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인도네시아 커피제조기 시장동향
2015-03-16 김은희 인도네시아 자카르타무역관

1. 시장 현황       

 

□ 시장 규모 및 전망

 

 ○ 2013년 인도네시아 가정용 온수기(HS code 8516) 수입 규모는 약 2억4천만 달러에 달했으며, 전체 수입 시장의 약 0.13%를 차지하고 있음. 그중 커피 제조기(HS code 8516.71 기준)의 수입은 4천 6백만 달러로 온수기 수입에서 약 2%를 차지하고 있음.

 

 ○ 커피제조기는 필수재가 아닌 선택재로 인도네시아 중산층 이상만이 소비할 수 있는 제품으로수입 규모가 크지는 않지만 빠른 속도로 성장하고 있음. (2013년 수입은 전년대비 약 60% 증가함.)

 

 

□ 시장 전망

                          

 ○ 인도네시아는 세계 최대 커피 생산 및 수출국임에도 불구하고 커피 주요 수입국인 일본, 남아프리카공화국, 서부 유럽, 미국에 비해 국내 커피 소비량은 매우 낮음. 하지만 최근 들어 국내 커피소비는 매년 약 20% 증가하면서 2013년 기준 인도네시아 국내 커피 총 생산량의 약 30%가 국내에서 소비되고 있음.

 

2010년~2015년 인도네시아 국내 커피 소비 동향

 

’10-‘11

’11-‘12

’12-‘13

’13-‘14

’14-‘15

국내 소비

(1포장 당 60㎏)

1,700,000

2,355,000

    2,540,000

2,680,000

2,700,000

자료원: 미국 농림부(United States Department of Agriculture)

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 조사기관인 Nielsen의 연구에 따르면, 인도네시아 주요 9개 도시의 커피전문점 방문자 수는 지난 3년간 3배 정도 증가했으며, 그중 자카르타 방문자수가 가장 큰 폭으로(64%)로 증가했음.

  - 이러한 추세에 힘입어 스타벅스, 커피빈, 엔젤리너스, 카페베네 등과 같은 외국계 커피 프랜차이즈들이 인도네시아 진출을 확대하고 있으며, 외국계 기업뿐 아니라 현지 브랜드인 Bengawan Solo Coffee 같은 커피전문점들도 매년 100여개의 신규 프랜차이즈 설립을 목표로 하고 있음.

 

 ○ 주요 소비자 및 구매 패턴

  - 인도네시아 소비자들의 생활방식 변화에 따라 커피는 기호식품으로 부상하고 있고, 점차 커피제조기는 전자레인지 및 토스트기와 같은 필수 가전제품 중 하나로 간주되고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

 ○ 2013년 기준 인도네시아의 커피제조기 한국 수입은 22%가량 감소했지만 중국, 이탈리아의 수입 증가율(각123%, 109%)과 전체 수입시장의 증가율 추세를 보면 수요는 꾸준히 늘어나고 있다고 볼 수 있음.

 

                        (단위: 달러, %)

순위

국가

수입금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2013

13/12

1

중국

825,411

897,936

2,005,040

43.47

123.29

2

이탈리아

460,378

558,220

1,165,124

25.26

108.72

3

미국

357,860

502,443

405,933

8.8

-19.21

4

프랑스

204,332

151,430

221,138

4.79

46.03

5

싱가포르

72,588

244,335

173,478

3.76

-29

6

한국

10,209

148,109

115,012

2.49

-22.35

7

대만

54,603

175,575

106,193

2.3

-39.52

8

폴란드

28,442

53,718

89,337

1.94

66.38

9

독일

32,977

42,567

88,618

1.92

108.18

10

스리랑카

15,003

23,480

45,381

0.98

93.28

그외

233,216

116,578

197,051

4.26

69.03

합계

2,295,019

2,914,391

4,612,346

100

58.26

자료원: World Trade Atlas, Statistics Indonesia

                                                                                                         

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제 제도

 

 ○ 해당 제품은 국가표준 강제 품목 및 권장 품목군(SNI voluntary scheme)에 해당되지 않아 SNI(국가표준인증) 인증서를 취득하지 않아도 됨.

 

□ 관세율

 

 ○ 커피제조기의 수입관세는 10%이지만 한-아세안 FTA로 한국제품은 관세 혜택을 받을 수 있음.

