1. 시장현황

     

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 중국 국가통계국에 따르면 2009년 중국 자동차 생산판매량은 1350만 대를 돌파했음. 중국은 미국 시장을 뛰어넘어 처음으로 세계 최대의 자동차 소비시장이 됐음. 하지만 중국의 자동차 보유량이 비약적으로 늘면서 교통사고 발생량이 급격히 증가함. 중국 교통 부문 통계에 따르면 현재 중국은 매년 교통사고 때문에 1.85만 명의 14세 이하 어린이가 사망함. 교통사고는 어린이들 사망 요인 가운데 1위를 차지함. 따라서 차량에 영유아를 위한 특수 보호 장치를 설치해야 함.

  - 조사에 따르면 어린이 안전 카시트를 설치한 후 유아 사망률은 70% 감소했으며, 4~7세 아동의 사망률은 50% 감소함. 그러나 중국 어린이 안전 카시트 사용률은 1억 대 승용차의 보유량에 비하면 지금까지도 여전히 매우 작은 편임. 만약 그 중에 1%의 차량이 어린이 안전 카시트를 설치한다고 해도 카시트 사용량은 100만 개에 달함. 중국 내 어린이용 카시트 대표 본토 생산기업 하오하이즈(好孩子)그룹 대표 송정(宋郑)가 현재 중국 어린이 카시트시장규모는 100억 위안에 달한다고 밝힘.

  

중국 어린이 카시트 수입현황 및 증가율

구분	2011		2012		2013
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
시장규모 및 증가율	21,201,659	28.4	21,272,720	0.3	37,907,535	78.2

자료원: 한국무역협회

 

  - 2012년 7월 중국은 어린이용 카시트 생산업체들이 여러 방면의 기술을 표준화하고, 자동차 생산업체들은 차체 구조를 표준화함으로써 소비자들이 더욱 편리하게 어린이용 카시트를 설치할 수 있도록 하기 위한강제규정을 발표했음. 올해 상하이시는 중국 최초로 어린이용 카시트에 대해 뚜렷한 요건을 제시했음. 만 12세 미만의 아동은 조수석에 탑승할 수 없으며 만 4세 미만의 어린이가 가정용 승용차를 탈 경우 반드시 어린이용 카시트를 설치 사용해야 함.

 

□ 시장전망

 

 ○ 2014년 이전 관련 법규의 부재로 제품의 안전기준이 명확치 않아 내수시장이 제대로 형성되지 않음에도 어린이 카시트 업종의 국내 생산액은 많이 증가함.

 

 ○ 중국 국가품질감독검사검역총국(AQSIQ)과 국가인증감독관리위원회(CNCA)는 최근 연합 공고문을 통해 아동용 카시트 제품에 대해 ‘상품강제인증제도’(CCC)를 적용하고, 2014년 9월 1일부터 시행키로 했음. 이에 따라 9월부터는 지정된 인증기관을 통해 인증위탁 접수가 필요하며, 인증을 취득하지 않은 카시트 제품은 중국에서 수입, 유통, 판매가 어려워질 전망임. 1년의 적용기간(2014. 9. 1~2015. 9. 1) 이후에도 인증을 획득하지 않은 아동용 카시트 제품은 중국에서 출하, 판매, 수입이 불가능함. 올해 중국의 어린이용품 시장은 34억 5000만 달러에 달할 것으로 추정되며, 세부적으로는 카시트(50%), 요람(16%), 기타(12%), 유모차(11%)를 기록해 그 중 어린이용 카시트 제품이 가장 유망함.

 

 ○ 중국에서는 매년 약 1600만 명의 아이가 태어나고 있으며, 두 자녀 정책을 시행하는 지역도 증가하는 추세이므로, 앞으로 아동용품산업의 발전 가능성은 큼.

 

□ 주요 소비자 및 구매 동기

 

 ○ 중국 최대 리서치업체 바이두(百度)에 따르면, 소비자들이 아동용 카시트 구매 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 품질과 안전성임.

  - 1선 대도시뿐만 아니라 2·3선 도시의 부모들도 경제적으로 타격이 크지 않다면 카시트 가격이 3000~5000위안에 달하더라도 믿을 수 있는 외국산 브랜드를 선택할 것이라고 밝힘.

