1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 대만의 아이스크림 시장규모(소프트아이스크림 제외)는 2013년 기준 40억 대만달러(약 1억3000만 달러)로 꾸준한 증가를 보임.

  - 소프트아이스크림 시장 또한 작년부터 시작된 선풍적인 인기로 판매량이 급증(훼미리마트 2013.3.~2014.4. 판매량: 2000만 개, 세븐일레븐 2013.11.~2014.5. 판매량: 1000만 개)

  - 수입시장규모는 2013년 기준 1936만 달러로 전체 무역액(수출액+수입액)의 97%를 차지함.

 

             (단위: 만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입시장규모 및 성장률	1,554	12.64	1,830	17.76	1,936	5.81

자료원: 중화민국관무서(中華民國關務署)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 더운 여름 날씨와 단맛을 좋아하는 대만인의 취향

  - 유통채널 다양화: 소프트아이스크림 시장규모가 커지면서 편의점뿐만 아니라 커피숍, 패스트푸드점, 대형마트 등에서도 판매

  - 훼미리마트와 세븐일레븐 등 현지 편의점에서 소프트아이스크림을 필두로 아이스크림의 수요가 높아지자 대형 유통매장도 서둘러 아이스크림 매출을 늘리기 위해 신제품을 찾기 시작함.

  - 2010년부터 4년간 수입규모가 매년 평균 9%씩 꾸준한 증가 추세를 보임.

  - 전체 시장의 25%를 차지하는 고가 제품(Haagen-Dazs, Cold stone, Movenpick, Meiji, Bigtom 등 하나에 100대만달러 이상 하는 제품) 수요 증대

 

 ○ 무역관 전망

  - 최근 한류의 영향으로 한국 아이스크림에 대한 선호도가 높아지는 추세

  - 아이스크림 인기가 높아지면서 현지 유통업체가 기존 제품과 차별화된 새로운 제품과 브랜드를 찾아 한국 기업에는 좋은 기회가 될 것으로 전망

  - 소프트아이스크림 열풍으로 인해 일반 아이스크림의 판매가 상대적으로 저조한 편

  - 현지 제품과 해외 유명 브랜드 제품(미국, 일본 등)과의 경쟁이 불가피

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 아이스크림은 남녀노소 모두가 즐기는 제품으로 다른 품목에 비해 소비자 계층이 넓은 편임.

  - 주요 소비자는 학생(13~29세)과 소비능력을 갖춘 직장인(30~49세)으로 구분할 수 있음.

  - 콜드스톤(Cold stone)의 주요 구매 연령층은 15~24세 학생이며, Haagen-Dazs는 25~44세 직장인 여성

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 생리적 욕구(더위 해소), 사회적 욕구(소속감, 대인관계 유지), 개인적 욕구(자기표현) 등

  - 상품 내재적 요인(가격, 품질), 구매자의 주관적 요인(품위, 브랜드 이미지, 위치) 등

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 대만의 아이스크림 수입은 2013년 기준 1936만 달러로 전년대비 5.81% 성장함.

  - 2013년 아이스크림 수입액은 1936만 달러로 10년 전인 2004년(725만 달러) 대비 166.85%로 큰 성장을 보임.

  - 한국으로부터 수입되는 금액은 43만 달러로 전년대비 66.47% 성장했으며, 이는 전체 수입국 중 6위에 해당하는 규모임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

대만 아이스크림 수입현황(HS Code 21050010 기준)

             (단위: 만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	1,554	1,830	1,936	98.85	99.26	99.33	5.81
1	프랑스	903	1,141	1,173	58.11	62.35	60.59	2.82
2	스위스	289	227	250	18.60	12.40	12.91	9.94
3	일본	144	182	200	9.27	9.95	10.33	10.02
4	태국	102	123	101	6.56	6.72	5.22	-18.05
5	미국	67	78	83	4.31	4.26	4.29	5.76
6	한국	13	25	43	0.84	1.37	2.22	66.47
7	뉴질랜드	2	28	26	0.13	1.53	1.34	-6.87
8	이탈리아	-	-	22	-	-	1.14	-
9	남아프리카공화국	-	0.3	17	-	0.02	0.88	5,323.64
10	말레이시아	16	12	8	1.03	0.66	0.41	-28.73

자료원: 중화민국관무서(中華民國關務署)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

  - Importation of foods shall follow the "Regulations for Inspection of imported Food and Related Products". The importer shall apply for inspection to the Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare(FDA).

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code 210500(Ice cream, whether or not containing cocoa)에 해당하는 제품은 10%의 관세 적용

 

 ○ 통관 시 유의사항: 주재국의 식품 관련 인증은 제조공장이 현지에 있을 경우에만 해당되기 때문에 별도의 인증은 필요하지 않음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 아이스크림의 경우 대부분이 현지 대형유통망에 납품하는 수입업체(벤더사)를 통해 수입 및 납품돼 유통되며 일부는 소규모 딜러, 중소 수입상 등에 의해 수입·납품되기도 함.

