1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 헝가리의 MRI 영상기기 시장 규모는 2013년 약 522만 달러로 전년대비 38.77% 감소를 나타냄. 의료영상진단기기 전체 시장규모는 2013년 1억9260만 달러를 기록함.

  - MRI 의료기기의 경우 헝가리 국내 생산이 없어 전량을 수입하며 정부가 2010년 EU 기금을 의료분야에 투자하면서 수입시장이 호황을 나타냈지만 프로젝트 종료 후 시장규모가 급격히 감소함.

 

최근 3년간 헝가리 MRI 의료기기시장 규모와 성장률

             (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013.9*
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	36,597	-20.77	10,534	-71.22	5,217	-38.77

주: 전년도 동기대비 증감률

자료원: WTA

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 다수의 병원이 첨단 의료기기 부족을 호소하나 자금 부족으로 인해 수요가 축소됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 정부는 2014~2020년 EU 기금을 의료장비분야에  투자할 계획이며 이에 따라 시장은 2014년 이후 다시 성장할 것으로 예상됨.

 

□  주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - MRI 소비자는 대부분 정부 원조를 받는 의료기관

  - 한편, 의료기기에 투자할 여력이 있는 사설 의료기관이 늘어나는 추세에 있어 MRI 기기 시장 규모가 점차 확대될 것으로 예상됨.

 

 ○ 제품 트렌드

  - 정부 지원 프로그램이나 프로젝트를 통해 기기를 구입하기 때문에 경쟁사는 로비활동이 활발함. 이에 따라 대규모 프로젝트에서 소규모 기업은 배제되는 경향이 있음.

 

 ○ 해당 산업 관련 정부 정책

  - 헝가리 의료기반 시설은 정부의 지원으로 운영되며 EU 기금을 통해 의료기기 개발 프로젝트가 시작될 예정임. 2014~2020년 EU 기금 세부 예산은 아직 확정되지 않았으나 의료분야 관련 투자는 2014년 혹은 2015년에 시작될 것으로 보임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 전체 수입량은 38% 줄었으나 한국으로부터의 수입량은 76배 이상 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

헝가리 MRI 주요 수입국 현황

(단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률*
		2011	2012	2013.9	2011	2012	2013	13.9/12.9
	총계	36,597	10,534	5,217	100.00	100.00	100.00	-38.77
1	네덜란드	17,740	1,024	1,164	48.48	9.73	22.32	50.80
2	독일	1,830	3,215	1,143	5.00	30.52	21.91	-48.91
3	중국	983	883	914	2.69	8.38	17.53	59.94
4	슬로바키아	1	7	823	0.00	0.07	15.78	12,881.92
5	미국	8,634	486	360	23.59	4.62	6.91	-20.25
6	한국	319	14	226	0.87	0.14	4.33	7,611.69
7	홍콩	26	1	196	0.07	0.01	3.76	36,122.88
8	프랑스	217	153	122	0.59	1.45	2.33	14.70
9	스위스	33	16	79	0.09	0.15	1.52	2,364.66
10	영국	0	27	56	0.00	0.25	1.08	592.99

자료원: WTA

주: 전년도 동기대비 증감률

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 필수 인증

  - CE

  - 관세 0%, 부가가치세(VAT) 27%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제조 → 유통 → 고객

  - 헝가리 의료기기 유통업체는 의료기기 인증기관 ORKI의 인증을 받아야 함. 따라서 신생기업보다는 인증을 획득하고 장기간 활동한 기존 업체를 선택하는 것이 바람직함.

  - 현지에서 삼성전자 등 한국 기업에 대한 선호도가 확산되면서 경쟁력 있는 한국 의료기기 제품에 대해서도 긍정적인 반응이 나타날 수 있음. 하지만 경쟁이 매우 치열한 시장이므로 서유럽으로의 수출 이력 등 기업 수출실적을 홍보하는 방안 등의 차별화가 필요함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	원산지(수출국)
GE Healthcare	GE	미국
Sonoscape	SonoScape	중국
Samsung Medison	Samsung Medison	한국

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 높음

  - 현지시장 상위 3위 브랜드인 삼성 메디슨과 2013년 이후 헝가리 노벌메딕스(Novalmedix)에 유통을 맡긴 알피니언 등의 한국 브랜드가 활동 중임. 한국 제품은 좋은 가격과 품질 덕분에 헝가리 시장에서 좋은 평가를 받음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 이 품목 관련해서는 전문 전시회가 존재하지 않음.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 가격이 가장 중요하며 브랜드 또한 헝가리시장에서 중요함. 정부 주도 프로젝트인 경우가 많아 외국계 대기업이 정부에 로비를 하는 경우도 있음.

 

 ○ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

  - MRI 기기의 주요 고객층은 자금이 부족한 의료시설임. 가격경쟁력을 부각하는 것이 요점이며 만약 서유럽이나 미국 등으로의 수출 이력이 있다면 이를 홍보해 인지도를 제고할 수 있음.

  - 전국적인 프로젝트에서 글로벌 브랜드와의 경합이 어려움. 프로젝트에 참여하지 않는 경우는 우선 소규모 사설 병원 위주로 접근해야 함.

  - 헝가리 의료기기 유통업체는 공급업체를 발굴하기 위해 주로 독일 대형 전시회를 방문함. 따라서 한국 업체도 헝가리 파트너를 찾기 위해 Medica 등 독일 전시회에 참가하는 것이 좋을 것임.