1. 시장규모

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

품 목	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
건설장비	146,788	30	104,112	-40	56,079	-43
건설기자재	58,697	15	71,194	21	139,481	95.92

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수요동향

 

 ○ 수요증가요인

  - 건설부문은 스리랑카 최고의 성장산업임. 2013년도 성장률이 14%, 2012년도에는 21%에 달하는 등 매우 빠른 성장세를 보이고 있음.

  - 2013년부터 2016년까지 관광객수 급증에 따라 호텔룸 필요수량이 2만4000개에서 4만5000개로 2만1000여개가 부족한 상황이며 현재 콜롬보시내에 건설 중인 5개 대형호텔과 주변지역 중소호텔 룸수를 합한다고 해도 1만5000룸 이상의 호텔이 필요한 상황임.

  - 또한, 지난 9월에 중국 시진핑 주석의 스리랑카 방문과 함께 시작된 콜롬보 포트시티 프로젝트는 콜롬보항 앞바다를 매립해 70만평의 토지를 조성하고 각종 비즈니스 시설물·호텔·쇼핑몰 등을 건립하는 초대형 사업계획으로, 향후 건설장비 및 기자재의 수요가 급증할 것으로 기대됨.

  - 인프라와 관련해서도 북부지역 고속도로와 콜롬보 외곽 고속도로(Ruwanpura Expressway)가 2015년도에 착공할 것으로 예정되어 있어 건설장비와 기자재 수요를 촉발할 것으로 보임.

  - 이 부문은 스리랑카 자체 생산공장이 없고 전부 수입에 의존하고 있어 공급가능성은 보다 큼.

  - 건설장비 수입에는 수입관세와 부가세가 면제돼 있음.

 

 ○ 수요감소요인

  - 달러대비 루피(Rupee)화 평가절하에 따라 수입가격이 상승했음.

  - 기자재 수입은 공사계약자가 직접 자국에서 수입해옴으로써 오히려 일반 수입수요는 줄었음. 특히 중국은 거의 대부분을 중국 국내에서 조달해오고 있는 형편임.

  - 스리랑카 현지 업체는 대체로 기술력이 부족하므로 이미 스리랑카에 진출해 있는 외국기업으로부터 수입하기가 용이하기 때문에 신규수입은 줄어들 소지가 있음.

  - 프로젝트 자금을 펀딩하는 경우 펀딩하는 국가에서 장비나 기자재를 다른 나라로부터 수입하는 것을 허용치 않고 있으며 자국으로부터 수입토록 구속하는 경우가 많음.

  - 영국이나 일본 제품은 제품수명이 40~50년에 달해서 대체수요가 발생하기에 시기상조임.

 

 

□ 주요 프로젝트 유형별 수요자

프로젝트 유형	회사명
일반도로 및 고속도로	Access Engineering, MAGA Engineering, ICC, Nawaloka Construction
항만 및 공항	Access Engineering, MTD Walker
에너지 프로젝트	MTD Walker, Access Engineering
상업,주거시설	ICC, MAGA Engineering, Tudawe Brothers, Nawaloka Construction

 

3. 수입동향

 

 ○ 건설장비 국가별 수입실적(HS Code 8429)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가별	금액			시장점유율			증감
		2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	146,788	104,112	56,079	100	100	100	-46.14
1	중국	31,338	14,508	56,079	21.35	13.94	22.67	-12.39
2	영국	26,314	21,932	11,025	17.93	21.07	19.66	-49.74
3	일본	41,284	27,932	10,200	28.13	26.83	18.19	-63.48
4	태국	3,393	3,707	4,402	2.31	3.56	7.85	18.73
5	한국	6,010	4,396	4,397	4.1	4.22	7.84	0.01

자료원: World Trade Atlas

 

  - 건설장비 수입은 향후 수년간 대형 인프라개발사업이 예정돼 있어 매우 유망함, 그러나 2000년~2010년에 많은 수입이 이뤄져(45% 증가) 수입물량은 줄고 있음.

  - 건설회사는 이 기간 중 집중적인 투자를 해서 스리랑카 건설산업 중흥기(1985년~1990년) 성장률 22%을 넘어섰음.

  - 영국이나 일본 장비는 향후 30년간 대체할 필요가 없으나 중국 제품은 향후 5년간 대체수요가 발생할 것으로 보임. 지난 5년간 발생했던 대부분의 수요물량은 Back hoe loader를 대체하는 굴삭기들이었음.

  - 중국 장비는 작년 수입물량의 22.67%를 차지하고 이는 주로 스리랑카에서 활동하고 있는 중국 건설회사가 수입한 것이었음. 따라서 스리랑카 고객들은 일본이나 영국제 중고제품을 중국산 신품보다 선호하는 편임.

