베트남 에너지(석유가스)산업 현황 (2)

- 베트남 유전탐사 및 생산량 증가로 성장성 유망 -

- 자체 정유공장 건설로 향후 관련 장비 수요확대 전망 -

 

 

 

□ 석유제품 수요 동향

 

 ○ 2008년 베트남 내 석유제품에 대한 국내 수요는 1300만 톤에 달했으며, 이의 대부분은 수입으로 충당되는 상황임. 전체 수요의 대부분은 북부의 하노이와 남부의 호치민 중심으로 수요되며, 베트남 석유가스공사인 PetroVietnam가 자회사를 통해 관련 제품의 수요를 독점하는 상황임.

 

 ○ 2008년 수입현황을 살펴보면, 1286만 톤(108억9000만 달러) 상당의 석유를 수입했으며, 수입량은 매년 2.41%씩 증가세를 나타내는 반면, 수입액은 국제유가의 급등으로 무려 45.15%의 증가율을 기록함.

 

베트남 석유제품 수입동향

자료원 : GSO, 2009

 

베트남 석유가스 파이프라인 가동 프로젝트

구분	수용량	규모	시작연도	수요업체
Rang Dong -Bach Ho 가스 파이프라인	2BCM/annum	L=150km ■=16"	1995	전력공장, 비료공장, LPG공장
Nam Con Son 가스 파이프라인	7BCM/annum 2단계	L=398km ■= 26"	2002	전력공장, 응축액공장
저압 Phu My-Go Dau 가스 파이프라인	1BCM/annum 1단계	N/A	2003	5곳의 산업지구

 

미드스트림 분야 현재 진행 중인 프로젝트

구분	수용량	규모	진행상황
PM3-CAA-Ca Mau 파이프라인	2BCM/annum	L=316km ■=18"	건설 중
Phu My-Nhon Trach-Hiep Phuoc 가스 파이프라인	2BCM/annum	L=26km ■=22", L=13km ■=12"	건설 중
Block B-Omon 가스 파이프라인	6.5BCM/annum	L=425km ■=26"	FS 준비 중
East &West South Area 파이프라인	-	-	PFS 준비 중

 

□ 베트남 석유가스공사(Petro Vietnam)

 

 ○ PetroVietnam은 베트남 정부 산하의 국내 석유·가스 독점기업으로 외국인 투자기업과의 합작을 통해 업스트림사업을 수행해 왔으며, 산하 자회사들을 통해 석유가스의 국내 판매 및 유통부문을 관리하고 있음. 페트로베트남사는 독점권을 이용해 2007년 상반기에만 VND 84조6000억(약 52억8750만 달러)의 수익을 낸 것으로 조사됐으며, 이는 전년 동기 대비 2.8% 증가한 수치임.

 

Petro Vietnam 주요 자회사 현황

자회사 명	주요 기능
Petechim	연료용 석유가스 제품의 수입과 수출을 담당하는 무역회사
Petrolimex	석유가스 저장시설, 워크숍, 탱크로리, 직영 소매점 관리 운영
PetroVietnam Oil processing and Distribution Co.(PVPDC)	윤활유 플랜트 및 석유 터미널의 관리, 관련 무역업무
PV Engineering	엔지니어링, 측량, 컨설팅 기능
PV Gas	생산가스 사용, 가공, 응축, LPG, 무역
PetroVietnam Investment and Development Co.(PIDC)	업스트림부문의 계약 관리
Petroleum Technical Service Co.,(PTSC)	선적, 저장, 물류 등 담당. 2006년 8월에 성공적으로 기업 공개
PV Drilling	2006년 11월, 호치민시 증권거래소에서 기업 공개 승인 완료
PVFC	페트로베트남사의 금융서비스부문으로서 은행역할을 함.  향후 민영화 예정

 

□ 베트남 기술력과 공급력

 

 ○ 베트남 내에서 추출되는 원유의 대부분은 수출용이지만 국내 저장고 및 운송시스템이 매우 제한적이기 때문에 수출 시 장애요인이 있는 상태임. 또한 베트남 내 가장 큰 유조선의 규모는 15만WT로 올해에 건조됐음.

 

 ○ PV Drilling 시추시장에 따르면 PetroVietnam은 1oil platform과 1drilling rig를 가지고 있으며, Drilling rig PV Drilling 11의 경우 지하 7000m까지 굴착 가능하며, 130명의 인력지원 가능함. oil platform PV Drilling Ⅰ은 고성능장비인 I.e. Top Drive TDS-8SA, 3000 HP National Drawwork, VFD, 14-p-220 Mud Pump, Amphion Drilling System을 갖추고 있음. 이것은 지하 7600m 이하까지 굴착이 가능하며, 110명의 인력을 지원함. PV Drilling Ⅱ와 PV Drilling Ⅲ는 현재 제작 중이며 2009년 말에 가동될 것으로 보임.

 

 ○ 베트남은 원유 저장 및 공급 시스템이 매우 부족한 상황임. 따라서 Petrolimex는 120만㎥의 유류 저장시스템을 갖추고 있으나 단지 국내소비의 1개월치 저장규모에 불과한 상황임.

 

 ○ 또한 LPG시장은 베트남의 항만설비가 낙후돼 현재까지 1000~1500톤의 소형선박에 제한되는 어려움이 있으며, 반면 태국의 경우 5만 톤 선박이 가능해 대조적인 상황임.

 

□ 베트남 정부의 석유·가스 산업 육성방향

 

 ○ 베트남 경제의 급격한 성장과 지속적인 성장력 유지는 필연적으로 에너지 수요 확산의 결과를 가져올 것으로 전망되며, 이 같은 수요확대에 따른 대처를 위해 베트남 정부는 현지 및 해외 유전탐사에 매우 적극적으로 투자를 하는 상황임.

 

 ○ 베트남 정부의 2020년까지 석유·가스 산업의 주요 목표를 살펴보면

 

 1) 생산목표

  - 국내 : 22~24MMT 규모의 원유,

  - 해외 : 10MMT 규모의 원유

 2) 천연가스 소비에 대한 국내시장 개발

  - 2010 : 12~14BCM

  - 2011~20 : 지역별 통합 파이프라인 건설 및 가동

 3) 국제적인 탐사 및 생산 시장 건설(아래 지역에 초점 맞춤.)

  - 중서부 지역, 북아프리카, 동남아시아, 러시아

 4) 석유제품 생산을 위한 정제시설 개발

  - 정제시설 : 연간 20MMT 처리능력을 갖춘 3개의 정제시설 건설 및 가동

  - 석유화학제품 : 2개의 복합 석유화학제품 처리시설 건설 및 가동

 5) 저장·수송·공급 시설의 개발 및 업그레이딩

  - 항만시설 업그레이딩

  - 석유 및 석유 제품 운송시설 업그레이딩

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 베트남 석유·가스시장은 성장 가능성이 매우 높은 시장으로 평가되며, 국내 플랜트 기업과의 동반진출을 고려해야 함. 특히 석유·가스부문에 진출 시 정유, 수송, 파이프라인, 발전 등 다운스트림 부문 관련 플랜트 기업과의 동반진출을 도모할 경우 시너지효과뿐만 아니라 유관 에너지 플랜트 수출도 가능함.

 

 ○ 또한 베트남 에너지산업 개발에 적극 동참하기 위해서는 다양한 민자발전 및 현지 에너지 인프라 분야에 참가해 다양한 경험과 노하우를 축적해야 하며, 현지 진출 시 공관, 유관기관, 민간기업의 유기적인 상호협력이 필요할 것으로 판단됨.

 

 

자료원 : KOTRA 하노이KBC 자체 종합