베트남, 의류산업 최대 수출품목 부상

- 베트남 ’09년 수출 마이너스에서 유일한 효자 수출품목 부상 -

- 베트남정부 2010년 섬유산업 수출 목표 15% 증가한 105억 달러 전망 -

 

 

 

□ 베트남 의류섬유 최대 수출품목으로 부상

 

 ○ 베트남 섬유의류협회에 따르면, ’09년 베트남 의류섬유의 해외수출이 91억 달러를 기록하며 베트남 최고의 외환가득산업으로 부상함. 특히 의류섬유 분야는 베트남 수출이 전반적으로 10% 가량 하락하며 대부분의 품목이 하락세를 보인 가운데 유일하게 전년과 비슷한 수준을 유지한 품목으로 수출효자 품목으로 부상함.

 

 ○ 2009년은 베트남 섬유산업에 매우 특별한 성과를 보인 한해이며 매년 최대 수출품목인 원유를 제치고 수출품목 1위를 기록함. 전통적인 베트남의 최대 수출품목인 원유는 2008년 104억 달러 수출에서 국제시세 급락으로 40% 이상 급감한 60억 달러의 수출실적을 기록했으며 향후 베트남 섬유산업의 성장세로 수출 1위 품목 자리를 추월 당할 전망임.

 

 ○ 베트남의 섬유의류 수출대상국 중 미국과 EU는 각각 5%, 3.5%의 수출 감소를 기록했으나, 일본은 경제자유협약을 바탕으로 15%의 높은 증가세를 보이며 신규 수출시장으로 자리매김함. 한국이 67%, 인도가 60%로 크게 증가한 것은 물론 ASEAN 인근 국가로의 수출 또한 29%의 증가세를 보이며 향후 수출대상국 다변화에 성공한 해로 떠오름.

 

 ○ 베트남 섬유산업의 수입대체 흐름도 지속돼 자국산 원자재 비율이 2008년 38%에서 2009년 44%로 크게 증가하는 등 베트남의 섬유관련 산업 경쟁력이 소폭 향상됨. ’09년 베트남은 섬유원단 수입이 6.9% 감소, 원사와 면류가 각각 0.3% 15.3% 감소한 것으로 파악되며 전체 원부자재 수입이 50억 달러에 달하는 것으로 파악됨.

 

베트남 섬유 및 의류 수출 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
수출액(US$백만)	4,385.6	4,838.4	5,834.4	7,750	9,107	9,100
전년대비 증가율(%)	21.5	10.4	26.7	32.8	17.5	-

자료원 : 베트남 산업무역부

주 : 2009년 자료 잠정

 

 ○ 베트남정부는 2010년 산업경쟁력 강화와 수출시장 다변화를 통해 수출목표를 전년대비 15% 증가한 105억 달러로 설정하고 산업기술 기반 확대, 베트남 생산제품 브랜드 인지도 확대, 디자이너 및 관련인력 양성 등의 정책적인 지원을 지속할 예정임.

 

□ 베트남 섬유의류산업 개요

 

 ○ 베트남 섬유의류산업은 전체 GDP의 8%를 차지하며 가공산업을 포함하면 10% 이상을 차지하는 핵심 기간산업으로 고용 면에서 전체 고용인원의 5%에 해당하는 200만 명 이상이 종사함.

 

 ○ 베트남 섬유의류산업은 ’09년 원유를 제치고 최대 수출산업으로 부상했으며 제 1의 수출산업으로 전체 수출의 16%를 차지, 전 세계 153개 수출국 중 10번째 섬유의류 수출강국으로 부상함.

 

 ○ 2007년 기준, 베트남의 섬유의류관련 기업 현황을 살펴보면 유통무역업체를 포함해 총 2390개 사가 영업 중임. 소재 지역별로 살펴보면 섬유의류산업의 메카인 호치민 인근 남부지역에 전체 74%의 기업이 소재하고 하노이 인근 북부가 20.8%, 중부가 5.2%임.

  - 섬유의류 관련 기업 총 2390개 사 중 최대 규모인 베트남 섬유의류공사(Vinatex)를 포함한 국영기업이 0.5%, 외국인투자기업이 25%, 나머지는 민간 및 합작기업으로 추정됨.

 

베트남 섬유의류 관련 기업 현황

구분	방적사	직물	의류	의류부자재	유통무역	전체
기업수(개)	96	388	1,446	35	265	2,230
비중(%)	4	17	65	2	12	100

자료원 : Vinatex

 

베트남 섬유의류 제조사 지역별 분포도

구분	남부	북부	중부	전체
기업수(개)	1,650	464	116	2,230
비중(%)	74	20.8	5.2	100

자료원 : Vinatex

 

□ 베트남정부의 최우선 육성 산업

 

 ○ 섬유의류 산업은 베트남 경제와 수출에서 차지하는 비중이 매우 큰 기간산업으로 국내소비 충족, 일자리 창출, 국가 경쟁력 제고 등 다양한 정책목표를 위한 최우선 육성산업임. 베트남정부는 2020년까지 중장기적으로 집중 육성할 계획임.