 

건축구조물 국가별 수입실적(HS Code 7308)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가별	금 액				점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011		2012	2013		13/12
0	총계	58,697	71,194	139,481	100		100	100		95.92
1	중국	20,041	28,384	53,417	34.14		39.87	38.3		88.19
2	영국	1,816	502	30,319	3.09		0.71	21.74		5928.93
3	인도	11,185	23,171	17,482	19.06		32.55	12.53		-24.55
4	스페인	264	675	9,994	0.05		0.95	7.17		1379.59
5	프랑스	2,105	0.8813	6,545	3.59		0.01	4.69		74176.5
	한국	789	423	1,749	1.34		0.6	1.25		312.91

자료원: World Trade Atlas

                              

  - 이 철구조물은 대부분 정부의 교량 건설공사에 필요한 것들임.

  - 지난 5년간 171개의 교량이 만들어졌으며 중국이 주요 공급처였음. 중국업체가 시행한 고속도로 공사에 쓰였고 물론 중국에서 자금 공여를 한 사업이었음.

  - 중국 업체는 남부 고속도로에 46개, 콜롬보공항 공사에 42개, ○alle-Matara 고속도로에 4개 등 총 92개의 교량을 건설함.

  - 영국 제품은 두 번째 공급자로서 주로 고가도로용 구조물로 쓰였고, 인도로부터 수입한 것들은 민간부문 프로젝트 구조물로 주로 사용됨.

 

4. 수입규제 및 수입관세

 

 ○ 관세율

  - 건설장비(HS Code 8429): 관세(없음) + 부가세(없음) + PAL(항만세) 5% + NBT(국가재건세) 2%

  - 건설구조물(HS Code 7308): 관세(25%) + 부가세(12%) + PAL(항만세) 5% + NBT(국가재건세) 2%

 

 ○ 수입규제: 건설장비에 대하여는 규제 없음.

  

5. 주요 유통채널

 

 ○ 건설장비(HS Code 8429)

  - 정부수요는 없으며 전부 민간수요밖에 없음.

  - 모든 브랜드에는 지정 에이전트가 있으며 유지관리도 에이전트가 하도록 돼 있음.

  - 중고 일제나 영국제는 여러 경로를 통해 수입되고 있으며 이 제품들이 인기가 높음.

  - 에이전트로부터 직접 구입은 가능하나 일반 소매유통으로 구입할 수는 없음.

  - 제조사로부터 직접 딜러쉽을 갖고 있는 업체는 DIMO(Komatsu, Schwing Stetter, Bomag), Senok(Kobelco, JCB), VV Karunarathne(Xuzhou Construction Machinery Group 중국) 등이 있음.

 

 ○ 건설구조물(HS Code 7308)

  - 주로 정부 인프라수요에 필요하므로 정부나 외국 자금지원 프로젝트일 경우가 많음.

  - 현지업체는 직접 외국제조사나 판매상으로부터 수입하고 몇몇 스리랑카 체재 외국기업이나 중국 업체는 본국에 있는 모기업으로부터 가져오고 있으며 일반적인 도소매상은 없음.

 

6. 경쟁국 동향

 

 ○ 일본 제품이 가장 인지도가 높은데, 이는 내구성과 AS 활용도가 높기 때문임. Backgoe 로더의 경우 60% 이상이 일본으로부터 수입되고 있음.

 ○ 한국 제품 인지도

  - 두산중공업은 스리랑카 건설장비 시장에서 톱 브랜드중 하나임. Hovel Holdings이 두산의 스리랑카 수입에이전트를 맡고 있으며 스리랑카 내 5대 브랜드로 자리잡고 있음.

 

순위	Earth Movers	Backhoe Loader	Wheel Loader	Road Roller	Compavter	Paver/ Grader
1	KOBELCO	JCB	KOMATSU	DYNAPAC	SAKAI	SUMITOMO
2	KOMATSU	CAT	CAT	SAKAI	BOMAC	MITSUBISHI
3	CAT	NEW HOLLAND	KOBELCO	BOMAC ALTRAC	CAT	KOMATSU
4	DOOSAN	XCMG	DOOSAN	SUMITOMO		NIGATA
5	MITSUBISHI		XCMG

자료원: VRS Research Report

 

7. 전시회 정보

   

전시회명	Construction Exhibition 2014
개최장소	BMICH
주요 품목	건설장비, 부품, 구조물, 자재
참가업체	300개 사
개최횟수	14회째
웹사이트	http://www.constructioexhibition.lk

 

 

□ 효과적인 마케팅 요령

 

 ○ 건설장비(HS Code 8429)

  - 일본이나 영국 제품보다 싼 가격을 제시한다면 쉽게 접근할 수 있음.

  - 기술적 능력이 되는 현지 에이전트를 선정해야 현지 A/S를 믿을 수 있음.

  - 기존에 스리랑카에서 공사 시공 중인 한국 기업(현대, 경남)에 대한 납품 강화

  - 스리랑카 정부에 자사 제품을 기부함으로써 효과적인 브랜드 홍보효과를 거둘 수 있음.

 

 ○ 건설구조물(HS Code 7308)

  - 건설구조물 시장은 직접 공사 시공업체를 통해 시장에 접근할 필요가 있으며 이는 시공업체만이 정부수요와 관련된 제품을 구입할 수 있기 때문임.

  - 많은 중국 업체처럼 한국 기업도 직접 스리랑카 시공업체의 공사에 참여(합작투자, 협력업체지정)함으로써 기회를 얻을 수 있을 것임.