 

HS Code

수입관세(%)

한-아세안 FTA 수입관세(%)ㄴ

2012 – 2015

2016

8516.71.00.00

0

0

0

자료원: Import Duty AKFTA 2012, Minister of Trade of the Republic of Indonesia

 

□ 주요 유통 채널

 

 

 ○ 커피제조기는 브랜드, 품질, 디자인 등의 요인이 브랜드 선호에 큰 영향을 미치고 있어, 인도네시아 시장 진출을 희망하는 기업들은 현지 에이전트를 지정해 유통관리, 광고 등 적절한 마케팅 전략을 수립하고 시장을 공략하는 것이 바람직함.

 

 ○ 유통 업체

 

 (1) 기업명: PT LAZADA

  - 전화: +62 21 2949 200 / +62 88 1163 8545

  - 이메일: affiliate@lazada.co.id

  - 홈페이지: www.lazada.com

  - 주소: Menara Bidakara I Fl.7th, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870                 

  - 분야: 소매

  - 제품: 의류, 건강 및 미용, 컴퓨터 및 노트북, 가전제품, 장난감, 자동차, 스포츠 용품 등

 

 (2) 기업명: PT Glodok Electronik

  - 전화: +62 21 452 5118 / +62 21 453 2979/ +62 21 453 0406

  - 팩스: +62 21 453 1176   

  - 이메일: admin@glodokelektronik.com

  - 홈페이지: www.glodokelektronik.com

  - 주소: Kelapa Gading Boulevard Raya TT2 No.14-16, Jakarta 14250             

  - 분야: 소매

  - 제품: 자동차, 가전제품, 공구 및 하드웨어, 컴퓨터, 스포츠 용품, 전기, 바디용품, 보안 등

 

 (3) 기업명 : PT GS Niaga Internusa

  - 전화: +62 21 5697 1331 / +62 21 5695 9333

  - 팩스: +62 21 567 4381

  - 이메일: info@glodokshop.com

  - 홈페이지: www.glodokshop.com

  - 주소: Jln.Patra Raya No.26, Jakarta 11510                         

  - 분야: 소매

  - 제품: 자동차, 가전제품, 공구 및 하드웨어, 컴퓨터, 스포츠 용품, 전기, 바디용품, 보안 등

 

3. 경쟁 동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 인도네시아 소비자가 가장 선호하는 커피제조기는 커피 전문 브랜드로 알려진 Delonghi(이태리)임. Delonghi 제품은 200 달러 이상으로 고가 제품군에 속함. 이 외 가장 많이 팔리는 제품은 필립스 제품으로 가격은 약 50에서 75달러 사이에 형성돼 있음.

 

 ○ 대체적으로 인도네시아 소비자들은 커피 제조기 구매시 단순 저가 제품을 선호하기보다는 좋은 커피 품질을 보장하는 전문 취급회사의 제품을 선호하는 경향임.

 

제조업체명

원산지

가격

사진

Princess

네덜란드

US$ 25

Kenwood

일본

US$ 41

Philips

네덜란드

US$ 41

Breville

호주

US$ 75

Delonghi

이탈리아

US$ 208

 

Map

호주

US$ 191

주: 1USD/IDR = 12,000 IDR

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

  - 전시회명(현지어명): Interfood Indonesia Expo

  - 전시회명(한국어): 인도네시아 국제 식품 박람회

  - 전시품목: 식품 및 음료 제품, 기술, 재료, 첨가제, 원료, 서비스, 장비, 용품

  - 개최 장소 및 도시: Jakarta International Expo, Kemayoran, Indonesia

  - 개최기간: 2014년 11월 12일~15일, 10:00-19:00

  - 웹사이트: www.interfood-indonesia.com

 

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 

 ○ 인도네시아에서 아직 커피제조기 수입 규모는 작지만, 인도네시아인들의 생활방식이 변화하면서 소비 커피량이 증가하고 커피 프랜차이즈점이 늘어나면서 커피 제조기 수입 규모는 늘어날 것으로 전망됨.

 

 ○ 커피제조기는 필수재가 아닌 선택재로 소비자들은 단순 저가 제품보다는 좋은 품질을 보장하는 제품을 선호하는 경향이 있어, 시장 진입을 위해서는 가격·브랜드·품질·디자인 등 여러 측면에서 전략적 마케팅 및 시장세분화 전략을 세우는 것이 바람직함.

 

 ○ 또한 이러한 마케팅 전략을 수행하고 백화점 및 슈퍼마켓 체인점 등 다양한 유통 경로를 통해 진출 확대하기 위해서는 현지 마케팅 능력을 보유한 현지 에이전트를 지정이 바람직할 것으로 보임.

 

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