1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 브라질 농업연구단체(Embrapa)에 따르면 브라질은 연간 2억6300만 톤의 음식물 쓰레기가 배출되며 이는 1일 평균 3만9000톤의 규모임.

  - 국제연합식량농업기구(FAO)에 따르면 브라질에서 음식물 쓰레기가 가장 많이 배출되는 요식업계의 음식쓰레기 1일 평균 배출량은 약 120㎏임. 일반적으로 음식물 쓰레기는 시에서 지정된 쓰레기 회수 업체 등을 통해 일반 쓰레기 매립지로 보내지며 일반쓰레기와 함께 매립됨.(드물게 음식물 쓰레기와 일반쓰레기가 나눠서 처리되기도 함.)

  - 브라질 비영리 환경 단체인 ‘AKATU’는 식자재 생산부터 20%, 식자재 운반에서 8%, 식자재 포장에서 15%, 그리고 식사 준비 및 요리과정에서 20%로 총식자재에서 약 64%의 손실 즉 유기폐기물이 생성된다고 분석함.

  - 브라질 산업 개발부에 따르면 아직 브라질에는 음식물 쓰레기 처리기가 도입 되지 않았으며 비슷한 장치도 존재하지 않아 아직까지 시장자체가 형성되지 않아 이 조사에서는 가장 비슷한 기계인 음식물 건조기를 조사했음. 또한 해당 제품의 HS Code인 8419.31는 농업용 건조기로 분류돼 있으나 HS Code 8419.31 중 Ex.003 만이 음식물 쓰레기를 비료로 전환시키기 위한 건조기로 분류돼 있음.

  - 브라질 내 농업용 건조기(HS Code 8419.31)의 수출규모는 1400만 달러이며 수입규모는 500만 달러로 현지생산규모는 900만 달러로 추정됨. 그러나 이 중 음식물쓰레기 처리기(HS Code 8419.31 Ex. 003)의 현지생산규모는 매우 미비한것으로 예상됨.

 

(단위: 천 달러, %)

	2011		2012		2013
	수출 규모	성장률	수출 규모	성장률	수출 규모	성장률
수출 규모와 성장률	17,738	n.a	21,446	20.91	14,419	-32.77

자료원: WTA - World Trade Atlas

 

□ 시장전망

 

○ 수요증대 예상요인

  - 소비자(구매)측면

   · 브라질 농업연구청(Embrapa)는 1997년부터 2000년까지 채소류는 전체 생산량의 35%, 과일류는 전체 30%의 유기폐기물이 발생했음.

  - 소득, 소비 증가 등 거시경제측면

   · 브라질 개개인 하루 평균 750g에서 1kg의 음식물 폐기물이 발생하고 있으나 음식물 쓰레기 및 도시 폐기물 생산량에 대한 정확한 정보가 부족한 상황임.

  - 기타 주재국 특성

   · 2020년까지 브라질 정부 계획에 따르면 311㎿ – 421㎿규모의 전력 생산을 음식물 폐기물에서 생성되는 바이오가스로 전력을 공급할 계획임. 또한 브라질 환경부에서는 2020년까지 리오데자네이루시(560만 명)가 사용 할 수 있는 전력량(311㎿)을 바이오가스가 생산되는 56개의 매립지에서 생산할 것이라 예상함. 음식물 처리기의 경우 폐기물 발전소 이외 식당 및 거주지에 미리 음식물 쓰레기 처리 장치를 구비함으로써 바이오가스 생산을 촉진하는데 권장하고 있음. 브라질의 경우 집안에 음식물 쓰레기 장비를 구비하는 것은 의무사항이 아님.

   · 브라질은 다른 선진국에 비해 매립지로 사용할 수 있는 지대가  많음. 이를 이용한 바이오가스 생산 시설을 설립 및 투자를 한다면 탄소배출권 및 전기세 감소 관련 인센티브로 수요가 증가할 것임.

   · 브라질 폐기물처리업체협회(Abrelpe)에 의하면 현재 음식물 쓰레기의58%가 폐기물처리 시설에 처리되고 있으나 그 외42%는 매립되거나 처리하지 못하고 있음.

   · 브라질은 아직 폐기물을 이용한 화력발전소를 보유하고 있지 않으나 브라질 쓰레기처리 행정기관인 PNRS는 2010년 시정부들이 2014년 8월까지 기존 개방형 매립지 운영을 중단하고, 친환경적 처리시설을 건설, 운영해야 하는 새 법안을 개정해, 여러 시정부에서 큰 관심을 가지고 있음.

