파키스탄, 글로벌 자동차기업 해외구매 확대 추진

- 파키스탄 자동차 부품 수입시장 23% 급성장 -

- 우리제품 이미지 양호, 시장 진출 유망 -

 

 

 

유망사유 : 엔고 및 현지 생산 자동차 부품 가격 상승으로 글로벌 자동차 기업들의 해외구매 조달 확대 추진으로 국내 자동차 부품 진출 유망

 

1. 시장동향

 

 ㅇ 파키스탄 자동차산업은 지난 10년간 비약적인 발전을 거듭해오고 있으며 정부는 향후 50만 대까지 증산 예정으로 자동차산업 발전에 따라 자동차 부품도 증가하고 있음.

  - 생산대수 : 4만8000대('96) → 18만7197대('07) → 50만 대('11)

  - 종류별 : 승용차(16만4710대), 버스(1143대), 트럭(2만1344대)

 

 ㅇ 도요타 등 세계 주요 자동차 기업들이 파키스탄 내 정정불안 및 기술 부족으로 주요 부품을 해외에서 수입 생산하는 CKD 방식으로 자동차 생산하고 있음.

  - 도요타(6만 대), 스즈키(7만 대), 현대(1만 대)

  - 자동차 부품의 50% 이상, 파키스탄 내 생산제품 의무 사용 추진

 

파키스탄 자동차 생산현황

                                                                                                                               (단위 : 대)

구분	2005/6년	2006/7년	2007/8년
승용차, 지프, LCVS	153,248	161,195	187,644
오토바이	603,084	681,752	641,031
트랙터	39,745	44,274	53,256
트럭	3,746	3,655	4,993
버스	625	758	1,143

자료원 : Pakistan & Gulf Economist

 

 ㅇ 현지 진출한 이 글로벌 자동차기업들이 최근 엔고 및 현지 자동차 부품 생산 단가 인상으로 글로벌 소싱을 강화하고 있어 우리나라 자동차기업의 진출 가능성이 매우 높음.

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

 ㅇ 자동차 부품 수입시장은 증가추세를 보이나, 정부의 정책에 따라 매년 수입에 큰 차이를 보임.

 

 ㅇ 2006/7년에는 전년대비 23.1% 감소한 4800만 달러가 수입됐으나, 2007/8년에는 전년대비 23.3% 증가한 6000만 달러가 수입됐고, 2008/9년 7월부터 12월까지는 세계 경제 위기 영향으로 전년보다 17.2% 감소한 2900만 달러가 수입됨.

 

 ㅇ 국가별로는 일본이 2000만 달러를 수출, 전체시장의 약 36%를 점유, 시장을 주도하고 있으며, 다음으로 싱가포르가 1700만 달러, 태국 470만 달러, 중국 468만 달러, 한국 350만 달러를 기록함.

 

 ㅇ 특히 최근에는 도요다 등 일본 글로벌 자동차 메이커들이 엔고로 인해 일본으로부터의 수입은 줄이는 대신 태국으로 부터 수입은 확대하고 있는 것으로 나타남.

 

 ㅇ 수출입시 관세 부담을 경감하기 위해 언더밸류가 심한 현지 상 관행을 감안할 때, 실제 수입금액은 현 수입금액의 2~3배 이상 될 것으로 추정됨.

 

파키스탄 자동차 부품 수입현황(HS Code 8708)

                                                                                                                     (단위 : 천달러, %)

구분	2006/7년			2007/8년		2008/9(1월)
	금액	증가율	금액		증가율		금액	증가율
일본	22,201	-27.5	20,653		-6.8		10,798	-20.5
싱가포르	6,210	22.1	16,970		173.2		8,435	-17.6
태국	3,316	-18.2	4,701		41.8		3,160	10.7
중국	4,094	-13.7	4,689		14.5		1,812	-29.4
한국	3,087	-67.5	3,514		13.8		822	-59.2
독일	1,392	47.5	2,074		48.9		828	-22.5
영국	349	330.8	1,884		439.8		832	-35.3
프랑스	231	-	1,034		347.6		403	46.0
합계	48,920	-23.2	60,338		23.3		29,582	-17.3

주 : 회계연도 7월1일부터 익년 6월 30일

자료원 : State Bank of Pakistan

 

 ㅇ 우리나라의 대 파키스탄 자동차 부품 수출은 2007년 39.4% 감소한 1700만 달러를 기록한 이후 점차 회복, 2008년에는 전년대비 7.2% 증가한 1800만 달러를 기록했으며, 2009년 1월에는 어려운 경제여건 속에서도 전년 동기대비 1.9% 증가한 130만 달러를 기록함.

 

 ㅇ 우리나라 주요 수출 제품은 필터·팬벨트·베이링·가스킷·안전벨트 부품 등 액세서리보다는 주요 부품이 주류를 자치하고 있음.

 

대 파키스탄 자동차 부품 수출현황

                                                                                                                   (단위 : 천달러, %)

구분	2007		2008		2009(1월)
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
자동차 부품(MTI : 742)	17,230	-39.4	18,461	7.2	1,264	1.9

자료원 : KOTIS

 

3. 진출방안 및 유의사항

 

 ㅇ 파키스탄은 인구 1억6000만 명의 거대한 유망 잠재시장으로 소득 증가에 따라 자동차 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 자동차 부품 수요도 지속 증가할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 특히 최근에는 엔고 및 현지 생산단가 인상으로 현지 부품 공장들도 생산보다는 해외에서 부품을 구매, 현지에서 조립해 주요 글로벌 자동차 메이커에 납품하고 있음.

 

 ㅇ 따라서 현지 자동차 부품 제조업체 및 글로벌 자동차 벤더등록 기업들과 협력해 도요타 등 글로벌 자동차 메이커에 공급하는 방안이 바람직함.

 

 ㅇ 또한, Indus Auto의 Mr. Iqbal은 한국제품에 대한 소비자들의 인식이 좋고, 또한 품질이 우수해 향후 진출 가능성이 높다며, 장기적인 안목을 가지고 현지 진출 전략을 수립할 필요가 있다고 지적함.

 

 

 정보원 : 파키스탄 자동차생산자협회, KOTRA 자체조사