1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 미국의 냉동식품 시장규모는 2013년 매출액 기준 약 373억5690만 달러로 전년 대비 3% 성장함.

  - 냉동 기술이 점차 발달하고 냉동식품이 미국인의 식품섭취 영역에서 더욱 자리를 잡아가면서 전반적으로 소비가 늘고 있음.

  - 특히 냉동수프는 2013년에 18%대의 엄청난 성장세를 보이며 전체 냉동식품 성장률을 견인

  - 소매 판매는 지속적으로 늘어 2018년까지 8%대의 성장률을 달성할 것으로 보임.

 

미국 냉동식품 시장규모 및 성장률

                                                                                                               (단위: US$ 백만, %)

2011		2012		2013
시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
35,942.5	2.3	36,275.7	0.9	37,356.9	3

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 냉동기술이 발달하면서 갓 잡은 생선이나 감자 등을 바로 냉동시켜서 제품화 시킬 수 있게 됨. 이에 따라 미국인은 정크푸드로 인식하던 냉동식품에 대해 건강한 제품이라는 이미지를 갖게 되면서 수요가 더욱 늘어남.

  - 미국 내에 혼자 사는 1인 가구가 늘면서 집에서 요리를 하지 않고 간단히 식사를 해결하는 비율이 높아짐. 따라서 비용과 시간을 절약하기 위해 냉동식품을 활용하는 소비자가 더 많아질 것으로 보임.

  - 냉동식품 제조업체는 점점 더 다양한 종류의 신제품을 출시함. 종교·국가·재료·음식의 종류별로 기존보다 더 세분화되고 바로 먹을 수 있는 제품이 많아지면서 소비자도 더 다양한 냉동식품을 구매할 것으로 보임.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 냉동식품에 대한 수요가 늘고 있다고는 하지만, 여전히 미국인의 건강에 대한 관심과 웰빙 라이프의 유행은 냉동식품 수요에 위협이 될 수 있음. 미국인은 기존의 제품을 오가닉, 친환경 식품으로 대체하기 때문에 냉동식품의 수요에 대해서도 지켜볼 필요가 있음.

  - 냉동식품과 비슷하게 편리한 사용과 오랜 보관을 특징으로 하는 캔 저장식품의 수요는 점차 줄어드는 추세임. 냉동식품은 캔 저장식품과의 차별성을 위해 건강과 신선함을 강조한 패키징과 비싼 가격을 유지하는 프리미엄 전략을 씀. 그러나 지속적으로 냉동식품의 가격이 오를 경우 소비자는 오히려 다른 신선제품으로 구매를 대체할 가능성이 있다는 분석임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 경기가 어려워지면서 미국인이 밖에서 외식하는 횟수를 줄이고 집에서 간단히 먹을 수 있는 냉동식품 구매가 늘어난 것으로 보임. 간단하면서 보관이 용이하고 상대적으로 더 건강한 제품이라는 이미지를 가진 고품질 냉동식품의 인기는 앞으로도 한동안 지속될 것으로 보임.

  - 온 가족이 모여 저녁식사를 하고 대화를 나누는 전형적인 미국식 식문화가 혼자 먹거나 간편하게 식사를 때우는 형태로 점차 변형됨. 이에 따라 간편하게 조리할 수 있고 1인용으로 출시되는 냉동식품은 더욱 소비자에게 친숙해질 것으로 판단됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 20~40세 남녀

  - 주로 자녀가 없는 젊은 학생, 혼자 사는 직장인의 구매비율이 높음.

 

□ 소비자 구매 동기

  - 식사, 간식 등

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국의 냉동식품 수입은 2013년 기준 약 7067만 달러로 전년 대비 7% 감소함.

  - 전체적인 냉동식품의 판매가 증가한데 반해 수입이 줄어든 원인은 미국 내 자국 냉동식품의 약진이 두드러졌기 때문인 것으로 분석. 기존의 대형 냉동식품 판매 회사에서 건강을 강조한 다양한 제품군을 내놓으면서 자국 제품의 판매가 늘었음.

  - 식품의 특성상 운송이 오래 걸리는 장거리의 국가에서 수입되는 제품은 신선도가 떨어지므로 수입량이 많지 않은 편이며, 특히 냉동식품의 경우 운송과 신선도 유지에 어려움이 따라 전체 시장규모에 비해 점유율이 낮음.

 

○ 최근 3년 간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국의 냉동식품 수입국 현황(HS Code 190220 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	76,906	75,974	70,672	100.00	100.00	100.00	-6.98
1	캐나다	43,832	41,981	35,246	56.99	55.26	49.87	-16.04
2	이탈리아	24,543	25,871	23,553	31.91	34.05	33.33	-8.96
3	중국	3,329	4,501	5,715	4.33	5.92	8.09	26.98
4	태국	1,948	182	2,285	2.53	0.24	3.23	1150.87
5	한국	1,931	1,826	1,942	2.51	2.40	2.75	6.36
6	네덜란드	0	203	874	0	0.27	1.24	329.90
7	프랑스	211	133	330	0.27	0.18	0.47	147.07
8	아르헨티나	198	208	173	0.26	0.27	0.25	-16.76
9	독일	0	290	153	0	0.38	0.22	-46.97
10	인도	124	158	141	0.16	0.21	0.20	-10.91

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

  - 식품의 경우 미국 FAD(식품의약국)에서 반드시 식품 검사를 받고 승인을 받아야 함. 성분 가운데 단 하나라도 수입금지, 제한품목이 포함돼 있으면 수입이 금지되므로 철저한 사전검사를 실시해야 함.

