1. 시장현황

 

 □ 시장규모

 

 ○ 국제무역정보 통계자료에 의하면 인도 트랙터 부품 시장규모는 2013년 3억8176만 달러로 전년 대비 12.39% 하락함.

 

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	시장점유율	시장규모	시장점유율	시장규모	시장점유율
시장규모 및 점유율	430.89	435.73	381.76	0.68	830.53	0.76

자료원: WTA(World Trade Atlas)
 

 ○ 인도 농경지는 총 1억7천9백만 ㏊에 이르며 세계에서 2번째로 가장 큰 농경지를 소유하고 있으며 농경에 적합한 온화한 기후, 다양한 종류의 토양의 성질을 지니고 있어 농업 산업이 크게 발달해 있음.

  - 농경산업 및 관련 산업 총 GDP는 2012년 6.8% 상승한 3억5백만 달러이며 전년 대비 2.8% 상승했으며 인도 인구의 58%가 농업에 종사하고 있음.

  - 2013년 총 곡물 생산량은 2억5천9백만 톤이었으며 과거 5년간 인도에서 가장 많이 생산된 곡물은 쌀과 밀로써 각각 1억백8십만 톤, 9천2백3십만 톤으로 전년 대비 9.7%, 9.2%씩 상승했음.

 

인도 쌀·밀 생산량 추이

자료원: IBEF 2014년 보고서

 

 ○ 인도 트랙터 제조산업은 1950년대 후반 시작됐으며 현재는 세계에서 가장 크고 전 세계 트랙터 생산량의 1/3을 차지, 트랙터 판매율은 연 누적 성장률 11.5%로 2012년 총 60만대가 판매됨.

  - 2013년도 자동차 산업의 저조한 성장률에도 불구하고 트랙터 시장은 호전적이었으며 2013/2014 회계연도 인도 트랙터 생산량은 전년 대비 22% 상승한 70만8천대임.

  - 또한 낙후된 제품 교체, 낮은 시장침투력, 농업 종사자 수입 안정화 및 농업, 지방개발 등으로 트랙터시장은 밝을 것으로 전망되며 지속적으로 연 누적성장률 8~10%를 보이며 성장할 것으로 기대돼 이와 함께 부품 시장은 지속적인 성장세를 보일 것.

 

인도 트랙터 판매추이

                        (단위: 대, %)

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014
국내외 판매량	345,827	441,174	545,128	607,658	590,915	679,552
전년대비 성장률	0	28	24	11	-3	15

자료원: ICRA조사보고서

 

 □ 시장전망
 

 ○ 인도 신용평가기관인 ICRA( investment information and credit rating services)는 농업분야에의 정부지원과 추수감사절 등 여러 요인으로 2014년 인도 트랙터 산업 성장률을 13~15%로 전망 중임.

  - 지난 2년간 트랙터 산업은 저조한 성장을 보였으나 2014년 인도에서 농경지역이 5% 상승했으며, 이에 따라 트랙터 산업은 2019년까지 연 누적성장률(CAGR) 8~9%를 보일 것으로 전망하고 있음.

  - 인도 정부 역시 농장인력증대, 낙후기계 대체계획 이외에도 지방도시 개발 및 농업-기계화에 집중하고 있으며 이에 트랙터 수요가 더욱 증진될 것으로 기대됨.

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 농업 종사자 및 농기계 전문 거래 및 수입상이 주요 소비계층이 될 것이며, 제품을 실제로 확인하거나 직접 방문을 해 구매하는 편을 선호함.
 

 □ 수입동향
 

 ○ 인도의 트랙터부품 수입은 2014년도 기준 8억3천만 달러로 전년 대비 4.07% 하락했으며 주요 수입 대상 국가는 한국, 독일, 중국으로 한국은 전체 시장점유율 17.68%로 1위임.

  - 對한 수입이 계속 1위를 차지하고 있으나 내구성이 좋은 독일 제품과 저가형 중국 제품이 지속적으로 성장하고 있는 추세임.

