1. 시장동향

 

□ 시장현황

 

 ○ 와이어로프시장은 농업, 어업, 건설업, 광업과 밀접한 관계에 있음. 이들 산업은 모로코 경제의 주요 원동력으로 와이어로프시장 규모는 일정한 수요가 있음.

  - 농업과 어업(GDP의 14%), 광업(GDP의 10%), 건설업(GDP의 16%)

  - 농업, 어업, 광업 분야에서는 수요가 꾸준한 반면, 건설업에서는 경제 상황의 영향을 받음.

 

 ○ 어업의 경우, 어획기 바로 직전에 수요가 증가하는 패턴을 가지고 있음.

 

 ○ 건설업은 성숙기에 접어들어 건설 자재로 사용되는 와이어로프시장도 성숙기에 도달함.

  - 운반, 리프팅에 사용되며 그 수요가 꾸준함.

  - 새로운 대규모 프로젝트가 등장하거나 매년 1분기 공공지원주택 프로그램이 시작될 때 와이어로프의 수요가 증가하는 양상을 보임.

 

 ○ 광업 분야에서는 모로코 최대 수출품인 인광석과 관련하여 수요가 있음.

 

 ○ 자동차산업과 항공산업 규모가 점차 커지고 있어 이 분야 와이어로프 수요를 주목할 필요가 있음.

 

□ 주요 수요처

 

 ○ 어업(선주, 소매업자), 건설 기업, 광업 회사가 주 수요처임.

 

 ○ 사용분야는 운반, 리프팅, 해양 래싱, 정박, 양하기, 크레인, 건설, 벌목, 견인, 엘리베이터, 채굴,   연안 석유·가스 개발, 임업, 공익사업, 철골공사 등임.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 스테인리스 와이어로프는 수요가 증가하면서 점점 보편화됨. 스테인리스 와이어로프는 압력에 대한 저항성이 높고 쉽게 변형되지 않으며 습기로 인한 부식이 잘 되지 않음. 반면 비아연 와이어로프에 비해 가격이 비쌈.

 

 ○ 어업의 경우 심해어업에서는 철 와이어로프가 점점 더 많이 사용되는데 그물을 깊게 놓을수록 끌어올리기 어렵기 때문에 무게가 중요함. 최근엔 타르로 코팅된 아연 케이블이 가장 많이 사용됨.

 

 ○ 건설업의 경우 다양한 분야(리프팅, 엘리베이터, 항구용 크레인 등)에서 스테인리스 와이어로프가 보편적으로 쓰임.

 

 ○ 자동차산업, 항공우주산업, 전기산업에서는 아연 도금된 와이어로프가 가장 많이 사용됨. 일반적으로 전기산업용 아연도금 와이어로프의 지름은 16mm를 초과하지 않음.

 

타르코팅 와이어로프	비아연도금 와이어로프	스테인리스 와이어로프

 

□ 바이어 구매 기준

 

 ○ 바이어는 품질에 민감하며 제품의 수명으로 제품의 품질을 평가함. 신뢰할 수 있는 제품일수록 제품의 수명이 더 오래 지속됨.

 

 ○ 가격 또한 중요한 요소이지만 소비자는 가격 이전에 품질을 더 중요시하는 편임. 따라서 모로코 바이어와 거래시 와이어로프의 기술적인 세부사항과 부품(철사, 가닥, 핵심부분)에 주의해야 함.

 

2. 수입동향

 

□ 수입규모

 

(HS Code 7312.10.00.90 주철, 철, 강철 기타 제품군)

구분	2010	2011	2012
금액(US$)	20,159,500	23,123,500	21,916,875
중량(㎏)	10,917,420	11,642,842	9,785,886

자료원: 모로코 관세청

 

 

□ 주요 수입대상국

 

(HS Code : 7312.10.00.90 주철, 철, 강철 기타 제품군)

순위	국가	금액 (단위: 천 디람)	중량 (단위: kg)
1	이탈리아	3,853	183,697
2	중국	3,531	146,700
3	스페인	2,780	119,382
4	한국	1,887	103,436
5	프랑스	1,435	10,246
6	포르투갈	238	7,296
7	인도	264	7,001

자료원: 모로코 관세청

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율: 수입관세=2.5%, 수입특별세=0%, 부가가치세(VAT)=20%

 

 ○ 해당 제품은 비관세 장벽이 존재하지 않으며 바이어가 인증이 필요할 경우, 공급자에게 이를 요구할 수 있음.

 

3. 유통구조

 

 ○ 와이어로프의 유통경로는 수입업자가 최종 소비자에게 유통하는 비교적 단순한 구조임.

  - 수입업자는 고객에게 제품을 조달할 뿐만 아니라 제품을 제안하기도 하고 기술도 지원함.

  - 수입업자는 가장 적절한 오퍼를 제시함으로써 시장을 주도하는 한편 공급자들에게 시장 정보를 제공하기도 함.

 

1)수입업자 및 도매업자

  - 산업, 건설, 어업 분야별로 특화한 수입업자가 있고 와이어로프 전반을 취급하는 업체도 있음. 또한 리프팅과 운반에 전념하는 몇몇 특정 기업들이 있는데 이 기업들은 안정적이며 해당 분야에서 잘 알려진 편임. 이 기업의 경우 와이어로프와 와이어로프 관련 부품의 다양한 오퍼를 제공함.

