1. 시장현황

  

 ○ 시장규모

  - 칠레는 제조업 발달이 미미해 이 품목에 대한 제조가 미약한 편이므로 수입규모를 시장규모로 보아도 무방함.

  - 다른 품목의 시장규모 대비 칠레 내 유압브레이커와 관련 부품의 시장은 큰 편임. 이 시장은 프로젝트 시장 경기와 연동하는 경향이 있어 프로젝트 수주나 건설 건이 많은 경우, 유압브레이커의 수요가 증가하게 됨.

  - 칠레의 유압브레이커 시장규모는 2013년 기준 1812만4000달러로 전년 대비 50.5% 하락했으며, 이는 2013년 광산업과 건설업의 경기 부진을 나타냄. 2013년 광산업의 성장률은 5.5%에 그침.  

     

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	61,967	196.4	36,651	-40.9	18,124	-50.5

자료원: Checkpoint

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 제품의 주요 소비자는 해외 제조업체나, 칠레 유통업체를 통해 제품을 직접 구입하는 건설 회사와 광산 회사임. 칠레의 유통업체들은 이 품목의 수요가 소득의 증가와 건설업의 경기에 좌우된다고 말함. 즉, 건설 회사들의 프로젝트 착수가 증가할수록 관련 중장비의 수요가 증가하는 양상을 띰.   

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 이 품목의 수요 하락 요인은 건설 회사들의 신규 프로젝트 추진이 저조해 관련 중장비의 수요가 덩달아 하락하는 것. 그러나 이로 인해 유통업체와 제조업체들이 제품의 수입을 중단하는 것은 아님. Motorman사의 Juan Fernandez에 따르면, 유압브레이커와 관련 부품의 재고를 항상 보유하고 있으며 이는 기타 중장비에 비해 수요가 높기 때문임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 유압브레이커와 관련 부품 시장의 칠레 내 성장가능성은 큼. 시장이 크고 경쟁이 가능한 다양한 브랜드가 진출해 있음. 칠레의 건설업뿐만 아니라 광산업에서도 이 제품을 사용함. 해외 제조업체들은 이 품목의 칠레 시장 개척에 많은 관심을 가지고 있으며, 이러한 업체들은 기술·품질·가격으로 알려진 브랜드와 경쟁해야만 함.      

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 제품의 주요 소비자 계층은 건설 회사와 광산 회사이며 이들이 제품의 실수요자들임. 유통업자들도 매우 중요함. 왜냐하면 모든 건설사와 광산 회사에서 제조업자들에게 바로 제품을 구매하는 것이 아님. 다른 회사나 기관에서 제품을 대여하는 회사도 있음. 이러한 대여업체의 경우, 제조업자나 유통업자를 통해 직접 제품을 구매함.

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 제품의 주요 구매 동기는 건설사들의 새로운 프로젝트 착수에 따른 중장비 수요 증가임. 예를 들어, 유압브레이커 관련 부품의 신규 매입 및 교체 수요가 늘어나는 경우. 이 품목의 경우, 제품 고장에 따른 부분적인 교체가 일반적임.  

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 지난 3년간 이 품목의 수입은 변동이 큰 추세를 보여줌. 캐나다, 스웨덴, 미국, 호주산의 수입은 감소한 반면 남아공, 브라질, 중국, 프랑스산의 수입은 증가함. 2013년 기준 전년 대비 수입은 49.7% 하락함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

칠레 유압브레이커 주요 수입국 현황 (HS Code 843049 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	56,254,736	34,272,515	17,223,583	90.78	93.51	95.02	-49.7
1	캐나다	13,174,482	16,452,156	6,870,179	21.26	44.89	37.90	-58.2
2	스웨덴	6,690,206	12,404,657	3,892,296	10.80	33.84	21.47	-68.6
3	남아공	117,586	261,307	1,849,423	0.19	0.71	10.20	607.8
4	브라질	1,693,273	439,007	813,174	2.73	1.20	4.49	85.2
5	페루	953,913	866,113	787,760	1.54	2.36	4.35	-9.0
6	중국	434,645	280,634	654,243	0.70	0.77	3.61	133.1
7	미국	23,675,570	813,112	573,985	38.21	2.22	3.17	-29.4
8	프랑스	100,801	281,732	481,614	0.16	0.77	2.66	70.9
9	호주	8,953,965	1,867,773	428,403	14.45	5.10	2.36	-77.1
10	뉴질랜드	-	-	381,291	-	-	2.10	-
	한국	460,295	606,024	491,215	0.74	1.65	2.71	-18.9