   · 쓰레기폐기 행정기관(PNRS)의 설립을 시작으로 브라질 폐기물 처리산업은 급속도로 발전하였으나 아직도 쓰레기처리시설의 절대적인 부족과 재활용시설의 불균형으로 지속적인 수요가 존재, 향후 쓰레기 처리 관련 산업과 인프라의 건설은 계속적으로 성장할 것으로 예상됨.

   · 폐기물을 이용한 화력발전소가 건설 될 경우 생산 방식보다 비용은 많이 들지만 바이오 메스 화력 발전에 사용된 음식물 폐기물 중 12%가 건설 현장에 필요한 제품으로 재사용은 큰 장점이 있음. 그러나 현실적으로 시 혹은 주에서 바이오 메스 화력 에너지 생산에 세금 면제 등 인센티브가 주워지지 않을 경우 실현화되기 어렵다고 봄.

 

○ 수요감소 예상요인

  - 소비자(구매)측면

   · 브라질의 전기세는 세계에게 가장 비싼 측에 속해 있기에 음식물 쓰레기 처리기 및 세금 감면 해택 등에 따라 수요가 감소 혹은 증가 할 것임.

  - 거시경제측면

   · 브라질 정부 혹은 공공 단체에서 대중에게 음식물 쓰레기 처리장치의 중요성을 알려야 하지만 아직까지 브라질 국민에게 음식물 처리 기계를 각자의 집 혹은 음식점에 설치하는 것이 매우 생소한 일임.   대부분의 국민이 음식물 쓰레기 처리기란 장치에 대한 이해도가 부족함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자

  - 농공산업

  - 지방 자치 단체

  - 식품유통센터

  - 슈퍼마켓 체인

  - 호텔, 식당, 케이터링

  - 아파트 단지

  - 일반 가정 집

 

○ 소비자 구매 동기

  - 폐기물의 부피와 무게 감소

  - 환경 친화적

 

□ 수입동향

 

○ 개관

  - 브라질의 건조기 수입은 2013년 3월 기준 전년대비 8.47 % 감소함.

  - 조사품목인 농공업용 건조기(HS Code: 8419.31)는 바이오메스 에너지 생산의 주 재료인 유기 및 음식물 폐기물의 건조, 탈수, 살균하는 농공업용 건조기임. 동 장비를 활용해 바이오 에너지 생산한다면  환경오염이 발생하지 않고 최대 22KW 전력 생산 가능함.

  -  음식물쓰레기 건조기는(HS Code: 8419.31.00 Ex.003) 농공업용 건조기의 분류 품목의 일부분으로 음식물쓰레기 건조기의 정확한 수입통계는 조사가 불가함.

  - 현지 농공업용 건조기 생산규모는 2013년 9백만 달러로 추정되나 이 중 음식물쓰레기 건조기 생산규모는 확인이 어려움.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

브라질·농공업용 건조기 주요 수입국 현황- HS Code: 841931

(단위: 천 달러,%)

순위	국가	금액			점유율			증감률(%)
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	8,331	6,233	5,705	100	100	100	-8.47
1	아르헨티나	6,063	3,245	2,317	72.77	52.06	40.61	-28.6
2	미국	0.00	75	2,081	0	1.21	36.48	2671.01
3	이탈리아	14	270	960	0.16	4.32	16.84	256.36
4	중국	261	2,600	280	3.14	41.71	4.9	-89.24
5	한국	1	0.000	35	0.01	0	0.61	0
6	스페인	1,885	0.000	16	22.63	0	0.28	0
7	영국	0.000	0.000	16	0	0	0.27	0
8	네덜란드	99	0.000	0.000	1.18	0	0	0
9	덴마크	0.000	7	0.000	0	0.12	0	-100
10	독일	7	0.000	0.000	0.09	0	0	0

                        자료원: WTA - World Trade Atlas.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○  ABNT(Brazilian Technical Standards Association) 규정 NBR 10.004 of 09/1987를 준수해야 함. 브라질에선 분류 과정 이후에 몇 가지 절차를 거침.

1) 소각

2) 산업용 매립지

3) 고체 폐기물 재활용

 

□ 관세율

 

○ 관세율

 

NCM Codee	II (수입세)	IPI (공업세)	PIS (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS (유통세)
841931.00	2	0	1.65	8.6	R

 

ICMS는 주 정부가 부과하는 유통세로 주 마다 상의함.

