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이집트 화학조미료 시장 동향
2015-03-17 이원준 이집트 카이로무역관

 

1. 시장동향

 

 

□ 시장 규모

             (단위: 달러, %)

품목

2011

2012

2013

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

화학 조미료

16,973,962

48.28

19,127,557

12.69

17,355,004

-9.27

자료원: 이집트 통계청(Central Agency for Public Mobilization and Statistics, CAPMAS)

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 이집트는 아랍국가들 중 급속도로 인구가 증가하고 있고, 인구에 따른 식료품 수요와 식료품과 연계된 제품, 예를 들어 화학 조미료나 향신료의 수요가 증가하고 있음. 화학 조미료의 수요는 새로운 가족 구성과 인구 증가에 따라 동반 증가하고 있음. 이집트에서는 색 첨가제 및 화학조미료를 보존, 식품의 맛과 모형 개선을 위해 사용.

 

□ 무역관 전망

 

  - 화학 조미료와 향신료는 가공 식품과 음료의 맛을 개선시켜주는 핵심 재료. 향신료 분야는 식료품 시장을 통틀어 가장 큰 분야이며, 가장 전문적으로 특화될 수 있는 분야. 또한 새로운 맛을 나타내기 혁신적일 가능성이 큼. 따라서 화학조미료는 소비자의 이목을 끌 수 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 화학조미료의 주요 소비자 중 일부는 화학조미료 수입업자 및 수입 대행업체가 될 수 있으며, 식료품이나 음료 제조업자, 가공식품 제조업자 또한 소비자가 될 수 있음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 화학 조미료의 필요성은 사람들을 자극할 만한 식품의 향과 맛이 필요하기 때문. 화학 조미료 분야의 소비 증가 및 구매 동기는 즉석 식품과 음료 산업의 확장에 기인한 것. 확장 동향은 소비자들의 생활 습관의 변화때문임. 현재 소비자들은 가공된 식품이나 라면 등 화학 조미료와 방부제가 필요한 즉석 식품을 찾고 있기 때문.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 최근 수입량 및 동향 요약

  - 2013년 수입통계에 따르면, 총 화학 조미료의 수입 규모는 약 12,969,189달러로 추정.

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계포함)

 

이집트 화학 조미료 주요 수입국 현황(HS Code 210390)

                        (단위: 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총 계

10,456,724

13,926,544

12,969,189

100.00

100.00

100.00

-6.87

1

사우디아라비아

5,333,052

8,678,544

7,948,615

51.00

62.32

61.29

-8.41

2

미국

1,261,801

1,574,721

1,211,452

12.07

11.31

9.34

-23.07

3

인도

551,434

983,842

1,043,852

5.27

7.06

8.05

6.10

4

독일

323,299

239,391

363,744

3.09

1.72

2.80

51.95

5

중국

123,992

316,693

285,943

1.19

2.27

2.20

-9.71

6

프랑스

83,523

83,529

233,257

0.80

0.60

1.80

179.25

7

터키

27,849

85,640

223,645

0.27

0.61

1.72

161.15

8

싱가포르

141,178

159,031

211,668

1.35

1.14

1.63

33.10

9

인도네시아

0

176,938

175,175

0.00

1.27

1.35

-1.00

10

태국

251,961

472,900

172,509

2.41

3.40

1.33

-63.52

26

한국

0

14,346

2,865

0.00

0.10

0.02

-80.03

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제 내용 (비관세장벽 포함)

  - 이집트 수출입 법 개정과 이하 4가지 검열 기준에(수입상품 유예, 중고재화 수입 허가상품, 개별조건 수입상품, 수입 품질 관리 대상 물품과 검사 수수료) 화학 조미료 관련된 정확한 규정은 없음.

 

 ○ 필수인증

  - 이집트 회사들이 품질과 위생적 측면을 중요시하는 일부 증명 또는 기준은 국제 표준규격(ISO)와 위해요소중점관리(HACCP), KOSHER, 할랄푸드 자격 등임.

 

□ 관세율

 

HS Code

관세율

출처

210390

20%

Customs Tariff Book

 

 

 ○ 통관 규정 관련 발행물

  - 화학 조미료 관련 특정 통관규정 발행물 없음.

 

□ 주요 유통채널(온라인, 딜러 망, 대형 유통업체, 기타 등)

 

 

 ○ 유통 구조 및 채널소개

  - 대부분의 외국 화학 조미료 제조업자들은 현지 에이전트나 유통업자를 통해 유통. 또 다른 제조업자들은 판매 국가 내에서 스스로 직접 외국 공급자 또는 외국 공급자들의 에이전트를 통해 사들이고 되팔아 이윤을 남기는 유통업자와 거래. 외국 공급자는 에이전트와 유통업자 둘 다 거래가 가능하며, 통상적으로 둘 다 거래함. 에이전트는 수입 과정뿐만 아니라 외국 생산업자를 대신해 마케팅을 수행하며, 유통업자들은 에이전트로부터 사들이고, 재판매함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 (현지 및 해외 제조업체 점유율)

