1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 일본 고무밴드시장은 Kyowa 고무산업을 포함한 3개사가 시장의 약 85~90%를 점유함.

 

 ○ 고무밴드의 정확한 시장규모에 대한 자료는 없는 실정이며 대부분의 시장을 점유한 상위 3개 사의 최근 3년 매출액을 토대로 유추한 결과 2013년 시장규모는 7900만 달러로 전년 대비 1.29% 증가했으며 이는 최근 온라인 쇼핑의 증가로 인한 업무용 결속 고무밴드의 판매증가에 따른 것으로 분석됨.

  ※ 일본 고무밴드 제조 상위 3개 사: KYOWA RUBBER IND, TOKA RUBBER IND, OKAMOTO

 

최근 3년간 일본 국내 고무밴드 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만,  %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	77.21	1.91%	75.39	-2.36%	76.36	1.29%

자료원: 제국 데이터 뱅크의 3년간 고무밴드 제조 상위 3개 사 매출 비중을 합산해 시장규모를 자체 계산

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 일본 경기회복에 따른 개인 소비의 증가 및 인터넷 쇼핑 증가에 따른 결속용 고무밴드의 수요 증가 예상

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 인구 감소에 따른 소비량의 축소

  - 고무밴드를 소비하는 포장업계의 내수가 포화상태임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 과잉 재고로 2년 동안 하락세였던 천연고무가격은 2014년 동남아시아 국가에서의 생산증감률 정체로 가격이 반등함.

  - 고무 산업의 경우 매출대비 원재료 매입비중과 판관비 비중이 높아 해당 항목의 경쟁력이 수익성에 큰 영향을 미침.

  - 고무 가공 공업은 많은 인력을 필요로 하며 사출과정에서 다량의 용수를 필요로 하는 등 에너지 소모가 큰 분야로 큰 폭의 성장을 기대하기 어려운 마켓이라 할 수 있음.

  - 시장규모 확대를 위해서는 고무 밴드의 새로운 용도개발 및 친환경제품의 개발 등 신규 개발 개척이 필요함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 고무밴드의 주요 소비층은 포장업계로 자동차부품, 전기전자(가전), 기계부품, 건축자재, 일용잡화 등 그 응용분야가 다양해 소비 계층을 특정하기 어려움.

  - 기성 고무 밴드의 경우, 두께 별로 규격이 정해져 있어 홈센터, 오피스물품 전문유통 도소매상(문구점 등 포함)을 통해 구입하는 경우가 대부분이며 특주 사이즈(두께, 길이)의 고무 밴드의 경우, 제조사를 통해 직접 제조 의뢰해 구입하나 규모는 미미함.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 기성 고무 밴드의 경우 자국 내 타사 제품과 가격차가 거의 없어 브랜드 인지도가 높은 자국 기업의 제품을 선호함.

  - 특주 사이즈의 경우 고무 밴드 제조사에의 제조 의뢰를 통해 구매가 이루어지며, 일반적으로 발주 물량이 적고, 소규모 거래가 주류를 이루고 있어 자국 기업에 발주하는 경우가 대부분임. 또한, 고무의 경우, 구입처에 따라 품질에 차이가 심해 신뢰성이 높은 자국기업 제품 선호 경향이 뚜렷함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본의 고무 밴드 및 기타 고무제품을 포함한(자동차부품 제외) 수입 규모는 2013년 1억7800만 달러로 전년 대비 소폭(0.02%) 증가했음. 자국 기업의 중국 내 생산 증가에 따라 중국으로 부터의 수입이 대폭 상승한 반면 대부분의 국가로 부터의 수입이 감소했음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

주요 수입국 현황(HS Code 401699.020 기준)

(단위: US백만$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 세계	175.20	178.08	178.11	100	100	100	0.02
1	중국	69.87	73.22	84.60	39.88	41.12	47.5	15.55
2	베트남	14.08	18.43	16.64	8.04	10.35	9.35	-9.67
3	말레이시아	19.23	16.79	14.53	10.98	9.43	8.16	-13.47
4	미국	12.06	13.72	9.20	6.88	7.71	5.17	-32.95
5	벨기에	6.52	8.48	7.89	3.72	4.76	4.43	-7.01
6	대만	12.51	10.37	7.71	7.14	5.82	4.33	-25.63
7	대한민국	10.96	7.74	7.27	6.25	4.35	4.08	-6.05
8	필리핀	5.68	7.30	6.38	3.24	4.1	3.58	-12.64
9	태국	5.47	4.73	5.56	3.12	2.66	3.12	17.49
10	독일	3.51	2.87	4.83	2	1.61	2.72	68.65

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 결속포장용으로 사용하기 위해서는 하기 JIS 규격에 부합해야 함.

 

고무밴드	규격
고무밴드의 치수, 장력 등의 규격을 규정함.	JIS Z 1701

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS Code 401699 기준, 무세

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 고무 밴드의 경우, 원재료를 100% 수입에 의존 일본 내에서 대부분 제조하고 있으며 기성 규격제품의 경우 대부분 홈센터, 오피스물품 전문유통 도소매상(문구점 등 포함)을 통해 유통됨.

 

 ○ 일반적인 유통 경로

  - 제조사·수입상사 → 홈센터·오피스물품 전문유통 도소매상(문구점 등 포함) → 소비자  

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명	제품참고 사진	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
Kyowa rubber industry co.,ltd		100g/ 직경 4.5cm 259엔~	55~60%	일본
Toka Rubber Industry Co.,ltd		500g/ 직경 4.5cm 777엔~	15~20%	일본
OKAMOTO		500g/ 직경 4.5cm 953엔~	15~20%	일본

주: 시장점유율의 경우 일본고무공업회 인터뷰의 의한 추정치

자료원: RAKUTEN 업무용 고무 밴드 판매 사이트 참고

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: ⑤ 매우 낮음.

  - 고무 밴드의 경우, 한국 제품에 대한 인지도가 매우 낮으며, 일부 결속용 특주품을 제외하면 한국제품의 수요는 지극히 제한적임.

 

 ○ 선호 브랜드: 특별히 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	IPF Japan 2014(国際プラスチックフェア)
전시회명(한국어)	국제 플라스틱페어
전시품목	플라스틱, 고무 관련 원재료, 제조기계, 제품 등
개최국가/도시/개최주기	일본/치바/3년에 1회
규모(참가업체수)	751개 사
개최기간(2014년)	2014년10월28일(화)~11월1일(토) 5일간
웹사이트	www.ipfjapan.jp

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 고무 밴드의 경우 품질이 규격화 돼 있어 규격 제품이 아니면 일반적으로 판매가 불가능함. 고무 제품을 취급하는 일본 전문상사의 경우, 기존 거래실적을 중시하나 최근 가격경쟁력 있는 제조사의 제품도 적극적으로 검토하고 있는 실정임.

 

 ○ 구매 시 고려사항

  - 품질 면에서는 차별화가 어려우며 무엇 보다 가격경쟁력, 안정적인 공급 및 납기가 중요시 되는 제품임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃

 

 ○ 관련 전문상사를 위주로 한 제품 소개가 선행돼야 하며 JIS 인증과 시험 성적서를 갖추는 것이 필수적임.

 

 ○ 일본으로 직접적인 수출을 위해서는 규격제품 이외에 포장 결속용 특주 고무 밴드시장을 최우선적으로 공략하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.