1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - IHRSA(국제 건강 및 스포츠 연맹)에 따르면 브라질 피트니스 기기의 시장규모는 2007년 매출규모 10억에서 2012년 기준 24억 달러로 5년 만에 두 배로 성장함.

  - 2012년 기준 브라질 피트니스시장 규모는 약 24억 달러이며 약 2만3400개의 피트니스센터가 브라질 전역에서 운영됨. 참고로 브라질은 피트니스센터의 설립 및 운영 면에서 세계 2위 수준임.

  - 2009년 1400여 개에 불과했던 브라질 헬스클럽 수는 2010년에는 10% 증가, 2011년에는 전년대비 44.54%의 높은 성장률을 기록하며 2만2478개로 증가함. 2012년 기준 브라질 헬스클럽 수는 2만3400개로 전년대비 4% 성장한 것으로 나타남.

  - 2008년 1억670만 명 규모였던 세계 헬스 이용자 수는 2012년 1억 3170만 명으로 24.3% 증가함.

 

헬스 시설 보유 상위 10개국(2012년)

	총계	82,459
1	미국	29,960
2	브라질	23,400
3	멕시코	7,826
4	독일	7,304
5	이탈리아	7,000
6	한국	6,800
7	아르헨티나	6,632
8	캐나다	6,242
9	영국	5,852
10	스페인	5,630

자료원: 브라질 피트니스 협회

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 소비자 (구매)측면: 소비자의 소득 증가, 평균수명 증가로 노년 인구가 증가하면서 브라질 소비자 사이에도 점차 건강관리의 중요성이 강조됨. 과거 건강관리는 외모관리 정도로만 인식됐었으나 오늘날에는 웰빙과 연관해 생각하는 소비자가 크게 증가함.

  - 브라질 피트니스협회 Fitness Brasil에 따르면 최근 브라질 피트니스센터는 헬스시설과 함께 쇼핑센터, 건강식품매장, 스파, 다이어트 프로그램 등이 함께 운영되면서 다양한 소비자의 니즈를 충족시킴.

 

 ○ 무역관 전망

  - 브라질 헬스 관계자에 따르면 향후 최소 5~10년 동안 피트니스시장은 10% 이상 두자릿수 성장률을 유지할 것으로 전망함.

  - 이 같은 피트니스시장 성장 전망에 따라 각종 피트니스 장비 및 용품, 의류, 신발류, 근육 발달을 위한 각종 보조제 수요가 증가할 전망임. 따라서 관련 분야 한국기업은 브라질 피트니스시장 진출방안을 모색할 필요가 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 중산층 소득 증가로 건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심 급증이 현재 피트니스 기기 수요 증가의 주원인인 것으로 분석됨. 특히 브라질의 신흥 중산층으로 불리는 C계층과 D계층의 소득상승올 전반적인 생활여건이 상승함. 신 중산층은 과거 소득수준이 낮아 누리기 힘들었던 헬스시설 이용 등과 같은 여유를 즐기려는 욕구가 매우 강한 계층으로, 이 같은 고객층의 니즈를 반영해 피트니스 시설 투자가 대폭 증가하고 이에 따라 매출도 늘어남.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 브라질 인구 중 상당수가 비만 및 이에 관련된 합병증을 겪으며 이것도 피트니스시장의 성장을 부추긴 것으로 드러남.

  - 최근 10년 사이 브라질 사람의 운동에 대한 인식에 많은 변화가 생김. 건강 유지를 위해서는 운동이 필수라는 의식을 가진 소비자가 대폭 증가하고 있으며 운동을 위해 헬스클럽이나 여타 체육시설을 정기적으로 이용하는 소비자가 지속적으로 증가함.

