1. 시장동향

     

□ 시장동향 (생산 및 수요)

     

 ○ 오토바이 제조공장의 경우 프레임, 기름 탱커, 볼트 등만 미얀마에서 생산이 가능하며, 대부분의 부품은 중국에서 전량 수입해 현지에서 단순 조립으로 생산하고 있음.

     

 ○ 미얀마 전국에 오토바이 조립 공장이 3개(Serge Pun, Chindwin Dragons, Shwe Nagar社) 있으며, 연간 생산량은 약 1만5100대~2만 대 규모였으나, 현재 판매 및 수요가 거의 없는 관계로 공장들이 중단되고 있음.

     

 ○ Serge Pun社는 2007년도에 조립공장을 세워 Yoma Yarzar브랜드의 오토바이를 생산했으나 중국, 태국산 오토바이에 비해 경쟁력이 떨어져 2012년도에 공장을 폐쇄함.

     

 ○ 마찬가지로 Chindwin Dragons社는 Zaw 브랜드의 오토바이를 생산했으나, 2012년에 철수

     

 ○ Shwe Nagar社의 경우, Star 브랜드의 오토바이를 생산했으나 현재 공장이 중단됨.

     

 ○ 외국투자의 경우 1999년도에 미얀마 FMI社(First Myanmar Investment Company Limited)는 일본 SUZUKI社와 단순조립방식의 현지합작공장을 설립함. 100cc Suzuki(Viva)를 연간 780대 생산했다가 2004년도에 허가기간 10년이 만료돼 중단한 적이 있음.

     

□ 시장동향

     

 ○ 미얀마에는 2014년 6월 미얀마 중앙통계청(CSO) 통계 기준으로 약 388만대의 오토바이가 공식 운행되고 있으며, 전년 대비 약 82% 증가(2013년 4월 321만대)한 수치임. 미얀마의 수도였던 양곤 시내에서는 지난 1999년 4월부터 교통사고 예방을 위해 오토바이 운행을 금지하고 있으나, 양곤을 제외한 도시에서는 많이 사용하고 있음.

     

 ○ 오토바이의 수입은 군사정부에서 독점하고 있었으나, 2010년 1월부터 일반인에게도 오토바이 수입허가를 주고 있음. 교통부 발표 자료에 따른 전국 오토바이 등록 대수는 아래와 같음.

     

오토바이 등록 대수 현황

회계연도	오토바이
2006/2007	646,872
2007/2008	658,997
2008/2009	1,612,423
2009/2010	1,749,083
2010/2011	1,883,958
2011/2012	1,955,505
2012/2013	3,219,213
2013/2014	3,595,474
2014년 6월	3,884,902

                        주: 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지임.

                        자료원: 미얀마 중앙통계청

     

 ○ 미얀마 인구는 약 6000만 명으로 전체 인구에 비해 오토바이 등록 대수가 그다지 많지 않음. 미얀마에 운행 중인 오토바이 브랜드들은 주로 Honda, Yamaha, Suzuki, Kenbo, Click, Jialing, V Anbo(CZI) 등이 있으나 Honda, Kenbo 브랜드의 인기가 가장 높음.

     

2. 수입동향

     

□ 수입동향

     

 ○ 현지 관련업체들에 따르면 오토바이 주요 수입 국가는 태국, 싱가포르, 중국 등이며, 대부분 태국에서 수입되고 있음.

     

최근 3년간 주요국의 미얀마 오토바이 수출 현황(HS Code 8711.10 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

Reporting Country	금액				증감률
	2011	2012	2013	2013/2012
Reporting Total	1.85557	1.346188	0.529698	-60.69
Thailand	1.63175	1.145240	0.504180	-55.98
Singapore	0	0.000792	0.024458	2988.13
China	0.134045	0.171289	0.00106	-99.38
Japan	0.089775	0.028867	0	-100

자료원: World Trade Atlas

     

□ 수입관세율 현황

     

 ○ 관세율: 5 %

  - 관세이외에 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax) 5%가 부과됨.

     

Product	모터사이클
HS Code	8711.10.13
Description	Other motorcycles and motor scooters
Unit	U
Custom Rate	5 %

자료원: 미얀마 관세청

     

3. 유통구조

     

□ 유통구조

     

 ○ 오토바이는 주로 양곤과 만달레이시를 통해 전국 (Nay Pyi Taw, Monywa, Magway, Pyay, Myeik, Myaungmya, Myingyan, Myothit, Chauk, Minbu, Myingyan, Myothit, Sittwe, Taunggyi, Hinthada, Taungoo, Myaungmya, Pyapon)으로 유통되고 있음.

  - 수입업체  →  도/소매점  →  브로커 (Workshop)  →  최종 소비자

     

 ○ 오토바이 유통시장은 별도로 없으며, 오토바이 판매점에서 공급되고 있음.

      

4. 경쟁동향

     

□ 경쟁동향

     

 ○ 오토바이 시장에 관한 공식적인 데이터는 집계되지 않았지만 오토바이 유통 전문가에 따르면, 60% 이상이 중국, 20%는 태국, 나머지는 일본, 베트남, 인도로 파악됨.

     

 ○ 미얀마에 주로 판매 및 운행되고 있는 모델은 90/110/125㏄ 이며, 주요 오토바이 브랜드로는 Honda, Yamaha, Luojia, Jialing, Kenbo 등임.

