中 PCB시장, 금융위기 여파 속 새로운 변화 맞아

- 정부의 내수확대 정책으로 새로운 발전 방향 생겨 -

 

 

 

금융위기의 영향으로 중국 경제 또한 다소 둔화되는 양상을 보였으며 고속성장을 지속해 온 중국PCB(인쇄회로판) 업종 또한 역사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 큰 타격을 입음. 그러나 중국 PCB 업종은 20년간 급속한 발전을 통해 세계 중요 생산기지로 발돋움했으며, 중국은 연평균 25%의 성장률, 전 세계 생산량 1위를 기록하며 명실상부한 PCB 생산대국으로 변모함.

 

1. 시장동향

 

 ○ 중국 인쇄회로기판의 주 응용분야로는 휴대폰 및 기타 정보통신, 가전, 자동차 등이며, 2008년 휴대폰분야에서 인쇄회로기판 이용률은 29%, 가전분야 17%, 자동차분야는 9%임.

 

 ○ 2009년 중국의 인쇄회로 생산총액은 약 144억 98000달러 달성

  - 2008년에는 전반기 인민폐 가치 상승의 영향과 하반기 국제금융위기로 중국 인쇄회로기판 업계의 주문량은 줄고, 원가는 상승함.

  - 2009년 상반기에 중국환경보호와 청결표준에 대한 기준이 시행되면서 규모가 큰 기업에서는 정원감축, 생산 중단 등의 현상이 나타났으며 규모가 작은 기업은 도산 위기에 처함.

  - 세계 유명 인쇄회로기판 기업인 대만 Unimicron 전자 역시 경제 불황의 여파로 2009년 1월부터 3개월간 중국 공장의 생산라인 가동을 중단함.

  - 2008년 사분기 이래로 주강삼각주에 위치한 기업이 줄줄이 도산해 840여 개 기업만이 살아남음.

 

 ○ 2009년부터 중국의 경제부흥프로젝트가 장차 PCB업계의 불황탈출에 도움이 될 것으로 예상

  - 중국 정부가 최근에 발표한  3G시장의 대규모 지원정책 및 가전제품 보급정책에 힘입어 PCB, CCL 등 관련 업계에 안정적인 생산라인이 재정비될 것임.

  - '전자정보산업 조정 진흥계획'에는 CCL 수출 시 세금 환급률을 5%에서 11%로 확대함.

  - 3G 통신네트워크 구축이 CCL, PCB 관련기업에 활력을 줄 것임.

  - 가전제품 하향보급화 정책에 따라 액정 텔레비전의 수요가 200%가량 증가할 것이며 CCL, PCB업계도 안정적인 생산라인을 유지할 수 있을 것으로 예상됨.

 

 ○ 넷북 시장의 빠른 성장세, PCB 시장수요 증가시켜

  - 넷북은 제품의 디자인, 기능의 고급화, 유통경로의 발전 등 점차 완벽해지고, 2009년 그리고 향후 몇 년내 시장수요가 계속적으로 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 카일렉트로닉스(car electronics) 시장 잠재력 매우 커, PCB 시장의 새로운 발전방향 제공

  - 2008년, 유럽 및 미국과 일본의 카일렉트로닉스 시장은 엄청난 타격을 입었음에도 불구하고 2009년 중국 자동차 시장은 6.5% 성장률을 유지하며 관련 산업의 발전을 이끔.

 

 ○ 기타 업종의 성장으로 향후 인쇄 회로기판 전망성 보여

  - 휴대폰, 3G통신, 공업제어계열 등의 영역에서 인쇄회로기판 시장의 성장률은 2009년 산업유지발전의 원동력이 됨.

  - 그밖에 FPC시장에서는 최첨단 휴대폰과 카메라 모듈 시장수요가 증가할 것이며, FPC생산량은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

  - 인쇄회로기판 산업은 2009년 하반기를 시작으로 회복세를 탈 것이며, 2010년 중후반기에 들어서면 완전히 회복될 것임.