  - FDA에서 규정한 식품표시사항을 반드시 준수해야 하며, 라벨에 원산지 규정에 의거한 원재료명, 제조자, 포장업자, 유통업자, 주소 등을 모두 빠짐없이 영어로 기입해야 함.

 

 ○ 관세율

  - 일반관세율: 6.4%

  - 한미 FTA 관세율: 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 냉동식품에는 반드시 'Frozen'이라는 표기를 라벨에 사용해야 함. 냉동식품을 해동시켜 ‘Fresh’라는 표기를 사용하는 것을 막기 위해서임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 대부분의 냉동식품이 Walmart, Target, Costco, kroger, Trader joe 등의 대형매장 등을 통해서 다량으로 유통됨. 또한 Walgreen, Morton Williams 등의 슈퍼마켓, 편의점 등 다양한 경로를 통해서 판매됨.

 

미국 냉동식품의 일반적인 유통구조

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 미국에서 냉동식품은 수많은 업체가 경쟁하고 있으나, Nestle가 2013년에도 14.2%의 점유율을 차지하며 지속적으로 시장 선두를 유지함. ConAgra가 그 뒤를 이어 8.6%의 점유율을 차지함.

 

 ○ 주요 업체로는 Nestle USA(14.2%), ConAgra(8.6%), Heinz(5.1%), General Mills (4.5%) 등이 존재함. 냉동식품시장은 소비자의 브랜드 충실도가 높지는 않은 편이며, 시장 지배적인 브랜드가 특별히 없이 수많은 업체가 경쟁을 벌이는 양상임. 식품인 만큼 고객의 충성도는 높으나 제품군이 워낙 많고 다양한 업체가 있기 때문에 입지를 굳히는데 시간이 오래 걸림.

 

주요 경쟁제품 현황

                        (단위: %)

제조업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
Nestle USA	Stouffer's DiGiorno	제품별 상이	14.2	제품별 상이
ConAgra Foods Inc	Banquet Marie Callender's	제품별 상이	8.6	제품별 상이
Heinz Co, HJ	Weight Watchers Ore Ida	제품별 상이	5.1	제품별 상이
General Mills Inc	Totino's	제품별 상이	4.5	제품별 상이

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 미국시장에서 한국 냉동식품의 인지도는 거의 없는 편

  - 한인마트나 아시안 델리 위주로 소량의 냉동 만두, 즉석 탕류, 면류, 떡볶이 등이 유통되고는 있음. 아시아 식품에 대한 미국인의 인지도 및 관심이 늘어나면서 중국, 일본, 태국 음식이 인기를 끌고 있으며 한국 식품에도 관심을 갖는 기업이 늘어나는 것으로 보임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 미국 소비자 사이에서 Stouffer's, Tyson, Banquet 등이 대중적으로 가장 선호하는 브랜드로 알려져 있음. ConAgra사에서 출시한 Alexia 브랜드는 모든 재료를 천연으로 만들고 주로 감자와 채소 등을 활용한 요리를 내놓으면서 인기를 끌고 있음. 깔끔한 포장과 영양과 저칼로리를 강조하는 마케팅으로 앞으로도 인기가 높아질 것으로 주목되는 브랜드임.

  

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	International Restaurant & Foodservice Show of New York 2015
전시회명(한국어)	미국 뉴욕 국제 레스토랑 & 식품전 2015
전시품목	식품.음료, 유흥.요식산업
개최국가/도시/개최주기	미국/뉴욕/매년
규모(참가업체수)	550개 업체
개최기간(2014년)	2015년 3월 1~3일
웹사이트	http://www.urban-expo.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 미국의 경우 한 개의 대형 유통업체가 미국 전역에 몇 만개의 매장을 가지고 있는 것이 일반적이기 때문에 한 곳의 경로만 확보해도 매출효과가 엄청남. 따라서 다양한 체인에 시도하는 것보다 한 업체의 바이어와 지속적인 연락을 주고 받으면서 관계를 맺는 것이 중요함.

 

 ○ 식품의 경우 성분, 인증, 위생 등에 대해 확실한 신뢰 확보가 중요하므로, 미약한 성분이라도 모두 꼼꼼히 표기하고 FDA의 규정을 모두 준수하고 있음을 확실히 입증하는 것이 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 20~40세 직장인, 젊은 대학생, 1인가구 등

 

 ○ 미국인이 아시아의 음식을 정확하게 구분하지는 못하지만 중국 음식, 일본 음식, 태국 음식 정도에 대해서는 인식이 확고하게 자리 잡은 편임. 그러나 일본 제품에 대해서는 방사능에 대한 우려, 중국 제품에 대해서는 위생에 대한 우려가 다소 있으므로 한국 제품의 영양적인 측면과 저칼로리, 유기농, 웰빙 등을 강조한 마케팅 전략이 효과가 있을 것임.

 

 ○ 미국인이 선호하는 제품 디자인, 포장, 문구 등을 꾸준히 개선해서 미국시장에 맞춤형 제품으로 출시하는 것이 좋음. 미국인에게 생소한 한국 식품을 거리감 없이 구매하게하기 위해서는 다른 미국 제품의 포장 디자인 등을 연구하는 것도 필요함.

 

 ○ 늘어나는 채식주의자, 건강을 챙기는 주부의 관심을 얻기 위한 프리미엄 제품군이나 건강식 제품군을 출시하는 것도 효과적임.