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브라질 고체폐기물소각시설 시장동향

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브라질

리우데자네이루무역관 채송화

2015-01-13

출처 : KOTRA

1.시장현황

□ 시장규모

○ 브라질은 2000년 이후 친환경적 폐기물 처리 특히 고체 폐기물 소각 분야에 대해 관심을 가지게 돼 아직 많은 비중의 폐기물이 처리되지 않은 채 단순매립 됨. 2000년 평균 1일 고체폐기물 생산량 22만8000톤 중 0.45%인 1000톤만 소각됐으며 나머지 22만7000톤의 폐기물 9만 톤 중 8만 톤은 매립, 6000톤은 비료 생산 그리고 2000톤은 친환경적으로 분리 처리됐음. 이는 전체의 40%에 불과하고 전체 폐기물 생산량 72.8%에 육박하는 폐기물이 브라질 전역에 처리되지 않은 채 단순매립(Open Dumping)됐음.

○ 2008년 미처리 단순매립 고체폐기물의 비율은 50.8%로 감소했으며 위생매립은 2000년 대비 17.3%에서 27.7%로 증가함.

○ 2010년 2014년 9월 까지 전국에 폐기물 단순매립을 금지하고 폐기물을 친환경적으로 처리해야 하는 고체 폐기물에 관한 정책법안(PNRS)을 새로 제정됨.

- 본 정책은 브라질 전역의 시정부가 의무적으로 폐기물을 처리, 재활용해야 하는것으로 이 법안의 발표에 따라 브라질 내 폐기물 소각 분야, 폐기물 에너지화 분야의 연구와 투자가 활성화 됨.

- 동 법안의 발효로 시정부는 폐기물 처리에 경제적인 방법을 찾기 위해 고심하며 일부 시는 폐기물을 에너지원으로 사용하는 방법을 채택하기도 함.

브라질 고체 폐기물 매립방식의 변화

연도	매립방식(%)
연도	단순매립	Controlled dump매립	위생매립
1989	88.2	9.6	1.1
2000	72.3	22.3	17.3
2008	50.8	22.5	27.7

자료원: IGBE 브라질 국립 통계원

□ 시장전망

○ 수요증대 예상요인

- 소득 소비 증가 등 거시경제측면: 2000년부터 2008년 까지 도시고형폐기물의 최종 처리 방식을 보면 35%에서 58%로 쓰레기 매립율이 증가했으나 평균 1일 7만4000톤(약 39%)의 폐기물은 처리없이 방치됐음. 그러나 주, 시정부에서 효과적으로 고체 폐기물 처리를 위해 폐기물 대부분을 재생 가능한 에너지로 전환하는 기술 및 시설, 그리고 도입 방안 등 계획하고 있어 향후 성장이 예상됨.

- 산업구조적(공급 과부족) 측면: 여러 시정부가 폐기물 처리 명목 아래 컨소시엄을 체결하고 국내 외 사기업과 PPP사업을 통해 첨단 폐기물 처리 기법을 도입함. 고체 폐기물을 재생 에너지로 변환하고 생산된 에너지를 대체한다는 목표를 세움.

○ 수요감소 예상요인

- 소비자(구매)측면: 폐기물 배출이 가장 많은 도심 주변 산업지대가 폐기물 처리시설 건설의 후보지로 제안이 되나 도시가스관과의 인접성, 교통 등의 지리적인 요소와, 기술적인 요소가 고려돼야 함. 무엇보다도 해당 지역사회의 동의와 참여가 있어야 하는데 교육 및 스포츠 시설 지원, 에너지 사용 비용 할인 혜택 등 다양한 지역사회 지원방안이 실행계획에 포함 되지 않을 경우 폐기물 처리시설 건설에 상당히 어려움을 겪을 수 있음.

