1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2013년 과실류의 총 판매량은 약 37만6000톤이며, 이 수치에는 가정에서 직접 재배한 것들은 포함돼 있지 않음.

  - 전문가들은 가정에서의 과실류 재배를 시장성장을 저해하는 요소로 보고 있음.

  - 조사 기관인 BusinesStat에 의하면, 2009년부터 2013년까지 가정에서 직접 재배된 과실류가 매년 전체 러시아 수요량의 약 45.2%에 달함.

  - 따라서 연간 러시아에서 16만~17만 톤의 딸기가 생산되는 것으로 집계되지만, 각 농장이나 가정에서 판매하는 과일 및 과실류, 견과류의 2013년 판매량이 100만4000톤인 것을 고려하면, 앞서 언급한 딸기의 생산량은 다소 단편적인 수치로 여겨짐.

 

러시아의 과실류 시장동향

            (단위: 천 톤 , %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	439.6	N/A	371.9	-15.4	376	-1.1%

자료원: Russian experts' assessments

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 러시아 지역 내 물류 운송 서비스의 발달로 신선하고 좋은 품질의 다양한 과실류가 지역 판매점 등을 통해 합리적인 가격으로 판매됨.

  - 과실류에 대한 수요가 꾸준하고, 러시아 지역뿐만 아니라 세계적으로도 딸기에 대한 수요가 증가하고 있음.

  - 딸기가 과실류 시장의 주력상품으로 러시아는 많은 과실류를 수입하는데, 특히 세계 5위의 주요 딸기 수입국임.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 불안정한 현재 러시아의 경제 상황

  - 수입을 대체하기 위해 국내 생산을 증대하려고 함.

  - 서방국가로부터의 식료품 수입 금지 조치로 인해 새로운 대체 공급원을 물색하고 있지만, 이미 과실류를 포함한 식료품 가격이 인상된 상황임.

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 지난 몇 년간 딸기 판매량이 감소한 점을 감안하면 대체적으로 전망이 밝은 상황이 아니지만, 여전히 러시아 과실류 시장이 성장할 것으로 기대함.

  - 전문가들은 매년 30-40%씩 시장이 성장할 것으로 전망하며, 1인당 과실류 소비량이 증가세에 있음.

  - 2013년의 1인당 평균 과실류 소비량은 대략 61-74k○이었는데, 이는 2003년과 비교하면 두 배 이상 증가한 수치임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 과실류 유통업체, 식료품 소매업체, 호텔 및 요식업계, 일반 소비자 등

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 과실류의 질적 향상 및 친환경적인 과실류에 대한 선호도 증가.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

러시아 딸기 주요 수입국 현황(HS Code 0810100000 기준)

                 (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
0	총계	13.5	19.3	17.6	100.0	100.0	100.0	-9.0
1	그리스	4.6	9.6	7.4	34.3	49.8	41.9	-23.4
2	스페인	5.8	5.5	5.9	43.0	28.3	33.7	8.2
3	이집트	1.4	1.6	1.8	10.4	8.4	10.1	9.4
4	중국	0.6	0.4	0.7	4.7	2.3	3.9	57.4
5	네덜란드	0.5	0.4	0.5	3.5	2.1	3.1	32.2
6	대한민국	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.9	111.5
7	모로코	0.0	0.3	0.3	0.0	1.8	1.8	-7.4
8	터키	0.0	0.7	0.2	0.2	3.8	1.4	-67.2
9	미국	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.7	86.5
10	포르투갈	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.6	53.4

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입규제제도

     

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등) : 해당사항 없음.

 

 ○ 필수 인증 : CU 인증(또는 ○OST R) 및 위생역학 검사 통과 필수

     

□ 관세율(HS Code 0810100000 기준)

     

 ○ 관세율 : 6.7%, 부가세 : 18%

     

 ○ 통관 시 유의사항 : 해당사항 없음

     

□ 주요 유통채널

 

 ○ 대규모 생산업자의 경우 “판매업체 → 러시아 수입 및 거래업체 → 최종 사용자”와 같은 구조로 유통

     이 이뤄지며, 소규모 거래업자들은 수입 거래를 하지 않음.

 

 ○ 일반적으로 러시아 수입 및 거래업체들은 몇몇 판매업체들과 파트너 관계를 맺고 거래 계약을 함.

 

 ○ 소규모 거래업체는 소규모 생산업체에 접근함.

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁동향

     

 ○ 미국, 캐나다와 독일은 2013년 최대 딸기 수입국이나, 이 세 국가의 소비량은 세계 전체 소비량의 40% 수준임.

 

 ○ 2012년 봄, 한국 딸기 수출업체들은 아시아 국가들로 약 71만 1천 톤의 딸기를 수출했는데, 이는 2011년 대비 50만 5천 톤 만큼 증가한 수치임.

 

 ○ 2011년 한국산 딸기가 러시아에 처음으로 9만 3천 톤이 수출되었고, 올해 수출량을 늘릴 계획임.

 

 ○ 현재 러시아 시장에는 공급이 부족한 반면 수요가 크게 증가하고 있어, 희소상품 제조업체에 있어 더할 나위 없이 좋은 환경이 조성됨.

 

 ○ 러시아 지역의 과실류 주요 생산업체로 "JSC Sady Pridon'ya", "CJSC Sad ○i○ant", "CJSC A○rofirma 15 let Oktyabrya", "CJSC Zentralno-Cernozemnaya plodovo-ya○odnaya company",  "JSC Ostro○ozhsksadpitomnik" 등이 있음.

  - 세르비아 재배업체들은 신품종 개발과, 현대적 시설의 온실 건설에 힘입어 세르비아에서 ‘붉은 금’이라 불리는 라즈베리 생산량을 늘리기로 결정함.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  ○ 한국제품 현지 인지도 : 보통

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	24-я Международная выставка продуктов питания и напитков
전시회명(한국어)	24회 국제 모스크바 식품 박람회
전시품목	식료품, 과실류 등
개최국가/도시/ 개최주기	러시아 / 모스크바 / 1년
규모(참가업체수)	미정
개최기간(2015년)	2015년 9월 14일~17일
웹사이트	http://www.world-food.ru/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성: 구매시 가격이 가장 중요한 요소

 

 ○ 구매 시 고려사항: 소비자들은 점점 품질을 더 중시하고, 신선하며 친환경적인 상품에 대한 관심이 증가하고 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 마케팅 방안: 전문 전시회를 통한 바이어 및 디스트리뷰터 발굴이 가장 효율적임.

  

 ○ 타깃 고객층: 식료품 소매 업체, 패스트푸드업계, 호텔 및 요식업계와 일반 소비자 등