 

            (단위: EGP/㎏, %)

업체명

브랜드

가격

시장 점유율

원산지

Allied Chemical Group

- MSG (Monosodium Glutamate)

- Nucleotides

200~600

20

이집트

AWA for Food Additives S.A.E

Impro CC 100

300~700

15

중국

 

  - 화학조미료 업체는 약 35%의 일부 경쟁브랜드가 점유하고 있음. 그러나 65%의 시장점유율에서는 잘 알려지지 않은 수입 혹은 현지 브랜드가 점유하고 있음. 관계자들은 이집트 시장 내 경쟁은 브랜드로 이루어지지 않는데, 이는 화학 조미료 시장 내 브랜드 선호나 브랜드 인식이 존재하지 않기 때문. 이집트 화학 조미료 시장 경쟁은 수입사나 수입국에 따라 존재. 이집트 업체들은 브랜드 없이 ‘상표없는 브랜드’ 전략을 활용함. 즉, 이집트 업체들은 제품들을 껌용 조미료, 라면용 조미료, 음료용 조미료 등 브랜드 대신 제품의 종류로 분류

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 제품은 좋은 품질로 인식되고 소비자들은 한국 업체들이 동양의 라면, 소스, 드레싱 등 새로운 식품의 맛을 제공한다고 인식.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 화학 조미료의 업체, 소비자, 인터뷰 대상자들은 한국산 화학 조미료의 브랜드명을 대지 못했음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명 (현지어명)

The International Hotel Supplies Exhibition (HACE)

전시회명 (한국어)

-

품목

주방용품, 호텔 공급 서비스, 가구 및 인테리어 산업, 제과, 제빵 용품, 식품 및 음료 산업, 다리미 및 세탁기, 청소용품, 농약제조산업, 헬스클럽 용품, 침구 및 텍스타일, 전기 및 전자 제품, 정보, 컴퓨터 시스템 및 커뮤니케이션, 호텔 자동화 및 매니지먼트 시스템, 냉동, 냉방 및 환풍, 화장지, 신선 식품, 주스 및 커피 등 모든 호텔 관련 용품

국가/도시/주기

이집트/카이로/매년

규모 (전시 참가자 수)

300명 이상

일정(2014년)

2014년 11월 11일~14일

웹사이트

www.hace.com.eg

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 화학조미료의 바이어들은 가격 경쟁력에 민감. 또한 식품 첨가제의 품질에도 민감한데, 맛이 좋고 소비자의 이목을 끌만한 자극적인 맛을 찾기 때문

 

 ○ 현지 바이어 구매 고려 시 우선 고려 사항

  - 이전에 언급했듯, 바이어들의 주요 고려사항은 가격 경쟁력과 고품질. 현지에는 이집트 시장에 알맞은 화학 조미료를 생산 및 공급하는 다양한 현지 제조업체가 존재. 따라서 모든 바이어들은 시장에 알맞은 화학 조미료를 물색 중. 또한 바이어의 대다수는 고품질의 화학 조미료를 찾는데, 저품질 화학조미료 사용에 따른 위험 부담을 감수하고 싶지 않기 때문.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 분야(연령, 직업)

  - 화학조미료 분야의 타깃 바이어는 화학조미료와 음료수, 식품 첨가제, 식품 및 가공식품 업체에서 종사하는 구매 매니저. 화학 조미료의 구매 매니저 혹은 화학 조미료의 구매의사를 결정하는 사람은 누구든 타깃 바이어가 될 것.

 

 ○ 마케팅 방안 제시

  - 조미료 제조업자들은 소비자 욕구 충족을 위한 ‘차별화된 마케팅 전략’을 활용할 수 있음. 먼저 제조업자는 타깃이 되는 분야의 각각의 시장에 다른 조미료를 제공하는 것을 결정함. 이른바, 다중 분야 마케팅 전략이며 이는 다양한 시장 분야에 이목을 끌도록 노력하는 것을 보여줌. 업체들이 다른 분야에 각각 다른 조미료를 통한 이득을 제공하기 때문에 각각의 분야들이 마케팅 타깃이 됨. 예를 들면, 제조업자들은 목적 혹은 분야에 따라 다른 맛을 제공할 수 있는데 짠맛의 조미료는 라면 제조업자에게 좋으며, 단맛의 조미료는 껌 제조업자에게 편리성을 제공.

  - 한국의 조미료 제조업자들은 가장 중요한 유통채널 진입과 제품 이용률을 증강을 위해 이집트 내 좋은 유통 네트워크를 찾고 현지인 파트너와 협력할 것을 권고. 또한 전문 수입업자나 에이전트와 거래하는 것이 좋은데, 전문 수입업자나 에이전트들은 제조과정에서 화학 조미료를 사용하는 음료수, 식품, 가공식품 제조업자와 좋은 관계를 가지고 있기 때문.

 

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