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러시아 유아용 완구 시장동향
2015-03-05 오기찬 러시아 모스크바무역관

 

1. 시장 현황

 

□ 시장 규모

   

  - 2012년 러시아 유아용 완구 시장 규모는 440억 루블이며, 이는 전년대비 10.5% 로 성장한 것으로 집계.

  - 현재 관련 제품 시장은 Mattel, Hasbro, Bandai, MPA, LeapFrog, Lego 등 6개의 대형 업체들이 주도하고 있음.

  - 최근 10년간 시장에서는 Mattel과 Hasbro와 같은 대형 업체들이 자산 합병을 하는 등 점차 대형화되는 추세를 보임.

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 이른바 ‘post-crisis' 기간 동안의 폭발적인 출산 증가와 러시아인들의 구매력 향상으로 인해, 러시아 아동 상품, 게임, 장난감 시장은 매우 빠르게 발전하고 있음.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 지난 5년간 러시아 제조사들의 시장점유율은 12%, 유럽 제조사들의 점유율은 22%로 장난감 시장구조는 현지 제조기업들의 시장점유율이 조금씩 높아지는 모습을 보임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 러시아 생산자들은 교육에 초점을 맞춘 게임 생산에 상당한 경쟁력을 갖추고 있음.

  - 러시아 유아용 완구 시장, 특히 놀이터(미끄럼틀, 시소 등) 제품 부문에서는 대량 생산이 유리함.

  - 장난감 시장 구조의 중요한 특징으로는, 아동 상품과 기념품 등으로 간주되는 ‘soft toy' 부분의 강세를 들 수 있음. 대체로 soft toy의 시장점유율은 제품의 다양성 덕분에 26%이고, 시장점유율 21%는 장난감 부품이 차지하고 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 0~7세 그룹의 남, 녀 유아동

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 필요와 즐거움을 충족하기 위함

  - 선물용

 

□ 수입동향

 

- 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

러시아/유아용 완구 주요 수입국 현황 (HS Code 9503)

            (단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

759.5

1129.6

1311.3

100.0   

100.0   

100.0   

16.1

1

중국

642.9

912.4

1031.7

84.7

80.8

78.7

13.1

2

덴마크

21.0

69.1

57.9

2.8

6.1

4.4

-16.2

3

멕시코

2.6

6.3

37.7

0.3

0.6

2.9

499.9

4

이탈리아

12.9

23.7

31.5

1.7

2.1

2.4

33.1

5

인도네시아

5.6

9.2

27.3

0.7

0.8

2.1

195.6

6

홍콩

0.5

8.4

24.4

0.1

0.8

1.9

189.1

7

독일

7.1

10.8

12.6

0.9

1.0

1.0

16.2

8

우크라이나

3.7

7.2

9.4

0.5

0.6

0.7

30.4

9

베트남

5.6

5.1

9.3

0.7

0.5

0.7

82.7

10

스페인

8.4

12.4

9.1

1.1

1.1

0.7

-26.1

11

한국

1.6

1.4

2.2

0.2

0.1

0.2

61.7

자료원: 러시아 관세청

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도 및 필수 인증 제도

 

  - 인증은 제품의 품질을 확인하기 위해 필수적이며 필요한 절차임.

  - 제품의 명칭에 따라 필수 인증이 적용되며, 준수는 러시아 내의 적합성 인증서로 확인되어야 함.

  - 러시아 장난감 인증은 실험실 테스트를 거친 후 배송되는 절차를 거침.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 13.3, 부가세: 10%

 

 ○ 통관시 유의사항: 해당사항 없음

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 제조업체를 위한 눈에 띄는 유통망은 체인점이 아닌 전문가게 또는 시장을 들 수 있음.

 

 ○ 점유율은 전문 매장 38%, 시장 31%, 쇼핑몰, 백화점, 하이퍼마켓 19%, 인터넷 상점 2.8%이며, 전체 시장의 12%는 모스크바 내 유통망이 차지하고 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

2013년 기준, 러시아에서 가장 인기 있는 유아용 완구

                        (단위: 루블)

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

Aurora

soft toy bear

1,049

N/A

한국

Hasbro

furby

4,500

N/A

미국

Lego

lego

1,130

N/A

덴마크

자료원: http://lego.detmir.ru/catalog/, http://www.korablik.ru/, http://www.hasbro-shop.ru/

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 3(보통)

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Мир детства 2014

전시회명(한국어)

아이들의 세상 2014

전시품목

아동용품, 장난감

개최국가/도시/개최주기

러시아, 모스크바, 1년

규모

미정

개최기간(2014년)

2014. 09. 23-26

웹사이트

www.mirdetstva-expo.ru

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 가격대비 품질경쟁력 중시

 

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

 ○ 전문 전시회 참가, 상품 프로모션

 

 ○ 타깃 고객층: 개인 사용자

 

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