 ○ -1. 16% 부과: 일반적인경우, 상파울루18%

 

 ○ -2. 14% 부과: Tom Jovim 국제공항(GIG) 혹은 리우 주 다른 국제공항을 통할 경우

 

 ○ -3. 26% 부과: a) 향수 및 화장품 b) 맥주 류 및 사탕수수, 당밀증류주를 제외한 각종 술(알코올)

37% 부과: c) 가죽과 그 제품 및 인조가죽 d) 스포츠 및 레저용 선박

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 지역 관세사에게 모든 수입 절차에 관한 서류를 의뢰해야함. 모든 인증서는 원본이 지참되어야 하며 벌금을 피하기 위해 장비 카탈로그, 사진, 장비식별 일련번호 등 지참해야 함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제품에 대한 가능성이 큰 바이어(시정부, 음식 산업 업체, 대형 식당 체인)

  - 수출자 → 수입자 → 딜러(도매상, 소매상) → 최종소비자로의 유통 채널

 

 ○ 가정용

  - 수출자 → 수입자 → 딜러(도매상, 소매상) → 최종소비자로의 유통 채널

  - 딜러는 A/S 서비스 및 예비 부품 교체서비스를 제공해야 함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 업체

 

 ○ 브라질에 제품이 상용화 되어 있지 않기 때문에 비슷한 장비 혹은 장치 또한 없음.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국 제품에 대한 인지도

  - 한국 제품 혹은 한국 회사에 대한 정보가 없음.

 

 4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Feira Biomassa e Energia
전시회명(한국어)	바이오메스 , 에너지 박람회
전시품목	재생 에너지 관련 제품 , 연탄, 나무 분쇄기, 펠릿 보일러, 폐기물 분쇄기 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/플로리아노포리스 싼타카타리나 주/  1년 주기
규모	50업체
개최기간(2014년)	2014 년 5월
웹사이트	www.feirabioenergia.com.br

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Apas -  Supermarkets
전시회명(한국어)	아파스 - 슈퍼마켓
전시품목	식료품, 위생 제품, 냉동 식품 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루 시 상파울루 주/  1년 주기
규모	550전시업체
개최기간(2014년)	2014 년 5월 8일
웹사이트	www.feiraapas.com.br

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	SALÃO ELETRO HOUSE
전시회명(한국어)	살렁 일레트로 하우스
전시품목	집안 가전제품 및 용품
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루 시 상파울루 주/  1년 주기
규모	1300명
개최기간(2014년)	2014 년 8월 19일
웹사이트	www.grafitefeiras.com.br

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	GREENBUILDING BRASIL
전시회명(한국어)	그린 빌딩 브라질
전시품목	친환경 적 난방, 냉방 장비, 콘크리트, 인테리어 소품, 에너지 효율 장비 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루 시 상파울루 주/  1년 주기
규모	120업체
개최기간(2014년)	2014 년 8월 26~28일
웹사이트	www.expogbcbrasil.org.br

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Fispal Tecnologia
전시회명(한국어)	삐스빨 테크놀로지
전시품목	포장 용품, 식료 물류
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루 시 상파울루 주/  1년 주기
규모	2200업체
개최기간(2014년)	2014 년 6월 3~6일
웹사이트	www.fispatecnologia.com.br

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Fispal Food Service
전시회명(한국어)	삐스빨 식품 서비스
전시품목	식료품, 위생 제품, 냉동식품 등
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루 시 상파울루 주/  1년 주기
규모	1400업체
개최기간(2014년)	2014 년 6월 24~27일
웹사이트	www.fispalfoodservice.com.br

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Sial Brazil
전시회명(한국어)	씨알 브라질
전시품목	남미 음식 전시회
개최국가/도시/개최주기	브라질/상파울루 시 상파울루 주/  1년 주기
규모	500업체
개최기간(2014년)	2014 년 6월 24~27일
웹사이트	www.sialbrazil.com.br

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 현지 바이어 특성

  - 품질 경쟁력및 가격 경쟁력

  - 비즈니스 파트너간의 신뢰를 중요시함.

  - 에이전트를 통한 편리한 A/S제공

  - 소통을 위해 영어 혹은 포르투갈어 구사해야 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 마케팅 방안 추천:

  - 공공 전시회 및 박람회 참가

  - 지역 딜러에 직접 방문하여 바이어로 잠재력이 있는 회사 방문 및 제품 소개 그리고 제품에 대한 가능성 소개

  - 타깃 고객층: 지방 단체, 시, 주 등 잠재력이 큰 바이어들과 접촉

  - 대부분의 시가 PPP 형식으로 쓰레기 처리 시설 건설을 발주하고 있어 새로운 쓰레기 처리기술을 가진 민간기업의 참여기회가 점차 증가할 것으로 분석됨. 현지 특성을 잘 아는 브라질 업체와 합작하여 시의 PPP프로젝트에 참가하는 것도 좋은 방법임.