 

섬유의류산업 정부 산업정책 목표

구분	2008~10	2011~20
생산성장률	16〜18%	12〜14%
수출성장률	20%	15%

자료원 : 베트남 산업무역부

 

 ○ 베트남정부는 2010년까지 150억 달러 규모의 생산과 100~120억 달러 규모의 섬유의류 수출 목표를 설정함.

 

 ○ 또한 베트남 섬유의류산업의 경쟁력 강화와 부가가치 확대를 위해 2010년까지 자체 원부자재 사용 비율을 50%, 부가가치 50%로 상향, 2015년까지 80% 수준으로 올릴 예정임.

 

 ○ 베트남정부는 2010년까지 총 30억 달러에 달하는 투자를 전망하며 직물원료 개발(1억8000만 달러), 직물염색공정(22억7000만 달러), 디자인(4억4000만 달러), 국가패션 및 연구센터(2억 달러) 등에 투자 우선순위를 부여함.

  - 또한 산업발전을 위한 인프라 확충을 위해 섬유의류 분야 인력 양성사업, 섬유산업을 위한 폐수처리 전용 지역 지정, 목화재배지 확대 등의 정부정책 지원을 추진 중임.

 

베트남정부 2020년까지 섬유의류산업 중장기 목표

목표	단위	2006	정부목표
			2010	2015	2020
1. 생산액	US$백만	7.800	14.800	22.500	31.000
2. 수출액	US$백만	5.834	12.000	18.000	25.000
3. 노동인력	천(명)	2.150	2.500	2.750	3.000
4. 국산화율	%	32	50	60	70
5. 주요 품목 면사원료 합성섬유원료 섬유 비단 의류	천(톤) 천(톤) 천(톤) 백만 ㎡ 백만(벌)	8 - 265 575 1.212	20 120 350 1.000 1.800	40 210 500 1.500 2.850	60 300 650 2.000 4.000

자료원 : 베트남 산업무역부

 

□ 베트남 섬유의류산업의 수출 환경 급속한 개선

 

 ○ 섬유의류산업은 2007년 1월 베트남의 WTO 신규가입에 따른 최대 수혜산업으로 지난 2005년부터 WTO 회원국 간 쿼터 폐지에 따른 비회원국의 베트남 수출제한이 해제되면서 2007년 이후 본격적으로 수출이 확대되는 등 빠른 성장세를 보임. 최근에는 베트남과 일본 간 경제협력협약의 발효로 일본이 새로운 수출시장으로 각광받음.

 

 ○ 베트남은 봉제 관련 기술 축적과 저렴하면서도 숙련된 노동력이 풍부하다는 점 외에도 최근 Post China에 대한 대체지로 각광받으면서 전 세계 섬유의류 기업의 현지 투자확대 및 생산기지 이전이 크게 증가하는 것은 물론, 미국, EU 등 선진국 섬유의류 바이어의 수입대체지로 선호되는 경향 또한 강화되는 추세임.

 

 

□ 시사점 및 향후전망

 

 ○ 베트남의 섬유 및 의류 수출확대는 현지 진출 국내기업들의 수출확대로 이어지는 직접적인 효과뿐 아니라 한국 원부자재의 베트남 수출확대라는 부수적인 효과를 함께 가져오는 순기능적 효과가 클 것으로 전망됨.

 

 ○ 베트남은 한국의 대미 섬유 및 의류 우회 수출을 위한 전진기지로 매우 중요하지만, 최근 생산원가의 급격한 상승으로 경영 환경 악화가 지속됨.

  - 베트남은 급격한 경제성장에 따른 부작용으로 연간 12~20%에 달하는 고물가와 인건비 폭등이 지속돼 섬유의류 기업의 생산원가가 크게 상승함. 일례로 공장부지 매입비용의 경우 1년 전 ㎡당 25달러에서 최근 50~60달러 수준으로 상승했고 인건비 또한 월급여 60~70달러 수준에서 90~100달러로 크게 증가하는 것은 물론 현지 노동자 파업이 최근 자주 발생하는 상황임.

 

 ○ 또한 베트남은 섬유 및 의류 생산용 원부자재의 약 80%를 수입에 의존해 현지 생산 시 생산비용이 크게 상승하고, 채산성 제고에 어려운 상황임을 인지할 필요가 있음.

 

 

자료원 : 베트남 경제뉴스, 산업무역부, 통계청 및 KBC 자체종합