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중국 혈당계 시장동향
2015-03-11 송지혜 중국 광저우무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 중국에서 주로 판매되는 가정용 의료기는 질병 치료기·진단용 의료기·건강 보조용 의료기·질병 회복용 의료기로 분류되며, 혈당계는 혈압계·체온계 등과 함께 진단기기에 속함.

  - 관련 조사에 따르면, 중국 가정용 의료기기 시장규모는 2011년 176억6천 위안, 2013년 290억 위안으로, 매년 30%를 성장세를 보이며 2015년에는 420억위안을 달성할 것으로 예상됨.

  - 중국 혈당계 시장은 당뇨병 환자의 증가와 가정용 의료기기의 보편화에 따라 최근 3년간 지속적으로 성장하고 있는 추세를 보임.

     

최근 3년간 중국 혈당계 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

6

52.49

13

117.62

15

20.90

       

 

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

     

중국 당뇨병 환자 수 증가 추이

자료원: 바이두

     

  - 중국은 전 세계에서 당뇨병 환자 수가 가장 많은 국가로, 《2013-2018년 중국 당뇨병 의약품 산업 연구 및 투자 예측 보고서(2013-2018年中糖尿病物行场专项研究及投前景告)》에 따르면, 2012년 중국 당뇨병 환자 수는 9240만 명으로 매년 3%의 속도로 증가하고 있는 추세임.

  - 관련 조사에 의하면 중국의 당뇨병 발병 가능성이 있는 환자 수는 1억4천8백만 명으로, 중국 내 혈당계 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됨.

  - 당뇨병은 만성질환에 속하기 때문에 환자들은 병원 치료와 병행해 가정 내에서의 지속적인 혈당 관리를 필요로 함.

  - 최근 중국 소비자들의 건강관리에 대한 관심 증가 추세에 따라 휴대와 작동의 편리성을 갖춘 가정용 의료기기에 대한 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라, 혈당계의 가격 하락 추세와 기능 향상에 따라 혈당계를 구매율이 상승하고 있는 추세임.          

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 혈당계가 중국 가정의 보편적인 의료 기계로 자리잡음에 따라 보급률이 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이 영향으로 중국 내 혈당계 시장은 나날이 경쟁이 과열되고 있음.

  - 업계 종사자들에 따르면, 사실상 중국 혈압계 시장은 포화 상태 직전이라 할 수 있으며 지명도 높은 국제적 브랜드 이외에도 많은 중국 브랜드들이 혈당계 시장에서 입지를 굳히고 있는 추세임.

  - 이와 같은 상황은 새로운 수입 브랜드가 중국 시장에 진입하는 데 난점으로 작용할 가능성이 있음.

  

  무역관 전망

  - 중국 대도시에는 많은 인구가 밀집해있을 뿐만 아니라, 거주자들의 생활리듬이 빠른 편이기 때문에 비교적 많은 수의 대도시 거주자들이 건강상의 문제를 겪고 있음.

  - 현재 중국 의료 체계는 종합병원과 전문병원이 주류인 동시에, 가정 내에서의 치료·재활·예방 관련 의료 산업 역시 빠른 속도로 발전하고 있는 추세임.

  - 점점 더 많은 환자들이 퇴원 후 각종 가정용 의료기기 및 용품을 이용해 지속적으로 자가 치료를 병행하고자하므로, 이러한 추세는 가정용 의료기를 주력 제품으로 중국에 진출하고자 하는 산업체에게 매우 좋은 기회라 할 수 있음.

  - 종합하면 혈당계는 환자 스스로가 건강을 관리하고 질병을 예방할 수 있는 특화된 기능을 갖춘 대표적 가정용 의료기기이며, 만성 질환의 가정용 진단기기에 속하므로 중국 광저우와 같은 대도시 내에서 활용 가능한 시장은 매우 광범위하다고 판단할 수 있음.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

 

2010~2015년 중국 인구 노령화 추세

자료원: 中人事科学研(중국인간과학연구소), 광저우 무역관 정리

     

  - 당뇨병은 나이가 많을수록 발병률이 증가하는 질병으로, 혈당계의 주소비자 역시 노년층임.

  - 2013년 2월 중국 사회과학연구소(中院)에서 발표한 《중국실버산업발전보고서(中业发告)》에 따르면 2013년 중국 노년 인구수는 약 2억2백만 명으로, 이는 중국인 100명 중 15명이 60세 이상의 노인임을 의미하며 2025년까지 중국 노년인구는 매년 100만 명씩 증가할 것으로 예상됨.

  - 노인 당뇨병의 경우 합병증 발병을 원인으로 치사율이 높은 만성 질환으로, 가정 내에서 정기적으로 혈당 측정을 필요로 하는 노년 환자를 중심으로 꾸준히 수요가 있음 .

  - 최근 영향 불균형적인 식습관으로 인해 중국 30대, 40대 성인층의 당뇨병 발병률이 증가하고 있으며, 때문에 젊은 층의 혈당계 수요가 늘고 있음.

