2008년 말레이시아 소비시장 동향

 

보고일자 : 2008.2.20.

김현호 콸라룸푸르무역관

kennykhh@kotra.or.kr

 

 

□ 소비자 지출이 GDP의 48.6%를 차지함에 따라 '08년 말레이시아 소비자 지출은 안정 전망

 

 ○ 말레이시아 소비 증가 요소

 

  - 24세 이하의 인구가 전체의 51%를 차지하는 젊은 세대가 소비자 지출을 이끌고 있으며, 이들이 취업할 경우 구매력은 더욱 높아질 것임.

 

  - 작년 공무원 임금이 7.5%에서 35%까지 인상됨에 따라 80억 링깃(약 24억 달러)의 가처분 소득이 생김.

 

  - 주택분할납입금을 위한 근로자 연기금 제도(EPF: Employees Provident Fund)의 대출이 가능해짐으로 인해 96억 링깃(약 30억 달러)의 자금이 유동적

 

  - 현재 말레이시아 소비자들의 쇼핑 지출액은 2007년 8월의 2.3%에서 2007년 12월 6.4%로 증가하면서 인플레이션에 대한 우려가 낮은 것으로 예상됨.

 

 ○ 말레이시아 소비자의 지출 습관 변화

 

  - 10년 전에는 한 가정 당 평균 4~5명의 자녀를 둔 반면 현재는 1~2명의 자녀를 두는 등 출생률 감소로 각 자녀에 대한 지출액이 증가하는 추세임. 부모는 자녀에게 최고만을 사 주는 경향이 있으며, 매년 음식·의류·엔터테인먼트 등의 지출도 늘어나고 있음.

 

  - 말레이시아 부모는 자녀가 유년기부터 질 높은 교육을 받기를 원하며, 언어 능력을 향상시킬 수 있는 장난감을 선호함.

 

  - 미용과 피부제품의 수요는 매일 소비를 하는 식료품의 수요형태와 비슷한 형태를 띠고 있으며, 산업 통계에 의하면 매년 말레이시아의 남성 및 여성 소비자는 1인당 연간 평균 약 20달러를 미용제품에 지출하며, 조만간 1인당 지출 평균이 29달러로 증가하고 몇 년내에 36달러까지 도달할 것으로 전망됨.

 

  - 오늘날 남성은 생활양식의 변화로 자신을 가꾸는 데 게을리 하지 않으며, 남성용 피부미용제품은 고급 피부미용시장의 2%를 차지할 만큼 성장함. 남성용 미용 및 피부제품은 2년 내 2배, 3~5년 내 10~20%의 성장률 증가가 예상됨.

 

  - 최근, 많은 종류의 생활용품이 출시됐는데, 경제 성장과 구매력의 상승으로 인해 소비자는 자신에 대한 투자를 늘리고 있으며, 따라서 미용산업의 경쟁력은 높아지는 추세이며 틈새 상품의 수요는 상승 중임.

 

  - 올해 석유와 전기 등의 가격 상승이 예상됨에 따라, 소비자는 생활비를 줄이는 일환으로 에너지절약과 환경오염을 줄일 수 있는 비용절감제품을 선호

 

  - 말레이시아 정보통신기술산업과 더불어 PC시장의 주요 고객은 일반 소비자이며, 모바일 PC·모바일 인터넷장비·이동전화에 대한 수요가 증가 추세임. 온라인 사교 네트워크·PC게임·디지털 콘텐츠 창작·홈 유저용 고화질 홈 비디오 편집 프로그램에 대한 인기가 높아지고 있음.

 

  - 소비자는 편리하고 접근성이 좋은 곳에서 다양한 종류의 제품 구매를 선호하므로, 대형 슈퍼마켓은 소규모 편의점에 비해 FMCG(Fast Moving Consumer Good)과 같은 소비자 제품에서 우위를 보임.

 

  - 온라인 쇼핑에서는 책·CD·의류와 같은 제품이 전망이 밝음.

 

□ 새로운 마켓 트렌드에 대한 기업 전략

                                     

 ○ 말레이시아의 여성용 화장품과 미용부문의 선도기업인 로레알(L'Oreal)사는 세련된 헤어 스타일 제품과 피부미용 제품을 출시함으로써 남성용 시장진입에 적극적

  - 로레알(L'Oreal)사는 신제품 개발을 위해 아시아에 3개의 연구센터를 보유하고 있으며, 아시아마케팅팀이 신제품이 아시아 시장의 요구에 맞추기 위해 운영 중임. 또한 말레이시아에서 제품의 다양성을 확보하기 위해 매년 신제품 출시

                                

 ○ IT제품에 있어서 인텔(Intel)사는 이동성이 중시되는 IT 산업 동향에 발맞춰서 기회를 포착하고 있으며, 인텔(Intel)사의 에너지절약형 고성능 제품은 '휴대용'기기 분야에서 소비자의 인기를 끌 것으로 전망

  - 소비자의 기기 성능에 대한 수요와 예산 사정에 맞춘 고품질의 다양한 PC는 소비자의 출신·소득수준·교육수준에 상관없이 말레이시아인의 PC 사용률을 높이는 데 큰 영향을 미쳤으며, 2007년 컴퓨터 시장에서 다양한 선택권을 주는 전략은 매우 성공적이었음.

 

□ 한국 기업의 대응 방향

 

 ○ 한국 피부미용 및 화장제품은 한국 제품에 대한 소비자의 신뢰가 쌓이면서 수요가 증가하고 있음.

 

  - 소비자는 대부분 TV광고와 샘플을 통해 사전경험이 있는 친숙한 브랜드를 구매함.

 

  - 한국 기업이 시장에 효과적으로 침투하기 위해서는 광고와 프로모션을 통해 신제품의 인지도를 높이고 소비자 사이의 브랜드 충성도를 높여야 함.

 

  - TV광고·인쇄물, 특히 여성잡지가 브랜드 홍보의 보편적인 방법임. 잡지에 부착해 샘플을 배포하거나 프로모션 기간에 샘플을 나눠주는 방법도 효과적임.

 

  - 모든 화장품 및 피부미용제품은 제약통제 보건부(National Pharmaceutical Control Bureau of Ministry of Health)에 등록을 해야 하며, 레이블 조례(Label Act)에 부합해 제품제조규정(Good Manufacturing Practice)에 명시된 대로 제조·포장·저장돼야 함. 홈페이지(http://www.bpfk.gov.my)에서 온라인 등록이 가능

 

 ○ 한국 기업은 말레이시아인이 구매 결정을 할 때 가격을 최우선으로 고려한다는 사실을 인식해야 하며, 특히 IT제품의 경우 약간의 가격 변동에도 구매결정에 영향을 주므로, 에너지효율이 높고 고품질을 유지하면서 합리적인 가격을 제시한다면 현지시장에 성공적으로 진출할 수 있을 것으로 판단됨.

 

 

자료원1 : The Edge Malaysia-Consumer demand holding up the economy-February 4, 2008

자료원2 : New Strait Times-The Barbie room-January 23, 2007

자료원3 : New Strait Times-L'Oreal targets local men's market-february 11, 2008