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인도네시아 중장비시장, 지금 진출해야 미래가 있다
2010-03-31 윤여필 인도네시아 자카르타무역관

 

인도네시아 중장비시장, 지금 진출해야 미래가 있다

 

 

 

요약 : 인도네시아는 2015년까지 자국산 중장비 생산 규모를 확대할 계획임. 현재 인도네시아 중장비시장은 일본이 독점하고, 최근 ACFTA로 인해 저가의 중국산 제품 진입이 커지고 있음. 따라서 한국 중장비 기업이 중장기적으로 인도네시아 시장에 진입하려면 지금부터 준비해야 함.

 

□ 그간의 동향

 

 ○ 인도네시아 중장비 시장은 2003~09년까지 수적인 면에서 32%, 그리고 가치측면에서 49.8% 증가

  - 2003년 중장비 수입규모는 5만3825톤(1억6700만 달러)였으며, 2005년 들어 14만7855톤으로 증가

  - 그러나 유류가격이 인상됐던 2006년, 글로벌 금융위기로 경기가 침체됐던 2009년 중장비 수입이 감소함.

 

연도

양(톤)

성장률

가치(US$천)

성장률

2003

53,825

-

167,017

-

2004

117,409

118.1

439,081

162.9

2005

147,856

25.9

692,772

57.8

2006

92,353

-37.5

455,105

-34.3

2007

132,265

43.2

626,199

37.6

2008

248,059

87.5

1,308,806

109.0

2009

135,789

-45.3

862,959

-34.1

평균

     

32.0

     

49.8

 

 ○ 현재 인도네시아의 중장비시장은 일본 제품이 독점

  - 2008년 기준 일본의 시장점유율은 44.3%(5억3000만 달러)로 인도네시아 시장에서 1위를 기록했으며, 2위는 태국으로 14.1%(1억4000만 달러)

  - 최근 중국 제품 수입이 증가, 2008년 기준 중국산 중장비는 13.6%(1억3000만 달러)이며, 한국은 5.4%(5000만 달러)에 불과한 실정

  - 일본 브랜드 중 시장점유율이 가장 높은 브랜드는 Komatsu이며, 다음으로 Hitachi 제품이 유명함.

 

생산방법

유형

생산대수/연

Assembling

D60 / 65E Crawler Tractors

260

Inshoe Brackets

5,000

     

□ 전망

     

 ○ 인도네시아 중장비협회 회장 Pratjojo Dewo에 따르면, 인도네시아 중장비 내수시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망

  - 세계 중장비시장이 글로벌 금융위기로 침체된 가운데 거의 유일하게 인도네시아 중장비 시장만이 성장하고 있다고 언급

     

 ○ 2010년 인도네시아 중장비시장은 전년대비 약 21% 성장한 8227대가 판매될 전망

 

연도

판매대수

성장률 (%)

2009

6,800

-

2010

8,227

20.99

2011

9,654

17.35

2012

11,081

14.78

2013

12,508

12.88

평균

16.5

 

 ○ 또한 자국 생산을 증가하기 위해 2015년까지 인도네시아산 중장비를 1만 대까지 생산할 것으로 전망

  - 현재 50% 수준인 자국산 부품 수준을 2015년까지 60%까지 늘어날 전망

  - 중국과의 FTA 체결로 중장비 부품 관세율이 0%이기 때문에 자국산 부품 시장점유율에 부정적 영향을 미칠 전망

  - 현재 대부분의 중장비가 일본 제품이기 때문에 중국산 부품의 진입은 그리 크지 않을 것이라고 언급(일본산 중장비 관세율은 2008년 10% → 2009년 3.6%로 감소)

     

 ○ 그러나 2015년 이후 전반적으로 인도네시아 자국산 생산규모가 커질수록 한국 제품의 대 인도네시아 진출은 힘들 전망. 따라서 지금부터 시장점유율 확대에 주목해야 함.

 

 

자료원 : CIC, 각종 언론 정보, KOTRA 자카르타KBC 의견 종합

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