  - 일반적으로 수출자 → 수입자 → 딜러, 도매상, 소매상 등 중간유통단계 → 최종소비자의 채널형성

  - 대만은 아이스크림 매장(21%), 편의점(17%), 일반 상점(13%), 프랜차이즈 마트(12%), 소형 마트(11%), 대형 마트(6%), 음식점(5%), 놀이공원(4%), 패스트푸드점, 커피숍 등 다양한 유통채널이 존재

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 국내 브랜드 시장점유율 70%, 해외 브랜드 시장점유율 30%

            (단위: TWD)

제조·대리업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	매장수 또는 시장점유율	원산지(수출국)
台灣通用磨坊		90~200 이상 (one scoop)	26개	미국
統一		110~210 (one scoop)	38개	미국
莫凡彼		120(one scoop)	2개	스위스
百吉		60	20%	대만/일본
南僑		25	30%	대만
統一(Uni President)		25	10%	대만
義美(I-Mei)		20	15%	대만
小美(Xiao-Mei)		20	15%	대만

  

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지인지도

  - 현재 대만은 한류의 영향으로 한국산 소비재 품목에 대해 긍정적.

  - 현지 대형유통매장 관계자에 따르면, 2014년 한국산 아이스크림 수입물량을 전년대비 2배가량 늘릴 계획이라 전함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 대만에서 규모가 가장 큰 유통채널인 세븐일레븐에서 판매되는 빙그레 제품(메로나 등)

  - 2014년 3월 대만에 진출한 한국 벌꿀아이스크림(Honey creme), 현재 2호점까지 오픈

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	KAOHSIUNG FOOD SHOW
전시회명(한국어)	2014년 가오슝 국제 식품 전시회
전시품목	과일채소, 수산/농산품, 냉동조리식품, 육류 및 유제품, 유기식품, 조미료 및 첨가물, 주류, 커피, 차, 음료, 과자, 건강식품, 주방용품 등
개최국가/도시/개최주기	대만/가오슝/매년
규모(참가업체 수)	260개 부스(개최국 155개사 + 외국 참가업체 20개사)
개최기간	2014.11.6~9.
웹사이트	http://www.foodkh.com.tw/

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Taipei International Food Show
전시회명(한국어)	2015년 대만 타이베이 국제 식품 박람회
전시품목	과일채소, 농산품, 주류, 커피, 차, 음료, 육류 및 유제품, 건강식품, 수산식품, 냉동조리식품, 식품첨가물, 베이커리 등
개최국가/도시/개최주기	대만/타이베이/매년
규모(참가업체 수)	개최국 591개 사 + 외국 참가업체 406개 사
개최기간(2014년)	2015.06.24~27.
웹사이트	http://www.foodtaipei.com.tw/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 대만 바이어는 미국 및 유럽, 일본 제품에 대한 선호도가 상당히 높은 반면, 한국 제품에 대해서는 품질은 인정하면서도 미국과 일본 제품의 50~85% 정도의 가격을 기대함.

  - 중소기업이 절대다수를 차지한 대만시장의 특성상 일단 소량 주문 후 시장반응을 보면서 거래를 확대시키는 경향이 있음.

  - 대만 바이어는 통상 L/C 또는 T/T로 대금을 결제하므로 대만 바이어와 거래 시 대금결제가 문제되는 경우는 상대적으로 적은 편

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 대만 바이어는 한번 거래를 맺으면 관계를 오래 지속하는 경우가 많아 한국 기업은 초기 자료요청 및 소량주문에도 적극적으로 대응하는 자세가 필요함.

  - 미국, 일본 제품과 품질을 비교 분석한 자료 및 대미, 대일 수출실적 등을 제시해 한국산 제품이 품질에 문제가 없음을 입증할 필요가 있음.

  - AS에 대해서도 구체적이고 실질적인 방안을 제시해 미국, 일본 제품의 맹목적 선호로 인한 저가격 책정을 초기에 무산시킬 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 편의점과 협력을 통한 인지도 제고

  - 콜드스톤은 대만 최대 편의점인 세븐일레븐 아이스크림 코너에서 콜드스톤 제품을 함께 판매해 비교적 늦은 시장 진출로 인지도가 낮았던 브랜드에 높은 홍보 효과를 거둠.

 

 ○ 대형 유통매장을 통한 진출

  - 최근 대만은 아이스크림이 큰 인기를 끌면서 대형유통업체가 새로운 제품을 찾고 있어 한국 업체에는 좋은 기회가 될 것으로 보임.

 

 ○ Facebook과 Line을 이용한 마케팅 전략

  - 소비자에게 다양한 혜택을 제공하면서 소비자끼리 여러 가지 정보 공유로 인한 광고효과 기대

 

 ○ 4P 전략

  - 대만 시장 특성의 철저한 분석을 통한 상품개발(Product), 현지 관습을 고려한 프로모션 활동(Promotion), 다양한 혜택을 통한 탄력적 가격운영(Price), 거미줄 유통망을 확보한 편의점과의 협력(Place) 등 마케팅믹스 전략의 철저한 현지화 노력 필요

 

 ○ 차별화된 제품으로 타깃 고객층을 노리는 전략

  - 저지방 아이스크림의 경우 최근 2년간 25~35세 여성의 매출이 30% 증가함.

  - 초콜릿 아이스크림의 경우 현지 대형 유통매장인 아이마이(愛買)에서 전년대비 실적이 3배 증가