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인도 섬유·직물 시장 동향
2015-03-18 박대식 인도 첸나이무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 섬유직물 시장은 인도에서 큰 규모의 오래된 시장 중 하나임. 또한 인도는 세계에서 2번째로 큰 면직물 생산국임.

  - 인도의 섬유직물 산업은 공업 생산에서 14%를, 총 수출에서 17%를 차지하는 인도의 중요 산업임.

  - 3천5백만 명 이상의 일자리 창출뿐 아니라, 많은 부수적 이익을 내고 있어 고용안정성 또한 증가시키는 효과를 냄.

  - Ministry Of Textiles(인도 섬유부)에 따르면, 인도의 섬유직물식장의 세계시장점유율은 현재 세계 점유율인 4.5%에서 2020년 8%까지 증가할 것 이며, 시장규모는 총 80억 달러(약 8조2000억 원)에 달할 것으로 전망함. 2013년 기준, 인도의 섬유직물 수출액은 전년대비 8.10% 증가함.

  - 인도의 섬유직물 최대수출국은 미국과 유럽으로, 전체 수출의 약 3분의2를 차지함. 그 밖의 주요 수출국으로는 중국, 아랍에미리트, 스리랑카, 한국 등이 있음.

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 인도는 중국에 이어 세계 2위의 인구를 보유하고 있음. 더불어, 꾸준한 출산율 및 인구성장율을 보이고 있으며, 경제성장에 따라 섬유·직물 수요의 꾸준한 증가가 기대됨.

  - 풍부한 자원 효용성을 바탕으로 가격조정이 가능하고 공정 및 제품완료, 출시까지의 리드타임을 줄일 수 있음. 이는 내수 및 국제 시장에서도 높은 성장률을 기록 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음을 의미함.

  - 인도 섬유부는 이스라엘, 카자흐스탄, 호주 등과의 MOU 체결을 준비하는 등, 타국과 섬유·직물 분야에 대한 협력강화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있음.

  - 인도의 기술개선자금 프로그램(TUFS)은 2013년~2014년 240억 루피(한화 약 4160억)를 투자해 이 산업 관 련 기기의 현대화를 지원하고 있음. 이에 따라 15만 명의 관련 노동자 및 1800개소의 주요 협력 업체 등에 개선된 산업 기반을 마련해줄 수 있을 것으로 예상됨.

  - 또한 제조업의 부흥을 예고한 모디 정부의 신정책에 힘입어 지속적인 투자 및 관련 인프라 확산이 예상됨.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 풍부한 인적 자원 및 내수시장을 바탕으로 한 인도의 섬유·직물 시장은 지속 성장할 것이며, 수요 감소에 대한 요인은 없음.

     

 ○ 무역관 전망

  - 세계 제2위의 섬유·직물시장을 보유한 인도는 정부의 관련 정책 및 지원으로 다수의 수요 증가 요인을 보이고 있음. 향후 제조업의 부흥과 함께 이 시장의 높은 성장률이 기대됨.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 인도인들은 전통적으로 화려한 치장 및 의복을 선호하는 경향이 강했지만, 서구화가 확산됨에 따라 전통의상의 수요만큼 글로벌 스타일의 수요 또한 증가하는 추세임. 이에 따라, 의복의 기본이 되는 섬유 및 직물의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관     

  - 인도의 섬유직물(HS Code 5903 기준) 수입은 2013년 기준 약 3억7400만 달러(한화 약 3977억 원)로 전년대비 17.1% 상승함.

  - 2013년도 기준, 이 시장 내 대인도 수출 1위는 중국으로 점유율 84.4%임. 뒤이어 한국은 2위로, 전년 대비 수출액 6.69% 증가 및 4.73%의 점유율을 나타냄. 한국의 대인도 수출 순위는 2위지만 1위인 중국 대비 점유율 80%의 격차를 보이며, 이는 중국이 인도 섬유·직물시장 내 절대적 우위를 차지하고 있음을 나타냄.

  - 그 밖의 나라로는 대만, 독일, 홍콩 등이 뒤이어 동 시장 대인도 수출의 상위권을 차지하고 있지만 그 수치는 미미한 수준임.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

주요 수입국 현황 (HS Code 5903 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

1

중국

230.30

261.83

315.28

77.21

81.82

84.14

20.41

2

한국

12.65

16.61

17.73

4.24

5.19

4.73

6.69

3

타이완

9.15

7.96

11.16

3.07

2.49

2.98

40.20

4

독일

7.07

4.92

5.54

2.37

1.54

1.48

12.63

5

홍콩

3.76

5.69

5.14

1.26

1.78

1.37

-9.53

6

베트남

1.75

2.67

2.52

0.59

0.84

0.67

-5.63

7

미국

4.74

4.40

2.39

1.59

1.38

0.64

-45.67

8

이탈리아

3.24

2.83

2.38

1.09

0.89

0.64

-15.68

9

네덜란드

0.89

2.81

1.78

0.30

0.88

0.48

-36.54

10

인도네시아

0.66

0.19

1.40

0.22

0.06

0.38

629.68

0

총계

298.30

320.00

374.72

100

100

100

17.1

자료원: World Trade Atlas(WTA)

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용

  - 2005년 2월 22일 대외무역총국은 2004년 9월 수출입품목의 ITC(HC) 분류에서 유해염료에 대한 수입섬유상품 검사에 관한 고시(No. 26/2004-09)를 발표함. 이 고시는 인도에서 금지된 유해염료를 포함하지 않고 다양한 필수 인증서를 소지한 경우에 한해 섬유제품의 수입을 허용하며, 샘플 test의 조건을 규정하고 있음.