- 기타 주재국 특성: 재생 에너지로 변환하는 소각시설 건설은 폐기물 양에 비해 높은 비용과 고난도 기술력이 필요한데 현재 브라질 폐기물 소각기술은 전무해 외국업체의 기술력에 의존해야 함. 또한 소각장 설치에 필요한 3가지 환경 라이센스 발급이 더뎌 지속적인 투자가 필요함.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

○ 브라질 전역에서 재활용 시설 및 소각장 등 국가 정책을 실현하려는 다양한 노력이 있음. 이미 상파울루 주Barueri 시의 경우 첫번째 고체 폐기물 소각장이 건설 됐음. PPP 사업으로 진행된 이 사업은 30년 동안 운영권을 전제로 Foxx Haztec이 건설, 연구 및 장비수입 등 이 사업을 완료함. 또한 이 업체는 브라질 첫번째 소각시설 건설 관련 라이센스를 획득한 최초의 업체가 됐음. 또한 현재 상파울루주의 São Bernardo do Campo시, 미나제라이스주의 Belo Horizonte시, 리우그랑데도술주의 Porto Alegre시에서 PPP 소각시설 사업 준비 단계에 있음.

□ 수입동향

○ 개관: 폐기물 소각 관한 장비 혹은 기술이 브라질에선 연구가 되지 않았기에 전 제품을 해외에서 수입해야 함.

브라질 산업용, 연구소용 용광로, 소각로, 오븐 주요 수입국 현황(HS Code 841710 기준)

(백만 달러, %)

순위	국명	2011	2012	2013	점유율		증감률
순위	국명	2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	62.021	10.736	286.929	100.000	100.000	100.000	2,572.410
1	중국	4.996	1.232	253.555	8.060	11.470	88.370	20,487.010
2	오스트리아	1.227	0.090	11.240	1.980	0.840	3.920	12,412.600
3	스위스	0.381	0.000	5.962	0.610	0.000	2.080	0.000
4	이탈리아	37.087	3.563	5.898	59.800	33.190	2.060	65.540
5	미국	0.899	1.495	5.418	1.450	13.920	1.890	262.550
6	독일	4.585	0.559	3.397	7.390	5.210	1.180	507.720
7	일본	1.466	2.628	0.501	2.360	24.480	0.180	-80.930
8	프랑스	0.037	0.040	0.346	0.060	0.370	0.120	766.940
9	터키	0.414	0.000	0.336	0.670	0.000	0.120	0.000
10	폴란드	0.174	0.033	0.136	0.280	0.310	0.050	309.780

자료원: WTA - World Trade Atlas.

브라질 적외선 배출 시스템이 장착된 폐기물용 소각로(HS code 841780 기준)

(US$ 백만,%)

순위	국명	2011	2012	2013	점유율		증감률
순위	국명	2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	52.241	60.733	101.891	100.000	100.000	100.000	67.770
1	벨기에	0.000	0.000	49.298	0.000	0.000	48.380	0.000
2	한국	0.053	0.000	18.589	0.100	0.000	18.240	0.000
3	이탈리아	15.563	10.436	9.295	29.790	17.190	9.120	10.940
4	중국	17.621	8.044	6.623	33.730	13.250	6.500	17.660
5	독일	6.014	6.349	6.122	11.510	10.450	6.010	3.570
6	캐나다	0.409	0.325	4.151	0.780	0.540	4.080	1,178.870
7	미국	8.712	3.524	2.908	16.680	5.800	2.850	17.480
8	스페인	0.509	0.845	1.234	0.970	1.390	1.210	45.950
9	아르헨티나	0.940	0.017	0.951	1.800	0.030	0.930	5,554.970
10	일본	0.098	0.005	0.851	0.190	0.010	0.840	17,157.320

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

○ 폐기물 소각 장치는 자세한 규제 제도가 따로 없음.

□ 관세율

NCM Code	II (수입세)	IPI (공업세)	PIS (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS (유통세)
8417.10.10	14	0	1.65	8.6	R
8417.10.20	14	0	1.65	8.6	R
8417.10.20	2	0	1.65	8.6	R
8417.10.90	14	0	1.65	8.6	R
8417.80.10	14	0	1.65	8.6	R
8417.80.10	2	0	1.65	8.6	R
8417.80.20	0	0	1.65	8.6	R
8417.80.90	14	0	1.65	8.6	TN

○ ICMS는 주 정부가 부과하는 유통세로 주 마다 상의함.