 

자료원: 중국영동망 www.baobei360.com

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본 브랜드 콤비(Combi)는 1992년 중국에 Combi Asia Ltd. 생산공장을 설립했으며 1995년 상하이에 현지법인을 설립해 중국의 아동용품시장에 진출함. 2005년부터 카시트 제품을 기존 판매 네트워크를 이용해 판매함.

 

 ○ 영국 아동 카시트 브랜드 브라이텍스(Britax)는 중국 홍콩(香港)과 중산(中山)에 현지법인을 설립해 고급스러운 디자인과 뛰어난 쾌적감으로 중국 고객을 공략함. 또한, 중국 현지 기업을 판매 대리상으로 활용해 132개 매장에서 판매하고 있으며 인터넷 쇼핑몰을 통해 월 3000여 대의 판매량을 기록함.

 

2. 수입제도 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등)

  - 중국 국가품질감독검사검역총국(AQSIQ)과 국가인증감독관리위원회(CNCA)는 최근 연합 공고문을 통해 아동용 카시트 제품에 대해 ‘상품강제인증제도’(CCC)를 적용, 오는 9월 1일부터 시행하기로 함.

  - 이에 따라 9월부터는 지정된 인증기관을 통해 인증위탁 접수가 필요하며 인증을 취득하지 않은 카시트 제품은 중국에서 수입, 유통, 판매가 어려워질 전망임. 1년의 적용기간(2014. 9. 1.~2015. 9. 1.)이 지난 후에도 인증을 획득하지 않은 아동용 카시트 제품은 중국에 출하, 판매, 수입할 수 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세

 

Product	자동차용 의자 (가족 소재 제외)
HS Code	94012090
Duty Rate	10%
VAT Rate	17%

자료원: 2014년 中國海關進出口稅則

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)

 

 ○ 현재, 어린이 카시트 판매경로는 보통 두 가지가 있음. 첫 번째는 자동차부품/용품시장이 있음. 비록 어린이 카시트 전문점이 많지는 않지만 자동차부품/용품시장은 차량용품의 집산지로서 0~4세, 9개월~12세, 또한 0~12세 등 대부분 연령별 어린이 카시트 종류를 포함. 제품 종류가 다양하고 국내외의 브랜드가 모두 모여 있음. 둘째, 백화점과 할인점이 있음. 브랜드가 단일하고 국산브랜드 위주로, 대부분이 안전벨트 고정방식임.

 

 ○ 어린이 카시트 판매상황은 오프라인에서는 외국 브랜드의 판매량이 상대적으로 높은 반면, 온라인에서는 국산 브랜드의 판매량이 좀 더 높음. 중국 어린이 카시트 시장은 온·오프라인 모두 전망이 좋음. 그 주요 원인으로는 현재 중국에서 가정을 이루는 부모는 대부분 70, 80년대에 출생해 자녀에 대한 안전 의식이 높기 때문. 게다가 중국은 어린이 보호용품 방면에서의 인증이 엄격해지고 있으며, 소비자들의 안전의식도 높아지면서 앞으로 어린이 카시트 산업 규모가 더욱 커질 것으로 전망됨.

 

 ○ 중국 유명한 B2B사이트 충혜망(聪慧网) 조사에 따르면, 전문 메이커 매장을 이용해 어린이 카시트를 구매한 사람들은 27.9%를 차지하고, 온라인쇼핑몰을 통해 카시트를 구매한 사람은 27.2%, 12.5%의 사람들은 자동차용품시장에서 어린이 카시트를 구매함.

 

 (자료원: 충혜망(聪慧网) b2b.hc360.com)

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 어린이용 카시트시장의 성장 속도 빠르지만 판매실적은 외국 기업이 강세

  - 독일산 자동차와 어린이 카시트는 고품질, 높은 안전성 등이 특징임.

  - 중국 유명 컨설팅업체인 신화신(新華信)의 조사결과 약 48.5% 소비자들이 유럽, 미국 브랜드를 선호하며 중국 토종 브랜드 선호비중은 겨우 4.52%에 불과함.

  - 중국 브랜드 제품은 다수가 500위안 내외이며 미국 Graco, 독일 STM와 Concord 등 외국 브랜드 제품은 2000~4000위안대를 호가함.

