1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 금고와 각종 잠금장치의 라오스 수입은 2011/12 기준 각각 18만930달러와 14만7895달러임.

  - 라오스 수입품목 분류 중 기타(2.6%)의 0.5%를 차지하며 비중이 낮으나, 전체 수입의 81% 이상을 차량 및 부품, 연료, 건설자재, 산업원료, 전자제품, 전기장비 등이 차지하는 구조적 한계를 고려하면 결코 적은 수입량은 아님.

  - 한국의 해당 제품 대라오스 수출은 아직 거의 없어 향후 한국 제품시장 형성이 가능할 것으로 예상

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 연 8% 이상의 꾸준한 경제성장에 따라 라오스 국내 통화 유통량이 증가함.

  - 상관습 상 신용카드 또는 전표거래보다 현금거래를 선호하며, 은행 입출금 업무에 시간이 많이 소요되기에 거래 편의를 위해 기업과 개인 모두 현금 보유율이 다소 높음.

  - 라오스 소득증대에 따라 생활수준이 높아지면서 벽 사이와 장판 아래 보관해오던 현금을 보다 안전하게 보관하기 위해 금고 또는 잠금장치 구입이 증가하는 추세임.

  - 또한 현지 건축 인테리어 전문 S사 관계자에 따르면 호텔, 오피스, 서비스 아파트 등의 신규건축에 소형 금고와 전자 잠금장치(도어락 등)를 설치하는 곳이 증가하고 있다함.

  - 현금 외 시장규모가 증대된 금, 귀금속, 보석류 등의 안심보관을 위해 금고와 기타 보안잠금 장치에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 유동 현금이 많은 개인사업자 또는 기업

  - 호텔 및 서비스 아파트

  - 일반 가정

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 현금 및 귀중품의 안전한 보관

  - 대외비 문서 및 주요 시설물 보호

  - 가내 보안 강화 등

 

V사 금고 설치 모습

자료원: KORA 비엔티안 무역관

 

□ 수입동향

 

 ○ 관련 제품 별도 통계자료 없음

  - 품목별 수입통계는 2011/12에 처음 작성돼 동향을 파악할 수 있는 자료 전무

 

□ 금고 및 잠금장치 수입규모 및 동향

 

라오스 금고 주요 수입국 현황(HS Code 8303 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	N/A	181.0	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A
1	중국	N/A	67.1	N/A	N/A	37.07	N/A	N/A
2	싱가포르	N/A	36.8	N/A	N/A	20.33	N/A	N/A
3	태국	N/A	35.8	N/A	N/A	19.78	N/A	N/A
4	베트남	N/A	15.5	N/A	N/A	8.56	N/A	N/A
5	인도네시아	N/A	13.4	N/A	N/A	7.40	N/A	N/A
6	말레이시아	N/A	12.4	N/A	N/A	6.85	N/A	N/A

 

라오스 잠금장치 주요 수입국 현황(HS Code 8301 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	N/A	147.9	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A
1	중국	N/A	96.5	N/A	N/A	65.25	N/A	N/A
2	미국	N/A	22.1	N/A	N/A	14.94	N/A	N/A
3	베트남	N/A	14.5	N/A	N/A	9.80	N/A	N/A
4	태국	N/A	12.1	N/A	N/A	8.18	N/A	N/A
5	호주	N/A	2.7	N/A	N/A	1.83	N/A	N/A

주: HS Code별 수출입통계 자료는 FY 2011/12에 시작돼 이전 자료입수는 불가

     라오스의 FY는 매년 10월부터 다음해 9월까지기에 한국의 무역협회 등 자료와 일치하지 않음.

     통계 신뢰도가 다소 떨어지나 전반적 시장상황은 참고할 수 있음.

자료원: Ministry of Industry and Commerce

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제제도

 

 ○ 특별한 규제와 필수인증 내용 없음.

 

□ 관세율

                                                                                                            (단위: %)

HS Code	MFN	한-아세안 FTA					비고
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
8303	10	4	3	2	1	0	금고
8301	5	5	4	3	2	0	잠금장치류

 

 ○ 부가가치세 10%, 소비세 부과대상 아님.

