1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2013년 기준, 캐나다의 광케이블(HS Code 9001.10) 수입시장규모는 약 1962만 달러임.

  - 캐나다 내 광케이블 사용량은 약 2%로, 마니토바주와 애틀란틱 캐나다(캐나다 대서양에 위치한 여러 주를 가리키는 말로, 뉴브런즈윅주, 프린스에드워드아일랜드주, 노바스코샤주, 뉴펀들랜드 래브라도주를 포함)외 대부분의 지역에서는 여전히 구리선을 사용함.

  - 캐나다 통신시장은 지속적으로 5~10%의 성장률을 기록하며 몬트리올, 토론토, 오타와, 밴쿠버에 위치한 대규모 업체가 캐나다 통신시장의 성장을 주도함.

 

Bell사 광케이블 구축현황

 

자료원: Bell사

 

캐나다 광케이블 수입시장규모

                                                                                                                       (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012				2013
	시장규모	성장률		시장규모	성장률	시장규모		성장률
시장규모 및 성장률	16.601	30.93		15.330	-7.65	19.617		27.97

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 캐나다 정부는 최근 교외지방과 북쪽지역 28만 가구에 초고속 인터넷 전용선을 설치할 계획임을 발표, 광케이블의 수요가 증가할 것으로 예상됨.

   · Angus Reid 설문조사에 따르면, 캐나다인의 50%가 인터넷 사용이 TV 시청보다 중요하다고 응답함. 인터넷 사용이 사치라고 생각했던 과거와 비교해 최근에는 일상생활 하는데 인터넷은 필수조건인 것으로 나타남.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 캐나다 주요 주에서 FTTH 네트워크 구축이 어려운 이유는 비용이 높다는데 있음.

   · 가구당 설치비용은 약 1000~1500캐나다 달러 선으로, 800만 가구가 거주하는 온타리오주와 퀘벡주의 경우 전 지역 설치비용은 약 80억~120억 캐나다 달러에 달함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 향후 캐나다 내 통신 서비스 사업자의 FTTH망 구축계획에 따라 광케이블의 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 예상됨.

 

캐나다 광케이블 수요 전망치

자료원 : Global Research & Data Services

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 캐나다 내 제공되는 인터넷 서비스는 아래와 같음.

 

Manitoba Telecom Services	DSL	0.25	0.25	N/A	20	2	N/A	마니토바
TekSavvy	Cable	3	0.8	25	200	10	∞	다양한 지역
TekSavvy	DSL	6	0.8	75	50	10	∞	다양한 지역
VMedia	Cable	30	5	∞	60	10	∞	온타리오
VMedia	DSL	6	0.78	∞	50	10	∞	온타리오, 퀘벡
Telehop	Cable	3	0.25	300	15	1	300	온타리오
Electronic Box	DSL	6	0.8	100	25	10	500	온타리오, 퀘벡
Electronic Box	Cable	5	1	50	60	10	500	온타리오, 퀘벡
Novus Entertainment	Fibre	25	10	250	300	300	N/A	밴쿠버
Velcom	VDSL2	6	0.8	100	25	10	N/A	온타리오, 퀘벡

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 2013년 기준, 캐나다의 광케이블 수입은 각각 약 1962만 달러를 기록, 미국산이 전체 수입시장의 약 60%를 점유하며 시장을 주도함.

  - 한국산은 2013년 약 6만 달러를 수출하며 전년 대비 95% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

캐나다 광케이블 주요 수입국 현황 (HS Code: 9001.10기준)

                                                                                                                          (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	16.601	15.330	19.617	100	100	100	27.97
1	미국	6.815	7.957	11.858	41.05	51.90	60.45	49.03
2	중국	4.661	2.342	2.267	28.08	15.28	11.56	-3.19
3	일본	2.094	1.496	1.438	12.61	9.76	7.33	-3.83
4	프랑스	0.832	0.691	0.818	5.01	4.50	4.17	18.51
5	라트비아	0.664	0.938	0.702	4.00	6.12	3.58	-25.17
6	독일	0.564	0.541	0.548	3.39	3.53	2.79	1.29
7	멕시코	0.053	0.211	0.429	0.32	1.37	2.19	103.65
8	핀란드	0.124	0.153	0.304	0.75	1.00	1.55	98.05
9	마카오	0.007	0.000	0.289	0.04	0.00	1.48	0.00
10	이스라엘	0.178	0.393	0.279	1.08	2.57	1.42	-29.05
14	한국	0.095	0.030	0.059	0.57	0.20	0.30	94.99

