1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 호주 광통신 부품 시장규모

  - 정부의 전국적인 광통신망 프로젝트(NBN, National Broadband Network) 진행과 더불어 광 패치코드, 광 커넥터 등 광통신 부품 수입 수요가 증가함.

  - 2013년 기준 광 패치코드 시장규모는 4억9000만 달러로 전년대비 13.6% 감소, 광커넥터의 경우 1252만 달러로 전년대비 20.61% 증가함.

 

최근 3년간 호주 광통신 부품 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
광 패치코드 (HS 8517.70)	738.65	41.0	568.31	-23.1	490.82	-13.6
광 커넥터 (HS 8536.70)	10.82	-	10.38	-0.04	12.52	20.61

                        자료원: IBISWORLD

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 전국적인 NBN 광통신망 프로젝트로 인해 광통신 커넥터 및 기타 부품의 수요가 지속 증가함.

  - 시드니 기반 인터넷 통신기업 업체인 TPG는 2013년 9월 독자적인 FTTB(Fibre to the basement) 광통신망 구축사업 계획을 발표함. 이는 호주 주요 도시 약 50만 가구에 해당하는 아파트 및 빌딩을 연결하는 사업으로 최근 호주 공정거래위원회 ACCC의 승인을 얻어 진행에 박차를 가할 예정임.

  - 이로 인해 호주 최대 통신기업인 Telstra에서도 TPG와 같은 자체 광통신망 구축 모델을 검토 중인 것으로 조사됐으며 이는 광통신 관련 부품의 수요를 더욱 확대할 요인으로 판단됨.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 최근 정부의 세수 감소로 인한 적자재정으로 이 프로젝트에 대한 감축에 대한 목소리가 커져 프로젝트가 더디게 진행될 가능성을 배제할 수 없음.

  - 또한 모바일 무선통신 서비스 품질 향상 및 4G 서비스지역 확대 등으로 인해 NBN 서비스 가입자 확보에 어려움이 있어 유선(fixed) 광통신 관련 부속품의 수요가 감소할 가능성도 존재함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 한-호주 FTA 발효에 따른 해당 품목 관세 철폐로 인해 국내기업의 광통신 부품의 가격경쟁력이 증가할 것으로 판단됨.

  - 현재 주요 도시의 재건축 붐으로 신규 아파트 건설이 대폭 증가하고 아파트를 연결하는 사설 광통신망 구축사업의 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 광컨넥터 및 패치코드 수요도 더욱 늘어날 것으로 전망됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 광통신 관련 부품의 경우 가격에 매우 민감한 품목이며 시장 지배적인 브랜드가 없어 미세한 가격차이로도 거래선 변동이 빈번함.

  - 광 부분품(HS 8517.70)의 경우 저렴한 중국산이 수입시장의 절반을 차지함.

 ○ 2012년 이후 NBN 주관기관인 NBN Co. 대표 사임과 노동당 정권 교체 등 각종 악재로 인해 NBN 프로젝트 관련 품목 수입이 감소

  - 반면 2013년 한국산 광 패치코드 수입은 전년대비 21.2% 증가한 700만 달러를 기록했으며 광 커넥터의 수입의 경우도 2013년 31만 달러로 전년대비 23% 증가함.

 ○ 한국의 주요 수출품목으로는 광 패치코드, 광 커넥터 등이 있으며 특히 패치코드의 경우 가격에 민감한 품목으로 관세 철폐로 인한 경쟁력 향상이 기대됨.

 

최근 3년간 호주 광통신 부품 수입 시장규모 및 성장률

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	2011년		2012년		2013년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
총수입액		738,645	41.0	568,309	-23.1	490,815	-13.6
1	중국	260,683	36.3	222,544	-14.6	234,187	5.2
2	말레이시아	83,880	153.5	57,926	-30.9	42,378	-26.8
3	미국	87,547	5.5	74,565	-14.8	42,317	-43.3
4	태국	21,670	34.1	19,431	-10.3	21,629	11.3
5	이탈리아	26,767	87.8	24,226	-9.49	20,848	-13.9
14	한국	7,375	-14.0	5,918	-19.8	7,174	21.2

                        자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용: 특이사항 없음.

