1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 산업용 공기 여과기는 냉난방 및 환기장치용 에어 핸들링 유닛, 고성능 미립자제거 필터(HEPA), 미디움(medium) 필터, 전기(electro) 필터를 포함하는 넓은 범위의 제품을 포함함.

   - 베트남에서 이 제품이 주요 적용되는 곳은 연구실의 무균실, 수술실, 전자제품 공장, 코팅 및 페인팅실, 의약품 생산 시설, 고품질 식품가공 공장 등임.

   - 이는 베트남이 현지 산업 발전에, 특히 제약·전자제품·휴대폰 부문 등에 많이 의존하고 있음을 보여줌.

 

 ○ 현재 베트남 공기 여과기 시장 규모는 비교적 작은 편에 해당.

   - 베트남 관세청 통계에 따르면 공기 여과기와 액체 여과기로 이루어진 모든 산업용 필터의 2012년 시장가치는 약 5천만 달러로 추정됨.

   - 이는 2011년 대비 3.15% 소폭 하락한 수치로 베트남에 경제 침체와 생산 속도 저하를 반영한 것.

     

 ○ 하지만 이러한 상황은 몇 가지 요인으로 인해 개선되고 있음.

  - 베트남 전자제품 및 휴대폰 산업에 대한 해외직접투자(FDI)가 지속적으로 증가하면서 관련 시장은 확대일로에 있음.

  - 삼성의 총 68억 달러 투자, LG의 15억 달러 투자, 인텔(Intel)의 투자확장과 더불어 신규 공장 설립·건축 및 엔지니어링으로 최근 들어 투자가 활성화되고 있는 추세

     

 ○ 이러한 대형 공장들은 알맞은 기계, 장비, 자재 및 기술을 위한 공급자를 필요로 함.

  - 또한 생산 및 R &D를 위한 고수준 무균실 설치는 국제적인 대형 투자자들에게 가장 수요가 큼.

     

 ○ 아울러 경기침체에도 불구하고 베트남의 의약품 산업은 연평균 약 16.5%로 빠르게 성장하고 있음.

  - 2012년 말 기준, 베트남에는 총 183개의 의약품 생산업체가 등록되어 있는 등 의약품 생산기지로서의 기반이 구축되어 있으며 높은 성장잠재력을 지니고 있음.

  - 2013년 베트남 정부가 저가의 의약품을 현지 의약품 제조업체에 유리한 공공병원 의약품 입찰제도를 채택하면서, 베트남 현지에서의 의약품 현지 생산 및 판매 확대가 탄력을 받을 것으로 예상됨.

  - 중·장기적으로 많은 베트남내 의약품 생산기업들은 무균실을 포함한 관련 시설 개선·확장에 관심을 기울이면서 이에 따른 고품질 공기 여과기의 수요도 높아질 것으로 기대됨.

     

 ○ 베트남 산업용 공기여과기 시장은 2014년을 기점으로 휴대폰·전자제품 및 의약산업에 대한 베트남 내 투자 확대에 힘입어 향후 5년간 시장 수요 확대가 예상됨.

     

□ 수입동향

     

 ○ 공기 여과기 제품을 직접 생산하는 베트남 현지 기업들은 섬유 필터 및 관련 자재에 대해서는 해외 공급업체로부터의 수입에 의존하는 것으로 나타남.

     

 ○ 베트남은 미국, 중국, 일본, 대만, 한국으로부터 공기 여과기 및 관련 제품을 주로 수입하고 있음.

  - 미국은 베트남 공기 여과기 시장에 진출한 지 15년 이상 됐으며 유명 브랜드 및 판매 시스템을 앞세워 현지 시장을 지배하고 있음.

     

 ○ 對베트남 1위 수출국인 중국산 제품은 가격경쟁력이 높고, 글로벌 기업들이 중국 현지 공장에 투자해 생산한 제품도 베트남에 수출되는 것으로 나타남.

  - 베트남 현지 딜러들에 따르면 중국산 먼지 필터 자재가 수입되고 있지만, 시험을 통해 적절한 인증서를 획득한 미국 혹은 유럽 생산업체들의 제품에 비해 품질이 떨어지는 것으로 나타남.

  - 미국과 유럽의 일부 기업들은 중국에 생산 공장을 가지고 있으며 이는 중국이 공기 여과기 제품을 가장 많이 수출하는 데 기여하고 있음.

     

 ○ 중국으로부터의 높은 수입실적에도 불구하고 베트남에는 자국 혹은 비슷한 수준의 원산지의 제품만을 신뢰하는 일본, 미국, 유럽의 고객(투자기업)들로 이루어진 고급 세그먼트가 존재함.

  - 인텔의 공장은 스웨덴 제조업체인 Camfil Farr社로부터 수입된 공기 여과기만을 선택함.

  - 무균실 디자인 및 엔지니어링 서비스 공급업체 관계자에 따르면, 현재 무균실에서 사용되는 모든 제품은 G7 국가들과 한국과 대만과 같은 아시아 국가들로부터 수입한다고 전함.

  - 제품 선택은 보통 바이어(투자기업)가 누구인지에 따라 달렸으며, 대부분의 경우 자국산 제품을 선택하는 것으로 나타남.