자료원: WTA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

 ○ 필수인증

  - 광케이블 관련, CSA(Canadian Standards Associations)의 기준을 만족해야 함.

 

 ○ 관세율

  - HS Code 9001.10기준, 무관세 품목임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 캐나다 인터넷·TV·전화 서비스 공급업체가 광섬유 케이블 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났으며, Bell Canada의 경우 캐나다에서 가장 오래된 통신 업체로 온타리오주와 퀘벡주에 700만 명 이상의 회원을 보유

  - 캐나다 대표 FTTH(Fiber To The Home; 유선광통신) 네트워크 구축 주요업체로 Bell사, 마니토바 MTS사가 있음.

 

 ○ 광케이블은 아래와 같은 경로를 통해 유통되고 있음.

  - 제조업체→지역내 광통신 관련 제품 수입∙유통업체→지역별 이동통신 또는 인터넷 사업자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격	사진	시장점유율	원산지
Corning®	ClearCurve® single-mode optical fiber	N/A		30~40%	미국
Panduit	Opti-Core®	N/A		20~25%	미국
Optical Cable Corporation	DX004DWLS9KR	N/A		20~25%	미국

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 제품의 품질에 대한 인식은 알려져 있으나 중국산 제품과 비교해 운송 등 기타 비용이 많이 발생하는 편이라고 함.

  - 일반적으로 한국산은 중국산 제품에 비해 가격이 높고, 미국과 일본산에 비해 품질이 낮은 제품으로 인식되고 있음.

  - 한편, LS 전선은 고품질 제품으로 알려져 브랜드 인지도가 높은 편

  

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	10th Annual BC Broadband Conference
전시회명(한국어)	비씨주 광대역 컨퍼런스
전시품목	인터넷, 정보통신, IT 관련 기기
개최국가/도시/개최주기	캐나다/리치몬드/매년
규모(참가업체수)	300여 개사
개최기간(2014년)	2015년 4월 28~29일
웹사이트	www.bcba.ca

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 다수의 바이어가 고품질의 제품을 선호하나 가격도 주요 구매 고려요소라고 전함.

 

 ○ 바이어는 가격이 높은 한국산은 A/S(Warranty)등의 서비스 망을 구축하는 것이 마케팅에 효과적일 것이라 조언

 

 ○ 초기 구매 시 대부분의 바이어가 소규모 구매를 선호함.

  - 바이어는 다수의 국내업체가 첫 거래량에 실망해 연락이 두절되는 경우가 많다고 언급함. 주문량은 신뢰가 쌓이고 지속적으로 거래를 하면 늘어날 수 있음.

 

 ○ 현지 납품여부는 긍정적인 구매결정 요소임. 납품 경력(히스토리)이 없는 경우 기타 선진국을 대상으로 납품한 히스토리를 제공하면 효과적

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 주요 유통업체 공략

  - 현지 내 지사를 보유하지 않은 경우 최종 수요처로의 직접 납품은 거의 불가능하기 때문에 수입유통 전문업체를 공략하는 방안이 효과적임.

  - 전문 세일즈렙(Sales rep)을 활용하는 것도 하나의 방법임.

 

 ○ 전시회를 활용한 마케팅

  - 한국산 제품의 인지도를 높이기 위해 관련 전시회에 참여해 유력 바이어를 발굴하는 것이 가장 효과적일 것으로 예상됨.

  - 전시회 참가업체 중 1~2년 내에 사라지는 업체가 많다 함. 초기에 반응이 없더라도 꾸준히 참가해 제품을 홍보하는 노력이 필요함.