1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 육상용품, 골프채 등 각종 운동용품의 라오스 수입은 2011/12 기준 38만3209달러임.

  - 해당 HS Code 9506에 따른 한국의 대라오스 수출은 미약하나마 지속적으로 이어져오고 있으며 2013년 6만2000달러의 규모`를 보임.

  - 주로 골프 관련용품과 수영, 육상 종목 등의 운동용품이 한국으로부터 수입됨.

 

한국으로부터 수입된 운동용품 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
HS Code 9506	17	-5.6	5	-70.6	62	1,140

자료원: 한국무역협회

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 1975년 건국 이후 라오스 정부는 국민 건강 증진을 위해 체육을 장려해 왔으며 축구, 배드민턴, 배구 등의 사회체육이 널리 보급돼 기관, 기업, 지역별 클럽팀이 활발히 활동 중임.

  - 최빈국임에도 불구하고 2009년 제50회 SEA Games(동남아시아 게임)을 개최한 라오스는 국가체육진흥과 국제수준의 선수 양성을 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있음.

  - 또한 연 8% 이상의 꾸준한 경제성장에 따라 라오스 국민의 구매력이 높아지면서, 두어 곳에 불과하던 운동용품 전문점의 수가 점차 늘어나고 있으며 판매 제품도 소비자의 요구에 따라 다양해지고 있음.

  - 특히 라오스 체면문화 특징에 따라 제품의 가격 합리성보다 차별화된 명품 등을 선호하는 소비자가 증가하고 있음.

  - 골프의 경우, 운동 인구가 괄목할 만큼 증가해 주말에는 골프장 예약이 어려울 정도이며, 의료 환경이 열악한 라오스에서 생활체육을 통한 건강관리는 보편적이기에 향후 전체적인 체육 및 운동 관련 용품 시장은 점차로 확대될 것으로 예상함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 운동선수 및 대표팀

  - 사회체육인 및 단체

  - 학생 및 라오스 일반 국민 전체

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 경기 능력 향상을 위한 장비 교체

  - 부상 방지를 위한 보호 장비 구매

  - 체육 교육을 위한 교구 구매

  - 헬스클럽 등 사업을 위한 장비 구매 및 관리

 

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

 

□ 수입동향

 

 ○ 운동용품 관련, 별도 통계자료 없음.

  - 품목별 수입통계는 2011/12에 처음 작성돼 동향을 파악할 수 있는 자료 전무

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황(HS Code 9506 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	N/A	383.2	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A
1	프랑스	N/A	163.4	N/A	N/A	42.65	N/A	N/A
2	태국	N/A	117.3	N/A	N/A	30.62	N/A	N/A
3	중국	N/A	96.5	N/A	N/A	25.18	N/A	N/A
4	한국	N/A	3.3	N/A	N/A	0.86	N/A	N/A
5	파키스탄	N/A	1.8	N/A	N/A	0.46	N/A	N/A
6	영국	N/A	0.6	N/A	N/A	0.16	N/A	N/A
7	베트남	N/A	0.2	N/A	N/A	0.06	N/A	N/A

주 1. HS Code별 수출입통계 자료는 FY 2011/12에 시작돼 이전 자료입수는 불가

    2. 라오스의 FY는 매년 10월부터 다음해 9월까지기에 한국의 무역협회 등 자료와 일치하지 않음.

    3. 통계 신뢰도가 다소 떨어지나 전반적 시장상황은 참고할 수 있음.

자료원: Ministry of Industry and Commerce

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 특별한 규제와 필수인증 내용 없음.

 

□ 관세율

 ○ 골프용품, 공, 기타 등(9506.31/32/39)과 탁구용품(9506.40)에 MFN 10% 적용

 

 ○ 부가가치세 10%, 소비세 부과대상 아님.

 

 ○ 통관 시 유의사항: 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입상이 직접 판권을 가지고 유통

 

 

 ○ 제품 딜러가 수입 대행사를 통해 소매상에게 넘겨 판매하는 방식

 

 

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - (Sole Agent 형식의) 제품 공급 계약 후 다품종 소량 주문이 일반적

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ Stadium Sport Center의 Mr. Viensavanh에 따르면 라오스에 유통되는 대부분의 제품은 주문과 수령이 쉬운 태국에서 수입되며, 가격은 태국보다 약 20~30% 가량 비싸게 팔린다고 함.

 

 ○ 골프용품의 경우 현지 전문숍이 있지만 대부분 외국에서 직접 수입하고 있어 별도 진출현황 및 점유율 산출이 어려움.

 

 ○ 라오스 진출 주요 운동용품 브랜드

  - 주로 태국 업체의 판매권을 가지고 있음.

 

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

 

  - 이외 Carlton, Prince, Dunlop, Yonex, Kumpoo, Nike, Adidas, Asics 등의 제품이 소규모 딜러에 의해 취급되고 있으며, 일부 중국제 카피 제품도 시장에 유통 중임.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도는 거의 없음.

  - 축구와 같이 양국 간 교류가 있는 경우 일부 선수 및 경기 참가자가 한국의 ‘키카’를 알고 있으나, 대부분의 라오스 사람은 아디다스, 나이키와 같은 대형 브랜드만 알고 있는 실정임.

 

 ○ 선호 브랜드 별도로 없음

  - 테니스나 배드민턴과 같은 종목의 경우, 공급되는 브랜드가 제한적이다 보니 브랜드에 대한 호불호가 별도로 없음.

  - 따라서 종목별 또는 분야별 틈새시장을 찾아 공략이 가능함.

  - 다만, 골프공의 경우 Titleist 제품을 극히 선호하는 경향을 보임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 별도로 없음.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 아직은 작은 시장 특성상 다품종 소량주문이 일반적이기에 탄력적 대응이 가능해야 함.

  - 신용거래보다 현금거래를 선호하나, 물품대금 지급시기를 최대한 늦추려는 경향이 있음.

  - 체면문화가 있어, 대금독촉 등이 있을 경우 본인을 못 믿는 것으로 간주해 이후 거래가 어려움.

  - 영어를 사용한 국제거래경험이 부족하기에 교신에 어려움이 있음.

  - 브랜드 인지도가 낮은 제품의 경우 홍보비 등을 판매자가 부담하도록 하는 관례가 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 구두협의 사항은 반드시 서면으로 남겨 서명을 받아야 함.

  - 신뢰는 절대적인 시간이 지나야 구축이 가능하기에 끈기를 가지고 접근해야 함.

  - 견적을 준비할 때 바이어가 요구할 할인 금액을 예상해 견적금액을 다소 인상할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 운동용품은 라오스 국민 전체가 타깃 고객층이 될 수 있음.

  - 일부 종목을 제외하고는 운동용품 제조사의 진출이 미미하기에, 수요를 만들어 시장을 개척하는 방법도 고려해봄직 함.

  - CSR 사업 형태로 지역 학교, 단체 등에 용품을 기부하며 브랜드를 알리고 수요를 이끌어 내는 방안도 있음.

  - 또는 각종 대회에 스폰서를 함으로써 브랜드와 제품을 알리고 시장을 점진적으로 개척할 수도 있음.

  - 보수적인 라오스시장의 특성상, 단기에 폭발적인 마케팅 효과를 기대하는 것보다 장기적 안목을 가지고 선점효과를 기대하는 마케팅 방식이 적절할 것으로 판단됨.