카자흐스탄 헤어제품 시장 트렌드

- 헤어제품 시장 Segment 세분화 -

- 다국적 기업들의 브랜드 파워가 두드러져 -

□ 카자흐스탄 헤어제품 시장 특성

 ○ 카자흐스탄 시장 특성은 제조업 발달이 매우 저조해서 소비제품의 수입의존도는 품목에 따라 75~97%에 이르며 2009년 경제위기에 따른 현지화(텡게)의 급격한 절하(20%가량)로 전 품목 가격이 10~30% 상승했다는 것임. 이와 관련, 카자흐스탄 헤어제품 가격 또한 2008년 대비 7~10%가량 상승한 것으로 조사됨.

 ○ 조사에 따르면, 카자흐스탄 헤에제품시장 특징은 아래와 같이 정리해 볼 수 있음.

  - 인구의 90.1%가 샴푸를 사용하며 소비자들의 50.4%가 중성용 샴푸를 사용함. 다만, 카자흐스탄인들의 헤어타입이 중성 64.6%, 지성 22%, 건성 13.4%라는 조사 데이터를 참조해 보면 특수 헤어타입 샴푸 선호도가 높은 편임.

  - 헤어제품 취급업체의 인터뷰에 따르면, 최근 카자흐스탄 소비자들은 헤어제품을 일반 샴푸를 포함한 컨디셔너, 스타일링 제품(스프레이, 젤 등), 왁스, 크림, 밤(Balm) 등으로 인식하고 헤어타입을 성질(중성, 지성, 건성)과 색깔(블론드, 갈색, 밤색 등) 등으로 세분화해서 제품을 찾는 경향이 높아졌다고 함.

 ○ 일반적으로 소비제품의 소비트렌드는 크게, ① 인지도, ② 소비비중, ③ 선호도로 나누어 볼 수 있는데, 카자흐스탄의 헤어제품 브랜드 소비 트렌드는 아래와 같이 나누어 볼 수 있음. 전체적인 소비트렌드 조사의 결과로, 선도적인 브랜드는 Head &Shoulders와 Panten PRO-V임을 알 수 있으나 소비경향 및 인지도와 선호도가 일치하지 않는 것으로 나타남.

  - 인지도 부분으로, 카자흐스탄은 Head &Shoulders가 1위를 차지하고 Pantene PRO-V, Elseve, Gliss Kur, Sunsilk, Shauma, Fructis가 다음 순위임.

  - 소비 비중으로는, Head &Shoulders가 22.7%로 가장 큰 비중을 차지하며 Pantene PRO-V가 15.5%, Wash &Go가 10.2%, Shauma가 7.3%, 그밖의 러시아 브랜드가 9.2%를 차지함.

  - 선호도를 보면, Head &Shoulders가 선호도 조사 응답자의 16.4%를 차지하며 Panten PRO-V가 10.5%, Pamolive가 7.0%, 러시아 브랜드가 6.6%를 기록함.

 ○ 카자흐스탄 시장에서 구분되는 샴푸 유형은 일반샴푸(헤어타입 구분), 베이비 샴푸, 메디칼 샴푸(Anti-Dandruff, Anti-bacterials, Anti-lice 등), 컨디셔닝 샴푸 등이며, 컨디셔너의 경우 1회용 컨디셔너, 마사지용 컨디셔너, 로션타입 컨디셔너, 선스크린 컨디셔너 등이 알려졌음.

□ 경쟁상품 동향

 ○ 카자흐스탄 헤어제품 시장에 가장 잘 알려진 제품은 Procter & Gamble 사의 Head & Shoulders와 Pantene PRO-V이며 Schwarzkopf & Henkel(Gliss Kur, Schauma, Syoss), L'Oreal(Frutis), Unilever(Sunsilk, Dove), Beirsdorf(Nivea) 등도 인지도가 매우 높으며 현지 생산 제품은 전무한 상황임.

 ○ Procter & Gamble과 Schwarzkopf & Henkel 사와 같은 다국적 기업들은 러시아에 90년대 초부터 생산투자진출해 CIS와 중앙아시아 전역에 대량 수출하고 있는 것으로 조사됨.

  - 이 회사들은 세계 각국에 동일 브랜드를 고수하면서 현지생산투자에 주력했기 때문에 현지 유통은 물론 근접국 수출을 통해 세계적인 브랜드 기업으로 부상했다고 할 수 있으며 현지생산을 통해 물류비용이 크게 절감돼 현지산 제품들과의 가격경쟁력이 매우 높다는게 특징임. 카자흐스탄 헤어제품 시장 또한 동 기업들의 브랜드가 선점하고 있고 러시아 산 제품이 유통되고 있어 가격경쟁력을 갖춤.

  - 조사에 따르면 이 회사 제품들은 최근 러시아산 뿐만 아니라 폴란드산, 터키산 또한 수입해 들어오고 있으며 수출량이 점차 늘고 있는 것으로 보임. 이는 카자흐스탄 지리상 러시아나 폴란드, 터키에서의 물류 거리가 유사하기 때문인 것으로 추정됨.

 ○ 한국제품의 경우 Sewha P &G 제품인 Richenna 시리즈와 애경의 Kerasys가 시장에 소개됐으나 가격이 매우 높은 편임.

헤어제품 수입현황 (HS Code 330510)

(단위 : US$ 백만, 톤)

자료원 : WTA

카자흐스탄 샴푸제품 정보

주 *) : 2010년 3월 말 기준, 146.7 텡게/ 1달러

자료원 : 알마티KBC 시장조사

□ 결어

 ○ 샴푸 및 헤어스타일 제품의 선호도가 다양한 연령층은 20~40세로 분석되는데, 이 연령층은 광고의 영향을 크게 받는 연령층과 동일함. 즉 헤어제품 시장은 광고의 역할이 매우 크다고 할 수 있으며 KOTRA 알마티KBC 지사화 기업 거래 바이어에 따르면 샘플 광고 또한 상품 진출 전략에 중요한 부분을 차지할 것이라고 함.

 ○ 헤어제품 거래사들의 인터뷰에 따르면, 향후 카자흐스탄 헤어제품 시장은 유럽 헤어타입 제품보다는 카자흐스탄 헤어타입에 맞는 동양적인 헤어제품 선호도가 높아질 것이며 탈모방지나 헤어컬러링제품과 같은 특수용 제품 수요가 증가할 것이라고 함.

  - 카자흐스탄 소비자들은 현재까지 매우 유럽지향적이라고 할 수 있는데, 이는 러시아의 영향과 소비에트 문화 대체로 인한 역사적인 배경에 따른 것임. 그러나 현실적으로 카자흐스탄 인들은 동양인과 유사하기 때문에 가격 경쟁력만 갖춘다면 동양인 피부와 모발에 맞게 개발된 화장품과 헤어제품의 시장수요가 커질 것임.

정보원 : www.keden.kz, 헤어제품 사이트(www.hoztovar-kzn.ru), KOTRA 알마티KBC 조사 및 분석