     

 ○ 관련 거래업체 및 엔지니어링 업체가 추천하는 브랜드 제품은 제품 선택에 있어 큰 영향력을 미치지 못하며, 실질적으로 제품선택은 투자국과 바이어에 의해 좌우됨.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

베트남 공기 여과기 주요 수입국 현황 (HS Code 8421.99 기준)

                        (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
	총계	45,319	51,820	50,183	100.00	100.00	100.00
1	중국	5,597	8,213	9,733	12.35	15.85	19.40
2	일본	6,225	6,653	9,438	13.74	12.84	18.81
3	미국	7,717	6,939	8,663	17.03	13.39	17.26
4	태국	4,763	6,224	6,832	10.51	12.01	13.61
5	한국	4,524	2,451	2,954	9.98	4.73	5.89
6	대만	3,385	6,651	2,831	7.47	12.83	5.64
7	독일	1,761	3,376	2,463	3.89	6.51	4.91
8	말레이시아	1,112	1,057	1,011	2.45	2.04	2.01
9	영국	1,556	690	905	3.43	1.33	1.80
10	이탈리아	207	217	766	0.46	0.42	1.53

주: 위 베트남 수입통계는 공기 여과기 한 가지 품목에 대한 통계가 아니며, 더 넓은 범위의 필터 기능을 가진 품목에 대한 통계임.(액체 및 가스용 필터/정화기계 및 장치 포함)

자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 관세율

     

HS Code	Item Description	MFN	ATIGA	ACFTA	AKFTA
8421	Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying   machinery and apparatus for liquids or gases
8421.99	Other	0	0	0	0

주1: MFN 최혜국 대우관세

주2: ATIGA 아세안 물품무역협정

주3: ACFTA 중국 아세안 자유무역협정

주4: AKFTA 한국 아세안 자유무역협정

자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012

     

 ○ 베트남은 HS코드 8421.99 해당 품목에 대해 부가가치세(VAT) 10%를 적용함.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 현지 제조업체 → (무균실 기술 엔지니어링 공급업체)  → 고객

 ○ 외국 제조업체 → 수입업체 / 총판 / 무균실 기술 엔지니어링 공급업체 → 고객

     

3. 경쟁동향

     

 ○ 산업용 공기 여과기의 공급원으로는 두 가지 종류가 있음.

  - 하나는 베트남에 공장을 가진 현지 생산기업이고, 다른 하나는 외국 공급업체임.

 

 ○ 대부분의 산업에서 베트남 현지 생산업체들은 수입제품과의 경쟁에서 저조한 성과를 보였으나, 공기 여과기 제품시장에서는 현지 업체와 외국 업체의 경쟁이 상당히 치열한 것으로 나타남.

  - 현지생산 제품은 기본모델 제품부터 고성능 미립자 제거 필터(HEPA), 미디움 필터(medium filter), 전치필터(pre filter)를 포함한 상급 모델까지 종류가 다양함.

  - 현재 현지 생산업체들 가운데 가장 높은 시장점유율을 보이고 있는 상위 업체는 VietViet Air Filter J.S.C(http://vietfil.com), HK Filter Eng Co. Ltd(www.hkfiltereng.com) 등 2개 사임.

  - 두 업체 대표관계자에 따르면, 각 업체만의 특별한 전략이 시장진출을 성공적으로 이끌어내는 데 많은 도움이 되었다고 함.

  - Viet Air Filter(AVF)社는 현지생산 제품의 품질을 개선하기 위해 미국과 한국으로부터의 기술에 투자하고 식품가공 및 제약가공업에 초점을 맞추고 있는 반면, 한국 모기업의 지원을 업은 HK Filter社는 베트남 내 한국인 투자기업들의 대부분을 고객사로 확보.

  - 무균실용 장비 및 물품을 취급 딜러인 Long社 대표, Bui Thi Hong Xuyen에 따르면 현지생산업체들은 마케팅 활동을 현지시장에서 점차 우위를 다져나가고 있다고 함.

 

1.  VIET AIR FILTER J.S.C.

주소: Dong An 2 Industrial Park, Hoa Phu W., Thu Dau Mot City, Binh Duong City 전화번호: (84-650) 3589-499 팩스: (84-650) 3589-495 Website: http://vietfil.com  - 전치필터(pre filter), 미세필터, 고성능 미립자제거 필터(HEPA), 페인트분사건용 필터, 먼지필터 생산.  - 현재 Kimberly Clark(미국 브랜드)와 Holling Sworth & Vose(영국)의 공기 여과기 및 Taizhou Haotian Industrial Fabric에서 필터재료 V-Bag(중국)을 조달하고 있음.

 

2.  H.K. FILTER ENG CO., LTD

주소: Binh Thuan 2 Hamlet, Thuan Giao, Thuan An W., Binh Duong Province 공장: C15 015 KDC Thuan Giao, Thuan An W., Binh Duong Province 전화번호: (84-650) 2247-407 팩스: (84-650) 3788-253 Website: www.hkfiltereng.com  - H.K Filter는 베트남에 설립된 한국투자기업으로 전기공업, 시멘트공업, 금속가공업, 식품공업, 화학공업, 제약공업을 포함해, 다양한 산업에 적용되는 산업용 공기 여과기 제품을 전문적으로 생산·유통함.  - 필터재료는 100% 한국에서 수입되고 있고 완제품은 대부분 베트남 내 한국기업으로 판매됨.

 

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

 ○ 공기여과기 및 집진기를 전문적으로 취급하고 있는 현지 거래업체에 따르면, 이 제품의 경우 베트남 현지 딜러를 통한 판매 전략은 큰 효과를 기대하기 어렵다고 표명. 한 예로, 현재 베트남 진출 한국 투자기업의 높은 인지도와 이들이 확보하고 있는 많은 한국인 고객기업들로 인해 베트남 딜러들은 어려움을 겪고 있다는 입장.

  - 따라서 현지 거래업체를 통한 판매 전략은 큰 효과를 기대하기 어려울 것으로 보임.

  - 베트남 시장진출을 계획하고 있는 필터 생산업체가 삼성, LG 및 기타 한국 기업들과 성공적인 공급계약을 달성하기 위해서는 우선적으로 베트남 내 자사 사무소를 설립하거나 관련 한국 업체들의 지원을 받는 것이 현명할 것으로 판단됨.