 

 □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)
 

인도 트랙터 부품 주요 수입국 현황(HS Code 870899 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액				점유율				증감률
		2012	2013	2014	2012		2013	2014	14/13
0	총계	403.89	435.73	381.76	100		100	100	-12.39
1	한국	97.85	95.50	69.51	22.71		21.92	18.21	-27.21
2	일본	71.45	61.44	62.66	16.58		14.10	16.42	2.00
3	독일	37.86	43.34	54.09	8.79		9.95	14.17	24.80
4	중국	66.52	45.62	45.18	15.44		10.47	11.84	-0.96
5	태국	28.53	41.86	40.70	6.62		9.61	40.66	-2.78
6	이탈리아	20.88	13.96	26.42	4.85		3.21	6.92	89.15
7	프랑스	5.21	19.94	13.25	1.21		4.58	3.47	-33.58
8	미국	22.22	10.31	13.08	5.16		2.37	3.43	26.81
9	스웨덴	7.47	3.68	7.35	1.73		0.85	1.93	99.94
10	스페인	10.80	23.02	7.11	2.51		5.29	1.86	-69.09

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

 □ 수입 규제 제도

 

 ○ CEPA 협정세율 (CEPA Preferential rate)

 

HS Code (2014년기준)	품목명	협정세율	기준세율	양허유형
870899	Other parts and Accessories: Other	7.81%	12.5%	RED

 

   - 연도별 세율 변화

 □ 관세율
 

 ○ 인도의 트랙터부품(HS Code 870899)은 기본세율 10%이며 한-인도 포괄적 경제동반자 협정세율(CEPA)에 의거해 7.8%(RED) 적용됨.

   - 보조단위는 ㎏임.
 

 □ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 수입/유통업체가 국외 제조사와의 딜러망을 통해 인도 내에 유통하거나 직접 소비자에게 대상판매를 하거나 대리점을 통해 소비자에게 판매함.
 

3. 경쟁동향

 

 □ 경쟁제품

 

 ○ 인도 트랙터 시장에서 가장 많이 알려진 제조기업은 마힌드라&마힌드라사이며 전체 시장점유율 중 40%를 차지하고 있음.

  - 마힌드라 사 이외에도 타페코퍼레이션, 에스코트 등이 25%, 11%씩 그 뒤를 잇고 있으며 인도 트랙터 제조기업 중 상위 5위는 마힌드라, TAFE, 에스코트 인터내셔널 트랙터, 존 디어 순임.

 

인도 트랙터 기업별 시장 점유율

자료원: Currentweek(자동차 및 기계 전문잡지)

 

 

 ○ 트랙터 부품을 제조하는 기업들은 아래와 같음.

 

제조업체명	주요 판매 제품	홈페이지
Jindal Auto Exports	Transmission Parts, Hydraulic Lift Parts, Brake Parts, Engine Parts, Steering Shafts 등.	http://www.jindalautoexports.com/index.php
Pantech	Massey Ferguson Tractor Parts, Ford Tractor Parts, Mahindra Tractor Parts, HMT Tractor Parts 등	http://www.kalapitractorspares.com/
India Tractor Parts	Tractor spare parts like transmission Gears and shafts, engine Gears, differential bevel Gears 등	http://www.indiatractorparts.com/international-tractor-parts.htm
Yerik International	Tractor spare parts like transmission Gears and shafts, engine Gears, differential bevel Gears 등	http://www.yerikindia.com/

 

 □ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 자동차 시장에서 현대가 높은 시장 점유율로 호평을 받고 있어 차량 엔진 및 부품에 대한 한국 기업에 대한 긍정적인 이미지가 큰 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

 □ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Agri Talk INDIA	11th Agro tech 2014
전시회명(한국어)	인도 농기구 전시회 2014	인도 농업기술 전시회
전시품목	농기구 및 기계 등	농업관련 제품, 기기 및 기계 등
개최국가/도시/개최주기	인도/구자라트/1년	인도/찬디가르·1/1년
규모(참가업체 수)	155개사	337개사
개최기간(2014년)	12월 21일~24일	11월 22일~25일
웹사이트	http://www.agritalkindia.com/ exhibitor-profile.html	http://www.agrotech- india.com/cii/Default.aspx

 

 □ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 인도 트랙터 시장은 국내기업들이 강세를 보이고 있으나 가격 경쟁력 및 부품에 대한 품질보장이 필요할 것.

 

 ○ 수입상 이외에도 트랙터를 직접 제조하는 기업과의 지속적인 연락을 통해 시장진출을 계획하는 것이 필요할 것.