파키스탄, 고철 수입시장 활황

- 2015년까지 철강 생산시설 1000만 톤까지 확장 추진 -

- 한국제품 이미지 양호, 시장진출 유망 -

 

 

 

1. 시장동향

 

 ㅇ 파키스탄의 철강 주요 수요처는 자동차, 가전 등의 제조업과 건설분야로 최근 수년간의 경제 호황으로 철강 수요가 지속적으로 증가하고 있음.

 

 ㅇ 공식 통계에 따르면 2007/08년도 기준으로 파키스탄의 연 철강 수요는 400만5000〜500만 톤에 이르고 있으나 Pakistan Steel Mill에서 생산하는 빌레트(Billets)는 100만1000톤 수준에 불과, 수요에 비해 생산량이 절대적으로 부족한 실정임.

 

 ㅇ 이와 같이 철강 수요가 급증하자 정부는 철강 생산량을 2015년까지 1000만 톤, 2020년까지 1500만 톤까지 증산한다는 계획을 발표했으나, 최근 세계 금융 위기의 여파로 철강 수요가 급감하면서 철강 증감계획이 다소 주춤한 상태임.

 

 ㅇ 특히 지난해 철강 가격이 급등하면서 고철 수입시장이 전년대비 63.3% 증가한 6억2000만 달러를 기록할 정도로 급성장함.

 

2. 생산현황

 

 ㅇ 파키스탄에는 약 55개의 철강 생산공장이 있으나 고로를 갖춘 제철소는 Pakistan Steel Mill뿐이며 Ittefaq Sons Ltd., Amreli Steel 등 나머지 철강 공장은 Rerolling Mill사들임.

 

 ㅇ 대부분의 Rerolling Mill사들은 Pakistan Steel Mill로부터 공급받는 철강이 부족해 대부분의 철강을 수입해 가공 처리하고 있는 실정임.

 

파키스탄 철강 생산현황

            (단위 : 천 톤)

회사명	홈페이지	생산품목	생산량
Pakistan Stee Mill	www.paksteel.com.pk	Hot Rolled Steel Billets, Cast Steel Billets, Hot Rolled Sheets, Cold Rolled Products	1,100
Ittefaq Sons Ltd.	www.ittefaqsteel.com	Deformed & TOR Steel Bar Torsteel Bars Cold, Alloy Steel, Stainless Steel	150
Amreli Steel	www.amrelisteels.com	Deformed Bar	90
Int'l Industries Limited	www.iil.com.pk	GI Pipes, CR Tubes, API Pipes, P.E Pipes, Structural Pipes	70
Mughal Steel	www.mughalsteel.com	Girder, T-Iron, Steel Bar	52
Potohar Steel	www.potoharsteel.com	Steel Bars
Nadia Steel	N/A	Deformed Bar	90
Batala Steel	www.batalasteel.com	Girder, T-Iron, Cold Twisted Bar, Channel, Deformed Bar	90
Aziz Industries	www.fazalsteel.com	Billets, Steel Bars	77
Magna Steel	www.magnasteel.com	Steel Plain Bars, Cold Twist Bars, Deformed Steel Bars, Special Alloy Bars, Carbon Steel Bars, TMT Bars	75
Nomee Steel	N/A	Steel Bars	70
Punjab Concast	N/A	Girder, T-Iron	70

자료원 : KBC 조사

 

3. 수입현황

 

 ㅇ 2007/08년 기준으로 파키스탄의 연간 철강 수입액은 13억4000만 달러를 기록하고 있으며, 이는 전년대비 12.8% 증가한 것이며, 고철은 전년대비 63.3% 증가한 6억2000만 달러를 기록함.

 

파키스탄 철강 수입현황

                                                                                                                 (단위 : Mt/천 미달러)

구분	2006/07		2007/08		증가율(%)
	물량	금액	물량	금액
Iron & Steel	2,089,709	1,191,198	2,131,655	1,343,715	12.8
Iron & steel Scrap	1,492,703	381,929	2,097,737	623,832	63.3

자료원 : Trade Development Authority of Pakistan

 

 ㅇ 품목별로는 Ferrous Waste & Scrap이 전년대비 90.4% 증가한 4억6000만 달러를 기록했으며,  Flat Roll Iron & Non Alloy가 전년대비 22.8% 증가한 2억3000만 달러를 기록했고, 다음으로 Flat Rolled Products Iron or Non Alloy Steel은 전년 수준인 2억2900만 달러를 수입함.