 

 ○ 필수 인증 및 기타 유의사항

  - 특별한 인증은 필요치 않으나 발주처에서 발주하는 입찰 참여는 사전 등록된 공급업체에 한하므로 현지 공급업체를 통한 제품공급이 필수임.

  - 패치코드의 경우 현지에서 요구하는 성능 테스트 결과를 패키지 외부에 표시해야 하며 중국산 저렴한 제품과의 경쟁에서 우위를 차지하기 위해서는 성능 테스트 결과가 우수해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ HS 8517.70 5%, HS 8536.70 5%

 

 ○ 기타 세금: 관세, 운송비, 통관료를 포함한 모든 비용에 10%의 물품세(GST, 한국의 부가세) 부과

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 광통신 부품 및 부속품의 경우 시장지배적 브랜드가 존재하지 않음.

  - 따라서 현지 바이어는 브랜드 보다는 가격 및 사양에 따른 테스트 결과를 중시함.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 보통

  - 현지 실수요자인 통신망 구축기업은 한국산 광통신 제품에 대해 중국산 대비 품질과 성능이 우수하다는 인식을 가짐.

  - 다만 중국산 대비 가격경쟁력이 떨어지며 제품 비교를 위한 시장조사 시 국내기업 및 제품정보 발굴에 다소 어려움을 겪고 있는 으로 나타남.

  - 이에 비해 중국 제조사는 영문 홈페이지를 비교적 잘 구축하고 있어 제품 정보 수집이 용이한 것으로 보임.   

 

 ○ 선호 브랜드

  - 지배적인 선호 브랜드는 없으며, 고품질, 저가의 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 거래선을 선호하는 것으로 조사됨. 필요에 따라 기술지원 및 현장 A/S 가능 업체를 선호하는 것으로 나타남.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	CEBIT 2015
전시회명(한국어)	호주 정보통신 박람회
전시품목	인터넷, 정보통신, IT 관련 기기
개최국가/도시/개최주기	호주 시드니 올림픽공원 쇼그라운드 전시장
규모(참가업체 수)	약 450개 사 전시업체
개최기간(2015년)	2015.5.5.~7.
웹사이트	www.cebit.com.au

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 광통신 부품을 취급하는 현지 바이어의 경우 대부분 동일 품목을 여러 국가에서 소싱하거나, 현지 연락처를 보유하고 있어 수시로 가격과 사양을 비교해 수입을 결정하고 있는 것으로 나타남.

  - 제조사 또는 공급처와의 원활한 커뮤니케이션과 제품 하자 및 견적 문의에 대해 빠르게 대응할 수 있는 업체와의 거래를 선호한다고 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 최근 현지 가격 경쟁 및 예산 절감에 따라 직수입이 빈번하게 이뤄지므로 경쟁력 있는 도소매 가격정책을 기반으로 업체를 접촉해야 할 것임.

  - 주요 설치 업체 및 통신기업으로는 Leighton Contractor, Vision Stream, Silcar, Service Stream, Thiess, Transfield, Downer EDI 등이 있음.

  

 ○ 주요 수입업체의 경우 대부분 디렉토리 및 웹사이트를 통해 연락처 및 회사 내역을 공개하고 있어 결국 품질 및 가격경쟁력 확보가 호주시장 진입의 성패를 좌우하는 주요 요인임.

 

 ○ 호주 바이어 특성상 거래 초기 소량 수입에 대해서도 적극적으로 대응할 필요가 있음.

  - 다수의 호주 기업은 해외 신규 거래의 경우 초기 1년 정도를 테스트 기간으로 생각하고 업무를 진행하는 편임.