1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2013년 기준, 캐나다의 블랙박스(HS Code 854370) 수입 시장규모는 6억6000만 달러임.

                                                                                                                                

캐나다 블랙박스 수입 시장규모와 성장률

(단위: 백만 달러, %)

구분	2011	2012	2013
시장규모	608.869	592.544	665.152
증감률	28.4	-2.68	12.25

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 캐나다내 자동차 보유 대수 2450만대, 상업용 차량 대수는 약 650만대임.

  - 최근 블랙박스를 통해 자동차 사고 현장을 촬영한 동영상이 유투브(YouTube)를 통해 큰 인기를 얻으면서 캐나다 내 블랙박스(대쉬캠; Dash cam)에 대한 소비자의 관심이 높아진 추세임.

  - 2014년 초 블랙 박스의 영상 화면을 증거자료로 인정하는데 인색했던 ICBC(BC주 교통보험 독점)도 사고 조사과정에서 영상 화면을 꼼꼼하게 살피겠다는 입장을 발표함.

  - 캐나다내 일부 보험회사는 블랙박스 장착 시 보험료 일부 할인 혜택을 제공하기도 함.

  - 감시용 카메라와 USB등을 판매중인 S사에 의하면, 차량용 블랙박스(대쉬캠)은 동사 제품 중 가장 높은 판매율을 보인 품목이라고 언급.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 차량 절도가 흔한 캐나다에서는 한국과 같이 차량에 내비게이션, 블랙박스 등 많은 액세서리를 장착한 채로 차에서 내리는 경우가 드문 편임. 값비싼 액세서리를 차에 설치해 놓는 경우 차량 절도를 당할 확률이 배로 높아짐. 매년 캐나다에서는 차량 절도로 10억 달러의 피해가 발생하며, 캐나다 보험사무소(the Insurance Bureau of Canada)에서는 노트북, 핸드폰, 가방 등 귀중품을 차 안에 두지 않을 것을 권고함.

  - 캐나다자동차협회(Canadian Automobile Association)는 사생활 보호를 중요하게 생각하는 캐나다인들이 비디오로 촬영되는 것에 대해 민감할 수 있다고 지적함.

  - 블랙박스 카메라 장착은 불법이 아니나, 운전자의 주의를 분산시킬 수 있고 블랙박스가 분리되어 떨어질 경우 사고의 원인이 될 수 있기 때문에 ICBC는 대외적으로 차량내 블랙박스, 감시카메라와 같은 디지털 장비 장착을 권장하지 않음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 최근 다수의 언론기사로 블랙박스 설치로 인해 뺑소니, 상대방 운전과실 증명에 효과가 있음이 보도되며 캐나다 운전자는 교통사고 발생 시 주행기록을 근거로 자신의 입장을 객관적으로 증명할 수 있는 차량용 블랙박스를 최소의 보험이자 안전장치로 인식하는 추세임.

  - 캐나다는 차량용 블랙박스 보급률 2% 미만을 기록, 시장 초기단계로 확대 가능성이 높음.

  - 북미지역 경찰은 그동안 각종 사건 사고에 블랙박스 영상을 참고 자료로 사용했으며, 다수의 트럭기사가 교통사고 책임관련 불이익을 피하기 위해 블랙박스를 장착함.   

  - 캐나다내 블랙박스 설치 관련 구매비 지원 보조 인센티브 제공시 시장은 더욱 확대될 전망

 

□ 주요 소비자와 구매 패턴

 

 ○ 캐나다에서 블랙박스는 대쉬캠 또는 Car Camera DVR 등으로 불리며, 한국산과 같이 내비게이션과 다양한 기능을 보유하기보다 녹화 기능에 충실한 편.

  - 현존하는 대쉬캠 제품의 주요 사용처는 택시(안전, 직원 모니터링용), 가정용(10대 운전 교습 시 모니터링용), 미끼차량(위치추적을 통해 차량 도난범 검거를 위함), 상업용 대형 트럭(안전, 직원 모니터링용)이며 아직까지 일반 대중에게까지 널리 알려지지 않음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 블랙박스를 포함한 HS 854370군의 수입 실적은 2013년도 기준 약 6억6000달러로 미국, 중국산이 전체 수입시장을 각각 33.4%, 29.3% 점유하며 시장을 주도함.

  - 한국산은 2013년 기준 약 357만 달러 수출하며 전년대비 47.9% 성장함.

 

□ 최근 3년간 수입규모와 상위 10개국의 수입 동향

 

캐나다·블랙박스 주요 수입국 현황(HS Code 8543.70기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액				점유율				증감률
		2011	2012	2013	2011		2012	2013	13/12
	총계	608.869	592.544	665.152	100		100	100	12.25
1	미국	233.025	237.235	221.924	38.27		40.04	33.36	-6.45
2	중국	153.406	134.049	195.137	25.20		22.62	29.34	45.57
3	멕시코	65.748	84.406	88.592	10.80		14.25	13.32	4.96
4	대만	24.800	10.912	43.587	4.07		1.84	6.55	299.43
5	독일	31.289	36.497	30.460	5.14		6.16	4.58	-16.54
6	U.K.	10.966	12.697	14.263	1.80		2.14	2.14	12.34
7	일본	14.470	17.283	11.365	2.38		2.92	1.71	-34.24
8	필리핀	5.372	6.576	6.490	0.88		1.11	0.98	-1.31
9	한국	2.235	2.414	3.570	0.37		0.41	0.54	47.87
10	이탈리아	4.597	1.028	3.283	0.76		0.17	0.49	219.31

자료원: WTA

 

2. 수입제도·관세율과 유통구조

 

 ○ 필수인증

  - 전기 아답터 부분에 CSA인증 획득이 요구됨.

