1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 폴리에테르 폴리올은 경질 폴리우레탄 폼과 연질 폴리우레탄 폼 제조업자가 가장 많이 소비하는 폴리올임.

  - 전 세계 폴리올의 수요는 2012년에 약 7억 톤을 기록했고, 연평균 성장률 5.5%를 보임.

  - 아시아 지역과 유럽 지역은 폴리올 시장이 급성장세를 보이지만 북미와 서유럽, 일본은 폴리올 시장이 성숙 단계에 진입해 낮은 성장률을 보임.

 

인도 폴리에테르 시장규모 및 성장률

            (단위: TPA, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
시장규모 및 연평균 성장률	8.18	10	9,000,000	10	10,000,000	10

자료원: WTA

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 아시아 태평양 지역과 유럽 지역의 국가는 폴리올의 가장 큰 제조업자이자 소비자임.

  - 폴리에테르 폴리올은 경질 폴리우레탄 폼과 연질 폴리우레탄 폼 제조업자가 가장 많이 소비하는 폴리올이며 사용 용도가 광범위함.

  - 인도의 건설업과 인테리어 관련 산업의 반등으로 인해 폴리에테르의 수요는 급증하고 있음.

  - 높은 천연 자원 가격과, 낮은 관세, 인도의 폴리올 수출업자의 적은 수익, 판매 세금과 토착 상품에 대한 수입시세로 인해 인도 내 폴리올 자체 생산을 저하하고 수입을 증가시키는 요인이 됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 전 세계 폴리올 수요는 2012년 750만 톤이 증가했고 2018년까지 계속해서 연평균 5.5% 성장률을 보이며 1억 톤 넘는 규모로 성장할 전망

  - 폴리우레탄 산업의 수요는 아시아 태평양의 급속한 경제 발전과 더불어 인테리어 가구, 건설 산업의 성장과 함께 2012년에서 2018년까지 7.5%의 연평균 성장률을 기록하며 664억 달러의 규모로 성장할 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 폴리에테르 폴리올은 연질과 경질 폴리우레탄 폼 제조업자가 많이 소비하며 인도에서 폴리올은 폴리우레탄 폼 제조업자가 이소시아네이트(ISOCYANATE)와 함께 많이 소비함.

  - 폴리올은 자동차, 건설, 냉동과 다른 산업 분야에서 광범위하게 사용되며 주요 소비자는 매트리스, 신발솔, 코팅 단열(Coating insulation) 제조업자임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 서양 국가와 다르게 경질 폴리우레탄 보다는 연질 폴리우레탄이 더 많이 소비됨.

  - 인도의 UB petroproducts 회사와 Manali Petrochemicals 회사는 폴리올 제조 산업에 대해 투자를 이미 시작했고 Urethane India 회사와 그의 종속 회사는 열가소성 폴리우레탄 수지(TPU) 개발에 착수함.

  - TPU를 제작하기 위해 이소시아네이트도 폴리올과 함께 수입됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 1990년 전에는 폴리올의 전체 수요를 수입을 통해 공급했지만 UB Petroproducts Ltd, Manali Petrochemicals Ltd와 같은 인도 업체는 이미 폴리올을 자체 생산하기 시작함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

인도 폴리에테르 주요 수입국 현황(HS Code 390720기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	304	319	378	100	100	100	18.31
1	싱가포르	44	72	92	14.3	22.5	24.32	27.9
2	한국	48	53	78	15.87	16.6	20.68	47.38
3	네덜란드	37	48	54	12.17	14.98	14.38	13.52
4	미국	26	30	40	8.69	9.5	10.51	30.85
5	중국	51	38	30	16.84	11.96	7.91	-21.7
6	대만	16	21	26	5.3	6.48	6.88	25.56
7	독일	9	11	12	3.11	3.31	3.22	14.79
8	벨기에	9	9	11	3.04	2.85	2.91	20.93
9	이탈리아	15	10	7	4.9	3.2	1.86	-31.17
10	태국	4	2	6	1.38	0.73	1.69	172.88

자료원: Ministry of Commerce

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - HS Code 390720 기준 인도 정부에서 동 품목에 대한 별다른 수입 규제를 가하고 있지 않고 있어 특별한 제한 없이 수입이 가능

  - 인도 업체는 ISO 9001, 9002 증명을 선호함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - HS Code 390720 기준 최종 관세율은 25.852%

  - 기본관세 7.5%, 상계관세 12%, 특별상계관세 4% 교육세 3%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 폴리올은 다양한 용도로 사용 가능한 폴리우레탄을 만들 때 필요하며, 경질, 연질, 반경질, 몰드 폼(molded foam) 형태로 사용 가능할 뿐만 아니라 열가소성 엘라스토머(thermoplastic elastomer), 코팅, 접착제, 인조가죽, 의료장비에 사용됨.

 

 ○ 전형적으로 해외 생산자→수입자→딜러, 도매상, 소매상 등 중간유통단계를 거쳐→최종소비자인 폴리우레탄 폼 제조업자, 신발 제조업자, 열가소성 엘라스토머와 코팅, 접착제, 인조가족 관련 업체에게 유통됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

            (단위: US$, %)

제조업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
Shell Chemical	Caradol	2.58/㎏	38%	네덜란드
Bayer Material Science	Acclaim® Arcol® ultranol®	2-3/㎏	49%	본사 독일 공장 싱가포르
The Dow Chemical Company	Voranol™	2.65/㎏	8%	본사 미국 공장 싱가포르 네덜란드
Jaewon Chemical Ltd	PPG-CS743	-	-	한국
KPX Chemical	Konix-KE	2.25/㎏	-	한국

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 인도의 다른 폴리에테르의 수입은 2011년 4800만 달러에서 2014년 7800만 달러로 증가했으며 한국은 싱가포르 다음으로 주요 수입국 2위를 차지함.

  - 한국산 제품은 품질이 좋다고 평가받고 있으며 인도시장으로부터 매우 높은 의존성을 갖고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 선호하는 브랜드는 정해진 것이 없지만 인도 내에서 폴리에테르 폴리올 생산업체로는 Korea Polyol Co. Ltd와 Kumho Petrochemical, Korea GT Corporation, SK Global Co. Ltd. Yukong Oxichemical Co.Ltd등이 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	PLAST INDIA 2015
전시회명(한국어)	플라스틱 박람회
전시품목	원재료, 폴리머, 주조, 포장, 장비, 특수화합물
개최국가/도시/개최주기	Pragati Maidan/뉴델리/매년
규모(참가업체 수)	-
개최기간	2015년 2월 5-10일
웹사이트	www.plastindia.org

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 바이어는 가격을 우선적으로 고려하는 것으로 알려짐.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 적절한 투자, 원재료의 사용가능성, 쉬운 등록 승인으로 인해 인도 내 폴리올시장의 진입 장벽은 낮은 편이지만 그만큼 시장 내 경쟁이 심하고 값싼 수입품에 대한 압박, 새로운 업체의 진입에 대한 위협, 바이어의 협상력, 생산 과잉 등 고려할 사항이 많음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ Polyurethane Today라는 매거진을 통해 광고를 내보임.

 

 ○ 인도 내 폴리올 경쟁이 심화되고 있기 때문에 현지시장에 대한 업체의 우수한 점과 부족한 점을 파악해 업체 포지셔닝을 잘해야 할 필요가 있음.

 

 ○ 한국 제품은 높은 질로는 좋은 평가를 받고 있지만 높은 가격에 있어서 취약한 점을 보유하고 있기 때문에 타국의 저렴한 수입품과 경쟁하기 위해서는 가격 경쟁력을 높일 필요가 있음.