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중국 임산부 기능성 의류 시장동향
2015-03-06 정안진 중국 광저우무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 현지 언론 보도에 의하면 2006년, 2007년 임부복 시장 매출액은 각각 10억 위안, 13억 위안에 달함.

  - 2012~2016년 중국 임부복 산업의 현황 및 발전 전망 보고(2012-2016年中装行业当现状及未来趋势发预测报)에 따르면, 현재 중국의 출산율은 1%로 전국의 임산부들은 1300만~1400만 명에 달함.

  - 현지 조사에 따르면 매월 1인당 소비지출 총액이 2000~5000위안에 달할 것으로 예측

  - 업계 전문가에 따르면 향후 5년 내 중국 임부복 시장 규모 1조원 전망

  - 최근 2년 동안 80년대 출생 세대들이 혼인과 출산시기에 접어들면서 중국은 새로운 소규모 베이비붐 시기를 맞이함.

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2013년 말부터 시행한 중국 정부의 한자녀 정책 완화로 인해 중국 당국은 5년 동안 약 200만 명의 추가 출산이 있을 것으로 전망

  - 2020년 중국 인구는 14억1000만 명을 기록할 것으로 예상하며 출산율 증대에 따른 임산부의 소비가 늘어날 것으로 전망

     

1978년~2020년 중국 신생아 출생 인구

            (단위: 만 명)

자료원: 국가 통계청

     

  - 350명의 임신 여성을 대상으로 진행한 연구 결과에 따르면 임부복 구매 시 적당한 가격은 300위엔 정도였으며 70%의 임산부들이 브랜드 제품에 관심을 보임.

  - 특히 10명 중 9명의 여성은 모두 방사선 앞치마 외투를 가지고 있다고 답변했으며 기능성 제품을 사용하겠다는 비율은 거의 100%에 달함.

  - 경제학인정보부(经济学人信息部)에 따르면 2015년 중국 1인당 GDP는 1만 달러에 이를 것이며, 2011~2015년 가처분소득의 연 증가폭은 10%를 초과할 것으로 봄.

  - 중국 사람들의 소득 증대와 경제적 여유로 인해 여성의 소비 규모가 커질 것으로 전망하며, 여성의 출산을 매우 중시하는 가치관 변화의 요인으로 거대한 잠재력을 지니고 있음.

  - 선진국의 평균 남성 취업률은 83%, 여성 취업률은 64%에 달하는 반면, 중국 여성의 취업률은 70%, 여성 기업가는 2900만 명에 달함.

  - 중국인의 문화수준과 여성의 사회 지위가 높아짐에 따라 여성 소비 시장의 규모 또한 증대할 것으로 전망함(여성의 주요 소비 집중 시기는 결혼기, 출산기, 출산후로 나눔).

     

 ○ 무역관 전망

  - 중국 내 임신, 출산과 육아에 대한 관심의 증대로 인해 기능성 임부복 시장의 수요가 증가할 것으로 예상

  - “광저우에 없는 물건은 전 세계 어디에도 없다.”는 말이 있듯이 광저우를 중심으로 한 광동지역은 전 세계의 도매시장으로 6000여개의 전문시장이 위치해 있으며 따라서 기능성 임부복 시장 또한 발달되어 있음.

  - 광저우에는 후이메이(匯美), 바이마(白馬), 진두(金都)와 저가 도매시장인 스산항(十三行), 샤허(沙河)등 의류 도매상가가 밀집해 있음.

  - 현재 많은 의류 기업들이 디자인을 베끼기 일수이고 개성이 부족한 디자인이 대다수여서 시장의 공백 등 한계가 존재함. 관련 분야에서 성공하기 위해서는 다양한 경제적 지위와 다양한 문화배경을 갖춘 소비자들의 수요를 파악해야 함.

  - 최근 들어 특수한 기능을 겸비한 임부복이 점차 사랑을 받기 시작. 방사선 차단 임부복, 임신부 전용 속옷, 임신부 전용 타이즈 및 신발, 복대 등이 그 예

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 80년대 출생 세대의 가임기 여성

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 생활수준이 높아지고 ‘내 아이를 건강하고 똑똑한 인재로 키우자’라는 양육관념이 확대되면서 젊은 가임기 여성들의 임신에 대한 사고방식은 어머니 세대와 큰 차이를 보임.

  - 그들은 출산이라는 것에 큰 의미를 부여하며 이 기간에 자신의 건강을 매우 중요하게 생각함.

  - ‘10개월의 황후’라는 광고 글에서 알 수 있듯이 여성의 출산을 매우 중시하며 직접 구매뿐만 아니라 지인 간 선물 용도로 구매

     

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 중국의 여성 기능성 의류 제품 수입액은 2013년 기준 약 5백만 달러로 세계 3위를 기록함.

  - 한국산 여성 기능성 의류 제품은 모로코에 이어 3.43%를 기록, 2012년 전년 동기대비 16.4% 하락함.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용

  - 해당사항 없음.

     

 ○ 필수 인증

   - 임부복 수입절차는 일반 의류의 수입절차와 마찬가지로 별도의 인증이 필요하지 않음.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

 

                        (단위: %)

상품번호

상품명칭

최혜국

일반세율

수출세율

부가세율

소비세율

계량단위

6204320090

여성의 자켓

및 블레이저

16.0

 90.0

16.0

17

0.0

piece

자료원: 중국해관

     

 ○ 통관시 유의사항

  - 특이 사항 없음.

