1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 중국 전기전열판 시장규모는 2011년 기준 16억1700만 위안(2억6087만 달러)에서 2013년 기준 21억 위안(3억3880만 달러), 설치면적은 2310만m²에서 3000만m²로 증가함.

 

최근 3년간 중국 전기전열판 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	260,877	15.3	308,309	18.1	338,801	9.9

자료원: 중국절약정보망(中國節能信息网)

 

□ 시장전망

 

 ○ 중국 정부는 '국가신형도시화규획2014-2020(國家新型城鎭化规划2014-2020)'을 발표하여 에너지절약, 대기오염 개선 등에 대한 강한 의지를 나타냄.

 

 ○ 대기오염 개선을 위해 효율이 낮고 오염물질 배출이 많은 소형 가정용 보일러의 사용과 중국 내 석탄연료 동북(東北), 화북(華北), 서북(西北)지역의 석탄연료 중앙난방시설 가동이 점차 제한되고 있음.

 

 ○ 중국발전개혁위원회(中发展和改革委员会)는 오염물질 배출감소 및 에너지절약을 위해 천연가스 고정가격제와 시간별 전기요금 차등제를 실시해 가스난방을 줄이는 한편 전기난방을 장려할 계획임.

 

 ○ 상하이(上海), 광저우(广州), 푸젠(福建) 등 연안 및 남방의 난방 수요가 점차 확대되는 추세임. 이 지역의 전기전열판 설치 가능 건축물 면적은 약 34억m², 잠재수요인구는 약 1억 명으로 시장가능성이 큼.

 

 ○ 2016년까지 중국의 전기전열판 설치면적은 7080만m², 시장규모는 50억 위안(한화 약 8200억 원)에 달해 중국의 주요 난방시설로 자리매김할 것으로 예상됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 전기전열판은 통일된 HS Code가 없고 HS Code 851629, 392099, 851680 등으로 수입하고 있어 가장 일반적으로 사용되는 HS Code 851629 품목에 대한 통계를 이용함.

 

 ○ 2013년 중국의 전기전열판(HS Code 851629) 수입국 중 한국 제품의 수입규모는 약 434만2천 달러, 점유율은 17.1%로 규모 면에서 두 번째를 차지함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

중국 전기전열판 주요 수입국 현황 (HS Code 851629 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: TRADEMAP

 

 

2008~2012년 중국 전기전열판 수입국 상위 20개국 비교

 

주: 1) 가로축은 중국시장 내 시장점유율, 세로축은 세계 시장 내 수출 성장률, 2) 파란색 원: 수출국의 평균 수출 증가율과 비교해 對중국 수출 증가율이 높음. 3) 노란색 원: 수출국의 평균 수출 증가율과 비교하여 對중국 수출 증가율이 낮음.

자료원: TRADEMAP

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 필수 인증

  - 3C 인증

 

□ 관세율

  

 ○ 관세율

 

HS Code	품목	관세	증치세	계량단위
851629	기타 전열기구	10%	17%	m2

 

 ○ 실제 수입가격과는 관계없이 해당 품목의 수입가격은 4달러/m²인 것으로 가정해 관세가 부과됨.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수출자 → 수입상, 중간유통상(홈쇼핑채널, 딜러, 도매상, 소매상 등) → 최종소비자

 

 ○ 수출자 → 현지판매법인 → (대리상, 소매상 등 중간유통단계) → 최종소비자

 

 ○ 현지생산 → 소매상 등 중간유통단계 → 최종소비자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 중국 내 전기전열판 현지 브랜드는 30개 정도이며 각지에 골고루 분산돼 있음. 전기전열판은 국가 신흥 산업에 포함되지 않기 때문에 시장의 발전도는 비교적 낮은 편으로, 규모가 작은 중소기업이 많고 대부분이 OEM/ODM을 통해 생산하고 있음.

  

 ○ 중국 내 판매되는 수입 전기전열판은 한국, 미국 등의 기업이 선점하고 있음. 중국에 진출한 한국기업은 10개사 정도로 기술 및 가격 경쟁력에서의 우위를 점하며 중국에서 높은 인지도를 확보하고 있음.