     

 ○ 소비자 구매 동기

 

 혈당 측정 장소

                                                                                    (단위:%)

장소

응답횟수

비율

가정

1,319

74.2

병원

382

21.5

지역 의료소

39

2.2

무료 측정 활동

37

2.1

합계

1,777

100

자료원:《당뇨병의 친구(糖尿病之友)》, 광저우 무역관 정리

   

  - 위 도표에 따르면 중국의 당뇨병 환자들은 주로 가정에서 혈당을 측정하고 있으며, 당뇨병 및 혈당관련 질병은 만성질환인 경우가 많으므로 통원 치료와 병행해 정규적으로 혈당을 측정함으로써 질병을 관리 및 예방하고자 하는 소비자들이 혈당계를 구매함.

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 중국의 혈당계 수입은 2013년 기준 1,572,033달러로 전년대비 5.5% 증가함.

  - 증가 원인은 당뇨병 환자 수가 지속적으로 증가했으며 수입산 혈당계에 대한 중국 소비자들의 신뢰도가 높기 때문임.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용

  - 해당 사항 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 의료 기계를 중국 내에서 생산 또는 판매할 경우 일반적으로 사업자등록증, 생산허가증, 상품등록증이 필요함. 제품 신고 등록 과정에서 중국식약품관리감독국(家食品督管理局)이 기업체를 대상으로 품질검사를 시행하는데 이를 통과해야 함.

  - CE, FDA, ISO13485같은 인증은 자발적 제출에 의거하지만 만일 국가 CCC강제 인증 목록에 해당하는 제품을 경우 반드시 CCC인증을 통과해야 함.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  

 

 ○ 통관시 유의사항

  - 노화된 제품은 수입이 불가함.

  - 입국 화물 통관서 발급 필요

     

□ 주요 유통채널

  - 혈당계는 한국 생산기업 -> 중국 내 전문 의료 대행 유통업체 -> 중간유통업체 -> 대리판매업체 -> 온라인 및 오프라인 소매판매 업체-> 최종소비자로의 유통 채널을 가지고 있음.

  - 현재 중국 소비자들은 일반적으로 대형 온라인 마켓 혹은 백화점 전문매장 혹은 병원에서 혈당계를 구입함.

  - 온라인 마켓의 경우, 중저가 제품과 고가 제품이 모두 구비돼 있으며, 대표적인 사이트로는 타오바오(淘),당당왕(当当网), 이하오디엔(一店)등 종합 온라인쇼핑몰과 구어메이짜이시엔(美在线),쑤닝이꼬우(宁易) 등의 전자제품 전문 쇼핑몰이 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

제품사진

가격(소비자가격)

원산지(수출국)

싼누오

(三)

안전 혈당계

(安血糖)

    

125위안

중국

아이커

(艾科)

온콜 플러스 혈당계

(ON-CALL PLUS)

    

149위안

중국

이청

(怡成)

이청 혈압계

(JPS-7)

    

99위안

중국

위위에

(鱼跃)

     

위웰 혈당계

(yuwell)

    

99위안

중국

로슈

(ROCHE)

아큐체크 혈당계

(ACCU-CHECK)

    

298위안

독일

오므론

(OMRON)

오므론 혈당계

(HGM-112)

    

298위안

일본

존슨앤존슨

(Johnson&Johnson)

원터치 혈당계

(ONE TOUCH)

    

568위안

미국

인포피아

(Infopia)

인포피아 혈당계

298위안

한국

     

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 혈당계의 중국 시장 내 인지도는 보통 정도임.

  - 미국의 존슨앤존슨, 독일의 로슈, 일본의 오므론 등 다국적 의료기기 기업은 중국 기업보다 앞서 중국 가정용 의료기기 시장에 진입했기 때문에 브랜드의 인지도 및 신뢰도 측면에서 우위를 두고 있으며, 최근에는 저렴한 가격과 우수한 성능을 갖춘 중국산 제품이 꾸준히 보급되는 추세. 이에 비해 한국산 제품의 경우 보급 범위 및 인지도가 높지 않은 편임.

   

 ○ 선호 브랜드

  - 선호 브랜드로는 인포피아가 있음.

  - 인포피아는 혈당측정기 및 바이오센서, HbA1c측정기기, 휴대용 콜레스테롤 측정기 등 진단기기 제조 전문업체로, 작년 기준 수출비중은 87%에 달함.

  - 중국에서 판매되고 있는 인포피아의 혈당계는 자동 코드 인식, 여러 사람이 공동으로 혈당계를 사용할 수 있는 개인 아이디 설정 기능 등의 제품 차별화를 통해 중국 시장을 공략하고 있음.

