1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

 

  - 중국 2013년 향수 시장규모는 100억 위안에 달했고 매년 35%의 속도로 성장하고 있음. 2012년 중국 향수시장 규모는 46억 위안으로 아직 발전 초기 단계임. 중국 화장품시장 내 향수 점유율은 5%정도로 스킨케어(60%), 메이크업(30%)가운데 가장 낮은 것으로 조사됨.

 

            (단위: 억 위안 , %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	54.8	35	74	35	100	35

자료원: 觀硏网

 

 ○ 시장전망

  - 수요 증대 예상 요인: (1) 화장품 시장 내 향수가 차지하는 점유율이 낮아 발전 가능성이 큼. (2) 중국 소비자의 수입이 갈수록 증가하고 있고 고급향수에 대한 소비능력이 커짐.

 

  - 수요 감소 예상 요인: 중국 국내 향수 생산량이 많아 경쟁력이 큼.

 

□ 주요 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 향수의 주 소비자층은 대부분 젊은 층, 브랜드에 민감한 부유층 및 중산층

 

 ○ 소비자 구매동기

  - 자신의 사회적 지위 및 개성을 표현하기 위한 수단

  - 선물용

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

                        (단위: 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	76,906,450	20	89,619,455	16.5	97,103,205	8.3

            자료원: 중국해관(中国海关)

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

 

중국 향수 주요 수입국 현황 (HS Code 33030000 기준

                        (단위: 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	76,906,450	89,619,455	97,103,205	1	1	1	8.3
1	프랑스	54,783,607	63,838,724	70,884,034	71	71	72	11
2	이탈리아	9,799,065	10,798,961	10,806,919	12	12	11	0
3	미국	4,486,385	6,343,879	6,614,017	5.8	7	6.8	4
4	영국	3,676,108	3,803,299	3,802,762	4.7	4.2	3.9	0
5	스페인	1,478,067	1,487,262	1,371,402	1.9	1.6	1.4	-8
6	스위스	202,849	721,633	1,359,818	0.2	0.8	1.4	88
7	독일	1,621,077	1,506,609	1,120,492	2.1	1.6	1.1	-26
8	필리핀	398,736	545,382	386,814	0.5	0.6	0.4	-29
9	모나코	121,350	221,872	310,780	0.1	0.2	0.3	40
10	터키	/	568	81,052	/	0	0.1	142
11	한국	5,419	/	72,360	0	/	0.07	/

자료원: 중국해관(中国海关)

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

품목	HS Code	관세율	증치세
향수	33030000	10%	17%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 통관 시 상품검사, 필수인증 없음.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

  - 백화점, 온라인, 슈퍼마켓 및 대형마트

 

향수 유통구조

 

 

 ○ 유통채널별 점유율

  - 백화점 37%, 온라인 35%, 슈퍼마켓 및 대형마트 31%

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 온라인에서 향수를 구매할 경우 오프라인보다 30~40% 저렴하기 때문에 대형 온라인 사이트에 입점해 판매하는 것이 좋음.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황(현지업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

 

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
香奈儿中國貿易有限公司	香奈儿	100위안대	12.7%	프랑스
化妝品(上海)有限公司	LVMH	800위안대	11.0%	프랑스
科蒂（中國）有限公司簡介	科蒂	800위안대	8.5%	프랑스

자료원 :广州日報

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도 및 선호브랜드

  - 한국 향수에 대한 인지도가 비교적 높음. 유명한 브랜드로는 라네즈, 아모레퍼시픽

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 20~30대 소비자층

 

 ○ 타깃 사유

  - 외모에 관심이 많은 젊은 층은 자신의 사회적 지위와 개성을 표현하기 위한 수단으로 향수를 뿌림.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2014第21广上海國際美容美發化妆品博覽會
전시회명(한국어)	2014 제 21회 상하이 국제 화장품 및 미용박람회
전시품목	화장품관련제품
개최국가/도시	상하이광대전시회센터(上海光大會展中心 )
개최기간(2014년)	2014년 11월 3-5일
웹사이트	http://www.meirongexpo.com/cn/about.asp

자료원:香水時尙网

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안(활용가능 시)

  - 20~30대 소비자층이 향수의 주 소비자이므로 젊은 층을 주 타깃으로 해 한류 영상물에 PPL을 통한 제품홍보가 효과적

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

  - 중국 향수 시장은 연평균 8%의 성장세를 보이며 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

  - 현재 중국에서 향수는 대중화되지 않은 제품으로 잠재 성장가능성이 크며, 고급 향수에 대한 소비능력이 커지고 외모관리에 대한 관심 증가가 시장발전에 영향을 끼칠 것