- 16% 부과: 일반적인경우, 상파울루 주 18%

- 14% 부과: Tom Jovim 국제공항(GIG) 혹은 리우주 다른 국제공항을 통할 경우

- 26% 부과: a) 향수 및 화장품 b) 맥주류 및 사탕수수, 당밀증류주를 제외한 각종 술(알코올)

- 37% 부과: c) 가죽과 그 제품 및 인조가죽 d) 스포츠 및 레저용

□ 주요 유통채널

○ 수출자→ 수입자→ 최종소비자(시정부, 기업)

○ 최종 소비자가 사기업인 경우 제조사와 직접 거래를 선호함. 소각시설 장비에 경우 프로젝트에 따라 필요한 장비 형태가 다름. 여러 사기업은 컨소시엄을 만들어 PPP 사업 , 턴키 프로젝트 등 정부 공공입찰에 참여함. 시정부에서 진행하는 입찰에 참가하기 위해서는 정부에서 내린 가이드라인을 따라야하며 엔지니어 분야 , 환경 분야에 초점을 맞춘 연구가 필요함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁 업체

○ Barueri시 – São Paulo주 PPP 사업 고체 폐기물 소각장 건설업체인 Foxx Haztec와 파트너쉽을 맺은 업체는 아래와 같음.

- Keppel Seghers(벨기에 &싱가포르): 폐기물 – 에너지 장비 생산 세계 1위인 업체임. 기술력, 장비, 100여개 발전소 설립 등 Keppel Seghers는 동 시장 세계 최고업체임. 특히, 턴키용 폐기물 에너지화 발전 장치(WTE) 설비에 특화됨. http://www.keppelseghers.com/en/content.aspx?sid=3033

- Tiru – EDF Group(프랑스): 100년이 넘은 업체로 프랑스 폐기물 소각 분야에서는 제일가는 업체임. 유럽 전역에 20여개의 폐기물 에너지화 발전소를 건립했음. 이 사업에 발전소 작동과 유지 기술 지원자로 참여함. http://www.tiru.fr/English/Activities/Heat-recovery-89/

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

○ 한국 제품에 대한 인지도

- 매우 낮음: 브라질 업체 및 브라질 정부는 한국제품에 대한 인지도가 없음. 한국 폐기물 관련 기술력에 대해 아는 바가 없음. 브라질 정부 및 폐기물 처리 업계에서도 환경 및 위생 기술 연구가 시작하는 단계라 관심 및 심층적인 면에서 제한적임. 한국업체 중 Forcebel은 브라질 바이어를 한국으로 대려와 시설 및 장비를 보여주는 등 적극적으로 홍보함.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	RWM Brasil(Solid Waste Management Fair)
전시회명(한국어)	RWM 브라질(고체 폐기물 관리 박람회)
전시품목	선별시, 보일러, 폐기물 분쇄기, 폐기물 에너지화 장비, 컴퓨터 소프트웨어 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루/ 1년 주기
규모(참가업체수)	2013년 기준 16개국 참가
개최기간(2014년)	2014년 9월
웹사이트	http://www.rwmbrasil.com.br/Content/Welcome-to-Feira-RWM-Brasil-1

전시회명(현지어명)	FENASAN(25th National Exhibition on Sanitation & Environment Service
전시회명(한국어)	FENASAN(제25회 전국 위생 환경 박람회)
전시품목	선별기, 보일러, 폐기물 분쇄기, 폐기물 에너지화 장비 , 재활용 분리 장비, 매립 관련 장비, 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루/ 1년 주기
규모(참가업체수)	2013년 기준 223 업체
개최기간(2014년)	2014 년 7월 30~8월 1일
웹사이트	http://www.fenasan.com.br/en/about-the-exhibition

전시회명(현지어명)	XI National Seminar of Solid Waste
전시회명(한국어)	제 11회 전국 고체폐기물 세미나
전시품목	고체 폐기물 , 장비 및 기술 관련, 매립, 사회적, 경제적 효과 등 세미나 개최
개최국가/도시/개최주기	브라질/브라질리아/ 1년 주기
규모(참가업체수)	2013년 기준 223 업체
개최기간(2014년)	2014 년 8월 6~8일
웹사이트	http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=770