美, 유정용 강판 및 라인 파이프 수요 급증

- 에너지 회사들의 광구 탐사 증가로 OCTG 수요 급증 –

- 에너지 가격의 지속적인 상승과 함께 관련 제품 시장 수요 지속 확대 예상 –

보고일자 : 2008.4.27.

김호준 디트로이트무역관

detroit@kotradtt.org

□ 유정용 강판 및 라인 파이프 수요 증가

 ○ 사상 최고의 유가로 인해 석유 및 가스 회사들이 더 깊은 광구 탐사를 수행하면서 경기 침체, 철강 가격 상승에도 불구, 유정용 강판(OCTG : Oil Country Tubular Goods)의 수요가 급격하게 증가하고 있음.

 ○ 유정 굴착장비는 1985년 이래 최고의 가동률을 보이고 있어 2008년에도 유정용 강판의 수요는 식지 않을 것으로 예상하고 있으며, 텍사스, 플로리다, 콜로라도, 와이오밍, 멕시코 북부, 캐나다 서부 등에서의 파이프라인을 통한 이동을 위해 라인 파이프에 대한 수요 역시 증가하고 있음.

 ○ 2007년에 석유 및 가스 회사들은 470만톤의 OCTG를 수입했으며, 올해는 그보다 6.5% 증가한 500만톤으로 사상 최고의 수입량을 기록할 것으로 예상되고 있음. 라인 파이프는 훨씬 높은 증가세를 보이며 460만톤의 수입을 기록할 전망

 ○ Tenaris, U.S. Steel 등 이 분야 선도업체(U.S. Steel은 2007년에 Lone Star Technologies를 인수해 OCTG 생산능력을 연간 280만톤으로 늘리면서 미국 내 최대 스틸 파이프 제조업체로 등극한 바 있음.)들은 1/4분기의 출하 규모가 2007년 4/4분기의 강세를 이어갈 것으로 예상하고 있으며, 대부분의 시장 관계자들은 하반기에 OCTG 출하량이 더욱 크게 증가할 것으로 전망하고 있음.

□ 수요 증가 원인 및 미국 내 업체 동향

 ○ 굴착산업은 천연가스 및 석유 수요, 천연가스 및 석유의 현재 및 미래 가격에 주로 달렸으며, 최근 최고가를 연일 갱신하고 있는 동 에너지 가격으로 인해 굴착산업 경기는 앞으로도 지속적인 활황이 예상

  - 천연가스는 미국 굴착산업의 80%를 차지하고 있으며, 현재까지의 천연가스 및 석유 가격동향으로 미루어볼 때 멕시코 연안에서의 굴착 작업이 확대될 것으로 전망

  - OCTG 및 라인파이프의 수요는 석유 및 천연가스 굴착작업이 진행 중이거나 재작업 중인 유정의 숫자, 유정의 깊이 및 굴착환경, 굴착기술 등으로 인해 결정됨.

  - OCTG 및 라인 파이프 제조업체들에 따르면 에너지 관련된 튜브형 철강 제품에 대한 수요 증가로 인해 주문 적체량이 2007년보다 더 늘어난 상황이며, 제품 리드타임 역시 지난 6개월간 약 30% 증가한 것으로 나타남.

 ○ 향후 몇 년간 전 세계적으로 에너지 채굴 작업이 크게 확산될 것으로 보여 프리미엄 등급의 튜빙에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 전망되고 있음.

  - 특히 현재 앨버타 북부의 오일 샌드 프로젝트로 인한 탐사 및 채굴 작업을 위해 서부 캐나다에서 미국으로 이어지는 송유관 건설로 인해 지름이 넓은 라인 파이프의 수요가 높은 상황임.

  - 와이오밍과 록키 산맥에서 채굴하는 천연가스를 미국 중동부지역으로 이송하는 프로젝트 역시 진행 중이며, Kinder Morgan Energy Partners, Sempra Energy, ConocoPhillips 등이 공동으로 프로젝트를 맡아서 진행하고 있음.

  - 사상 최고가를 기록중인 석유 가격은 쉽사리 하락하지 않을 것으로 보이며, 현재 진행 중인 채굴, 탐사 프로젝트의 유지 보수 수요만 감안하더라도 OCTG 파이프 가격 역시 강세를 유지할 것으로 예상하고 있음.

 ○ 일부 애널리스트들은 강판 가격의 급격한 상승이 파이프 및 튜브 제조업체의 원가문제로 귀결될 수 밖에 없음을 들면서, 제조업체들이 원가 상승 분을 고객에게 전가하는데는 한계가 있기 때문에 수익성 하락을 예상하고 있음.

 ○ 메릴린치의 보고서는 OCTG의 공급이 필요 이상으로 증가하고 있음을 지적

  - 중국과 인도의 파이프 생산 능력 급증이 세계 시장을 공급 부족에서 공급 과다로 전환하고 있음.

  - 중국과 인도산 제품들은 생산 자체가 어려운 첨단 제품의 경우를 제외하고는 기존 제품들에 비해 크게 저렴한 경우가 자주 발생하고 있음.

  - 가격 요인으로 인해 2007년에 OCTG 수입이 27% 감소했음에도 불구하고 중국산 OCTG 수입은 증가했으며, 에너지 관련 파이프 소비의 약 30%를 중국산이 차지하고 있는 것으로 분석되고 있음.

 ○ 중국산 제품의 시장 점유율 확대를 막기 위해 미국 내 회사들은 나선형 파이프를 위주로 생산 능력 확장에 나서고 있음

  - United Spiral Pipe(U.S. Steel, POSCO, 세아제강은 합작사)는 캘리포니아주 피츠버그에 1억3600만 달러를 투자한 신규 공장을 건설하고 있으며, 이 공장은 2009년 4월부터 가동을 시작할 예정

  - 천연 가스 및 석유 수송관 수요에 부합하기 위해 이 공장에서는 최대 길이 80피트, 직경 64인치, 외장 두께 1인치, 무게 25톤 규모의 거대 강관이 생산될 계획

  - 스웨덴 SSAB사의 자회사인 IPSCO사는 캐나다 Saskatchewan에 위치한 나선형 파이프 제강소의 연산능력을 현재보다 2/3 보강해 연산 50만톤으로 강화할 예정이며, 최근 열처리 OCTG 생산 역시 연간 10만톤에서 57만5000톤으로 늘린 바 있음.

  - 하반기 중에는 Berg Spiral Pipe에서 앨라배마에 연산 18만톤 규모의 나선형 파이프 공장을, Lone Star Technologies 역시 Welspun 그룹과 합작으로 연산 30만톤 규모의 제강소를 건설할 예정

  - 인도의 PSL사와 미시시피의 지역 투자가들과 조인트벤처로 설립한 PSL-NA사는 30만톤 규모의 나선형 파이프 공장을 미시시피에 건설 예정

□ 시사점

 ○ 미국의 OCTG의 수요가 빠르게 증가하고는 있어 한국 내에서 OCTG 생산 가능 업체의 적극적인 시장 공략이 필요한 상황

 ○ 굴착 활동의 확대로 인해 OCTG뿐 아니라 굴착 기계류의 유지 보수를 위한 부품 수요 역시 확대가 예상되므로, 관련 업체의 관심 요망

자료원 : 메릴린치, Societe Generale 등