1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 폴란드의 일회용 주사기 시장규모는 2013년 기준 2290만 달러로 전년 대비 8.7% 성장

     

최근 3년간 폴란드 일회용 주사기 시장규모와 성장률

             (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모와 성장률	24.1	25	21	-12.8	22.9	8.7

자료원: Poland Medical Devices Report Q2 2014

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요증대 예상요인 : 동 품목은 의료 소모품으로서 수요가 지속적으로 발생함. 또한 경제가 성장하고 의료시설을 EU 기준에 따라 구축할 계획에 있어 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 의료 소모품으로 지속적인 수요가 예상되나, 아직까지는 수입의 90%가 EU산 제품으로 인지도가 낮은 우리 제품의 진입이 쉽지는 않을 것으로 전망됨.

  - 그러나 EU 제품에 준하는 품질과 함께 가격경쟁력을 갖춘다면 시장진출이 충분히 가능할 것으로 판단됨.

     

□ 주요 소비자와 구매 패턴

     

 ○ 의료기관, 병원, 외과 클리닉, 치과, 수의과 등 다양한 분야에서 사용

   - 일반 소비자를 대상으로 한 경우에는 주로 약국에서 판매됨.

 

 ○ 일회용 소모품으로 꾸준한 수요를 보유하며 점차 판매가 증가함.

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 폴란드의 일회용주사기 수입은 2013년 기준 2083만 달러로 전년 대비 2.2% 성장함.

  - 의료시설 현대화 추진에 따라 꾸준히 일회용 의료품의 사용량이 증가하기 때문으로 분석됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모와 상위 10개국의 수입 동향

     

폴란드·일회용주사기 주요 수입국 현황 (HS Code 901831기준)

               (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	23.26	20.38	20.83	100	100	100	2.20
1	독일	11.45	11.32	10.99	49.23	55.54	52.74	-2.94
2	벨기에	3.99	3.72	3.83	17.13	18.24	18.39	3.04
3	네덜란드	0.72	0.79	1.42	3.09	3.89	6.81	79.06
4	프랑스	1.52	1.09	0.89	6.52	5.34	4.28	-17.96
5	미국	0.42	1.06	0.82	1.81	5.18	3.95	-22.07
6	중국	0.77	0.58	0.76	3.32	2.86	3.67	31.42
7	슬로바키아	1.28	0.74	0.67	5.51	3.65	3.24	-9.45
8	오스트리아	0.95	0.28	0.44	4.09	1.37	2.10	56.86
9	터키	0.56	0.19	0.36	2.41	0.95	1.75	87.06
10	기타 EU 역외국	0.10	0.02	0.20	0.45	0.08	0.96	1188.65
24	한국	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	-91.43

자료원: World Trade Atlas

   

2. 수입제도·관세율과 유통구조

     

□ 수입규제제도

     

 ○ 필수 인증: CE

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율: 0%(한-EU FTA에 따른 협정세율)

     

□ 주요 유통채널

 

 ○ 일반적으로 국내외 제조사로부터 제품을 들여오는 수입자 혹은 디스트리뷰터가 의료기관과 소매업체에 납품함.

 

 ○ 국영 의료기관에는 입찰을 통해 승찰 업체가 직접 공급을 하고, 사립의료원의 경우 입찰 혹은 직접 구매를 진행함.

     

폴란드 의료용 주사기 유통구조

자료원: 무역관 자체조사

     

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁 제품      

(단위: PLN, 1유로 = 4.15 PLN)

제조업체명	브랜드명	사진	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V.	Romed Disposable syringes 20 ml / 100 pcs		45	네덜란드
BD(Becton, Dickinson)	Dickinson Disposable syringes 2ml / 100 pcs		8	미국
MEDICAL-ŁOMŻA Sp. z o.o.	Bogmark Disposable syringes 2ml / 100 pcs		24	폴란드
Braun	Disposable syringes 20 ml / 100 pcs		25.89	독일

자료원: 현지유통업체

     

□ 한국제품 인지도와 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮음: 서유럽제품이 오랫동안 시장을 장악하고 한국에서의 수입이 거의 없는 상황

 

 ○ 선호 브랜드

  -  특정 선호 브랜드 없음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	SALMED
전시회명(한국어)	국제 의료기기.의료용품 전시회
전시품목	의료기기, 의료장비, 의료용품 등
개최국가/도시/개최주기	폴란드/포즈난/매년 혹은 격년
규모(참가업체수)	3,000m2(200-300개 업체)
개최기간	2015.03.10~12.
웹사이트	http://www.salmed.pl/

     

 

□ 현지 바이어 특성과 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 의료 소모품으로 EU 기준에 준한 인증 보유를 전제로 가격조건을 가장 중시함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 국영 의료원의 경우 대부분 입찰을 통해 구매되기 때문에 동일한 품질의 조건하에 가격이 승찰의 주요 요인으로 작용함.

  - 현지 업체와의 신뢰에 기초한 협력관계 구축 역시 중요

     

□ 마케팅 방안과 타깃 고객층

 

 ○ 의료용품 전시회 참가하여 관련 업체와의 상담을 활용하는 것이 가장 좋을 것으로 판단됨.

  - 현지출장으로 경험이 풍부한 유통업체와 협력을 구축하며 병원과 의료기관등을 공략하는 것도 바람직함.

 

 ○ 사립의료원 및 동 품목의 주요 수요대상인 미용업소 등 입찰 없이 바로 구매 가능한 기관 및 업체들이 점차 증가하는 추세로 동 수요자층을 공략하는 것도 좋을 것으로 사료됨.

 

 ○ 독일, 벨기에 등 서유럽 제품이 시장을 장악하고 있는 상황에서 좋은 품질과 유럽제품에 비해 경쟁력 있는 가격으로 마케팅을 실시하면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것으로 전망됨.