1. 시장현황

 

□ 시장규모 및 시장전망

 

 ○ 호주 시장규모

  - IBIS World 보고서에 따르면 호주 컨베이어(Conveyor) 시장규모는 2013년 기준 24억1250만 호주 달러로 전년대비 1.0% 증가함.

  - 컨베이어는 공항, 물류 창고, 건설 현장, 제조공장 등에서 화물 운반 시 사용하는 운송용 장치를 포함

 

최근 3년간 호주 컨베이어 시장규모 및 성장률

(단위: AU$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2,359.6	-3.9	2,387.9	1.2	2,412.5	1.0

            자료원: IBIS World Australia

 

 ○ 시장전망

  - IBIS World 보고서에 따르면 이 산업은 향후 5년간 1.8%씩 성장할 것으로 전망되며 국내 수요의 약 60%를 수입으로 충족함.

  - Goodyear, Sandvik 등 글로벌 기업이 인건비가 저렴한 중국과 같은 아시아 국가에 대량생산 할 수 있는 현지 공장을 설립하며 호주가 수입하는 규모도 함께 커짐.

  - 반면 호주 업체의 경우 경쟁력 향상을 위해 원자재를 수입해 조립하는 맞춤형 생산에 더욱 집중하는 추세임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비 산업분야

  - 제조(35.9%), 중공업 및 비건축(19.4%), 물류(15.7%). 건설(14.1%) 업체 순으로 컨베이어 수요가 높음.

  - 제조 업체: 운영 효율성 향상을 위해 컨베이어 벨트가 많이 사용되며 호주의 주력 수출품인 식품과 음료 생산 공장에서 사용량이 증가할 것으로 예상

  - 중공업 및 비건축업: 광산업에서 분류, 공정, 운반작업에 대형 컨베이어가 사용돼 지난 10년 간 동 시장이 발전하는 데 크게 기여함.

  - 건설업: 승강기 내부 및 대형 자재 운반에 사용되며 공항에서 수화물을 옮기는데에도 컨베이어 벨트가 필요함.

  - 물류: 물류 운송 및 택배 업체에서 물건을 보관하고 운반하는데 폭넓게 활용되며 향후 수요가 늘어날 것으로 전망함.

 

호주 컨베이어 시장규모

 자료원: IBIS World Australia

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - HS Code 4010(컨베이어, 전동벨트) 호주 컨베이어 총 수입량은 2013년 기준 2억 호주 달러에 이름.

  - 수입량은 일본, 중국, 미국, 독일 순으로 높으며 한국제품 수입은 2012년까지 증가했으나 2013년부터는 다소 주춤함.

 

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

호주 컨베이어 벨트 주요 수입국 현황(HS Code 4010기준)

                                                                                    (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
0	총계	189.0	244.6	199.8	100	100	100	-18.3
1	일본	68.8	107.1	88.2	36.4	43.8	44.2	-17.6
2	중국	27.7	34.0	31.6	14.7	13.9	15.8	-7.1
3	미국	23.4	22.9	19.0	12.4	9.3	9.5	-16.7
4	독일	15.3	16.3	11.9	8.1	6.7	6.0	-26.6
5	프랑스	5.6	6.1	9.0	2.9	2.5	4.5	47.6
6	그리스	10.2	16.9	7.1	5.4	6.9	3.6	-57.9
7	대만	7.5	7.5	5.5	4.0	3.1	2.7	-27.2
8	인도	7.0	8.7	4.7	3.7	3.6	2.4	-45.7
9	태국	4.1	3.7	3.6	2.2	1.5	1.8	-3.7
14	한국	3.0	4.6	1.5	1.6	1.9	0.8	-67.2

                        자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도 및 관세율

 

 ○ 제품 인증

  - 산업별 안전 규정에 따라 컨베이어는 AS 1755(컨베이어 안전성 요건) 인증을 취득해야 하며 승강기와 에스컬레이터, 무빙워크는 AS 1735(승강기, 에스컬레이터, 무빙워크 관련) 인증이 필요함.

