1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본 검사용기기의 부분품(903300)의 시장규모는 2013년 2162만1000달러를 기록, 2011년 대비2012년 -45.1％ 감소, 2013년 -15.9 감소했음.

  - LED분야의 설비 투자 감소의 영향에 의해 2012년은 전년대비 감소

   · 자료원: 후지 경제

 

최근 3년간 시장규모 및 성장률

(단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	25.729	-	14.139	－45.1	21.621	48.7

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 엔저로 인한 일본 기업 수출 증가

  - 글로벌 생산에 있어서 품질관리 수요의 증가로 인해 향후에도 시장은 확대될 예정

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 현재 인건비가 싼 동남아시아에 공장을 shift 하고 있음.

  - 기판 점수의 감소나 소프트 산업의 진화에 의한 하드 비즈니스 시장의 축소

 

 ○ 무역관 전망

  - 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려움. 이유는  2014년 4월부터 소비세가 인상돼 있으므로 생산 및 판매의 정체기를 겪게 될 것으로 예상되기 때문

  - 소비세 때문에 저가격화가 과제이지만, 글로벌 생산에 있어서의 품질관리 수요의 증가로부터 향후에도 시장은 확대될 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 주로 검사용기 관련 제조업체

 

검사용 기기 부분품의 주된 용도

사용 분야	용도
정밀 기기 및 의료용 기기	진단용 전기 기기, 심전계, 초음파 진단 장치, 신치그라후 장치, 의료용 감시 장치, 자외선 또는 적외선을 사용하는 기기, 주사기, 바늘등 그 외 유사 물품, 치과용 엔진, 겸자/메스/가위 그 외의 손도구
사진용 기기, 영화용 기기	사진기용, 영사기용, 투영기용, 사진인신기용 및 사진 축소기용의 광학 필터, 영상 검사 장치, 카메라, 항공 측량용 또는 의학적 검진용으로 설계한 사진기, 법정용 또는 감식용의 비교 카메라, 인스턴트 프린트 카메라, 사진용의 섬광 기구 및 섬광 전구
광학 기기, 측정기기, 검사기기	광학 현미경, 쌍안 실체 현미경, 금속 현미경, 광섬유, 편광 재료제의 시트 및 판, 마이크로미터, 패스 및 게이지, 다이얼 게이지, 노기스, 줄자
기타	상기 이외의 부분품 및 부속품

자료원: Toishi Info, 후지 경제

 

□ 수입동향

 ○ 일본의 검사용 기기 부분품 수입은 2013년 21.621백만 달러로, 전년 대비 48.67％ 증가했음.

 

 ○ 중국, 필리핀, 태국으로부터의 수입이 감소한 가운데, 한국으로부터의 수입은 전년 대비 대폭 증가함.(59.5%)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

 주요 수입국 현황(HS Code 903300 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	25.729	14.139	21.021	100.0%	100.0%	100.0%	48.67%
1	중국	22.974	10.160	9.569	89.29%	71.85%	45.52%	-5.82%
2	멕시코	0.010	0.000	5.750	0.04%	0.00%	27.36%	0.00%
3	미국	0.452	0.562	1.301	1.76%	3.98%	6.19%	131.44%
4	대만	0.461	0.764	1.260	1.79%	5.41%	5.99%	64.81%
5	한국	0.337	0.541	0.862	1.31%	3.82%	4.10%	59.45%
6	필리핀	0.411	0.393	0.359	1.60%	2.78%	1.71%	-8.58%
7	이탈리아	0.003	0.025	0.340	0.01%	0.18%	1.62%	1,236.54％
8	영국	0.047	0.040	0.192	0.18%	0.29%	0.92%	376.59％
9	태국	0.494	0.274	0.189	1.92%	1.94%	0.90%	-31.27％
10	스웨덴	0.004	0.012	0.156	0.02%	0.08%	0.74%	1,274.54％

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 기본: 0％、WTO 협정(한국 포함): 0％

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 전문 수입상이 수입해 최종 수요처에 납품하는 형태임．

 

 ○ 또한 상사가 수입해 수요처에 납품함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁업체

 

검사용 기기의부분품 주요 경쟁사

제조업체명	시장점유율	원산지(수출국)
株式会社東洋精機製作所	높음	일본
松尾産業株式会社	높음	일본
株式会社佐藤商事	높음	일본
기타		-

            자료원: 야노경제연구소 ‘Marketing Share 사전 2013’

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: ②높음.

  - 중국 제품의 수요가 많은 것을 고려하면 한국 제품은 뛰어난 품질과 가격경쟁력이 있는 것으로 사료됨. 시장에 진출해 있는 기업도 점차 늘어나는 추세임.

  - 최근 멕시코와 미국의 점유율이 증가하는 추세. 이유는 ‘중국 risk‘를 피하기 위함임. 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	JIMA2014 第7回総合検査機器展
전시회명(한국어)	JIMA2014 제 7회 종합 검사기기전
전시품목	초음파, 자기, 자분, 침투, 와류, X선, 적외선등
개최국가/도시/개최주기	일본／도쿄／년 1회
규모(참가 업체 수)	2013년 내방객 수: 1만1820명 출전사: 187개 사
개최기간(2014년)	2014년 09월17~19일
웹 사이트	http://www.jima-show.jp/index.html

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 품질보증, MOQ 수량 등이 1차 기준임. 일본 바이어의 기준에 맞추기 위해 다른 일본 기업과의 거래 실적이나, 특정한 제품이 있는 경우를 선호함.

  - 또한, 품질 면에서 까다로운 부분이 있음. 그러나, 가격경쟁력을 우선시하는 경향이 강해짐.

 

□ 마케팅 방안 및 주요 타깃 고객층

 

 ○ 검사용 기기 제조업체 납품을 위해서는 해당 업체 홈페이지를 통해 확인 후 등록할 것을 권장함.

 

 ○ 또한, 일본 기업의 해외 생산거점의 경우, 부자재를 현지에서 대부분 조달하고 있으므로 해외 생산거점에의 납품을 시작으로 판매실적을 쌓는다면, 향후 일본 내 시장 진출에 도움이 될 것으로 사료됨.