 

 ○ 중국 상품에 대한 신뢰도는 낮은 편, 규모 및 기술력 약세

  - 중국 내 어린이용 카시트 대표 생산기업으로는 하오하이즈(好孩子), Babyfirst(寶貝第一) 등이 있음.

  - 그 중에 하오하이즈(好孩子)는 중국 내 유명 유아용제품 전문 생산기업으로 어린이용 카시트는 해외주문생산이 중심이며 생산량이 많지 않고 설계능력이 부족함.

  - Babyfirst의 기업 전반 규모는 하오하이즈에 비해 작으나 카시트 전문 생산기업으로 기능성 모델 및 디자인이 비교적 다양함.

  - 이 밖에 일부 소규모기업들은 기술력이 미약하고 자본이 영세해 2~3개 모델만 생산 가능한 상황임.

 

   

자료원: 新華信

 

□ 한국제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국제품의 현지 인지도

  - 브랜드 인지도가 낮으며 안전성 측면에서 독일과 일본 제품에 비해 밀린다고 생각함.

  - 독일, 일본 등 안전성 면에서 우위에 있는 선진국 제품과 경쟁하려면 제품의 안전성과 함께 경제적 실용성을 부각시켜야 함.

  - 중국산 브랜드 가운데 안전성을 겸비한 제품을 찾기가 힘들며, 이미 중국 소비자들 사이에서는 수입제품이 안전하다는 인식이 뿌리 깊게 형성돼 있음.

  - 현재 중국에서는 외국 브랜드가 우세하고 고가시장을 점유하고 있는데 반해, 중국 국내 브랜드는 중저가시장을 차지하고 있음. 따라서 한국산 카시트의 가격이 중간대를 형성하면서 품질 및 기술력이 우수하면, 중국시장에서 일정 비율 이상 차지할 수 있을 것으로 보임.

 

(

자료원: 아동안전탑승시장조사보고 兒童安全座椅市場調査報告)

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	第15届 CBME中国孕婴童展、童装展
전시회명(한국어)	제15회 CBME 중국영유아용품, 아동복 전시회
전시품목	각종 영유아용품, 어린이 보호제품, 아동복 등
개최국가/도시/개최주기	중국/상하이/1년 한 번
규모(참가업체 수)	1,454개사(2014년 기준)
개최기간(2015년)	2015년7월22일~24일
웹사이트	www.cbmexpo.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 현지 바이어들은 제품의 안전성, 가격대비, 품질 경쟁력을 갖추고 있는지를 가장 중요시하며 이미 유럽과 미국 등 선진국 제품에 대해 튼튼하고 안전성이 높다는 인식을 갖고 있기 때문에 품질과 실용성을 겸비하면서도 가격 경쟁력을 갖춘 중저가의 제품이 필요하다고 생각됨.

 

 ○ 진출 시 고려사항

  - 아동의 성장단계에 따라 종류가 나뉘는 카시트 제품의 특성상 가격 대비 사용기간이 짧아 중국 소비자에게 쉽게 받아들여지지 않기 때문에 높낮이 조절, 벨트, 어깨끈 길이 조절 등이 가능하고 장기적으로 이용 가능한 제품 개발이 필요함.

  - 한국산 어린이 카시트는 중국 본토 브랜드와 비교하면 디자인이 우수하고 친환경 소재로 사용해서 아이들이 쓰기에 매우 좋을 것 같다는 생각하는 바이어가 많음. 하지만 중국 제품에 비해 가격이 좀 비싼 편이고 다른 외국 제품보다 인지도가 낮아 한국 브랜드는 인지도 확보가 우선 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 한국 기업은 TV광고 등을 활용해 적극적인 브랜드 홍보에 나서야 함. 홍보 시 가족애, 건강, 즐거움, 자연친화 등의 요소를 내세운다면 빠링허우(80後) 부모들의 마음을 더 쉽게 사로잡을 수 있을 것으로 보임.

 

 ○ 중국 소비자를 대상으로 제품 무료 체험 이벤트를 개최해 일정 기간에 고객이 직접 제품을 테스트한 후 우수 리뷰 고객에게 선물을 주는 중국 잠재 고객에 대한 브랜드 홍보가 필요함.