 

 ○ 관세율

  - HS Code 4010

  - 컨베이어 벨트는 품목에 따라 무관세부터 최대 5%로 진입장벽이 높지 않음.

  - 호주 정부는 수입되는 모든 물품에 대해 10%의 부가가치세를 부과해, 수입자는 추후 국세청으로부터 납부한 부가가치세 전액을 환급받을 수 있음.

 

□ 주요 유통구조

 

 ○ 제조사가 직접 유통

  - 현지에 진출한 다국적 기업의 경우 수요처와 직접 계약을 맺어 제품을 제조해 공급하며 A/S를 제공함.

 

 ○ 딜러쉽을 통한 에이전시

  - 호주 중장비 전문 유통사와 딜러쉽을 맺어 현지시장에 맞는 품목을 집중 공급하고 고객 서비스를 지원함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	시장점유율(%)	원산지(수출국)
Goodyear Australia Pty Ltd	Goodyear	25.4	미국
Sandvik Australia Holdings Pty Ltd	Sandvik	12.4	스웨덴
Fenner Dunlop Australia Pty Ltd	Fenner Dunlop	10.5	호주

자료원: IBIS World Australia

 

□ 주요 경쟁사 동향

 

 ○ Goodyear Australia Pty Ltd: 미국에 본사를 둔 글로벌 기업 Goodyear Tire & Rubber Co.의 계열사로 1926년에 호주에 Goodyear Australia가 설립됨. 2013년 10월에 발표된 자료에 의하면, 450만 호주 달러를 컨베이어 벨트 수리시설 및 서비스 분야에 투자해 저렴한 가격에 공급하고자 노력함.

 

 ○ Sandvik Australia Holdings Pty Ltd: 스웨덴에 본사를 둔 Sandvik AB의 자회사로 컨베이어 시스템을 대량 생산해 해외로 수출하는 주요 광산업 장비 공급업체

 

 ○ Fenner Dunlop Australia Pty Ltd: 호주 컨베어벨트 제조기업으로 현지에서 광산 붐이 일어났던 2005년부터 2012년까지 큰 성장을 이룸. 현재 지속적으로 컨베어벨트 생산라인에 투자를 함.

 

□ 한국제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 품질을 앞세운 미국, 일본, 독일 제품과 가격경쟁력을 내세운 중국 제품이 우위를 선점하고 있으며 한국 제품의 인지도는 아직 낮은 수준임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Queensland Mining & Engineering Exhibition
전시회명(한국어)	호주 광산 & 엔지니어링 전시회
전시품목	광산업 중장비
개최국가/도시	호주, 맥카이
개최주기	격년
개최기간(2016년)	2016.7.26. ~ 28.
웹사이트	www.queenslandminingexpo.com.au

 

□ 현지 바이어 특성

 

 ○ 바이어 특성

  - 해당 건설업, 광산업, 제조산업 바이어의 경우 보수적인 성향이 강하며 기존 거래처에 대한 충성도가 높음.

  - 컨베이어 전문 유통업체 N사 담당자에 따르면, 제품 비용이 고가에 속하기 때문에 품질 및 사후관리를 매우 중시한다고 함.

 

□ 마케팅 방안

 

 ○ 한국 기업의 참고사항

  - 현지 진출 제조사와 경쟁하기 위해 기술력을 내세워 마케팅하며 체계적인 A/S 관리가 필요함.

  - 관련 인증 취득을 위해 소요되는 시간과 비용을 미리 확인하고 현지 산업에 대해 파악하는 등 정보를 수집해 장기적인 시각으로 접근이 필요함.

  - 호주에서 열리는 대규모 전시회에 참가해 관련 산업 바이어와 네트워크를 형성하고 수출의 판로를 모색하는 방안도 바람직함.