  - 인포피아는 중국 의료기기 기업인 위위에와 3년간 170만 달러의 공급 계약을 맺는 등 중국 기업과의 합작을 통해 중국 시장에서의 영향력을 높이고 있을 뿐만 아니라, 최근에는 블루 통신 기반의 혈당 측정기 출시에 박차를 가하고 있는 것으로 알려짐.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

2014第十五(北京)家庭医疗用品展览会

전시회명(한국어)

2014 제15회 중국(베이징)가정용 의료기기전

전시품목

가정용 의료 기기

개최국가/도시/개최주기

중국/베이징·상하이/연 2회

규모(참가업체수)

1만6000㎡

개최기간(2014년)

2014년9월16일~18일

웹사이트

www.jtmedexpo.com

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 현재 중국 의료기기 시장의 경쟁이 과열되면서 다양한 기능이 추가된 혈당계가 출시되고 있지만, 여전히 혈압계의 가장 기본적인 기능인 측정결과 속도와 정확성이 중시되고 있음.

  - 때문에 현지 바이어는 먼저 제품의 기능을 즉각적으로 확인한 후 상세한 상담을 진행하기를 원하는 경향이 있음.

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 혈당계는 의료기기에 속하기 때문에 생산 및 제품 허가, 인증 절차 등이 비교적 엄격함.

  - 중국의 경우, 식약품 관리 감독국에 제품 표준을 제출한 후 해당제품의 시장 심사를 거쳐야 함.

  - 심사 합격 후, 의료기기 생산 허가증을 받을 수 있고 다음으로는 생산 제품 각 모델 모두 제품 등록을 해야 함. 따라서 현지 바이어가 제품을 구매할 경우, 이러한 절차의 적격 여부를 중시할 것으로 예상됨.

  - 최근 혈당계 측정 결과의 부정확성 문제가 종종 발생해 가정 내 사용 중인 혈당계의 정확도를 정기적으로 검증해 볼 것을 강조하기 때문에, 중국 바이어가 수입 혈당계를 구매해 중국 시장에서 판매할 경우 A/S 가능 여부를 확인할 것으로 예상됨.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

 당뇨병 환자들의 혈당계 구매 결정 요인

(단위: %)

구매 결정 요인

응답 횟수

비율

측정기의 저렴한 가격

295

21.8

혈당 시험지의 저렴한 가격

349

25.8

작동의 편리성

538

39.7

측정 결과의 정확성

640

47.3

구매의 편리성

96

7.1

판매자의 태도

60

4.4

의사의 추천

343

25.5

지인의 추천

91

6.7

기타

359

25

합계

1,354

100

자료원:《당뇨병의 친구(糖尿病之友)》,광저우무역관 정리

  

  - 위의 도표에서 알 수 있듯이, 중국 소비자들은 혈당계 구매시 측정 결과의 정확성을 가장 중시하기 때문에 중국 소비자를 대상으로 마케팅을 진행할 경우 저렴한 가격을 내세우기보다는 제품의 기능을 강조할 필요가 있음.

  - 또한 혈당계 구매 시, 지속적으로 혈당 시험지의 구매가 필요하기 때문에 제품의 가격보다 시험지의 가격이 구매 결정에 중요한 영향을 미치는 것을 알 수 있음.

  - 따라서 중국 시장에서 제품을 판매할 경우, 혈당계 구매 시 무료로 증정하는 혈당 시험지의 수량을 이용하는 것도 한 가지 방법이 될 수 있음. (현재 중국에서 판매되는 혈당계는 일반적으로 제품 구매시 50~70정도의 혈당 시험지를 무료로 제공함.)

  - 중국 바이어 상담의 경우, 제품을 구비해 현지에서 기능을 직접 시험해볼 수 있도록 하는 것이 좋으며, 기타 부수적인 기능보다는 제품의 내구성이나 정확성 등을 강조하는 것이 효과적. 따라서 시장에 진입할 경우 의료기기 혹은 가정용 전자기기 관련 전시회에 참가해 소비자들에게 직접 혈압계를 시험해보는 기회를 제공하는 방식으로 마케팅을 진행하는 것이 효과적일 것이라 생각됨.

  - 현재 중국에는 당뇨병의친구(糖尿病之友), 당뇨병천하(糖尿病天地)등의 당뇨병 환자들을 독자로 하는 여러 잡지가 정기적으로 출간되고 있으며, 온라인을 통한 무료 구독도 가능하기 때문에 많은 당뇨병 환자들이 이 매체를 통해 정보를 제공받음.

  - 중국 시장에 새로 진입하는 한국 제품은 브랜드 지명도가 낮다는 약점이 있으므로, 이러한 매체를 통해 제품의 기능과 장점등을 구체적으로 홍보하는 것도 좋은 방법임.

  - 혈당계를 직접 사용하는 소비자 계층은 주로 노년층이나, 구매자는 자녀나 가족일 가능성이 높기 때문에 5월, 6월 중국의 어머니의 날(母亲节), 아버지의 날(父亲节)등의 명절용 선물 프로모션 등을 진행하는 것도 효과적인 마케팅 방안이 될 수 있음.

 

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  • 승* 한 2014-09-15

    2014. 2. 28일자 베이징무역관의 혈압측정기와 HS코드가 겹칩니다.