1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 플랜지(HS Code 730721) 제품의 시장규모는 2013년 기준 3429만3000달러로 전년대비(4024만 달러) 14.78% 감소함.

  - 경제산업통계협회에 의하면 2013년도의 생산출하 금액은 928억8200만 엔으로 전년대비(925억700만 엔) 불과 0.9％ 상승한 것으로 나타남.

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 일본 국내 경기가 조금씩 회복되면서 관련 산업의 이 제품 수요가 증가될 것으로 예상

  - 경기회복 및 올림픽 개최 관련해 일본 내 건설업 성장에 의한 동 제품 수요의 증가

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 급격한 엔저의 현상으로 제조 가격의 채산성 악화

  - 유가의 상승에 의한 재료비 및 전기요금, 유송비등 저경비의 상승 등에 의한 수요환경의 악화

  - 국내 제조의 채산성 하락으로 국내 생산에 의한 조달보다 해외 생산 이전의 확대

 

 ○ 무역관 전망

  - 일본 국내 경기는 엔저에 의한 자동차, 전기제품 등 수출 품목의 호저로 조금씩 회복되는 한편 엔저 대비 유가의 가격이 상승해 국내의 원재료비 및 전기료 상승. 소비세의 인상에 의한 소비자 지출 위축으로, 시장 상황은 다소 감소할 것으로 전망

  - 현재 일본 국내에 동 제품 관련해 경영 개선 및 생산의 합리화에 의한 안정된 품질의 공급을 위해 이 업계 가격 인상의 개정을 실시하는 기업이 늘어날 뿐 아니라 가격 인상에 의한 해외 생산의 이전 및 조달이 점차 확대될 것으로 보임..

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 구매 계층

  - 플랜지 용도로서 건설업계의 관 이음새 및 축이음새, 자동차 등의 차륜 이음새 등에 널리 사용되는 부품으로 플랜트산업 및 자동차 부품산업 관련 등의 상사 및 제조업체에 의해 주로 구매가 이뤄짐.

 

 ○ 구매 동기: 플랜트사업 관 이음새 연결, 유지보수 작업의 이음새 연결, 자동차부품의 차륜 연결 목적

 

□ 수입동향

 

 ○ 엔저 및 유가 상승에 의한 수입품의 상승과 함께, 일본 국내시장의 상대적 가격 상승으로 인한 수요전체가 감소해 해외로부터의 시장수요도 감소한 것으로 생각됨. 플랜지(HS Code 730721)의 2013년 수입은 3429만3000달러로 전년대비 -14.78％ 감소함. 태국이 전년도 비해 54.37% 증가한 것 이외에 거의 대부분의 나라로부터의 수입이 감소함. 그중 한국에서부터의 2013년도 수입은 전년도에 비해 -43.84%나 감소한 219만1000달러에 그침.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS Code 730721 기준 무세

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 건설업계의 관이음새 및 축이음새에 사용되는 플랜지의 경우 일부는 온라인으로 판매가 되지만 주로 건설 관련 수입상사를 통해 제네콘회사에 납품·유통되며, 일부는 제네콘 회사에 직접 조달 납품하는 형식으로 진행하는 곳도 있음.

 

 ○ 자동차 등의 차륜에 사용되는 플랜지는 자동차 관련 상사업체를 통해 2차 벤더 및 1차 벤더에 납품되거나 자동차 제조업체 2차 벤더 및 1차 벤더와의 직접적 납품을 통해 최종 자동차생산업체에 납품 유통됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

플랜지 기술경쟁력 순위

제조업체명	기술경쟁력 포인트	원산지(수출국)
일본 피라(PILLAR)공업주식회사	267.4점	일본
주식회사덴소	241.0점	일본
우스이 국제산업주식회사	207.4점	일본
코스모공기주식회사	153.4점	일본