 

2. 경쟁 및 수출입 동향

 

□ 시장점유율

 

 ○ 국가 및 지역별 통계를 보면 중국 대륙의 인쇄회로기판시장에서 대만제품이 전체 시장의 약 35.6%를 차지

  - 일본 제품은 약 10.2%를 점유, 한국제품은 약 0.6%를 차지함으로써 대만·일본·한국 제품은 전체 시장의 약 46.4%를 점유함. 기타제품(중국 및 미국, 싱가포르 등)은 전체시장의 약 53.6%를 차지

 

국가별 중국 현지 시장 점유비율

자료원 : 2009년印制電路資訊

 

 ○대표적인 브랜드는 중국의 Kingboard, 대만의 Unimicron, Tripod, 미국의 Multek, Viasystems, 홍콩의 Meadville, 대만의Foxconn, 일본의 Lbiden 등임.

 

 ○ 사용 분야별로 분석하면 현재 휴대폰의 90%가 HDI기판을 사용하는 것으로 나타남.

  - 1㎡ HDI기판이 약180개의 휴대폰에 사용될 수 있는 것으로 계산하면 중국 휴대폰의 HDI기판 시장에서의 수요는 300만㎡에 이름.

  - 공급방면에서는 중국의 주요 HDI생산 공장의 생산현황에 비추어 부분적으로 공장 투자를 늘려 생산량을 확장한다고 하더라도, 전체적으로는 중국 내 HDI생산증가는 빠르게 증가하는 수요를 따라잡지 못함.

  - 중국 시장에서 원활한 공급을 이끌어 갈 수 있는 기업으로는 超毅科技, 華通電腦, 聯能科技, 奧特斯, 揖斐電, 上海美維, 汕鬥超聲, 華鋒微線, 名幸電子, 敬鵬(常熟)電子, 上海展華電子 등이 있음.

 

 ○ 노트북컴퓨터의 PCB는 주로 瀚宇博 와 金像电子 두 업체가75%에 달하는 시장점유율을 보이며, 欣興 와 華通和耀華가 나머지 25%가량을 점유함. 메모리 칩은 한국의 SIMMTECH와 대만의 健鼎 두 기업이 시장의 80% 이상을 차지함.

 

 ○ 자동차전자 PCB영역에서는 惠亚集团, 일본CMK, 名幸電子, 중국 競華, 대만 耀华가 있으며, 이러한 형세는 수 년간 변하지 않음.

 

 ○ 중국 인쇄회로기판업계에서 외국 자본으로 이뤄진 시장이 85%이상을 차지하며, 중국 시장의 발전은 외자시장의 주도 하에 발전해 나간 것으로 외국 브랜드 역시 중국 인쇄회로기판의 80% 이상을 차지함.

 

 ○ 중국 인쇄회로 협회의 통계에 따르면 2003년 중국 인쇄회로 기판의 수출입 총액은 60억 달러를 달성

  - 2004년 89억 달러, 2005년 119억 달러, 2006년 163억5000만 달러, 2007년 203억4000만 달러, 2008년 215억 달러, 2009년 상반기 74억1000만 달러를 달성했음.

  - 이전 수출입 금액을 분석해보면 수입총액이 수출총액을 넘어섰으며 2007년 수입총액은 95억4000만 달러, 수출총액 108억 달러를 달성함.

  - 2008년 수입총액은 111억8000만 달러, 수출총액 103억2000만 달러, 2009년 상반기 수입총액은 38억4000만 달러, 수출총액은 35억7000만 달러를 달성함.

 

 ○ 다층 인쇄회로기판, HDI 기판, FCL기판 등이 수입제품의 주를 이룸.

 

2003~2009년 상반기 인쇄회로기판 수출입 현황

(단위 : US$억)

자료원 : 중국 인쇄회로 협회 통계 자료

 

3. 가격동향

 

 ○ 기판 재료의 가격의 오르내림은 있으나 중국 인쇄회로기판의 가격은 각 대기업의 생산능력이 향상됨에 따라 경쟁이 치열해짐. 또한 최종 소비시장이 불황을 맞고 있어 중국 인쇄회로기판의 가격은 줄곧 하락세를 보임.

 

 ○ 중국 전자회로기판산업의 이윤은 크게 하락했고, 2008년 인쇄회로기판 산업의 평균 이윤은 25%가까이 떨어짐.

  - 일부 대기업의 순 이윤은 3~5% 수준에 머물었으며 과거 1년 동안 효율성 향상과 생산량 증대에 의지하여 겨우 유지한 정도임.

  - 비록 중국의 전자회로기판 산업이 매년 두 자리 수 이상의 성장률을 보이나 이윤이 점차 감소하는 추세임.

