1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ㅇ 시장규모

  - 최근 3년간 와이어로프 제품 수입률은 감소를 보임.

  - 2.8%를 기록한 전년 대비 2013년에는 –1.9% 감소함. 수입 감소 요인은 광산업과 건설업에서 와이어로프의 낮은 수요로 인한 것임.

 

최근 3년간 칠레의 와이어로프 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	44,714	28.4	43,474	-2.8	42,656	-1.9

자료원 : Ecomex and HS Code 731210

     

□ 시장전망

 

 ㅇ 수요 증대 예상 요인

  - 와이어로프의 주요 소비자는 광산업과 건축회사지만 낚시에서도 사용됨. 이 제품의 증가 요인 중 하나는 새로운 건설사업, 광산 지역의 수요에 따른 것임. 일부 현지 제조업체들이 칠레 시장에서 팔고 있는 그들의 제품이 수출되길 원함에 따른 제품 부족은 수요 증대 요인 중 하나임.

     

 ㅇ 수요 감소 예상 요인

  - 유통업체에 따르면, 주요 감소 요인은 건설활동의 저조와 광산 붐이 끝났기 때문이며, 높은 달러 가격, 높은 수입환율과 기업들이 칠레 국내 상품을 선호하기 때문임.

     

 ㅇ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 칠레의 현재 경제 상황에서 보면, 건설시장과 광업시장의 감소 그리고 새 경제 개혁은 낮은 수입률의 원인이지만 2011~2013년의 수입통계에 따르면 5% 이상의 감소율은 보이지 않음. 이는 와이어로프가 칠레 시장에서 여전히 인기 있음을 보여줌. 그리고 상품의 질은 중요한 요소 중 하나임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ㅇ 주요 소비자 계층

  - 주요 소비자 계층은 기계나 구조물에 사용하기 위해 구매하는 광산업과 건설업체임. 최종 사용자는 건설분야의 기계부품 전문 유통업체를 통해서 구매함. 이러한 전문 유통업체들은 칠레 시장에서 대기업과 중소기업에 판매함.

     

 ㅇ 소비자 구매 동기

  - 유통업체의 구매 동기는 칠레 시장에서 수입제품을 선호하는 일부기업의 요구와 가격차이 때문임. 그리고 큰 기업들은 제조업체를 통해 바로 수입하기를 원하며, 경제적인 가격의 제품을 얻기를 원함.

     

□ 수입동향

 

 ㅇ 개관

  - 일부 국가 수입량의 증가와 감소를 보여주지만, 상위 10개국은 2013년에 수입규모 93.78% 차지함.

  - 중국은 최근 3년간 시장에서 상위 국가에 위치한 국가 중 하나이며, 수입률에서 큰 증가를 보임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향(한국수입통계 포함)

 

주요 수입국 현황(HS Code 731210 기준)

            (단위 : US$ 천, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	31,406	37,603	39,994	70.22	86.5	93.78	6.4
1	중국	9,523	13,630	19,355	21.3	31.35	45.38	42
2	캐나다	6,430	10,895	7,813	14.38	25.06	18.32	-33.8
3	미국	2,461	3,268	2,775	5.5	7.52	6.51	-15.1
4	스페인	2,025	3,192	2,091	4.53	7.34	4.9	-34.5
5	콜롬비아	623	1,076	1,687	1.4	2.48	3.96	56.8
6	아르헨티나	4,343	1,242	1,361	9.71	2.86	3.19	9.6
7	독일	1,281	1,509	1,228	2.87	3.47	2.88	-18.6
8	이탈리아	139	349	1,112	0.31	0.8	2.61	218.6
9	말레이시아	1,400	352	637	3.13	0.81	1.49	81
10	일본	443	320	600	0.99	0.74	1.41	87.5
	한국	2,738	1,770	1,335	6.1	4.07	3.13	-24.6

자료원: Ecomex

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

     

 ㅇ 필수 인증

  - 필수 인증은 필요하지 않음.

