1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 전 세계 키오스크시장은 현재 미국의 기업이 대부분 점유하고 있으며, 전년 대비 약 2배 이상 키오스크가 설치된 것으로 나타나며 빠른 성장세를 보임.

  - 시장조사기관 market research에 따르면 이 산업의 최대 수요시장인 미국 키오스크시장은 2010년 기준 2800만 달러 규모이며, 2015년까지 3300만 달러 규모까지 성장할 것으로 예측

 

최근 3년간 미국 키오스크 제품 시장규모 및 성장률

                                                                                                        (단위: US$ 천, %)

구분	2010		2011		2012
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	28,200	N/A	29,240	3.7	30,321	3.7

자료원: Marketresearch.com, 2012~2013 통계는 공개돼 있지 않아 추정치

 

□ 시장전망

 

 ○ B2C 셀프서비스시장 확대에 따른 키오스크시장이 크게 확대

  - 키오스크 판매업체 NCR에 따르면 상품의 41%는 소매유통, 39%가 병원, 식품, 숙박업, 9%가 소비재, 기타분야 11%로 매출이 구성돼 있음.

 

 ○ 공항에서 쉽게 볼 수 있는 인터액티브 키오스크는 항공권 체크인에서부터 정보 안내에 이르기까지 아주 다양하게 사용되고 있으며, RFID, WiFi, Beacon 등의 IT 기술 접목된 제품의 일반매장 보급이 확대되는 추세 Electronic Point of Sale(EOS)의 확대에 따라 식품, 병원, 금융권등 다양한 분야에서 확대

  - NCR의 설문조사에 따르면 Kiosk가 비즈니스에서 생존에 필수적이라고 답한 사람이 18%, 필수적이라고 답한 사람이 44%로 나타남.

  - 또한, KIOSK를 설치하는 이유로는 고객서비스 개선, 프로모션 및 정보제공, 고객접점확대 순으로 나타남.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 키오스크 제품의 주 고객이 기업이기에 일반 개인판매와는 달리 주로 제조업체와 구매기업의 직접적인 연락을 통해 거래가 이루어짐.

  - 중계 업체를 통한 판매방식이 존재하지만, 구매 업체가 원하는 제품과 예산 등을 요구하면 디스트리뷰터는 요구사항에 맞는 제조업체를 찾아 그 정보를 구매업체에게 주문하는 방식으로 결국 제조업체와 구매기업간의 직접적인 접촉으로 거래가 이루어지는 것으로 간주

 

 ○ 한편, 소프트웨어 및 네트워크 제공업체를 중심으로(NetKey, Inc, RESOLUTE Partners) 중계상 형식으로 유통

  - 이러한 업체는 하드웨어 제조업체으로부터 부품을 사와서 자신의 소프트웨어 및 네트워크로 통합 서비스를 제공

  - 주로 장기임대형식이 아닌 직접 판매형식으로 이루어지며, 키오스크의 사용을 원하는 기업은 각각의 부품 및 소프트웨어를 직접 구매한 뒤 설치하는 방법으로 비용을 많이 절약할 수는 있으나 그 안정성과 복잡성으로 인해 안정적인 통합서비스를 이용하는 추세.

  - 대표기업으로는 NetKey, Inc, RESOLUTE Partners, Nano Nation, WireSpring, Inc. 등이 존재

 

 ○ 대기업은 안정적인 시스템의 공급을 우선시하기 때문에 키오스크의 설치부터 소프트웨어 업그레이드, 고장 수리, 실시간 정보처리 등 일련의 시스템을 통합한 키오스크 솔루션을 제공하는 업체를 선호

 

 ○ 기업 소비자에 대한 유통망은 앞에서 언급됐듯이 제조사로부터 직접 통합 키오스크 관리서비스를 구입

  - 따라서 키오스크 하드웨어만 제공할 경우 미국 내의 설치, 네트워킹, 관련 소프트웨어, 정보 업그레이드 등 통합된 서비스를 안정적, 지속적으로 제공할 능력을 갖춘 업체를 선정

 

 ○ 하지만, 그러한 능력을 갖춘 업체의 발굴이 쉽지 않다는 점, 기업대상의 판매는 일종의  비즈니스 솔루션 컨설팅 사업이라는 점과 시장성이 크다는 점을 감안할 때 제조사가 직접 기업을 상대로 판매하는 형태가 주종을 이룸.