자료원: 아스타뮤즈(Astamuse)주식회사[플랜지 이음새 분야의 기술 및 기업동향] 2014년

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

○ 한국 제품 현지인지도: 보통

  - 일본에서의 플랜지 해외수입 점유율에서 중국이 80~90%로 압도적으로 많고 2번째가 한국이지만 시장 점유율은 불과 6~9% 전후에 그침. 최근에 엔저가 급속히 진행되면서 가격경쟁력이 크게 악화돼 해외로부터의 플랜지 제품의 유입이 더욱 늘어날 것으로 생각됨.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보 (건설업계 분야)

 

전시회명(현지어명)	第21回建築・建材展 2015
전시회명(한국어)	제21회 건축・건재전 2015
전시품목	내외장부재, 구조재, 기능재, 설계・공사 관련, 설기기기, 환경 관련 건축재, 지진구조재, 보강부재, 지진대책 설비・건재, 목공 관련 건축재 등
개최국가/도시/개최주기	일본／동경(작년은 치바)／매년
규모(참가업체 수)	2014년 내방객 수: 20만6240명 출전업체: 290개 사
개최기간	2015년 3월 3~6일
웹사이트	https://messe.nikkei.co.jp/ac/

 

□ 전문 전시회 정보 (자동차업계 분야)

 

전시회명(현지어명)	第6回国際自動車素材・加工展 (IAMP)
전시회명(한국어)	제6회 국제자동차 소재・가공전 (IAMP)
전시품목	연비 향상(경량화에 기여하는 소재, 가격경쟁력 향상에 기여하는 소재, 환경부하가 적은 소재, 안전성 향상에 기여하는 소재, 품질유지에 기여하는 소재, 상기의 소재의 적용에 기여하는 가공 등
개최국가/도시/개최주기	일본／동경／매년
규모(참가업체 수)	2014년 내방객 수: 1만2050 출전업체: 168개 사
개최기간	2015년 1월 14~16일
웹사이트	http://www.iamp-tokyo.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 일본의 건축산업이나 자동차 산업이 특히 바이어 측의 요구가 상당히 디테일하면서도 까다롭기로 정평이 난 만큼, 한국 기업이 어느 정도 인내와 성의를 갖고 대응하느냐에 따라서 거래 가능성이 있을 것으로 생각됨.

  - 일본에서는 바이어가 어느 일본 기업에 동 제품을 납품하는가에 대한 실적을 선호하고 중시하며, 특히 대기업에 납품할 경우는 더욱 관심 있게 검토하는 경향이 있음.

  - 제네콘이나 완성차 제조사에 직거래는 거의 드물며 관련 산업 전문상사 및 1, 2차 벤더를 통해 조달 납품하는 경향이 대부분임. 특히 바이어의 담당자는 무엇보다 납기 관련에 대해 중시하면서 늦어질 경우는 큰 책임을 요구하는 경우도 있으니 가능한 한 지정한 납기일을 준수하는 것이 중요

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 건축산업의 경우 전시회나 상담회를 통해 상사 및 관련 기업과의 접촉을 통해 기업 인지도를 상승시키는 것이 중요

 

 ○ 자동차 산업의 경우 한국에서도 자동차 관련 전시회 및 상담회가 있을 경우 상사뿐 아니라 자동차 1, 2차 벤더도 다수 참여하는 경우가 있으니 적극적으로 참가해 바이어와의 교류를 활발히 진행해 관계를 강화할 필요가 있음.

 

 ○ 일본 기업의 해외 진출이 활발히 진행돼 일본 내 조달이 줄고 해외 현지의 생산이 점점 증가하는 상황도 주시할 필요. 또한 일본 바이어 측으로부터 해외 현지생산에 동 제품 한국 공장이 있는지 또한 해외 현지생산에 납품 가능한지에 대한 일본 기업으로부터의 요청이 늘어나는 점도 주시해, 해외 현지조달에 대한 전략을 세워 진행하는 것이 일본 기업과의 거래가 빨리 성사될 가능성이 있을 것으로 보임.