 

 ○ 통관 시 유의사항: 없음

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입상이 직접 판권을 가지고 유통

 

    

 

 ○ 제품 딜러가 수입 대행사를 통해 소매상에게 넘겨 판매하는 방식

 

 

I-Furniture	Fursys Furniture
Index Furnitrue	Souvanny Trading
Phonsavanh Furniture	Mobela Furniture

주: 금고 및 잠금장치 전문매장은 전무하며 가구매장에서 주로 취급

주2: Souvanny Trading이 유일한 건축자재 전문매장임.

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - (Sole Agent 형식의) 제품 공급 계약 후 다품종 소량 주문이 일반적임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ Sure, KIOSK, Synda, Chubb, Leeco 등의 가구 브랜드에서 만든 금고와 중국 제조업체에서 만든 금고 등이 유통 판매되고 있음.

 

 ○ 호텔 옷장 속의 조그마한 보관함부터 500㎏에 달하는 대형금고까지 다양한 제품이 있으며 가격은 50달러에서 2만7000달러까지 편차가 심함.

 

 ○ 라오스 주요 판매 제품 및 가격

 

소형(40×30×25㎤) 약 177달러	소형(40×30×25㎤) 약 274달러
소형(40×30×25㎤) 약 183달러	소형(25×30×40㎤) 약 183달러
중형(40×45×50㎤) 약 548달러	대형(40×45×60㎤) 약 903달러

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

 

  - 전문 금고 제작 업체 또는 주문형 제작 업체 등의 수요도 드물게 있음.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도는 거의 없음.

  - 금고 및 잠금장치 시장이 활성화 되지 않아 아직 한국산 제품까지는 시장에 유통되고 있지 않으나 L사 등 일부 현지 업체에서 한국 제품에 관심을 가지며 가격표와 카달로그 등을 받아보고자 함.

 

 ○ 선호 브랜드 별도로 없음

  - I사 판매부 관계자에 따르면 제품과 이미지가 연결되는 브랜드는 없으며, 일반 가정용으로는 투박한 디자인보다 실내 인테리어와 어울리는 제품을 찾는 경향이 있다함.

  - 제품의 기능에 심미적 가치를 더한 제품이 소비자의 구매 의욕을 자극할 수 있을 것으로 예상

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 별도 없음.

 

□ 현지 바이어 특성 및 판매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 아직은 작은 시장 특성상 다품종 소량주문이 일반적이기에 탄력적 대응이 가능해야 함.

  - 신용거래보다 현금거래를 선호하나, 물품대금 지급시기를 최대한 늦추려는 경향이 있음.

  - 체면문화가 있어, 대금독촉 등이 있을 경우 본인을 못 믿는 것으로 간주해 이후 거래가 어려움.

  - 영어를 사용한 국제거래경험이 부족하기에 교신에 어려움이 있음.

  - 브랜드 인지도가 낮은 제품의 경우 홍보비 등을 판매자가 부담하도록 하는 관례가 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 구두협의 사항은 반드시 서면으로 남겨 서명을 받아야 함.

  - 신뢰는 절대적인 시간이 지나야 구축이 가능하기에 끈기를 가지고 접근해야 함.

  - 견적을 준비할 때 바이어가 요구할 할인 금액을 예상해 견적금액을 다소 인상할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 시장공략을 위해선 다소 공격적이고 투자가 동반된 마케팅이 필요할 것으로 예상

  - 라오스 현지 업체의 영업력은 제로에 가깝기에 직접 건설사 또는 내장업체를 찾아다니며 수요를 발굴해 납품하는 방법도 고려해 봐야 함.

  - 호텔, 서비스 아파트 등에 설치되는 제품과 사무실 및 가정에 들여지는 제품의 사용특성이 다르기에 타깃 설정 및 마케팅 방법도 달리 고민할 필요가 있음.

  - 고급차 딜러, 은행 VVIP 센터 등과 연계한 파생상품을 만들어 실수요자에게 제품을 공급하며 라오스 체면문화에 바탕을 둔 밴드웨건 효과로 신규 수요창출을 기대해볼 수도 있음.

  - 또는 금고, 잠금장치 등 종합 보안 서비스를 제공할 수 있도록 국내 업체가 협력해 진출하는 방안을 모색해 볼 수도 있음.

  - 보호한다는 제품의 특성과 보수적이고 개인적인 라오스 국민 성향을 고려할 때 대대적인 광고보다는 프레스티지 마케팅과 유사한 맞춤형 제품 판매가 주효할 것으로 전망