     

□ 관세율

     

 관세율

HS 코드	한국	캐나다	중국	미국	FTA 비체결국
731210	0	0	0	0	6

     

 ㅇ 통관 시 유의사항: 없음

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

     

 ㅇ 제조업체

  - 칠레에는 와이어로프 제품을 생산하고 광산업과 건설업에 직접 판매하는 일부 제조업체가 있으며, Prodinsa S.A. 제조업체 다음으로 CAP Aceros가 유명함.

 

 ㅇ 유통업체

  - 칠레에는 다른 제조업체로부터 구입하는 많은 유통업체들이 있음.

     

 ㅇ 직수입업체

  - 해외나 국내 제조업체를 통해 바로 구매하는 일부 수입업체가 있음.  

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Wire Rope	Wire Rope	50	2	미국
Caterpillar	Caterpillar	16	7	미국
Qingdao	Qingdao	3	15	중국
Prodinsa	Prodinsa	2	30	칠레

주: 바이어인터뷰 결과, 공식 통계자료 아님

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ㅇ 한국제품 현지 인지도

   - 경쟁국 중국 기업들이 대부분 칠레 시장을 점유하고 있지만, SDR Wire Cor와 Everdigm의 한국 제품은 잘 알려져 있음.   

 

  ㅇ 선호 브랜드

   - 선호 브랜드는 Caterpillar, Prodinsa, Quindao, Wire Rope, Diepa(독일)와 Simma(칠레)가 있음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

 

 ㅇ 개관

  - 이번 전시회는 광산분야에서 중요한 전시회 중 하나임. 매년 개최되는 이 전시회에서는 건축과 광산에서 뿐만 아니라 모든 종류의 재료, 공구 및 기계를 찾을 수 있음.

 

전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Expomin
전시회명(한국어)	엑스포밍
전시품목	광업 및 건설기계, 도구와 재료
개최국가/도시/개최주기	Espacio Riesco, Santiago, Chile
규모(참가업체수)	1,600업체 이상
개최기간(2014년)	4월 21~25일
웹사이트	www.expomin.cl

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ㅇ 바이어 특성

  - 현지 유통업체들은 시장에서 가장 중요한 것은 경쟁력 있는 가격이라고 말함. 왜냐하면 현재 칠레로 수출하는 다양한 기업이 있으며, 그들은 칠레 시장에서 그들 상품으로 경쟁하기를 원하기 때문임. 와이어로프는 건설(빌딩, 엘리베이터, 기계 등)에 사용되므로, 칠레 시장에서 품질은 중요한 요소이기 때문에 바이어는 다른 수입업체나 제조업체와 품질을 비교함.

     

 ㅇ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 다음은 한국 기업이 칠레 시장에 들어오길 원할 때 고려해야 할 사항임.

  * 가격: 우선 경쟁 가격을 알아보는 것이 중요함. 그래서 현자 바이어는 제품의 가격을 분석하거나 참고함. 그래서 만일 그들이 다른 제조업체와 비교하면 합리적인 가격을 제시할 수 있음.

  * 품질: 회사는 제품 품질 보증서 또는 품질 보증을 위한 샘플을 가지고 있어야 하며, 최종 제품 구성 분석표도 필요함.

  * A/S와 상호 신뢰: 제조업체가 칠레 유통업체와 추가사업을 위한 계약을 유지하길 원할 때 AS와 상호신뢰는 매우 중요한 요소일 것임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ㅇ 칠레 시장은 현재 중간 수준에 머물러 있으며, 칠레에서 판매를 원하는 회사는 품질과 제품가격에 중점을 두어야함. 왜냐하면 같은 제품을 생산하는 회사들이 있기 때문임.

 

 ㅇ 타깃고객은 해외 제조업체나 칠레 시장에서 다른 기업에 판매하는 유통업체를 통해 직접 구매하는 일부 건설회사임.