상품 DB - KOTRA 해외시장뉴스 상품·산업

인도네시아 커피제조기 시장동향

상품DB

인도네시아

자카르타무역관 김은희

2015-03-16

출처 : KOTRA

1. 시장 현황

□ 시장 규모 및 전망

○ 2013년 인도네시아 가정용 온수기(HS code 8516) 수입 규모는 약 2억4천만 달러에 달했으며, 전체 수입 시장의 약 0.13%를 차지하고 있음. 그중 커피 제조기(HS code 8516.71 기준)의 수입은 4천 6백만 달러로 온수기 수입에서 약 2%를 차지하고 있음.

○ 커피제조기는 필수재가 아닌 선택재로 인도네시아 중산층 이상만이 소비할 수 있는 제품으로수입 규모가 크지는 않지만 빠른 속도로 성장하고 있음. (2013년 수입은 전년대비 약 60% 증가함.)

□ 시장 전망

○ 인도네시아는 세계 최대 커피 생산 및 수출국임에도 불구하고 커피 주요 수입국인 일본, 남아프리카공화국, 서부 유럽, 미국에 비해 국내 커피 소비량은 매우 낮음. 하지만 최근 들어 국내 커피소비는 매년 약 20% 증가하면서 2013년 기준 인도네시아 국내 커피 총 생산량의 약 30%가 국내에서 소비되고 있음.

2010년~2015년 인도네시아 국내 커피 소비 동향

’10-‘11

’11-‘12

’12-‘13

’13-‘14

’14-‘15

국내 소비

(1포장 당 60㎏)

1,700,000

2,355,000

2,540,000

2,680,000

2,700,000

자료원: 미국 농림부(United States Department of Agriculture)

○ 수요 증대 예상 요인

- 조사기관인 Nielsen의 연구에 따르면, 인도네시아 주요 9개 도시의 커피전문점 방문자 수는 지난 3년간 3배 정도 증가했으며, 그중 자카르타 방문자수가 가장 큰 폭으로(64%)로 증가했음.

- 이러한 추세에 힘입어 스타벅스, 커피빈, 엔젤리너스, 카페베네 등과 같은 외국계 커피 프랜차이즈들이 인도네시아 진출을 확대하고 있으며, 외국계 기업뿐 아니라 현지 브랜드인 Bengawan Solo Coffee 같은 커피전문점들도 매년 100여개의 신규 프랜차이즈 설립을 목표로 하고 있음.

○ 주요 소비자 및 구매 패턴

- 인도네시아 소비자들의 생활방식 변화에 따라 커피는 기호식품으로 부상하고 있고, 점차 커피제조기는 전자레인지 및 토스트기와 같은 필수 가전제품 중 하나로 간주되고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

○ 2013년 기준 인도네시아의 커피제조기 한국 수입은 22%가량 감소했지만 중국, 이탈리아의 수입 증가율(각123%, 109%)과 전체 수입시장의 증가율 추세를 보면 수요는 꾸준히 늘어나고 있다고 볼 수 있음.

(단위: 달러, %)

순위	국가	수입금액				점유율		증감률
		2011	2012	2013	2013		13/12
1	중국	825,411	897,936	2,005,040	43.47		123.29
2	이탈리아	460,378	558,220	1,165,124	25.26		108.72
3	미국	357,860	502,443	405,933	8.8		-19.21
4	프랑스	204,332	151,430	221,138	4.79		46.03
5	싱가포르	72,588	244,335	173,478	3.76		-29
6	한국	10,209	148,109	115,012	2.49		-22.35
7	대만	54,603	175,575	106,193	2.3		-39.52
8	폴란드	28,442	53,718	89,337	1.94		66.38
9	독일	32,977	42,567	88,618	1.92		108.18
10	스리랑카	15,003	23,480	45,381	0.98		93.28
그외		233,216	116,578	197,051	4.26		69.03
합계		2,295,019	2,914,391	4,612,346	100		58.26

자료원: World Trade Atlas, Statistics Indonesia

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제 제도

○ 해당 제품은 국가표준 강제 품목 및 권장 품목군(SNI voluntary scheme)에 해당되지 않아 SNI(국가표준인증) 인증서를 취득하지 않아도 됨.

□ 관세율

○ 커피제조기의 수입관세는 10%이지만 한-아세안 FTA로 한국제품은 관세 혜택을 받을 수 있음.

HS Code	수입관세(%)	한-아세안 FTA 수입관세(%)ㄴ
		2012 – 2015	2016
8516.71.00.00	0	0	0

자료원: Import Duty AKFTA 2012, Minister of Trade of the Republic of Indonesia

□ 주요 유통 채널

○ 커피제조기는 브랜드, 품질, 디자인 등의 요인이 브랜드 선호에 큰 영향을 미치고 있어, 인도네시아 시장 진출을 희망하는 기업들은 현지 에이전트를 지정해 유통관리, 광고 등 적절한 마케팅 전략을 수립하고 시장을 공략하는 것이 바람직함.

○ 유통 업체

(1) 기업명: PT LAZADA

- 전화: +62 21 2949 200 / +62 88 1163 8545

- 이메일: affiliate@lazada.co.id

- 홈페이지: www.lazada.com

- 주소: Menara Bidakara I Fl.7^th, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870

- 분야: 소매

- 제품: 의류, 건강 및 미용, 컴퓨터 및 노트북, 가전제품, 장난감, 자동차, 스포츠 용품 등

(2) 기업명: PT Glodok Electronik

- 전화: +62 21 452 5118 / +62 21 453 2979/ +62 21 453 0406

- 팩스: +62 21 453 1176

- 이메일: admin@glodokelektronik.com

- 홈페이지: www.glodokelektronik.com

- 주소: Kelapa Gading Boulevard Raya TT2 No.14-16, Jakarta 14250

- 분야: 소매

- 제품: 자동차, 가전제품, 공구 및 하드웨어, 컴퓨터, 스포츠 용품, 전기, 바디용품, 보안 등

(3) 기업명 : PT GS Niaga Internusa

- 전화: +62 21 5697 1331 / +62 21 5695 9333

- 팩스: +62 21 567 4381

- 이메일: info@glodokshop.com

- 홈페이지: www.glodokshop.com

- 주소: Jln.Patra Raya No.26, Jakarta 11510

- 분야: 소매

- 제품: 자동차, 가전제품, 공구 및 하드웨어, 컴퓨터, 스포츠 용품, 전기, 바디용품, 보안 등

3. 경쟁 동향

□ 경쟁 제품

○ 인도네시아 소비자가 가장 선호하는 커피제조기는 커피 전문 브랜드로 알려진 Delonghi(이태리)임. Delonghi 제품은 200 달러 이상으로 고가 제품군에 속함. 이 외 가장 많이 팔리는 제품은 필립스 제품으로 가격은 약 50에서 75달러 사이에 형성돼 있음.

○ 대체적으로 인도네시아 소비자들은 커피 제조기 구매시 단순 저가 제품을 선호하기보다는 좋은 커피 품질을 보장하는 전문 취급회사의 제품을 선호하는 경향임.

제조업체명	원산지	가격	사진
Princess	네덜란드	US$ 25
Kenwood	일본	US$ 41
Philips	네덜란드	US$ 41
Breville	호주	US$ 75
Delonghi	이탈리아	US$ 208
Map	호주	US$ 191