자료원: Checkpoint

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 필수 인증

  - 이 제품의 수입은 어떤 필수 인증도 필요 없음.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

     

HS Code 843049 관세율

한국	캐나다	스웨덴	남아공	일반 관세
0	0	0	6	6

     

 ○ 통관시 유의사항: 없음.

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 국제적인 브랜드의 경우 칠레 현지 에이전트가 있어 직접 유통하고 있음. 다른 브랜드를 수입하면서 국내 시장에 유통하는 회사들도 있음.

  - 가장 영향력있는 기업으로는 Catepillar사의 공식 에이전트인 Finning Chile S.A.와 Atlas Copco. 사가 있음. 이외에 한국, 일본, 독일산의 기타 브랜드 유통업자도 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

                        (단위: 달러, %)

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
Atlas Copco	Atlas Copco	17,000	50	스웨덴
Boart Longyear	Boart Longyear	450,000	5	캐나다
FRD Fukurawa	FRD Fukurawa	8,000	5	일본

자료원: 구매자 인터뷰       

     

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 칠레 내 한국 브랜드의 인지도는 보통임. 이 품목의 유통업자에 따르면, 가장 유명한 브랜드는 Dongyang이며, 한국 제품은 품질이 좋으나 홍보가 필요하다고 밝힘.

     

 ○ 선호 브랜드

  - 한국 브랜드 사용자는 칠레 시장 내 가장 유명한 Dongyang을 선호함. 기타 선호 브랜드로는 Atlas Copco 와 Fukurawa가 있음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Expomin
전시회명(한국어)	칠레 산티아고 광업 박람회
전시품목	광산, 건설의 기계, 연장
개최국가/도시/개최주기	칠레/산티아고/Espacio Riesco
규모(참가업체수)	1600개 이상의 회사
개최기간(2014년)	2014년 4월 21일~25일
웹사이트	www.expomin.cl

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

 ○ 바이어 특성

  - 현지 바이어와의 인터뷰에 따르면, 이 품목에서 가장 중요한 것은 제품의 질임. 좋은 품질을 가지고 있다면 높은 가격을 지불할 의사가 충분하며 이는 제품의 내구성이 우수하기 때문임.

  - 바이어들은 제품이 문제가 생길 경우 양질의 A/S를 원함. 예를 들어, 관련 부품의 수요 충당 및 문제 발생시 해결을 원함. 양질의 A/S의 기준은 장기간의 개런티와 제조업체와의 연락 용이성임.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 잠재 바이어와 접촉시, 다음과 같은 여러 가지 요인을 고려해야 함. 제품의 질과 더불어 경쟁력있는 가격 제시가 필수임. 바이어들은 수입하는 기타 브랜드 제품들의 가격과 비교하게 됨.

  - 재고품을 갖고 있거나 제품에 이상이 있을 시 빠른 답변을 줄 수 있는 서비스 시스템이 필요함.

  - 제품의 품질을 증명할 수 있는 자료 제시와 기타 국가에서의 제품 인지도를 보여주는 것이 중요함.  

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 마케팅 방안

  - 바이어들을 설득하기 위한 마케팅 방안은 양질의 제품임을 증명하고, 가격이 타사 제품보다 경쟁력이 있는지 보여줘야 함. 제품의 품질 보증에는 양질의 A/S도 포함됨.  

     

 ○ 타깃 고객층

  - Motorman S.A.

  - Ingenieria y Construcciones Mas Errazuriz Ltda.

  - Simma S.A.

  - MTK Comercial Ltda.

  - Fernando Perez Rojas