1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 헝가리 조명기구 시장규모는 2013년 기준 약 2900만 달러로 전년대비 29.4% 감소함.

 

     

 □ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인: 건축경기가 회복되면서 산업용 제품의 수요가 늘어나고 있음.

 

 ○ 종합의견: 가정용 조명기구 뿐만 아니라 산업용의 수요도 회복되고 있음. 2005년 이후 침체를 겪은 건설 부문이 2013년 회복을 시작하면서 조명시장도 활성화 될 것으로 보임. 또한 자동차 제조사들도 조명장비 주문량을 꾸준히 늘릴 것으로 전망됨.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 무전극 조명의 경우, 가로등 터널 등의 조명 및 산업용으로 쓰임.

  - 공공 조명, 거리 조명: 헝가리 지방정부가 2012년부터 백열등, 형광등 사용을 금지하면서 무전극 조명이 공공 조명 및 거리조명 대체재로 부상

     

  - 사무실 및 오피스 빌딩: 건축 프로젝트들이 중단되면서 2013년에는 빌딩 건설이 부진했으나, 컨설팅회사 IFK에 따르면 2014년 이후에는 성장이 기대됨.

     

□ 제품 트렌드

     

 ○ 에너지 절약제품 사용을 촉진하는 EU 규제와  무전극 램프의 평균가격 하락은 에너지 절감 조명기구로의 시장 이동을 촉진하는 요소

  - 자연광과 비슷한 광을 선호하며 EU 규제로 인해 에너지 절약제품의 수요가 급증하고 있음. 이는 한국 기업들이 강점을 갖는 부문이므로 기회 요인으로 작용할 수 있음.

  - 조명 시장은 가격에 민감하지만 브랜드와 제품에 대한 신뢰도 역시 마케팅에서 중요한 요소로 작용함.

     

□ 해당 산업 관련 정부 정책

     

 ○ EU는 2009년에 에너지를 많이 소비하는 백열전구(light bulb)의 사용을 규제하는 지침을 제정

  - 이에 따라 공공 프로젝트에서 에너지 절감제품이 혜택을 볼 것으로 전망됨.

     

2. 수입제도,관세율 및 유통구조

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

(단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013.9
	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
수입규모 및 증감률	60,418	10.34	55,519	-8.11	55,506	30.48

자료원: WTA

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

  – 주요 수입대상국은 독일(17%), 이탈리아(16%), 슬로바키아(16%), 폴란드(10%), 프랑스(8%) 등

  – 헝가리 퉁스람(Tungsram), GE, 오스람 등이 인기이며 유럽 제품 간 경쟁이 치열한 편

  – 한국 제품은 브랜드 인지도가 낮아 전체시장의 1.94%로 14위 차지

     

(국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 940540기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013.9	2011	2012	2013	13/12
	총합	40,288	54,575	132,098	100.00	100.00	100,00	142,05
1	슬로바키아	478	15,525	73,417	1.19	28.45	55,58	372,89
2	중국	7,655	7,544	23,027	19.00	13.82	17,43	205,2
3	폴란드	3,896	4,985	8,565	9.67	9.13	6,48	71,81
4	독일	7,138	5,729	6,015	17.72	10.50	4,55	4,99
5	네덜란드	2,499	3,090	5,055	6.20	5.66	3,83	63,56
6	오스트리아	7,459	6,494	4,459	18.51	11.90	3,38	-31,34
7	영국	2,150	3,290	3,195	5.34	6.03	2,42	-2,87
8	벨기에	151	1,596	1,695	0.37	2.92	1,28	6,2
9	프랑스	2,999	1,939	1,431	7.44	3.55	1,08	-26,17
10	체코	1,337	805	1,211	3.32	1.48	0,92	50,28
13	한국	6	36	409	0.01	0.07	0,31	1026,48

자료원: WTA

     

□ 수입관세 및 관련 제도

     

 ○ 조세율: 관세율 0%, 부가가치세 27%

         

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

     

 ① 제조사> 유통사 > 소매상 > 소비자

 - 조명 기구는 유통업자가 직접 제품을 수입해서 소매점에 판매하는 것이 일반적인 방법임.

     

 ②제조사 > 유통사 > 소비자

 - 제조업체가 소비자에게 직접 판매하는 경우도 존재함(사인, 보드, 자동차에 탑재되는 조명기구 등)

     

 ③ 제조사 > 소비자

 - 수입 회사가 최종 소비자에게 직접 판매하는 경우도 있음. 이는 보도용 조명기구나 산업용 조명 기구 판매에서 보편적인 방법임.

     

④ 온라인 시장: 온라인 판매상도 존재하나 소비자들은 오프라인 구매를 더욱 선호함. LED 전구와 특수 전구들이 온라인으로 판매되고 있으나 판매 비중이 5%에 불과함.

          

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 현황(현지업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

     

 ○ 헝가리 가로등 시장은 OSRAM, 필립스, GE 등이 공공조달을 선점함.

  – 가로등 시장은 글로벌 기업들이 대부분을 점유하고 있음. OSRAM, 필립스, GE는 공공조달 입찰과정에서 우수한 점수를 획득함.

  –  제조사의 경우 다자 경쟁구도임. 조명 시장을 선점한 기업은 주로 독일(OSRAM), 네덜란드(필립스)이며 이들은 대부분 선진국으로부터 백열(incandescent) 부품을 들여와 램프, 스팟, 플러드라이트와 전구를 제작함.

  –  조명장비 관련 선도 기업으로는 필립스, 오스람, GE 등이 꼽힘. 정부 프로젝트에서는 에이전시와 헝가리 생산 기지를 보유한 상기 기업들을 선호함. 대형 회사들을 제외하고는 중소 브랜드들이 시장에서 경쟁하고 있음

 

 ○ 에너지 절감 조명기구로는 GE가 좋은 실적을 보이고 있음.

  –  EU의 에너지 절감 조명 관련 규제는 GE(Tungsram)가 시장점유율 25%를 차지하는 데 결정적인 계기로 작용. GE는 경쟁사인 OSRAM, 필립스에 비해 저렴한 가격의 제품을 주로 취급함.

     

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
Osram	Osram	고가	N/A	독일
Philips	Philips	고가	N/A	네덜란드
GE	Tungsram/GE	중가	N/A	미국/헝가리

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

 ○ 선호 브랜드

  – 소규모 LED 제조사 외에 헝가리 시장에서 활발하게 활동하고 있는 한국 브랜드는 아직 없음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Construction and Interiour-Designe Exhibition
전시회명(한국어)	데브레첸 건축과 실내인테리어 박람회
전시품목	건축.건설.빌딩, 가구.가구산업, 목재가공, 실내.외장식.인테리어
개최국가/도시	헝가리/부다페스트
개최주기	매년
개최기간	2014. 09. 27~29
웹사이트	www.hajdu-ep.hu

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 가격경쟁력 중시 ② 품질경쟁력 중시

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 타깃 고객층: 한국 제품의 경우 특히 사인판으로 만들어진 모듈이 인기를 얻을 것으로 보임.

  - LED 전구는 산업용 뿐만 아니라 점점 가정용 수요도 늘어나고 있으며, 2012년 9월부터 백열전구 판매 금지규정이 도입되면서 그 대체재로 고효율 LED 전구의 수요가 점점 늘어날 것으로 예상됨.