1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 특장차량을 포함한 이집트의 상용차 시장은 수입뿐 아니라 현지에서 생산되는 차량까지 포함해서 시장을 분할. 이집트에는 9개의 상용차 및 대형버스 생산업체가 존재

 

 ○ 이집트의 특장차량(트럭) 시장규모를 가늠해볼 수 있는 수입규모는 HS Code 8705.90 기준 2012년 총 수입액 4131만9668달러이며, 이는 현지에서 생산되는 트럭을 고려할 때 적어도 2배 이상의 규모일 것으로 추산

 

             (단위: 달러, %)

구분	2010		2011		2012
	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
수입액 및 성장률	131,183,220	-20	63,885,109	-51	41,319,668	-35

자료원: WTA (World Trade Atlas)  www.gtis.com/gta.

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 수입 통계를 기준으로 이집트의 특장차량 수입이 감소하는 것으로 나타나고 있으나 현지 업체들이 생산하는 특장차량이 수입차량을 대체하고 있는 것으로 판단되며, 오히려 전반적인 시장수요는 늘어나고 있는 것으로 추정

 

 ○ 무역관 전망

  - 현지 시장은 여러 요인으로 인해 시장이 성장하고 있으며, 소비자의 요구에 부합하는 다양한 특장차량이 이를 촉진 중

  - 환경보호를 위한 매연 저감 차량에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 2~3년간 지속 중인 이집트 정정 불안으로 인한 데모 진압차량 같은 특수 특장차량에 대한 수요도 단기적으로는 증가할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 특장차량별 소비 유형

   · 탱크로리: 석유 및 연료 회사들이 주유소로 연료를 이동시키기 위해 이용. 비행기 주유 등을 위한 군용 급유 차량 수요도 꾸준히 있는 것으로 판단

   · 쓰레기 수거 트럭: 쓰레기의 효율적인 처리를 위해 수요가 증가하고 있으며 환경기계 설비업체 및 자문회사 등에서 직접 이용하거나 다른 업체들에게 공급하기 위해 직수입

   · 구급차: 병원이나 의료센터에서 이용, 소비자들은 구급차를 직접 수입하지 않고 현지 에이전트를 통해 수입

   · 암롤트럭 및 덤프트럭(후크롤트럭): 회사건설이나 건축재를 옮길 때 이용, 건설업체들은 보통 구입부서를 통해 직수입하며 건설장비를 수입하는 담당 에이전트와 수입상도 있음.

   · 특수탱크로리차(소방차,방수차): 소방업체 및 보안업체(에이전트/수입상)에 의해 이용

 

 ○ 소비자 구매 동기

   - 노후된 차량 교체 수요, 환경개선, 군 현대화 등 다양한 정부의 입찰 참여를 위한 특장차량 수요 증가 등

 

□ 수입동향

 

 ○ 이집트의 특장차량 수입은 2012년 기준 4131만9668달러로 전년대비 35% 감소

 

 ○ 2010년 이후 주요 수입국가는 독일(48%), 미국(20%), 이탈리아(8%)이며, 대부분 수입국가로부터의 수입량이 급격히 감소한 것에 비해 일본과 프랑스로부터의 수입은 증가

 

 ○ 한국은 2012년 이집트의 주요 수입국 10위 안에 들지 못한 26만8478달러 수출을 기록하며 14위를 기록했으나 빠르게 수출규모가 성장하는 양상을 보임.

 

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

이집트 특장차량 주요 수입국 현황 (HS Code 8705.90 기준)

                        (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액				점유율				증감율
		2010	2011	2012	2010		2011	2012	12/11
	전체	131,183,220	63,885,109	41,319,668	100.00		100.00	100.00	- 35.32
1	독일	74,033,373	24,902,483	19,843,137	56.44		38.98	48.02	- 20.32
2	미국	15,049,939	10,453,000	8,319,206	11.47		16.36	20.13	- 20.41
3	이탈리아	7,804,095	10,269,122	3,709,138	5.95		16.07	8.98	- 63.88
4	프랑스	11,553,340	887,795	2,169,376	8.81		1.39	5.25	144.36
5	벨기에	2,540,284	11,807	1,284,795	1.94		0.02	3.11	∞
6	스페인	4,818,203	628,712	1,203,048	3.67		0.98	2.91	91.35
7	오스트리아	68,870	1,608,370	1,107,746	0.05		2.52	2.68	- 31.13
8	중국	4,845,691	8,057,542	748,243	3.69		12.61	1.81	- 90.71
9	시리아	259,583	451,363	702,915	0.20		0.71	1.70	55.73
10	일본	945,345	77,536	652,774	0.72		0.12	1.58	741.90
14	대한민국	0	19,126	268,478	0.00		0.03	0.65	1303.73

