1. 시장 동향
 

□ 시장규모

 

 ○ 국제무역정보 통계자료에 의하면 인도 식품용 연포장재(Flexible packa ○in ○)시장규모는 2014년 700만 달러로 전년 대비 18.52%가량 상승함.

 

 

 ○ 2013년도 인도 전체 포장지 산업은 246억 달러로써, 포장기기 제조기업을 포함한 관련 기업 수는 2만2000곳으로 향후 경제성장, 소매업 활성화로 더욱 커질 것으로 기대되는 분야임.

  - 포장재가 가장 많이 사용되는 분야는 가공음식 포장재로 전체 시장의 48%를 점유하며 퍼스너케어 포장재 27%, 약제품 포장재 6% 순으로 인도 시장에서 이용되고 있음.
 

포장재 사용 분야

자료원: India Institute of Packaging, 2013

 

 ○ 전 세계 식품 연포장재 시장은 650억 달러에 이르며, 주요 엔드유저(end-user)는 식음료 산업 종사자로써 총 시장의 50%를 차지하고 있음.

  - 인도 전체 포장재 산업에서도 초소형부터 특대형까지 다양한 크기의 포장이 가능한 식품 연포장재가 시장에서 널리 이용되고 있음.

  - 연포장 제품은 호일, 인쇄지, 접합가공지 및 겹으로 쌓은 플라스틱 종이, 금속 등이 주요 소재로 이용되고 있으며 플라스틱 소재의 편리성으로 가장 많이 사용되고 있음.

  - 연포장재 재료로써 폴리머(Polymer)의 사용률이 가장 높으며 소매업 분야에서는 합판(Laminat es), 겹층으로 이뤄진 공압출필름(Coextruded film)이 성장하고 있는 추세임.

 

□ 시장전망

 

 ○ 인도는 세계에서 6번째로 가장 큰 포장재 시장으로 1인당 연간 포장지 소비량이 4.3㎏이며 향후 5년 동안 연 누적성장률 12.3%로 2018년까지 427억 달러에 달할 것임.

 

 ○ 빠른 도시화로 인도 중산층은 2025년까지 5억8천3백만 명에 이를 것으로 예상되며 식음료 산업의 확장으로 연포장재 시장 역시 커질 것으로 예상됨.

  - 또한 인도 소매시장은 2013년도 기준 세계 5위이며 투자자들이 뽑은 신흥 성장국가 1위이며 다국적 소매기업에 대한 외국인 직접투자 범위가 확대될 것으로 기대돼, 향후 관련 시장에 기회가 더욱 높아질 것으로 전망됨.
 

일인당 가처분 소득 증가율

자료원: 인도 통계청
 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴
 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 연포장재 산업에서 주로 사용되는 부분은 신선한 식품 및 냉동식품, 음료, 제약, 간식류, 유제품, 쇼핑백이며 특히 음식에 대한 향, 열 보존, 습기 보호 등으로 많이 이용되며 소량포장 및 곡물 등 대형 포장재, 가루, 액체도 보관 가능, 프린트 및 색 첨가가 가능하여 기업에서 주로 사용함.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 지난 10년간 인도에서 주로 사용된 포장재는 유리, 양철, 알루미늄, 종이 등이었으나 연포장재의 활용성과 응용성이 높아지면서 많은 소매기업들이 연포장재를 사용하고 있음.

  - 또한 핵가족이 증가함에 따라 외식, 간단한 냉동식품 등을 소비하는 가족이 많아지고 있음.
 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 식품 연포장재에서 주로 사용되는 재질은 고밀도폴리에틸렌(HDPE, hi ○h-density polyethyl ene), 저밀도폴리에틸렌(LDPE, low-density polyethylene), 축 연신 폴리프로필렌(BOPP, Biaxially Oriented polypropylene), 폴리 염화 비닐(PVC, polyvinyl chloride)임.

  

주요 소비 패턴 변화

제품	기존 사용 포장재	현재 이용중인 포장재
우유	유리	유연포장재, 테트라팩(정사면체의 종이 용기)
음료	유리, 양철, 알루미늄	페트병, 캔
약제품	종이, 유리, 알루미늄, 양철	PVC, HDPE, 플라스틱, 알루미늄호일
치약	알루미늄 튜브	라미네이트 튜브, 알루미늄 내장형 튜브
비누	종이박스	라미네이트 통, BOPP/PE, PET/PE
화장품	금속, 종이	HDPE, PP, 라미네이트 튜브
샴푸	유라	HDPE통, 플라스틱 소켓
화학비료	섬유	포대자루
쇼핑백	종이, 섬유	LDPE, HDPE
가식유(可食油)	양철박스	유연포장재, 라미네이트, 공압출용기, 테트라팩

자료원: IBEF 포장재산업 보고서

 

□ 수입동향

 

 ○ 인도의 연포장재 수입은 2014년도 기준 700만 달러로 전년대비 18.52% 성장했고 주요 수입 대상 국가는 중국, 미국, 홍콩으로 점유율 1위는 중국이며 전체 시장점유율 53.11%를 차지하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)
 