  - 가격하락 문제를 앞다퉈 해결하려 하며 이미 충분한 투자수익률을 올림. 그러나 생산 재고가 과도하게 많아 경쟁이 더욱 심해져 가격을 올리기 어려운 상황임.

 

 ○ 향후 인쇄회로기판 이윤, 큰 폭으로 하락할 것으로 보여

  - 원자재 가격 하락이 인쇄회로기판제품의 가격 하락을 가속화해 각 인쇄회로를 취급하는 기업들은 서로 주문을 받기 위해 치열한 경쟁을 계속할 것임.

  - 최종소비시장의 수요가 계속 낮을 것으로 예상되는 가운데 고객층의 가격저하, 간단한 전자제품의 품질이나 설계에 대한 요구 또한 높아질 것임. 이는 결국 인쇄회로기판의 가격 수준에 영향을 미칠 것임.

  - PCB제조업체는 모든 원자재 가격을 최종 소비자에게 돌리기는 어려울 것이며 인쇄회로기판기업의 09년 이윤은 20% 이상 하락

 

 ○ 부분 제조회사의 출고 가격 현황

 

廣州市統成電子有限公司 제품 출고가격 현황

             (단위 : 위앤/㎡)

품목	도면	규격	출고 가격
인쇄 회로 기판		GZ-TCPCB100	120
다층 인쇄 회로 기판		GZ-TCPCB099	120
전자 부품용 인쇄 회로 기판		GZ-TCPCBO97	500
인쇄 회로 기판		GZ-TCPCBO96	150
인쇄 회로 기판		GZ-TCPCBO93	480
인쇄 회로 기판		GZ-TCPCBO91	300
일 및 양면, 다층 인쇄회로 기판		GZ-TCPCBO82	480
인쇄 회로 기판		GZ-TCPCBO71	480
인쇄 회로 기판		GZ-TCPCBO70	500

자료원 : www.cn5135.com

 

深圳市亞恒電路有限公司 제품 출고 가격 현황

(단위 : 위앤/㎡)

품목	도면	출고 가격
인쇄 회로 기판		600
인쇄 회로 기판		1800
인쇄 회로 기판		800
인쇄 회로 기판		400
인쇄 회로 기판		450

자료원 : www.yhpcb.com

 

4. 진출방안 및 관세‧비관세 장벽

 

□ 수입 현황

 

HS Code 8534 Printed circuits

(단위 : US$ 천, %)

국가	2008년		2009년		2010년
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
총계	11,078,596	2.9	9,468,761	-14.5	765,499	85.2
Taiwan Prov.	2,710,513	-9.6	2,151,597	-20.6	170,075	90.2
Korea Rep.	1,558,312	11.8	1,607,904	3.2	139,946	92.1
Japan	1,538,151	2.8	1,318,966	-14.2	101,624	123.6
Thailand	296,790	-11.5	293,203	-1.2	17,770	70.1
Hong Kong	190,695	-28.7	100,966	-47.0	8,994	74.0
Singapore	117,159	11.1	63,543	-45.8	4,322	40.0
United States	96,112	13.4	81,497	-15.2	6,654	33.3
Malaysia	82,271	-23.4	38,563	-53.1	3.364	59.4

자료원: www.kita.net

 

 ○ 상기 통계 자료를 보면 주 수입국은 대만, 한국, 일본, 태국 등임.

  - 한국은 최근 2년간 평균 7.5%의 수출 증가율을 기록했으며 2009년 수입액은 16억 달러에 달함.

  - 세계 금용위기의 여파로 한국의 수출량이 계속 감소 추세였으나 2010년 1월의 수입액은 1억4000만 달러로 집계됨. 이는 2009년 동기대비 92.1%를 증가한 수치임.

 

 ○ 한국에서 수입된 PCB 가운데 첨단제품이 대부분을 차지하며 핸드폰용 PCB, 텔레비전용 PCB, PCB회로 PU접착제, 솔드 크림, PCB용 전도성 실버페이스트 등 한국 PCB 부가 제품이 중국에서도 상당한 시장을 형성함.

 

□ 관세

 

Product	인쇄회로기판
HS Code	8534
단위	Piece/㎏
수입관세	0%
수출입 부가가치세	17%

자료원 : 2010년 중국세관수첩

 

 

자료원 : 印製電路資訊,  2010년 중국세관수첨, KOTRA 칭다오KBC 인터뷰 조사, 각 사 웹사이트