  - 현재 미국시장에서 선두를 달리는 IBM의 경우에도 본사에서 직접 상담을 통한 통합 키오스크 솔루션 판매하는 것으로 조사됨.

 

 ○ 키오스크시장의 주 소비자는 기업이나 소매상

  - 이들 소비자는 각각의 하드웨어 부품부터 소프트웨어까지 다른 업체로부터 구입해서 설치하고 관리 할 수 있으나, 자신의 사업 확장 및 효율성, 관리를 위해 통합 솔루션을 선택하는 것이 일반적

 

 ○ 향후 미국 키오스크시장은 셀프서비형 제품시장 확대, 판매후 서비스 중요성 더욱 부각, 그리고 보조 키오스크시장 확대 등으로 나타남.

 

□ 수입동향

 

 ○ 2013년 기준 미국의 키오스크(HS Code 84768900Automatic goods-vending(other than beverage-vending but include money-changing machines) not incorporating heating or refrigerating devices) 전체 수입규모는 3600만 달러를 기록했으며 전년동기대비 약 12.1% 증가한 것으로 나타남.

 

 ○ 국별 수입은 캐나다로부터 가장 많은 약 774만 달러를 기록했으며, 전년동기대비 약 14.4% 감소했음. 두 번째로 많은 수입액을 기록한 국가는 중국으로 약 594만 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 35.7%의 높은 증가율을 기록

  - 한국으로부터 수입은 약 84만 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 20.9% 증가한 것으로 나타남.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국 주요 수입국 현황(HS Code 84768900 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	21,445.30	32,465.60	36,387.90	100	100	100	12.1
1	캐나다	5,729.00	9,047.60	7,748.90	26.7	27.9	21.3	-14.4
2	중국	7,559.80	4,380.60	5,943.50	35.3	13.5	16.3	35.7
3	이스라엘	375.80	1,822.00	5,107.80	1.8	5.6	14.0	180.3
4	멕시코	759.70	2,670.00	4,546.30	3.5	8.2	12.5	70.3
5	스웨덴	280.80	4,212.90	4,483.20	1.3	13.0	12.3	6.4
6	영국	903.00	4,955.60	1,767.60	4.2	15.3	4.9	-64.3
7	스위스	0.00	11.90	1,657.00	0.0	0.0	4.6	13824
8	독일	581.70	645.50	1,549.50	2.7	2.0	4.3	140.0
9	싱가포르	1,126.10	903.80	1,185.40	5.3	2.8	3.3	31.2
10	한국	575.50	700.10	846.10	2.7	2.2	2.3	20.9

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 미국의 특별한 수입규제정책은 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 미국 국제무역협의회(USITC)에 따르면 HS Code 39206200(Nonadhesive plates, sheets, film, foil and strip, noncellular, not combined with other materials, of polyethylene terephthalate) 항목 제품은 NTR(Normal Trade Relations) 대상국가의 경우 4.2%의 관세를 부과하는 것으로 나타남. 한국의 경우 2.9%의 관세 부과

 

 ○ HS Code 84768900에 해당하는 제품은 NTR(Normal Trade Relations, WTO 가입국) 대상국가의 경우 수입관세율은 제품 인보이스 가격의 0% 부과

 

2014년 미국 관세율 현황

(단위: US$ 천, %)

HTS Code Description	84768900
	Automatic goods-vending (other than beverage-vending but incl. money-changing machines) not incorporating heating or refrigerating devices
MFN Rate Duty Calculation	Free%
	0% (Ad Volorem Rate) x Value
KOREA FTA Preference	Not Eligible
	Eligible code: "KR"

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 키오스크의 유통경로는 제조업체에서 직접 소비자로 판매되는 경우가 가장 일반적이며, 설치 및 시스템 관리업체를 직접 운영하기 어려운 경우 서비스업체와의 파트너십이 일반적임.

  - 또한 중간역할을 하는 디스트리뷰터나 유통업체를 통해 최종 소비자로 판매되는 경우도 있으며, 특히 DVD 대여 키오스크의 경우 제조업체에서 키오스크 설치 운영업체를 통해 최종 소비자로 판매되는 경우도 있음.