  - 이에 따라 헬스클럽 수요가 대폭 상승했으며 현재 헬스클럽 이용 비용을 가계 고정 지출 항목 중 하나로 인식하고 있는 브라질 소비자가 증가하고 있는 것으로 나타남.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 브라질의 피트니스 기기 수입은 2013년 기준 8954만 달러로 전년 대비 4.33% 성장함. 주요 성장 원인은 현지 소비자(중산층)의 평균 소득 증가에 따른 피트니스 시장 활성화임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

최근 3년간 브라질 피트니스 기기(HS Code 950691) 수입규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011			2012			2013
	수입규모	증가율	수입규모		증가율	수입규모		증가율
수입규모 및 성장률	70.316	57.49	85.828		22.06	89.542		4.33

자료원: WTA

 

국가명 품목명 주요 수입국 현황(HS Code 950691 기준)

 (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	70.316	85.828	89.542	100	100	100	4.33
1	중국	43.460	50.015	51.163	61.81	58.27	57.14	2.30
2	대만	12.111	13.758	15.562	17.22	16.03	17.38	13.11
3	미국	8.795	11.153	12.216	12.51	13.00	13.64	9.53
4	이탈리아	2.160	5.295	6.249	3.07	6.17	6.98	18.02
5	스페인	0.065	0.985	1.318	0.09	1.15	1.47	33.83
6	헝가리	0.120	0.597	0.596	0.17	0.70	0.67	-0.23
7	독일	0.107	0.407	0.430	0.15	0.48	0.48	5.46
8	홍콩	0.708	0.401	0.374	1.01	0.47	0.42	-6.91
9	멕시코	0.722	0.390	0.373	1.03	0.46	0.42	-4.28
10	슬로바키아	0.529	1.294	0.203	0.75	1.51	0.23	-84.31
25	한국	0.025	0.015	0.022	0.04	0.002	0.002	50.16

주: 1)한국으로부터의 수입액이 상위 10개국내 포함시 별도 기재 불요

     2)입수가능한 최신 3개년간 자료

     3)자료원 통일 → WTA(World Trade Atlas)가 활용 1순위, 주재국 통계청 2순위, 기타 3순위

자료원: WTA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 피트니스 기기와 관련해 특별한 관세 및 비관세 규제는 없는 것으로 조사됨.

 

 ○ 필수 인증

  - 브라질 시장에서 헬스기구를 유통판매하기 위해 의무적으로 요구되는 인증은 없는 것으로 조사됨. 하지만 병원용이나 재활 치료용으로 사용되는 헬스기구일 경우 브라질 위생감시국(ANVISA) 인증을 의무적으로 취득해야 함.

  - 미국이나 유럽에서 취득한 품질 인증을 보유할 경우 품질을 입증하는 데는 다소 유리하지만 브라질은 가격이 우선인 시장이므로 인증보유 여부가 구매를 좌우하는 요인으로 작용하지는 않는 것으로 나타남.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

HS 코드	II (수입세)	IPI (공업세)	PIS/PASEP (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS (유통세)
9506.91.00	20	20	1.65	8.6	18

주: 유통세의 경우 주마다 상이하게 적용됨. 상파울루주의 경우 18%

 

  - 브라질 정부는 직업 선수의 훈련용으로 사용되는 운동기구 수입 시 세금을 면제해 주는 조치를 발표함. 동 조치에 따라 올림픽, 장애자 올림픽, Pan-Americanos 등 각종 국제 경기에 참가하는 선수의 훈련을 목적으로 사용되는 운동기구 및 관련 부품의 수입세(I.I) 및 공업세(I.P.I)가 면제됨. 이 조치는 당초 2013년 12월 31일에 만료될 예정이었으나 올해 정부가 유효기간을 2015년 12월 31일로 연장함.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입신고에 필요한 서류는 일반적으로 수입허가증(LI), 선하증권(Comhecimento de Embarque), Comercial Invoice 등임.

  - 화물이 브라질에 반입되면 수입신고(Declaração de Importação: DI)를 해야함. SISCOMEX(전자무역시스템)을 수입세(I.I), 공업 제품세(I.P.I), SISCOMEX사용료 등을 지불하면, 수입면장(Comprovante de Importação)이 발급돼 통관이 완료됨.

  - 세법상의 금액을 약간 초과했으나 인수화물로 통관을 진행할 경우, 혹은 수량이 적을 경우 간단한 수출입 신고서 작성을 통해서도 통관 절차를 밟을 수 있음.

  - 화물검사를 통해 각 화물은 녹색, 황색, 적색, 회색채널의 4가지로 구분됨. 녹색채널은 자동으로 통관되며, 그 외는 수입자가 연방 세무서에 직접 수입서류를 제출해야함.

  - 브라질 통관업무는 절차가 까다롭고 요구하는 서류가 많아, 통상적으로 공인 통관사에게 의뢰함.