 

 중국 주요 경쟁 브랜드 및 대표 제품 가격

                                                                                                                        (단위: %)

회사명	브랜드	제품 이미지	가격/m2	시장점유율	원산지
CALORIQUE	CALORIQUE		80	2.5	미국
EXA E&C, Inc	EXA		40	2.0	한국
중후이디러주식유한회사 (中惠地熱股份有限公司)	中惠		50	2.0	중국
샹인디엔러넝유한회사 (双银电热能有限公司)	双銀		38	1.8	중국 (한국 Anyhot과 기술합작)

       자료원: 우한무역관 자체 조사, 관련 대리업체 인터뷰

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지인지도: 높음

 

 ○ 선호 브랜드

  - HYOSUNG, FOMAX, AISIMI, KORHOT 등

 

· 한국기업 진출사례: EXA E&C, Inc   - 2001년부터 EXA는 중국 건축난방설비, 병원, 농업 종자 등 영역에 CNT 제품을 수출하고 있음.   - EXA는 처음 중국 대리상을 통해 진출했으나 시장 유통망 관리, 가격, 애프터서비스 관리가 제대로 관리되지 않음. 이에 따라 2011년 정식으로 중국에 본부를 설립하고 전국 각지의 판매망 및 애프터서비스를 관리 중임.   - 현재 EXA는 중국국가원홍외공업품검역센터(中國國家遠紅外工業品檢驗中心) 및 북경질량기술감독소(北京質量技術監督所)를 통해 CNT 탄소 나노기술 22건의 특허를 획득함. 뿐만 아니라 중국에서 판매되는 모든 상품을 태평양보험회사에 보험 처리함으로써 중국 소비자들의 기업에 대한 신뢰도를 향상시킴..

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문전시회 정보

 

 ○ 전문전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	中國（上海）國際室內供暖系統及新能源設備展覽 Shanghai International Energy-saving &Advanced Building Materials Exhibition
전시회명(한국어)	중국 (상해) 국제 건축 에너지 절약 & 신형건자재 박람회
전시 품목	난방, 태양에너지, 열펌프, 에어컨, 기타 관련 부품
개최국가/도시/개최주기	중국 / 상해(上海) /1년
규모	- 20여 개 국가의 827개사 기업이 참여하며 면적은 8만 제곱미터임.
금년 개최시기	2014년 8월 20일~22일
웹사이트	http://www.sh-ihne.com

 

□ 현지 바이어 구매 시 고려사항

 

 - 가격

 - 품질

 - 안전성

 

 □ 타깃 고객층 및 중국 진출 팁

 

 ○ 중국 전기전열판의 주요 판매 경로는 건축자재 도매시장, 전문 판매점, 건축자재 시장, 엔지니어 회사 및 설계원 등 5가지임. 중국시장조사센터(中國市場調査中心)이 제공한 중국 시장 내 전기전열판 판매 선호 유통방식 순위에 따르면 직접판매가 1위고, 이후로는 주문판매, 입찰, 대리판매, 전자상거래 판매순임. 따라서 중국 시장 진출 시 소비자의 선호도가 높은  직접판매, 주문판매, 입찰 등의 방식을 고려할 수 있음.

  

중국 건축용 전기전열판 판매 선호 유통방식 순위

  자료원: 중국시장조사센터(中國市場調査中心)

 

 ○ 중국 헤이롱장(黑龍江), 지린(吉林) 등 북방 한랭지역은 대부분 중앙난방 시설을 사용하고 있어 환보해(环渤海)나 장각삼각주(長江三角洲) 등 지역을 위주로 전기전열판 시장이 형성되어 있으며, 특히 산동(山東), 베이징(北京), 상하이(上海) 등이 수요가 많음. 현재 중부지역의 전기전열판 생산기업은 비교적 적은 편이나 경제 발전이 가속화됨에 따라 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망되어 향후 우리 기업들은 중부 지역을 타깃으로 삼아 진출하는 것이 좋음.

 

   중국 전기전열판 소비자 분포 현황

자료원: 중국중앙난방사이트(中國集中采暖网)