美, 2010년 건설 중장비시장 전망 및 유망제품

- 전년에 비해 약간 회복될 전망 -

 

 

 

□ 미국 건설 중장비시장 동향

 

 ○ 미국 건설 중장비시장 현황

  - 미국 건설 중장비시장은 크게 생산(제조)시장, 딜러 및 홀 세일 시장, 건설 중장비 부품시장 및 관련서비스 시장으로 크게 구분됨.

  - 미국 건설 중장비 수요 규모는 2007년 기준 223억 달러를 기록했으며, 전년 동기 대비 약 18.2% 감소했고 단일국가 중 최고 시장규모를 기록함.

  - 미국의 건설 중장비 총 수입액은 2007년 기준 90억 달러를 기록했으며, 가장 많이 수입된 제품은 굴삭기임. 그리고 주요 수입국은 일본, 한국, 독일 순임.

 

 ○ 한국 중장비 대미 수출동향

  - 지난 2009년 한국산 건설 중장비 총 수출액은 약 2억4900만 달러를 기록했으며, 전년 동기 대비 약 58.9%의 높은 감소율을 기록했음.

  - 한국 중장비 대미 수출은 2003~06년 미국 건설경기 호황과 공격적인 마케팅에 따른 인지도 향상으로 인해, 폭발적인 수출 증가를 기록했음.

  - 그러나 지난 2007년부터 주택경기 하락에 따른 건설경기 부진으로 인해 큰 폭의 수출 감소율을 기록했고, 2009년에도 전년 대비 아주 높은 수출 감소율을 기록했음.

 

한국산 건설 중장비 대미 수출 현황

       (단위 : US$ 백만, %)

연도	수출액	전년 대비 증감률
2002	213	-7.4
2003	268	26.1
2004	560	109
2005	736	30.8
2006	820	11.4
2007	687	-16.3
2008	605	-10.8
2009	249	-58.9

주 : 건설 중장비 대미 수출액은 MTI Code 7251를 기준으로 작성

자료원 : 한국 무역협회

 

□ 2009년 미국 건설 중장비시장 전망

 

 ○ 미국 건설 중장비시장, 지난해보다 약간 성장 전망

  - 미국 건설중장비협회가 주요 업체들을 대상으로 한 2009년 건설 중장비시장 전망 관련 설문조사에 따르면, 지난해 미국 건설 중장비시장은 극심한 경기침체로 인해 43.3% 급감했으며 올해 미국 건설 중장비시장은 전년 동기 대비 약간 회복된 5.2% 정도 성장할 것으로 기대됨.

  - 그리고 2011년에는 미국 건설경기가 회복돼 약 15.5%의 높은 성장이 전망되고 있고, 2012년에도 약 14.5%의 성장이 전망됨.

 

연도별 중장비 평균 성장률 전망

                   (단위 : %)

연도	미국	캐나다	세계시장
2009	-43.3	-34	-34.2
2010	5.2	7.1	6.5
2011	15.5	12.8	14.3
2012	14.5	13	11.1

자료원 : Association of Equipment Manufactures(AEM)

 

 ○ 주요 품목별 전망

  - 설문조사는 건설 중장비를 7개 품목군, 즉 1) 아스팔트(Bituminous Equipment), 2) 콘크리트/아그리게이트(Concrete/Aggregate), 3) 토공장비(Earthmoving), 4) 리프팅(Lifting), 5) 소형 장비(Light), 6) 기타(Miscellaneous), 7) 부착품(Attachments), 8) 부품(Components)으로 분류해 실시했음.

  - 설문조사 결과에 따르면, 2010년엔 아스팔트 관련장비와 소형 장비가 가장 높은 판매 증가율인 10.5%와 9.3%를 기록할 것으로 전망됨. 반면 리프팅 장비는 전년 대비 약 0.9% 감소할 것으로 전망됨.