 

2)최종 소비자

  - 최종 소비자는 건설회사, 운송회사, 건설장비와 엔진 임대회사, 어업 회사 등임.

 

 ○ 와이어로프의 용도는 매우 다양하기 때문에 유통업자와 수입업자는 와이어로프 주요 기업과의 거래를 위해 여러 산업분야를 잘 파악하고 있어야 함. 각 분야는 저마다 서로 다른 스펙의 기술을 요구함. 예를 들어 어업에 사용되는 와이어로프는 운반에 사용되는 와이어로프와 다르고 스테인리스 와이어와 아연 와이어는 모두 어업에 사용되지만 기술적 특성과 용도가 다름.

 

4. 경쟁 동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

제조업체명	브랜드명	제품사진	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
JiangYin Gaosheng Metal Manufacture CO.,LTD	Jiangyin Gaosheng Metal Manufacture		1톤 당 1,600~3,200 US$	중국
Hebei Jinbao Steel Wire Rope Company	Galvanized steel wire rope in soft coils		1미터톤 당 500~800 US$	중국
CANCO FASTENERS	galvanized steel wire rope 8mm		파악불가	인도
Henan Xinfengyi Enterprise Co., Ltd.	steel wire rod		1미터톤 당 500~1,000 US$	중국
DTO	black annealed coiled wire		개별문의	이탈리아

 

□ 한국 제품 동향

 

 ○ 2010년 이전에는 한국이 주요 공급 국가였으나 중국 제품과의 가격 경쟁력에서 밀려 모로코시장에서의 점유율이 떨어짐.

 

 ○ 모로코 바이어는 한국 제품의 품질을 인정해 한국과의 비즈니스 관계를 구축하고 싶어하나 가격이 맞지 않는다고 함.

 

5. 시장진출 전략

 

 ○ 일반적으로 한국산 제품은 유럽산 제품과 비교해 운송 기간이 문제가 됨. 관세율은 2.5%로 유럽(0%)보다 높지만 큰 장벽이 되지는 않음. 한국 제조업자는 모로코시장을 유망시장으로 간주하고 적절한 오퍼를 제시하면 긍정적인 결과를 볼 수 있을 것임.

 

 ○ 해당 제품은 다양한 분야에서 사용되기 때문에 한국 기업은 선택적 판매 방식을 택해야 함. 운반, 리프팅, 건설 분야만을 다루는 유통업자와 어업 분야만을 다루는 유통업자를 각각 찾을 것을 권장함.

 

 ○ 한국 기업들은 해당 유통업자가 모로코 전국에 걸쳐 활동하는지 확인해야 할 필요가 있음. 왜냐하면 어업 분야는 모로코 남쪽에, 건설 분야는 북쪽과 중앙에, 운반 분야는 Casablanca, Kenitra, Tanger와 같은 산업 도시에 집중되어 있기 때문임.

 

 ○ 모로코의 와이어로프 수요는 분야에 따라 불규칙하기 때문에 사용자가 정기적으로 구매하게끔 만드는 것이 중요하며 긴급 수요를 대비해 재고를 미리 보유해야 함.

 

□ 타깃 고객층

 

기업명	Bérenger
분류	유통
담당자	M. Bendahman / Ms. El Rhaz
직원수	50~100명
전화번호	+212 522 592 103 / +212 522 633 723 / +212 660 467 140
팩스	+212 522 592 107
이메일	n.elrhaz@premium.net.ma / h.bendahmane@premium.net.ma

 

기업명	SOPEC
분류	유통
담당자	M. Mohamed
직원수	10~20명
전화번호	+212 528 844 531
팩스	+212 522 840 418
이메일	kebdani.med@gmail.com

 

기업명	Maghreb câbles
분류	유통
담당자	M. Reda
직원수	10명 이하
전화번호	+212 522 250 390 / +212 666 607 512
팩스	+212 522 984 167
이메일	r.maghrebcables@gmail.com

 

기업명	Mifa
분류	유통
담당자	M. Azzaoui
직원수	200~500명
전화번호	+212 522 618 885
팩스	+212 522 436 711
이메일	a.elazzaoui@mifa.co.ma

 

기업명	Hamelle Maroc
분류	유통
담당자	Mme. Salima
직원수	50~100명
전화번호	+212 523 313 510
팩스	+212 523 301 098
이메일	salimahamellemaroc@hotmail.com

 

기업명	Traction Levage
분류	유통
담당자	M. Issaoui
직원수	10~20명
전화번호	+212 522 354 178
팩스	+212 522 665 832
이메일	traclev1@menara.ma

 

□ 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Halieutis Expo
전시회명(한국어)	어업 박람회
전시품목	어업
개최국가/도시	모로코/아가딜(Agadir)
개최주기	격년
개최기간(2015년)	2015년 2월
홈페이지	http://www.salonhalieutis.com/

 

전시회명(현지어명)	CONSTRUMAR
전시회명(한국어)	건축박람회
전시품목	건설장비, 건물설비, 조명 등
개최국가/도시	모로코 카사블랑카
개최주기	격년
개최기간(2015년)	2015년 12월 예정
홈페이지	http://www.construmar.ma/

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 모로코 와이어로프시장은 가격 경쟁력 때문에 한국 기업들이 도외시하나 시장 규모에 있어서는 유망한 시장임. 와이어로프시장이 세분화되고 다양화되고 있으므로 사용처 특성에 맞는 차별화한 오퍼를 제시하면 진출 가능성이 있을 것임.