     

□ 주요 유통채널

 

 ○ 주요 유통 채널은 백화점, 전문 쇼핑몰과 같은 대형 유통업체이며 유명 브랜드의 온라인 시장 진출도 함께 이루어지고 있음. 실제로 중국 온라인 쇼핑이 발전하는 추세에 따라 온라인 쇼핑몰의 판매도 활발히 이루어지고 있음.

 

 ○ 그 외 미국의 havnus(哈分)회사는 2006년 전자파 차단 기능성 임부복으로 시장에 진출해 상하이에 생산 공장을 설립하고, 미국에서 원료를 수입해 생산하고 있음.

  - 수출자 → 수입자 → 최종소비자로의 유통

  - 수출자 → 수입자 → 딜러, 도매상, 소매상 등 중간 유통단계 → 최종소비자로의 유통

  - 온라인 B2B 사이트를 통해 연락 → 상담 완료 → 배송

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

 

                        (단위: 위안/개)

제조업체명

제품사진

브랜드명

가격(소비자가격)

원산지(수출국)

상해유희실업유한회사

(上海有喜实业有限公司)

십월 마미

(十月妈咪)

70~100

중국(상해)

Gennie's 상해의류유한회사

(奇服裝(上海)股有限公司)

Gennie's

(奇)

100~200

중국(상해)

심천시려백무역유한회사

(深易有限公司)

HuiBao

(惠葆)

100~200

중국(심천)

광저우군심의류유한회사

(广州君心服有限公司)

군심

(君心)

100~200

중국(광주)

브라바도 디자인 메데라 회사

(bravado designs

A Medela Company)

브라바도

300~400

영국

자료원: 중국신문왕(북경), 알리바바

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮음: 한국과 중국의 여러 임산부들이 공통적으로 영국 브랜드인 브라바도(bravado) 제품을 선호

  - 최근 한류 열풍 재점화로 인해 제품에 대한 관심도는 높아지기는 했으나, 브랜드 홍보 및 한국 여성 속옷 전문 업체의 중국 진출이 미미한 실정임.

     

 ○ 선호 브랜드

  - 없음

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Intertextile Shanghai Apparel Fabric 2014

전시회명(한국어)

2014 중국 상하이 인터텍스타일 국제 섬유전

전시품목

면직, 모직물과 화학섬유 등 각종 방직품 및 부자재, 방직설비

개최국가/도시/개최주기

중국/상하이

규모(참가업체수)

1,300여개 업체

개최기간(2014년)

2014-10-20 ~ 2014-10-23

웹사이트

http://www.planet-textiles.com

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 소비자가 건강과 웰빙을 최우선으로 여기면서 바이어도 기능성 우선 중시

  - 한국 브랜드가 중국 브랜드보다 크게 비싸지만 기능성 높은 점을 감안해 비싸도 믿을 수 있는 제품을 구매하려 함.

  - 서로 다른 문화수준을 가진 소비자들은 다양한 수요를 가지고 있으며 이 또한 임부복 기업이 반드시 고려해야 할 요소임.

  - 현재 의복 소비는 기본적인 생활 측면의 수요를 만족시키던 상황에서 벗어나 심리적 만족, 자기만족, 기능적 수요를 만족시켜야 함.

  - 상품이 불량인 경우 중국 내 환불이나 교환이 가능하도록 튼튼한 A/S망 구축이 필요

     

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 한국의 임부복은 중국 브랜드 제품에 비해 디자인이 우수하고 친환경 소재를 주로 사용해 임산부들의 안전을 책임질 수 있는 신뢰성을 줌.

  - 그러나 중국 제품에 비해 가격이 비싼 편이고 고급 브랜드의 진출이 미미해 브랜드 인지도 확보가 우선적으로 필요함.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

  - 유행을 선도하고 개성을 중시하는 80년대 출생세대들이 주를 이루며 이들은 예비 엄마로 성장해 건강, 유행, 디자인, 웰빙을 중시하면서 관련 분야의 소비주체로 등장

  - 중국의 임산부들은 임신기간 중에도 여전히 아름다워 보이기를 갈망함.

  - 그들에겐 입고 벗기에 편리하면서 우아함을 잃지 않는 옷이 필요하며 임부복을 디자인할 때에는 모성의 아름다움을 잘 표현하는 것이 중요

  - 임부복의 경우 면직물의 특성을 잘 이용해 라인을 잘 살려야 하며 동시에 유행에 뒤쳐져서도 안 됨.

  - 판매 시에는 상품의 특수성을 강조하면서도 임산부들을 위한 따뜻하고 편안한 분위기 속에서 소비가 이뤄지도록 힘써야 함.

  - 제 20회 중국국제패션박람회에 참가한 중국의 임부복 대표 브랜드 ‘10월의 마미(十月妈咪)’ 전시장에는 ‘디지털 의복착용 거울’이 등장했으며 이는 손짓 하나로 의복을 선택해 실제로 의복을 착용했을 시의 모습을 보여주는 등의 방식으로 탈의의 번거로움을 해소

 

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