자료원: WTA (World Trade Atlas) - www.gtis.com/gta

 

2. 수입제도. 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용 (비관세 규제)

  - 이집트는 특장차량 수입관 관련한 특별한 규제는 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 수출입규제법 118/1975에 따르면 공공도로용으로 제작되지 않은 차량을 제외한 견인용 차량은 제조일자로부터 7년 이상 경과하면 수입 불가

 

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

HS Code	관세율	출처
8705.90	20%	Customs Tariff Book

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 대부분의 외국계 회사들은 현지 에이전트나 유통상을 통해 활동. 이집트 법에 따르면 외국계 회사는 제품을 팔기 위해 반드시 현지 대행 에이전트를 정부에 등록해야 함

 

 ○ 상업용 차량 유통채널: 외국계 제조업체  ->  에이전트/수입상  ->  배급상  ->  최종소비자

 

3. 경쟁동향

 

 ○ 이집트에는 9개사의 현지 특장차량 제조업체가 있으며 주요 수입국인 미국과 독일의 업체들은 치열한 경쟁을 벌이고 있음. 현지 주요 기업은 아래와 같음.

  - General Motors Egypt: the Opel-Chevrolet와 Isuzu brands의 생산

  - GB Auto: Volvo brand 트럭 조립.

  - Egyptian International Motors Co: 현대트럭의 에이전트.

  - Engineering Industrial Group: 트럭 제조업체.

 

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

                                    (단위: 달러)

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
Arab Development & Trading (ADAT)	Navistar (Diesel trucks)	60,000	USA
Orient Manufacturing & Trading	IVECO (Light, Medium and Heavy Trucks) IVECO MEZZI SPECIALI (Fire Fighting Vehicles)	55,000	Italy
Engineering Group for Technical Services (E.G.T.S)	TEREX CONSTRUCTION (Dump Truck   - Loaders   - Backhoe Loaders)	50,000	UK
Int'l Engineering	Oshkosh Truck Corp. (Heavy Duty Trucks)	50,000	USA
Int'l Engineering	Bucher Guyer A.G (Medium & Light Duty Truck)	70,000	German

* 자료원 : 판매상 인터뷰, 각 기업 홈페이지

 

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국산 제품에 대한 전반적인 인식은 양호. 한국 제품의 경우 품질은 매우 좋으나 가격도 높을 것으로 인지

 

 ○ 선호 브랜드: 현대, 두산, 기아 등

 

4. 마케팅 활동

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Automech - Formula 2014
전시회명(한국어)	토메크 아크바르 알 야움 박람
전시품목	자동차, 버스, 이륜차, 자동차 부품
개최국가/도시/개최주기	이집트/카이로/매년
개최기간(2014년)	2014년 3월 13일(목) ~ 18일(화)
웹사이트	http://www.automech-formula.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 주요 수요처인 이집트 정부 입찰 참여를 위해서는 공공 입찰의 특성상 가격 경쟁력 확보가 필수적이며 입찰 참여시 대개 아래 사항에 대한 정보가 명시되어 있는 설비명세서가 필요

   · 트럭이 다닐 수 있는 도로

   · 섀시 캡(chassis cab)의 무게

   · 트럭의 길이

   · 차량의 총(최대)중량

   · 차량의 속도

   · 엔진 마력

   · 타이어 종류 등

 

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 

 ○ 마케팅 방안

  - 유능한 현지 에이전트를 통한 시장 진출 전략이 바람직하며 전시회 참가 등을 통한 제품 홍보 방안도 검토 가능

  - 특장차량을 이집트 자동차 관련 전문 잡지를 통해 홍보할 수도 있음.

   · MY CAR(Arabeety): 이집트에서 가장 유명한 자동차 월간 잡지

   · Cars Market(Souq Al Syrat): 주간 신문으로, 매주 금요일 이집트 신문 ‘알아흐람’과 같이 발행(http://cars.ahram.org.eg/).

 

 ○ 타겟고객층

  - 특장차 전문 에이전트, 유통상을 상대로 한 납품, 현지 상용차 조립 기업과의 협력 등을 고려해볼 수 있음. 이집트는 가격을 최우선으로 하는 시장 특성을 보이므로 가격경쟁력 확보가 시장 진입의 중요한 요소임.