  - 주요 항구는 산토스, 비토리아, 파라나과, 리우그란데, 리우 데 자네이루 등이며, 주요 공항은 과를류스 공항, 꽁고냐스 공항, 갈레어옹 공항, 산토드몽 공항 등임. 급증하는 무역량에 따라 인프라 보강이 시급한 상황.

 

□ 주요 유통채널

 

자료원: KOTRA 상파울루 무역관 자체조사

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황(3건~4건 이상)

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
LifeFitness	Integrity Series Treadmil(97T)	전문가용 런닝머신: R$ 25,000 이상   가정용 런닝머신: R$ 15,000 이상	브라질 피트니스 시장에서 런닝머신, 헬스용 자전거, 일립티컬 공급 1위 업체임.	미국
Techno Gym	Run Now	전문가용 런닝머신: US$ 11,222~15,851	브라질 시장에서 동사의 제품을 이용하는 헬스클럽의 수는 약 2000개 이상으로 파악됨.	이탈리아
Johnson Health Tech	2013 T5x Treadmill	전문가용 런닝머신: R$ 53,300	2011년 기준 브라질 시장에서 매출액이 2000만 달러 이상인 것으로 나타남.	대만
Pro-Fitness Equipamentos	EP-800	제품가는 R$ 2,890 이상	전부 브라질 내에서 생산하며 수출은 전무하지만 피트니스 분야에서 높은 현지 인지도를 보유하고 있음.	브라질

주: 환율) 1달러=2.22헤알(2014년 7월 기준)

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - ④ 낮음: 현재까지 브라질 시장에 진출한 한국산 헬스기기 제품이 없어 브라질 소비자 사이에서 한국산 제품에 대한 인지도는 낮은 편임. 인지도가 낮은 수입산 제품은 부속 교체, 고장 수리 등 사후서비스가 느리다는 고정관념 때문에 구매를 기피하는 경우가 많음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현지에서는 주로 세계적으로 인지도가 높은 미국과 이탈리아산 제품(LifeFitness, Techno Gym 등)이 인기를 얻음.

  - 최근에는 현지 소비자의 경제 발전, 소득 상승 등으로 인해 소비자의 제품구매에 대한 인식이 변화해 다양한 기능이 부착된 제품이 인기를 누리기 시작함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Fitness Brasil Latin America Conference &Trade Show-IHRSA
전시회명(한국어)	브라질 피트니스 전시회
전시품목	헬스 관련 기구, 액세서리, 서비스 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루/매년
규모(참가업체수)	작년 기준 약 130개 업체, 관람객 2만 여명 기록.
개최기간(2014년)	2014년 8월 28~30일
웹사이트	www.fitnessbrasil.com.br

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - ①가격경쟁력 중시: 브라질 바이어는 품목에 관계없이 구매 조건 제 1위가 가격인 경우가 많음. 첫 번째 거래부터 다량을 주문하거나 구매하는 경우가 매우 드물며, 소량 주문해 품질이나 효능이 검증된 이후에 구매량을 늘려가는 경우가 대부분임.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 브라질 바이어는 구매한 제품에 특별히 하자가 있거나 가격이 폭등하지 않는 이상 기존 거래선을 유지하려는 경향이 높기 때문에, 바이어와 신뢰관계 구축 필요.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 러닝머신, 헬스자전거 등 사용빈도가 매우 높은 피트니스 장비는 장비 판매 이후 지속적인 유지보수가 필요하므로 브라질 현지에 반드시 A/S 센터를 보유한 업체여야 피트니스센터를 대상으로 판매할 수 있다는 점을 고려해야 함.

 

 ○ 시장진출 초기에는 현지 사정을 잘 알고 넓은 유통망을 보유한 현지 파트너와 유통전문 업체의 도움이 반드시 필요함. 많은 외국 기업 제품을 브라질시장에서 유통하는 브라질 유통업체도 고려 대상으로 선정될 수 있음.

 

 ○ 또한 브라질시장에 진출을 고려할 경우 반드시 사후관리 시스템을 갖춰야 함. 특히 피트니스 기기와 같이 부품 교체가 잦은 제품의 경우, 바이어는 반드시 신속한 사후 서비스 시스템을 보유하고 있는지를 확인한 후 수입을 결정해야 함.