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도
 

 ○ CEPA 협정세율 (CEPA Preferential rate)

 

HS 코드 (2014년기준)	품목명	협정세율	기준세율	양허유형
3923.29	상자·케이스․바구니 및 이와 유사한 물품(Of other Plastics)	양허제외		EXC

 

 ○ 원산지기준(PSR)

 

HS 코드 (2002년기준)	원산지 기준 설명
3923.29	역내가치포함비율이 FOB가격의 35% 이상이고, 제조에 사용된 모든 비원산지 재료가 6단위 기준으로 세번변경이 이루어진 경우

주: 첨부파일 ‘한-인 원산지증명 작성방법’ 확인 바람

 

□ 관세율

 

 ○ 인도의 연포장재(HS Code 392329)는 FTA협정에 의거 기본세율 10%, 부가관세율(CVD) 12%, 교육세율(EC) 3%, 특별부가관세율(SCVD) 4%임.

  - CEPA협정 항목으로 세부사항은 첨부파일 ‘한-인도 협정문’ 확인 바람.

  - 보조단위는 ㎏임.
 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)
 

 ○ 수입/유통업체가 국외 제조사와의 딜러망을 통해 인도 내에 유통하거나 직접 소비자에게 대상판매를 하거나 대리점을 통해 소비자에게 판매함.
 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 및 기업
 

 ○ 관련 제조 기업은 아래와 같음

 

제조업체명	주요 취급제품	위치	홈페이지
진달폴리필름 (Jindal Poly Films)	PET/ BOPP/ Metalized/ Coated films	뉴델리	http://jindalpoly.com/
유플렉스 (Uflex Limited)	BOPET/BOPP/COATED/METALLISED/CPP Films, 포장기기, 컨벌팅 장비 등	뉴델리	http://www.uflexltd.com/
포지티브팩키지 (PPIL)	Laminate(Roll, Tube, Thermoform), pre-made pouches, 7layer packages 등	뭄바이	http://www.positivepacka ○in ○.com/
자베리프렉소 (Jhaveri flexo India Ltd.)	Durable laminates, Cling/Stretch/surface protection/Stretch hood films	뭄바이	http://www.jhaveriflex o.com/
파할푸르 (Paharpur 3P)	Laminating, Slitting, Brown films 등	가지아바드	http://www.pilpack.com/

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
 

 ○ 현재 한국 제품에 대한 인지도는 낮은 편이며 시장진출 초기단계임.
 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Pack Tech India	PackEx India
전시회명(한국어)	인도 포장 및 인쇄 전시회 2014	인도 포장재 전시회
전시품목	포장기기, 포장재 및 인쇄 등	포장기기 및 포장재 등
개최국가/도시/개최주기	인도/뭄바이/1년	인도/뭄바이/1년
규모(참가업체수)	155개사	337개사
개최기간(2014년)	2014.09.25-27일	2014.11.14-16일
웹사이트	http://www.packtech-india.com/	http://www.packexindia.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 인도 바이어들이 가장 중요하게 고려하는 사항은 가격 경쟁력이며 인도 현지 기업 및 저가형으로 인도 시장을 공략 중인 중국, 동남아 등지의 기업들과 차별할 수 있는 전략이 필요할 것.

 

 ○ 또한 바이어들은 제품 수입 후 사후관리 서비스(A/S)에도 관심을 보이고 있어 이러한 사항을 중요하게 여길 시, 현지에 사무실을 설립하거나 지속적인 커뮤니케이션이 필요할 것.

 

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층
 

 ○ 마케팅 방안

  - 간편식품 시장과 함께 식품 연포장재 시장이 확장할 것으로 전망되며 다국적 기업의 진출, 현대 유통거래 성장 등과 함께 커질 것으로 예상됨.

  - 인도 즉석식품은 연평균 15%이상씩 성장하고 있으며 라면, 파스타, 스낵 등과 300g 미만의 레토르트 포장제품 등이 제조돼 해외로도 수출되고 있는 추세임.

  - 식품 연포장재 진출을 위해 식품제조기업과 접촉을 해 직접 수출을 하거나 바이어 발굴 지원사이트 혹은 기업 홈페이지를 통한 바이어들과의 연락이 중요할 것
 

 ○ 타켓 고객층

  - 인도 사회의 핵가족화, 가계소득 증가, 바쁜 직장인 증가 등으로 즉석 식음료 시장이 늘어날 것이며 이에 즉석 식음료 제조 기업들과의 접촉이 중요한 요소가 될 것

  - 식품 포장용 필름산업은 다른 산업 전반에 걸쳐 밀접한 관계를 갖고 있어, 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 안정되고 꾸준한 성장세를 유지해옴.

 

 ○ 기술적인 우위를 확보하는 것이 중요하며 인도 정부 역시 환경에 민감한 부분이 있어 유기농 및 친환경 소재 개발로 틈새시장을 공략하는 것도 하나의 방법이 될 수 있을 것.

 

첨부: 1. 한-인 협정문, 2. 한-인도 원산지 증명서 작성방법