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파나마 중고버스 시장동향
2015-01-12 최윤정 파나마 파나마무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

 

파나마 중고버스 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

5.45

N/A

2.32

-57

1.59

-31

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 파나마의 꾸준한 경제 성장은 외국인 노동자, 이민자, 관광객 등의 증가로 인구가 늘어나면서 대중교통 수요 증가 요인으로 작용함.

  - 한국, 일본, 미국이 주도하고 있는 파나마의 중고차 수출시장은 매년 200만 명의 관광객과 50만 명의 대중교통 이용자로 인해 활기를 띄고 있으며 파나마 시장은 품질과 가격면에 있어서 치열한 경쟁구도를 보임.

  - 파나마 시티 버스는 정부의 규제 아래 독점체제로 52개의 좌석을 보유하고 있는 버스 모델만이 운행되고 있으며 이로 인해 시티 내에서의 버스시장은 지난해 하락세를 보임.

  - 18좌석의 소형버스 및 파나마 시티 밖에서 운행하는 관광버스 등에 대한 규정이 없는 점을 고려해서 진출한다면 충분히 가능성 있는 시장이라고 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 인구 및 이민자 증가로 인해 매년 3만 대의 자동차가 판매되고 있으며 총 60만 개의 차량이 등록돼 있음.

  - 약 50만 명 이상이 대중교통을 이용하고 있으며 시외 대중교통 이용객수는 20만 명이며 소형버스에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 전반적인 경제 성장으로 인해 중고버스에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며 열악한 도로 상황과 기후조건으로 인해 튼튼하고 가격 경쟁력이 있는 버스를 선호하는 편임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 수입 동향

 

중고버스 주요 수입국 현황(HS Code 87021019 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

3.495901

1.668848

1.668848

100

100

100

-40.63

1

미국

1.486896

0.484438

0.484438

42.53

29.03

60.84

24.43

2

한국

1.842914

0.923151

0.923151

52.72

55.32

36.03

-61.33

3

일본

0.014286

0.021156

0.021156

0.41

1.27

3.14

47.03

4

멕시코

0.151803

0.081873

0.081873

4.34

4.91

0

-100

5

브라질

0

0

0

0

0

0

0

6

스웨덴

0

0.101365

0.101365

0

6.07

0

-100

7

중국

0

0.056863

0.056863

0

3.41

0

-100

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

파나마 중고버스 주요 수입국 현황(HS Code 87021099 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

1.952163

0.661713

0.606735

100

100

100

-8.31

1

미국

0.959375

0.211264

0.288758

49.14

31.93

47.59

36.68

2

한국

0.760636

0.296844

0.142427

38.96

44.86

23.47

-52.02

3

콜론FTZ

0

0

0.088348

0

0

14.56

0

4

브라질

0

0

0.073678

0

0

12.14

0

5

멕시코

0.07976

0.143147

0.013524

4.09

21.63

2.23

-90.55

6

독일

0

0

0

0

0

0

0

7

중국

0.113878

0

0

5.83

0

0

0

8

일본

0.038514

0.01046

0

1.97

1.58

0

-100

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 없음

 

 ○ 필수 인증: 없음.

 

□ 관세율: 5%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 직수입 체제가 대세: 현지 유통업자 및 공급자가 직수입해 판매하는 방식

  - 파나마 버스조합은 교통 공공기관인 ATTT(Autoridad de Transito Terrestre)에서 공표하는 새로운 규정이나 중요한 사항을 버스 소유주에게 알리는 역할을 하며 버스 조합원이 버스를 운행하고 중간 판매자로부터 구매해 개인이 소유하고 있는 경우가 대부분임.

  - 공공 조달 시장: 규모가 매우 작으며 거의 존재하지 않음. 정부가 버스 시스템을 관리하며 유일 업체인 'Volvo'에서 1200대의 버스를 조달 받음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

EQUIPARTPTY

TOYOTA COASTER

$12,000.00

50%

일본

HYDAKI

HYUNDAI

$10,000.00

20%

한국

PANAMAWORD ADVENTURE

MITSUBISHI

$13,000.00

25%

일본

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 높음

  - 현대, 기아, 대우 브랜드 제품은 현지 시장에서의 좋은 품질과 합리적인 가격으로 높은 인지도를 가지고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드: 현대, 기아, 대우

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보: 해당전시회 없음.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ①가격경쟁력 중시 ②품질경쟁력 중시

  - 파나마의 열악한 도로 인프라와 교통상황 등을 고려해 높은 품질의 성능과 경쟁력있는 가격의 중고 버스를 선호하는 편임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃고객: 자동차 유통업자, 자동차 서비스 센터 및 수리업체

 

 ○ 위에 언급된 고객층은 주기에 따라 대량으로 차량을 수입할 가능성이 크며 자동차, 차량 부품, 버스 관련 수입업자와 밀접한 관계를 형성하고 있으므로 장기적으로 제품에 대한 홍보를 한다면 자사 인지도를 높이는 효과를 기대해 볼 수 있음.

 

 

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