 

주요 품목별 미국 건설 중장비 판매 증가율 전망

장비 종류	2009	2010	2011	2012
Bituminous	-43.6%	10.5%	27.9%	-
Concrete/Aggregate	-56.6%	5.0%	14.8%	20.3%
Earthmoving	-49.6%	5.5%	14.4%	13.2%
Lifting&Cranes	-57.1%	-0.9%	16.5%	15.7%
Light Equipment	-34.6%	9.3%	10.8%	13.1%
Miscellaneous	-26%	10.7%	18.8%	7.6%
Attachments	-34.6%	1.7%	11.7%	11.1%
Components	-53.6%	5.0%	10.8%	13.6%

자료원 : Association of Equipment Manufactures(AEM)

 

 ○ 미국 건설 중장비 임대 및 중고장비시장 활성화

  - 지난해에 이은 올해 건설 중장비시장의 또 다른 특징은 건설업체들이 불경기로 인한 시장 불확실성으로 신규 중장비를 새로 구입하기보다는 중고장비를 구매하거나 임대를 선호해, 임대시장이 지난해에 이어 지속적으로 확대될 것으로 전망

 

□ 건설 중장비시장에 영향을 미치는 요인 분석

 

 ○ 미국 건설경기 전망

  - 건설 중장비 판매에 가장 큰 영향을 미치는 미국 건설경기시장은 미국 경기침체로 인해 지난해에 이어 지속적인 침체를 기록할 것으로 전망됨.

  - 사회간접자본 관련 건설시장은 정부가 경기부양을 위해 발주한 대규모 도로보수 건설공사로 인해 지난해보다 회복세를 보일 것으로 전망됨.

  - 그러나 주택 건설경기의 지속적인 침체로 인해 전체 건설시장은 낮은 성장이 전망되며, 상업용 건설경기시장은 지난해에 이어 극심한 침체를 보일 것으로 전망됨.

  - 미국 건설시장은 크게 주택 건설시장, 고속도로 건설, 전력공사, 운송시설, 통신시설, 상하수도 공사, 보호지역 및 개발지역 공사 등의 사회간접자본 건설공사 그리고 상업용 빌딩 건설공사로 크게 구분할 수 있음.

 

 ○ 상업용 건물 건설 경기

  - The American Institute of Architects(AIA)의 건설시장 동향에 따르면, 내년 상업용 건물 건설 경기시장은 불경기로 인해 지난해에 이어 지속적인 시장침체가 전망됨.

  - 올해 상업용 건설시장은 평균 약 13.4% 감소할 것이며, 2011년에는 약 1.8% 성장할 것으로 전망됨.

 

2010년 미국 상업용 건물 건설시장 전망

Industrial/Commercial	2010	2011
Hotels	-23.50%	5.40%
Retail	-17.20%	3.20%
Office	-18.60%	11.80%
Industrial	-24.30%	-7.80%
Institutional	2010	2011
Religious	-5.80%	2.00%
Education	-5.60%	6.00%
Amusement/Recreation	-12.90%	4.40%
Healthcare	-0.30%	2.50%
Public safety	0.80%	-0.10%

자료원 : The American Institute of Architects(AIA) Consensus Construction Forecast

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 건설 중장비시장 크게 위축

  - 올해 미국 건설 중장비시장은 지난해 크게 감소한 것에서 벗어나 전년 대비 약 5.2% 성장한 회복세를 보일 것으로 기대됨.

  - 전반적인 건설경기 침체로 인해 지난해와 비슷한 수준의 시장규모를 기록할 것으로 전망되며, 오는 2011년이 돼야 본격적인 회복세를 보일 것임.

 

 ○ 높은 판매 증가율이 전망되는 건설 중장비 제품

  - 제품별로는 아스팔트 관련장비와 소형 장비가 가장 높은 판매 증가율인 10.5%와 9.3%를 기록할 것으로 전망됨.

 

 ○ 한국산 건설 중장비 수출 부진 지속 전망

  - 지난해 한국산 건설 중장비 대미 수출은 미국 건설 중장비시장 침체로 인해 큰 폭의 감소세를 기록했으며, 올해에는 미국 건설 중장비시장이 전년 대비 약간 회복될 기미를 보여 수출 확대를 위한 노력이 절실히 요구됨.

 

 

자료원 : 미국 건설중장비협회(AEM : Association of Equipment Manufacturers), The McGraw-Hill Companies, 2009 Wells Fargo Construction Industry Forecast, 관련업체 인터뷰, KOTRA 시카고KBC 종합 및 의견