 

 ○ 관세율

  - 무관세임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 현지에서 판매되는 Dashcam은 캐나다 애프터마켓 차량부품, 액세서리 판매업체 혹은 레저용 레코딩 카메라를 취급하는 업체가 주로 취급하며, 그 밖에 아마존, 이베이 등 온라인에서 팔림.

  - 제조사→ 대형 전자제품 체인·수입∙도매업체·온라인·판매업체→ 소매업체→ 소비자

  - 전자제품 체인으로 Future Shop, Best Buy 등이 대표적

  - 수입∙도매 업체는 주로 보안·스포츠용 카메라를 취급하는 업체들과 차량 악세서리 유통업체로 나뉨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

(단위: 캐나다 달러, %)

제조업체명	브랜드명	가격	사진	시장점유율	원산지
Genius	HD Vehicle Recorder(DVR-535)	49.99		10~15	대만
Thinkware	H100 HD Dashcam (H100)	299.99		10~15	한국
Pioneer	6.1"In-Dash Double DIN Multimedia Car Deck (AVH-200BT)	349.99		10~15	미국
Magellan	RoadMate 5" Dashcam Navigator (6230-LM)	249.99		10~15	미국

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 한국제품 인지도와 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 아직까지 블랙박스 제품 수요는 높지 않은 편이나 LG, 삼성 등 다양한 국내 전자제품 대기업이 진출했고 다수의 중소기업CCTV등이 수출되며 카메라 관련 한국산의 품질이 널리 알려진 상태로, 바이어의 한국산 선호도는 높은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Security Canada Expo
전시회명(한국어)	시큐리티 캐나다 엑스포
전시품목	CCTV, 도어락 등
개최국가/도시/개최주기	캐나다/밴쿠버, 토론토 등/매년
규모(참가업체수)	150여 개사
개최기간(2014년)	10월 22~23일
웹사이트	www.securitycanadaexpo.com

 

□ 현지 바이어 특성과 구매 시 고려사항

 

 ○ BC 주 소재 스포츠·차량용 카메라를 전문으로 취급하는 T사 담당자에 의하면, 이 회사에서 판매하는 제품은 소비자용은 GPS 기능이 옵션으로 있으며, 트럭 등 상업용의 경우 120~140도 범위 카메라·모션감지 기능과 GPS기능이 옵션으로 포함됌.

 

 ○ 캐나다 동부에 본사를 둔 A사는 파킹센서, 백업 카메라 등을 판매함. 이 회사 구매 담당자에 의하면 차량용 카메라 제품은 주로 중국과 대만으로부터 ODM과 OEM 생산을 통해 수입하고 있으며, 한국에서도 차량용 DVR을 수입해옴. 참고로 이 회사에서 취급하는 대부분의 제품은 CE인증을 획득한 것으로 나타남.

 

 ○ 다수의 유통업체가 차량용 내비게이션 관련 소프트웨어와 서비스(설치, A/S, 기술지원 등)를 함께 제공함.

  - 현지 바이어는 블랙박스 구매관련 화질, 용량, 내구성이 주요 구매요소라고 전함. 또한 설치가 어렵지 않아야 되며, 연결 케이블이 너무 짧거나 길어서는 안됨.

  - 현지에서 블랙박스를 판매하는 B사는 GPS기능을 보유한, 차량 내부와 외부를 녹화하는 블랙박스(대쉬캠)가 동사 제품 중 가장 높은 판매율을 보임.

  - 한편, 현지 판매중인 블랙박스는 약 1년의 워런티가 주어짐.

 

□ 마케팅 방안과 타깃고객층

 

 ○ 국내 Dashcam을 제조하는 업체는 차량 도난을 우려하는 캐나다 시장에 맞도록 설치와 해체가 간편한 제품이 적절함.

 

 ○ 아직까지는 일반 대중에 Dashcam에 대한 인식이 높지 않은 편이기 때문에 내비게이션에 10대 운전자 모니터링 기능과 사고대비용 영상녹화 기능이 추가된 신개념 제품 공략이 효과적

 

 ○ 수요가 비교적 많은 화물용 트럭 운송회사와 각종 상업용 차량(택시 등)을 1차 타깃으로 공략, 시장에 진입하는 방안도 고려해야 함. 이 경우, 설치를 담당할 현지 유통업체와 협업은 필수임.

 

 ○ 또한, 국내 블랙박스 주요 타겟 수요처는 차량 부품 유통업체가 아닌 보안·스포츠용 카메라를 취급하는 업체들과 차량 액세서리 유통업체가 돼야 할 것임. 현 제조·유통업체와 협업을 통한 ODM·OEM 생산을 통한 제품 수출 또한 고려해볼 사항임.

 

 ○ 국내업체 A사 담당자는 내비게이션은 현지 지도 확보와 업데이트의 어려움 때문에 해외진출에 어려움을 겪었으나 블랙박스의 경우 네비게이션이 선택 사항으로 대부분의 국가에서 아직 블랙박스 시장이 초기단계로, 시장을 선점하는 효과가 있다고 언급