  - 상기 규제내용의 대상범위는 섬유 및 섬유물품에 해당하는 모든 상품에 한한 것임.

     

□ 관세율

     

 ○ 섬유·직물(5903)의 경우, 하위 HS Code에 따라 관세율이 상이함.

  - HS Code 590310에 해당하는 품목은 2014년 기준, CEPA 적용시 양허유형 E-8 이므로 최종관세율은  21.35%임. CEPA 미적용시 최종관세율은 28.85%이므로 CEPA 적용 통관이 유리함.

  - CEPA 적용을 위해서는 CEPA 원산지 증명서가 필요

     

CEPA 적용시 관세율

CIF 가격

기본관세 (A)

상계

관세

기본관세에

상계관세 적용(B)

교육세 3%적용 (C)

특별상계관세 4%적용 (D)

최종관세율 (A+B+C+D)

100

3.75

12

12.45

0.486

4.66744

21.35344

 

  - HS Code 590320 590390 에 해당하는 품목은 2014년 기준, CEPA 적용시 양허유형 EXC이므로 최종관세율 28.85%임. 이는 CEPA 미적용시 관세율과 동일함.

     

CIF 가격

기본관세 (A)

상계

관세

기본관세에

상계관세 적용(B)

교육세 3%적용 (C)

특별상계관세 4%적용 (D)

최종관세율 (A+B+C+D)

100

10

12

13.2

0.696

4.95584

28.85184

     

○ 통관 시 유의사항

 - 섬유·직물 제품 관련해 통관 시 유의할 사항은 없으나, 시장 특성상 관련 인프라의 부재로 통관이 지연되거나 통관시 불필요한 절차가 발생하는 등의 어려움이 생길 우려가 있음.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 제품의 특성상, 최종소비자에게 직접적으로 전달되는 경우는 일부이고, 유통 업자를 통하여 도매상이나 대형마켓 등으로 유통되는 경우가 일반적임.

     

섬유·직물 제품 유통 채널

자료원: Reliance Industries Limited.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁사

 

(단위: 백만 달러)

제조업체명

웹사이트

연매출

Wardhman textiles

www.vardhman.com

1,000

Arvind Mills

www.arvinmills.com

932

Bombay Dyeing

www.bombaydyeing.com

310

자료원: TOP 10 COMPANIES IN INDIA

     

□ 한국제품에 대한 인지도

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국이 이 시장에서 2013년도 기준 대인도 수출국의 2위를 기록했지만 점유율이 4%에 그침. 인도 시장 내 한국업체의 진출이 미약한 것으로 파악됨.

  - Marks and Spencer, Haggar Clothing, Kellwood, Little Label 등 글로벌 기업들은 성장하는 인도의 섬유·직물 시장에 발 빠르게 진출하는 실정임. 이에 반해 한국제품이나 업체들의 인지도는 현저히 낮은 것으로 파악

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

InFasion

전시회명(한국어)

인패션(섬유직물박람회)

전시품목

섬유, 방적사, 직물, 천 등

개최국가/도시/개최주기

인도/뭄바이/매년

규모(참가업체 수)

182개 업체(2014년 기준)

개최기간

2015년 3월 18일~20일

웹사이트

http://10times.com/infasion-mumbai

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 인도 바이어는 일반적으로 수차례의 가격인하를 요구하는 특성이 강함. 따라서 일반적 마진율이 타 시장에 비해 낮은 경향이 있음.

 

 ○ 구두로 진행됐던 합의사항은 종종 무시되거나 의미가 없는 것으로 간주되므로 중요한 사항은 반드시 문서화해 보관하는 것이 적절함.

 

 ○ 계약체결 관련 사항은 오직 최고위층에서만 이루어짐. 관련 책임자와 협의 및 협상하는 것이 체결된 사항의 번복을 막을 수 있는 바람직한 방법임.

     

□ 마케팅 방안

     

 ○ 인도 섬유·직물 시장 관련 박람회 및 포럼 등이 활성화 돼있음. 이와 같은 방법으로 바이어 및 에이전시를 접촉할 수 있는 방법이 적절함.

 

 ○ 최종소비자에게 판매되기보다는 대형마트 및 재래시장에 납품돼 도매로 거래되거나 의류업체와 직접적으로 거래되는 경우가 많으므로 대형 유통업체 및 관련 에이전시를 통한 시장 진출 및 마케팅 방안이 효과적임. 

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