 

□ 소매가격 동향

     

 ○ 오토바이는 중부 및 북부 지역에서 제일 많이 사용되고 있으며, 그 중 네피도에 가장 많이 사용 및 판매되고 있음. 양곤의 경우, 오토바이 운행이 금지돼 있으며, 일부 공무원(우편배달원, 전력청, 경찰)등에 한해 제한적으로 허가를 주고 있음.

     

 ○ 오토바이는 국경무역을 통해 저렴한 가격으로 들어오는 경우가 많음. 중국제 오토바이는 주로 중국 국경무역지인 MUSE(무세)에서 만달레이를 통해 전국에 유통되는 경우가 많음. 태국, 일본제 오토바이 같은 경우에는 태국 국경무역지인 Myawaddy을 통해 수입돼 유통되고 있음. 아직 미얀마는 품질보다 가격을 우선순위를 두고 있기 때문에 가격이 저렴한 중국 오토바이에 선호함.

     

 ○ 미얀마 교통부는 미얀마에 불법으로 수입된 오토바이에 대해 2014년 2월 17일부터 One-Stop Service으로 등록허가를 발급해주고 있으나, 오토바이 등록비는 모델에 따라 다르며, 대략적으로 오토바이 가격의 최소 15%~20%부과되며, 금액으로는 약 7만5000차트~8십만 트까지 있음.

     

주요 오토바이 가격 동향

            (단위: 차트)

브랜드명	모델	가격
ZAW	90cc	550,000
	110cc	710,000
	125cc	730,000
STAR	90cc	580,000
	110cc	670,000
	125cc	680,000
Yoma Yazar	110cc	820,000
	125cc	850,000
Honda (태국)	100cc	1,400,000
	110cc	2,220,000
	125cc	2,350,000
Jialing	90cc	650,000
Jialing 2014 Model	90cc	450,000
Super Anbo	110cc	420,000
V Anbo (CZI)	110cc	520,000
Y2K	110cc	350,000
Yin Bo	110cc	350,000
Simbo	110cc	350,000
Follow Me	125cc	400,000
Cyclone	110c	600,000
Scoo Pyi 2013 Model (태국)	125cc	1,000,000
Click 2013 (태국)	125cc	1,200,000
TVS (인도)	125cc	700,000
F.Z (인도)	125cc	1,500,000

주1: 차트(Kyat)는 미얀마 현지화이며, 9월 30일 기준 시장환율은 1달러=986차트임.

주2: 상기 가격에는 운행허가 및 등록금이 포함되지 않음.

     

□ 오토바이 할부 구입 제도

     

 ○ 대부분의 미얀마 사람들이 할부구입 제도를 활용해 오토바이를 구입하고 있으며, 은행을 통해 진행되는 할부 제도는 지급계약 기간에 따라 선급금액 및 이자가 다르며, 수수료 1% 및 보험료 1%는 별도로 지급 필요함.

     

할부 구입제도

업체명	브랜드	지급 선급금액	할부지급 계약 기간	이자
Swift Co., Ltd	Suzuki QS-110	30%	8개월	7%
	Kaiser-110-16A	30%	8개월	7%
Aung Kenbo	Kenbo 110	30%	10개월	9%

자료원: 양곤무역관 자체 조사

     

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 오토바이는 대한 현지 인지도는 거의 없는 것으로 조사돼, 인지도 강화노력이 시급함

 

 ○ 선호 브랜드

  - 중국산과 태국산 오토바이가 미얀마 시장을 주도하고 있는 가운데, Honda, Sukuki, Yamaha와 같은 일본 브랜드가 고급품으로서 선호도가 높음.

     

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타깃 고객층

     

 ○ 고객층타깃: 중·상류층

 

 ○ 이유

  - 현재 미얀마 내 소득수준으로 한국산 오토바이를 구매할 수 있는 계층은 중/상류층이며, 중국 및 태국산과 차별화된 품질과 디자인으로 현지 소비자에게 어필할 필요가 있음.

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Myanauto
전시회명(한국어)	미얀오토
전시품목	cars, commercial vehicles and motorcycles, automotive parts and systems, automotive accessories, automotive electronics and entertainment devices, motorbike parts and accessories, automotive service, repair and maintenance.
개최국가/도시	미얀마/양곤
개최주기	3일
개최기간(2014년)	2014.11.20~22
웹사이트

     

 ○ 유력 홍보 방안(전문잡지, 온라인 매체 등)

  - 현재 미얀마는 전문잡지 및 홈페이지를 통한 홍보가 허용되고 있으며, 주로 전문잡지(주간)는 Auto World, GTR Car Journal이며, 홈페이지로는 www.automarket.com.mm, myanmarcarsmarket.com, www.myanmarcarsdb.com, www.myanmarcarmarket.com 등임.

     

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

     

 ○ 미얀마는 경제수준 향상으로 오토바이에 대한 수요가 급증하고 있으며, 현재 최대 소비지역인 양곤 다운타운 지역에서의 운행금지로 단기간 내 급격한 시장확대에는 어려움이 있으나, 꾸준한 시장확대가 예상됨.

     

 ○ 현지 시장에서 한국산에 대한 인지도가 사실상 전무한 점을 감안해, 현지에서 한국산 제품에 대한 인지도를 높이는 한편, 중국산 및 태국산 등과 차별화된 품질과 디자인을 강조해 틈새시장을 공략할 필요가 있음.