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칠레 이동식 자동 세륜기 시장 동향
2015-03-12 유현주 칠레 산티아고무역관

 

1. 시장현황

     

 ○ 시장규모

  - 칠레는 제조업 기반이 미약해 칠레 내에서 이 품목의 제조가 이루어지고 있지 않으므로 수입규모를 시장규모로 보아도 무방함.

  - 칠레의 이동식 자동 세륜기 시장은 규모가 크지 않으나, 지난 3년 동안 꾸준히 증가하고 있음. 광업과 건설업은 칠레의 주요 산업이므로 이 품목의 수요가 꾸준함.

     

            (단위: 천 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

18,660

3.0

20,759

11.3

24,422

17.6

자료원: Checkpoint

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 현 시점에서 시장이 큰 편은 아니나, 잠재 소비자 폭은 넓음. 예를 들면 산업용 차량에 대한 청소가 필요한 제조업과 건설업 관련 기업임. 그러나 현 시점에서 소비가 활발히 이루어지고 있지는 않음.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 이 품목이 칠레 시장에 진출한 것은 약 3년이므로 수요 증감에 대해서 말하기는 어려움.

 

 ○ 무역관 전망

  - 이 제품이 칠레에서 잘 알려지지 않았으나 주요 산업이 광업과 건설업인 점을 감안할 때, 향후 이 제품의 수요는 증가할 가능성이 높음. 현 시점에서 이 제품을 칠레에서 유통하는 업체는 많지 않음.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 이 제품의 유통업체와의 인터뷰에 따르면, 이 제품의 주요 소비자들은 광산업과 건설업 관련 회사임. 이 부문의 회사는 산업용 차량의 운행이 많아 차량이 쉽게 오염되므로 정기적인 세차가 필요함. 따라서 세차장이 있는 주유소 등이 실수요자가 될 수 있음.  

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 산업용 차량의 바퀴 및 하부 청소

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 최근 3년간 수입이 꾸준히 증가하고 있는 것을 볼 수 있으며 주요 수입국은 미국임. 그러나 2013년 미국의 수입규모는 전년 대비 하락한 반면, 독일은 시장점유율 1위를 기록함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

HS Code 842489 수입 동향

            (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

17,459,637

18,754,667

22,923,461

93.57

90.34

93.87

22.2

1

독일

4,859,072

4,667,590

8,073,339

26.04

22.48

33.06

73.0

2

미국

7,888,755

7,242,068

7,059,159

42.28

34.89

28.90

-2.5

3

중국

1,290,791

1,407,188

2,026,676

6.92

6.78

8.30

44.0

4

아르헨티나

666,434

1,443,071

1,089,706

3.57

6.95

4.46

-24.5

5

덴마크

30,596

212,028

1,005,039

0.16

1.02

4.12

374.0

6

스페인

493,419

574,902

885,737

2.64

2.77

3.63

54.1

7

이탈리아

1,383,755

2,028,828

795,649

7.42

9.77

3.26

-60.8

8

영국

231,270

304,905

675,550

1.24

1.47

2.77

121.6

9

스웨덴

103,440

234,035

641,657

0.55

1.13

2.63

174.2

10

브라질

508,678

376,105

613,778

2.73

1.81

2.51

63.2

     

한국

3,427

263,947

57,171

0.02

1.27

0.23

-78.3

자료원: Checkpoint

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 필수 인증: 필수 인증 필요 없음.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

HS Code 842489 관세율

한국

독일

미국

중국

일반 관세

0

0

0

0

6

  

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 주요 유통채널은 이 품목의 유통업체들과 현지 에이전트임. 유통업체들은 제품을 온라인을 통해 홍보하기도 하며, 이는 제품이 시장에 잘 알려지지 않았기 때문임. 그러나 이 제품은 광업이나 건설업 시장을 표적으로 홍보할 경우, 가능성이 큰 품목임.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지 업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

                        (단위: 달러, %)

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

Innovative Equipment Solutions, Inc

Neptune Systems

30,000

25

미국

Frutiger

Mobydick

110,000

50

스위스

Wheelwash

Wheelwash

73,000

25

영국

자료원: 바이어 인터뷰

     

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 칠레에 진출한 한국산 브랜드는 없는 것으로 확인됨.

     

 ○ 선호되는 브랜드

  - Neptune Systems, Mobydick, Wheelwash 등임.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 개관

  - 이 전시회는 광업 시장에서 가장 규모가 크고 영향력 있는 전시회로, 광업 관련 기계에서부터 산업 인력 보호 장비까지 전시 품목이 다양함.

     

전시회명(스페인어)

Expomin

전시품목

광업과 건설업 기계와 도구

개최국가/도시/개최주기

칠레 산티아고/에스파시오 리에스코

규모(참가업체 수)

1600개 이상의 회사

개최기간(2014년)

2014년 4월 21일~25일

웹사이트

www.expomin.cl

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성

  - 현지 바이어들은 항상 품질이 검증된 양질의 상품을 찾음. 또한 다양한 제조업체의 제품 가격을 비교하고, 제품의 차별성에 주목함.

  - A/S 및 판매 후 관리가 매우 중요함. 예비 부품의 수요 충당이 가능한 브랜드를 선호함.

     

 ○ 현지 바이어와 미팅 시 주요하게 고려해야 할 요인(가격, 품질, A/S, 상호신뢰 관계 등)

  - 칠레에서 이 품목의 한국산 제품은 인지도가 없는 상황임. 따라서 이미 진출한 브랜드와의 차별성 및 가격 경쟁력 등을 고려해 마케팅 전략을 수립해야 함. 기존 브랜드는 Neptune Systems, Mobydick 그리고 Wheelwash임.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

  - 타깃 고객층은 차량을 청소하기 위한 제품이나 기계를 유통하는 회사임. 그들은 실수요자들인 광산업자, 건설업자와 직접적으로 함께 일을 함. 타깃 고객을 대상으로 제품의 강점 및 타 브랜드와 차별화된 제품의 특성을 보여주는 전략을 사용해야 함.

     

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