 

 ㅇ Flat Rolled Iron & Non-Alloy Steel Non Clad 은 전년대비 52% 증가한 1억8000만 달러를 기록했고 Ferroalloy는 전년대비 90.6% 증가한 6800만 달러를 기록함.

 

철강 품목별 수입현황

                                                                                                       (단위 : 천 미달러)

HS Code	품목명	2006/7	2007/08
			금액	증가율
7202	Ferroalloy	36,180	68,970	90.6
7204	Ferrous Waste & Scrap	243,445	463,584	90.4
7207	Semi Finished Products of Iron & Alloy	37,008	60,498	36.7
7208	Flat Rolled Products Iron or Non Alloy Steel	228,081	229,400	0.57
7209	Flat Rolled Iron & Non-Alloy Steel Non Clad	121,241	184,369	52.0
7210	Flat Rolled Iron & Non Alloy>600㎜, Clad	188,172	231,215	22.8
7214	Bars & Rods, Iron & Non Alloy Steel NES	29,904	35,171	17.6
7219	Flat Rolled Stainless Steel Products	37,354	35,130	-5.95

자료원 : State Bank of Pakistan

 

 ㅇ 국가별로는 Ferrous Waste & Scrap은 UAE, 영국, 사우디아라비아 순으로 수입됐으며, Flat Roll Iron & Non Alloy는 한국, 독일, 중국, 캐나다, Flat Rolled Products Iron or Non Alloy Steel은 남아프리카공화국, 우크라이나, 영국, 싱가포르, 한국 순임.

  - 품목별 수입 실적은 유첨1 자료 참조

 

4. 진출방안 및 유의사항

 

 ㅇ 한국산 철강을 수입하는 대부분의 바이어들이나 제조업체들은 한국산 철강제품 및 가격에 매우 만족해하고 있으며 경기회복 시 수입을 확대하겠다는 의견이 많아 향후 시장확대 가능성이 매우 높은 것으로 나타남.

 

 ㅇ 그러나 Data Steel Pipe사의 EJaz Aqeel씨와 Gemini Int'l Traders의 Kokab Meraj씨는 한국산 제품의 공급 기간이 상대 경쟁국에 비해 너무 많이 소요된다며 시장진출 확대를 위해서는 제품 공급 기간을 줄이는 노력이 필요하다고 지적함.

 

 ㅇ 또한 파키스탄은 철강 수요의 약 50% 정도만 국내 생산이 가능하고, 나머지 50% 정도는 수입에 의존하고 있을 정도로 공급이 절대적으로 부족한 상황임.

 

 ㅇ 이에 정부는 파키스탄 철강 생산 능력을 2015년까지 1000만 톤까지 증산한다는 계획을 추진하고  있어 합작 및 지분 참여 등을 파키스탄 철강 시장에 진출하는 것도 바람직할 것으로 사료됨.

 

철강 수입 관세율(%)

HS Code	Custom Duty
72011000-72029000	5
72041020, 72044920	35
72041010, 72041090, 72042100, 72042900, 72043000,  72044100, 72044910, 72044990, 720450000	0
72071110-72072090	5
72091590, 72091690, 72091790, 72091890, 72092590, 72092690, 72092790, 72092890, 72099090	10
72091510, 72091610, 72091710, 72091810, 72092510, 72092610, 72092710, 72092810, 72099010	20
72101110, 72101210, 72102010, 72103010, 72104110,  72104910, 72106110, 72106910, 72109010	20
72101190, 72101290, 72102090, 72103090, 72104190, 72104990, 72105000, 72106090, 72106990, 72107090, 72109090	10
72107010	5
72141010, 72142010, 72143010, 72149110, 72149910	20
72141090, 72142090, 72143090, 72149190, 72149990	10
72191100-72199090	5

      자료원 : Federal Bureau of Revenue 2009

 

 

첨부 1. 품목별 국가별 수입실적 1부

 

자료원 : Economic Survey, KBC 자료 종합